欧州のプロセスオートメーション：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のプロセスオートメーション市場規模は2026年に203億3,000万米ドルに達し、2031年までに314億2,000万米ドルへと拡大すると予測されており、CAGRは9.1％となる見込みです。

本レポートは、通信プロトコル（有線および無線）、システムタイプ（ハードウェアおよびソフトウェア）、展開モデル（オンプレミス、クラウド、エッジ）、エンドユーザー産業（石油・ガス、化学・石油化学、電力・公益事業、上水・下水、食品・飲料、紙・パルプ、製薬、その他）、および国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のプロセスオートメーション市場の動向とインサイト

エネルギー効率とコスト削減への関心の高まり

欧州のプラントでは、電力価格が2021年以前の水準を40～60％上回る状況が続いており、これに対応するため、事業者らは可変速ドライブ、廃熱回収ループ、およびエネルギーダッシュボードを導入し、単位当たりの消費量を2桁の割合で削減しています。2026年に炭素国境調整税が導入されることに伴い、リアルタイムのエネルギー指標は、単なるコスト課題から市場参入の必須要件へと変化しつつあります。かつては製油所に限定されていた高度なプロセス制御ソフトウェアが、現在では炉、乾燥機、発酵槽の最適化に活用され、バッチごとのばらつきに隠れていたエネルギーの無駄を明らかにしています。機械学習モデルがヒストリアンに組み込まれ、損失が累積する前にファウリングやコンプレッサーブレードの摩耗を予測できるようになっています。エネルギーダッシュボードや予測モデルは、単発の販売ではなく継続的な更新を必要とするため、ベンダー各社はサブスクリプション型価格体系へと移行しつつあります。

ブラウンフィールドプラントにおけるインダストリー4.0とIIoTの統合

欧州のプロセス資産の中央値は30年以上経過しており、設備投資の大部分は改修に充てられています。ワイヤレス振動プローブや赤外線カメラはケーブルトレイを必要としないため、工場は配線工事のために操業を停止することなく、段階的にデジタル化を進めることができます。エッジゲートウェイは、高速ループをローカルで実行しつつ、厳選されたデータをクラウドのヒストリアンに送信することで、遅延と分析のバランスを取っています。しかし、このレトロフィットの波はサイバーセキュリティ上のリスクを高めるため、事業者は現在、ネットワークのセグメンテーション、一方向ファイアウォール、および異常検知に最大12％の追加予算を割り当てています。したがって、成長の鍵を握るのは、ブラウンフィールドへの導入に即対応可能な、サイバーセキュリティ対策済みのセンサー・エッジ統合パッケージを提供するサプライヤーです。

高額な設備投資と統合の複雑さ

中規模のサイトにおける改修プロジェクトの費用は、しばしば500万ユーロ（565万米ドル）を超えますが、その半額以上は、PROFIBUS、Modbus、HARTループをイーサネットバックボーンに統合するための作業費に充てられています。南欧および東欧の中小企業にとっては資金調達が依然として困難であるため、多くのプロジェクトは段階的に進められ、投資回収期間が長期化しています。エッジセンサーやハイブリッドクラウドはアーキテクチャの複雑さを増大させ、運用担当者はオンプレミス、エッジ、クラウドという3つの異なるデータプレーンを、それぞれ独自のガバナンスルールに従って管理せざるを得なくなっています。

セグメント分析

2025年のプロセスオートメーション市場において、有線接続が79.16％のシェアを占めました。これは、決定論的なPROFIBUS、Modbus、HARTが、安全上重要な業務において引き続き支配的な地位を維持しているためです。しかし、無線ノードはCAGR9.46％で成長すると見込まれており、特に、導管の埋設工事がコスト的に現実的でない危険な石油、化学、廃水処理エリアにおいてその傾向が顕著です。エマーソン社は2025年、欧州の製油所向けに「Wireless 1410」ゲートウェイの出荷量を29％増加させ、これによりオペレーターは、これまで監視が困難だったタンクやフレアスタックに計測機器を設置できるようになりました。地方自治体の水道事業者は、遠隔揚水ポンプ場向けにバッテリー駆動のLoRaWAN水位センサーを採用し、土木工事の削減を図っています。

遅延や認証の問題により、安全計装システム周辺では有線バックボーンが依然として定着しています。製薬業界のビジョンシステムは、高速画像をネットワークに大量に送り出しており、依然として無線帯域に過負荷をかけています。エッジゲートウェイが無線のフィールドデータを集約・圧縮し、冗長化されたファイバーバックホール経由でヒストリアンへ転送するハイブリッドな未来が台頭しつつあり、これによりループの完全性を維持しつつ、改修コストの負担を軽減しています。

分散型制御システムやプログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）が連続生産プラントの制御中核を形成しているため、2025年の売上高のうち56.19％をハードウェアが占めました。CAGR9.52％で成長しているソフトウェアの売上高は、設置済みの設備を撤去することなく収率を向上させる、予知保全、モデル予測制御、デジタルツインへの転換を反映しています。ハネウェル社によると、欧州のExperionユーザーの68％が、最適化の機会を明らかにするクラウド分析サービスを現在利用しています。

分散制御システムは、石油化学の重合やバイオテクノロジーの発酵分野において依然として標準となっています。これらの分野では、数百もの密接に連携したループが、決定論的なスキャンを必要としています。プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）は、香料や香粧品などのバッチ処理分野で主流となっています。センサー、バルブ、モーターには、ダウンタイムが発生する前に故障を検知するアルゴリズムが組み込まれるケースが増えています。ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）は、独自仕様のパネルからタブレット上のブラウザダッシュボードへと移行しており、これにより設備投資（CAPEX）は削減される一方で、サイバー攻撃者に対する攻撃対象領域は拡大しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のプロセスオートメーション市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に203億3,000万米ドル、2031年までに314億2,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは9.1%です。
• 欧州のプロセスオートメーション市場におけるエネルギー効率とコスト削減への関心の高まりについて教えてください。
  • 電力価格が2021年以前の水準を40～60％上回る状況が続いており、事業者は可変速ドライブやエネルギーダッシュボードを導入し、消費量を削減しています。
• ブラウンフィールドプラントにおけるインダストリー4.0とIIoTの統合について教えてください。
  • 欧州のプロセス資産の中央値は30年以上経過しており、設備投資の大部分は改修に充てられています。ワイヤレス技術により、工場は配線工事を行わずにデジタル化を進めています。
• 高額な設備投資と統合の複雑さについて教えてください。
  • 中規模のサイトにおける改修プロジェクトの費用は500万ユーロを超え、その半額以上が統合作業に充てられています。
• 2025年のプロセスオートメーション市場における通信プロトコルのシェアはどのようになっていますか？
  • 有線接続が79.16%のシェアを占めています。無線ノードはCAGR9.46%で成長すると見込まれています。
• 2025年のプロセスオートメーション市場におけるハードウェアとソフトウェアの売上高はどのようになっていますか？
  • ハードウェアが56.19%を占め、ソフトウェアはCAGR9.52%で成長しています。
• 欧州のプロセスオートメーション市場における主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd、Siemens AG、Schneider Electric SE、Emerson Electric Co.、Rockwell Automation Inc.、Honeywell International Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • エネルギー効率とコスト削減への注目が高まっています
  • 安全自動化システムの需要
  • ブラウンフィールド工場におけるインダストリー4.0とIIoTの統合
  • EUの脱炭素化政策が、改修工事における自動化を後押ししています
  • デジタル製品パスポートの義務化がトレーサビリティの自動化を後押し
  • モジュール式自動化を必要とするグリーン水素パイロットプラント
• 市場抑制要因
  • 多額の設備投資と統合の複雑さ
  • OTネットワークにおけるサイバーセキュリティコンプライアンスのコスト
  • 労働力の高齢化とOT・ITスキルの不足
  • 独自アーキテクチャに伴うベンダーロックインの懸念
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 英国、ドイツ、フランスの産業オートメーション・ハブの分析
• 欧州のプロセスオートメーション業界に対するCOVID-19の影響の評価

第5章 市場規模と成長予測

• 通信プロトコル別
  • 有線
  • ワイヤレス
• システムタイプ別
  • ハードウェア
    • 監視制御・データ収集システム（SCADA）
    • 分散制御システム（DCS）
    • プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）
    • 製造実行システム（MES）
    • バルブおよびアクチュエータ
    • 電気モーター
    • ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）
    • プロセス安全システム
    • センサーおよび送信機
  • ソフトウェア
    • 高度プロセス制御（APC）
    • データ分析・レポート作成ソフトウェア
    • その他のソフトウェア
• 展開モデル別
  • オンプレミス
  • クラウド
  • エッジ
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 化学・石油化学
  • 電力・公益事業
  • 水・廃水処理
  • 食品・飲料
  • 紙・パルプ
  • 医薬品
  • その他のエンドユーザー産業
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd
  • Siemens AG
  • Schneider Electric SE
  • Emerson Electric Co.
  • Rockwell Automation Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Yokogawa Electric Corporation
  • General Electric Co.
  • Delta Electronics Inc.
  • Eaton Corporation
  • Fuji Electric Co. Ltd.
  • Endress+Hauser Group
  • Bosch Rexroth AG
  • Omron Corporation
  • KUKA AG
  • Phoenix Contact GmbH and Co. KG
  • Festo SE and Co. KG
  • Valmet Oyj
  • Hitachi Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望