南米の倉庫ロボティクス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
South America Warehouse Robotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 162 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2154750
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概要
Mordor Intelligenceによると、南米の倉庫用ロボティクス市場の規模は2025年に8億5,000万米ドルと評価され、2026年の10億6,000万米ドルから2031年までに23億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは16.86％となる見込みです。
南米の倉庫用ロボティクス市場の動向と洞察
Eコマースのフルフィルメント拡大
Mercado Libre社は、2026年に150億米ドルを超える地域投資を発表しました。これには、ブラジルでの570億ブラジルレアル（109億米ドル）、アルゼンチンでの34億米ドル、チリでの7億5,000万米ドル、コロンビアでの6億米ドルが含まれます。ブラジルのプログラムには14か所の新規物流センターが含まれており、これにより仕分け、移動式ピッキング、自動倉庫システムへの需要が生まれます。これらのプロジェクトが建設計画から設備調達段階へと移行するにつれ、南米の倉庫用ロボティクス市場は恩恵を受けることになります。メルカド・リブレの倉庫用ソフトウェアおよび実行システムは、フルフィルメント契約を目指すプロバイダーにとって、統合の基準点となります。また、メルカド・リブレの事業拡大に伴い、他の小売業者も注文処理速度とサービスレベルを維持するために自動化を推進しています。この投資サイクルは、現地での設置およびサービス体制を備え、複数の拠点をサポートできるサプライヤーにとって有利に働きます。
倉庫人件費の高騰と人材確保の制約
人件費と労働力の確保難により、ブラジル、チリ、アルゼンチンの倉庫運営事業者にとって、自動化の重要性がさらに高まっています。チリでは2026年4月に週42時間労働制への移行が予定されており、これにより労働集約的な物流業務のコストに対する注目が高まっています。ブラジルでは、産業分野の人件費上昇により、製造・物流センターにおけるAMR（自律移動ロボット）およびASRS（自動倉庫システム）の導入がさらに正当化されています。アルゼンチンでは、輸入機器のコストが自動化の経済的魅力を制約しているため、より厳しい環境となっています。チリは、光ファイバーネットワークと拡大するデータセンターの容量に支えられ、車両管理のための接続環境がより整備されています。したがって、南米の倉庫用ロボティクス市場では、反復作業を削減しつつ、現地での導入や維持管理が現実的なソリューションが支持されています。
高額な初期投資と長期にわたる投資回収期間
倉庫ロボット導入プロジェクトは、輸入部品、輸送費、現地での導入作業費が機器価格に上乗せされるため、初期コストが高額になりがちです。このコスト負担は、処理量が少ない、あるいは需要に季節変動がある中規模の事業者にとって特に大きな問題となります。回収期間が長引くと、自動化の業務上のメリットが明確な場合でも、プロジェクトの実施が遅れる可能性があります。「Robotics-as-a-Service（RaaS）」モデルでは、ロボットのフリート、ソフトウェア、メンテナンスを運営費の枠組みで統合することで、資本要件を軽減できます。こうしたモデルは、信用力の高いブラジルの大手物流事業者にとって、より利用しやすいものとなっています。南米の倉庫ロボット産業においては、サービス範囲を損なうことなく、小規模な購入者にとっても自動化をより実現しやすいビジネスモデルが求められます。
セグメント分析
AGVやAMRを含む移動型ロボットは、大規模な構造工事なしに既存の倉庫に後付けできるため、2025年には製品セグメントの35.19％を占めました。産業用ロボットは自動車や電子機器の製造工程で精密な作業を担い、一方、コンベアは継続的な食品・飲料の流通ラインにおいて依然として重要な役割を果たしています。仕分けシステムはEコマース分野で需要が高まっており、Addverb社のサンパウロ拠点では、1時間あたり5,000件の仕分けを99.99％の精度で達成しました。パレタイザーは、南米の分断された道路・鉄道ネットワークを横断して輸送を行う際、製造業者が均一な積載を実現するのに役立ちます。南米の倉庫ロボット市場では、稼働中の施設内で柔軟性が求められる場合、移動型ロボットが好まれています。
ASRSは、2026年から2031年にかけてCAGR17.89％で成長すると予測されています。Stara社が2025年6月にブラジルに開設したAutoStoreセンターでは、18,144箇所の保管ロケーションに7台のロボットを配備し、1日あたり最大14,000点の品物を出荷しています。キューブ型保管システムは、既存の建物空間内での容積利用率を高めることができ、高さに制約のある工業団地に適しています。Danich社は2026年4月、Empresas San Clemente社のチリにおける果物事業向けに、高密度の自動倉庫を設置しました。これらのプロジェクトは、従来のコールドチェーンや医薬品分野を超えた導入が進んでいることを示しています。
2025年の売上高に占める保管事業の割合は40.16％に達し、これはSKU数の増加に対応するブラジルおよびチリの大規模フルフィルメントセンターが支えています。エマージェント・コールド・ラテンアメリカ社は、サンティアゴに33,000パレット規模の自動冷凍食品保管施設を開設し、温度管理型および常温保管用途の成長を示しました。ブラジル、アルゼンチン、コロンビアにおけるクロスドックの拡充に伴い、積み替え作業の自動化も進んでいます。新しいクロスドック施設では、フォークリフト作業のみに依存するのではなく、AMR（自律移動ロボット）による搬送がますます可能になっています。保管、仕分け、出荷の各機能がより連携するにつれ、南米の倉庫用ロボティクス市場は恩恵を受けています。
包装分野は、注文単位の小型化やSKUが混在する注文の増加により、出荷作業の人手需要が高まっていることから、2026年から2031年にかけてCAGR18.66％で成長すると予測されています。ウォルマート・チリのプダウエル拡張プロジェクトでは、13万平方メートルの施設において、保管と包装のワークフローを統合する予定です。同施設では、4種類のモデルにわたり約2,300台のロボットが導入され、1日あたり31万ケース以上を処理する予定です。インフォ・ブラジル社は、2025年のブラジルにおける物流技術投資が23％増加すると予測しており、その中でも自動化分野への投資配分が最も大きくなると見込まれています。入荷物流のデジタル化が進むにつれ、入荷処理の自動化や品質検査もこの傾向を後押しするでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- Eコマースのフルフィルメント拡大
- 倉庫人件費の高騰と人材確保の制約
- SKUの急増とオムニチャネル注文の複雑化
- 柔軟なAMRおよびモジュール式自動化の導入
- ブラジルおよびアルゼンチンにおける既存倉庫の近代化
- 医薬品のトレーサビリティと温度管理された取り扱い
- 市場抑制要因
- 多額の初期投資と回収期間の長期化
- レガシーWMSおよび施設インフラとの統合の複雑さ
- ロボット技術者の不足と地域におけるサービス提供能力の不足
- 為替変動リスクと輸入部品へのエクスポージャー
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 産業ロボット
- 選別システム
- コンベヤ
- パレタイザー
- 自動倉庫システム（ASRS）
- 移動ロボット（AGVおよびAMR）
- 機能別
- ストレージ
- 包装
- 積み替え
- その他の機能
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービス
- エンドユーザー別
- 小売・Eコマース
- 食品・飲料
- 自動車
- 医薬品・医療
- 電子・電気機器
- その他のエンドユーザー
- 国別
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- コロンビア
- その他の南米諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Geekplus Technology Co., Ltd.
- Exotec S.A.S.
- Locus Robotics Corporation
- GreyOrange, Inc.
- Symbotic Inc.
- AutoStore Holdings Ltd.
- Hai Robotics Co., Ltd.
- Shanghai Quicktron Intelligent Technology Co., Ltd.
- Scallog SAS
- inVia Robotics, Inc.
- Vecna Robotics, Inc.
- Berkshire Grey, Inc.
- Magazino GmbH
- Addverb Technologies Private Limited
- ForwardX Robotics, Inc.
- Syrius Technology（Shenzhen）Co., Ltd.
- Mujin, Inc.
- IAM Robotics, Inc.
- Brightpick Technologies, s.r.o.
- Dexterity, Inc.
第7章 市場機会と今後の動向
- ホワイトスペースおよびアンメット・ニーズの評価