北米の電子機器製造サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米のエレクトロニクス製造サービス市場の規模は2025年に1,972億2,000万米ドルと評価され、2026年の2,079億8,000万米ドルから2031年までに2,839億1,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.42％となる見込みです。

本レポートは、サービス種別（エンジニアリングサービス、ロジスティクスサービスなど）、ビジネスモデル（受託製造（CM）、オリジナルデザイン製造（ODM）など）、製造プロセス（表面実装技術（SMT）など）、エンドユーザー（産業用、自動車用など）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米のエレクトロニクス製造サービス市場の動向と洞察

「CHIPS and Science Act」による強力なリショアリング奨励策

2025年末までに40件の製造・パッケージングプロジェクトに対して総額364億米ドルの助成金が交付されたことが、下流の電子機器組立投資の波を引き起こしました。受託製造業者は、OEMメーカーに対し、リードタイムを短縮し、物流リスクを軽減する「ウエハーから基板まで」の統合サプライチェーンを提供するため、ファブ近くに新しい表面実装ラインを併設しています。2025年半ばに発表されたジャビル社の5億米ドル規模のノースカロライナ州プロジェクトは、AIや高性能コンピューティングの需要を取り込むために、ボックスビルド能力と先進的なパッケージングノードを連携させる戦略の典型例です。「リショアリング・イニシアチブ」のデータによると、2023年に発表された米国の製造業雇用は28万7,299件に上り、電気機器および電子機器がリパトリエーション（国内回帰）リストのトップに位置しています。セクション48Dに基づく税額控除は、プロジェクトの経済性をさらに向上させ、たとえ最終市場の需要が一時的に鈍化したとしても、2028年まで持続的な設備投資サイクルを牽引することになります。したがって、政策主導による生産能力の増強により、北米のエレクトロニクス製造サービス市場は、動向を上回る成長軌道を維持すると予想されます。

EVおよびADASプラットフォームにおける自動車用電子機器の需要加速

電気自動車（EV）のパワートレインは、内燃機関車に比べ3～5倍のプリント基板面積を必要とします。一方、ADASのセンサーフュージョンモジュールは、小～中規模の生産量で迅速な反復開発が求められますが、アジアの拠点ではこれをコスト効率良くサポートすることが困難です。フォックスコンが2025年6月に発表した「EV.OS」プラットフォームは、アジアのトップクラスの電子機器受託製造サービス（EMS）プロバイダーでさえ、現地のOEMメーカーとの共同開発のために北米の拠点が必要となっていることを示しています。米国国家道路交通安全局（NHTSA）が、2029年モデルイヤーまでにすべての新型軽自動車に自動緊急ブレーキ（AEB）の搭載を義務付ける提案を行っていることから、レーダーやビジョンハードウェアが量産車に組み込まれることになり、メキシコおよび米国の自動車産業ベルト全域でプリント基板の需要が押し上げられる見込みです。デンソーとロームによる炭化ケイ素インバータープログラムのような戦略的提携は、設計の複雑さを増大させ、チップサプライヤーや試作ラボへの近接性が競争上の必須条件となっています。これらの要因が、2031年までの自動車用電子機器の売上高がCAGR7.54％で推移するという見通しの裏付けとなっています。

Tier 2/3 EMSプロバイダーにおける熟練労働者の不足

2025年時点で、米国の製造業労働者の平均年齢は56.5歳に達し、退職者数が新規人材の供給を上回っているため、はんだ付け、検査、プロセスエンジニアリングの職種が不足しています。ティア1企業は独自のIPC認定アカデミーを運営していますが、地方のクラスターにある小規模な工場では、自動車組立工場が提示する賃金水準に太刀打ちできません。ノースカロライナ州、テキサス州、アリゾナ州で開始されたコミュニティカレッジの見習いプログラムは、各州で年間500人未満の卒業生しか輩出しておらず、2028年までに予定されている40件のCHIPS法プロジェクトに対応するには不十分です。その結果、新規生産能力の拡大は資本予算の想定よりも遅れており、北米EMS市場における実質的な供給量を減少させ、堅調な需要にもかかわらず成長を鈍化させています。

セグメント分析

電気機械組立およびボックスビルドは、防衛分野のプライムコントラクターや医療機器OEMが、エンジニアリングリソースを節約するために最終統合を外部委託していることを背景に、CAGR 6.72％で売上高が最も急速に伸びました。OEMがシステムレベルの全テスト、規制関連文書作成、および熱設計の共同設計を信頼できるパートナーに委託するにつれ、このセグメントは現在、北米EMS市場においてますます大きなシェアを占めています。プリント基板（PCB）組立は、2025年の市場規模の42.76％を占めていますが、市場は成熟期に入っており、需要は汎用部品の実装から高信頼性のクラス3製品への移行が進んでいます。製造適性設計（DFM）、故障モード影響解析（FMEA）、および部品陳腐化のモニタリングに焦点を当てたエンジニアリングサービスは、サプライヤーとの結びつきを強め、切り替えコストを高めています。産業用IoTや低軌道（LEO）衛星ハードウェアにおけるミックスドシグナル要素の増加に伴い、自動試験装置（ATU）のプログラミング需要が拡大し、プロトタイピングおよび試験実装事業が活況を呈しています。JabilによるHanley Energyの買収は、物流および電力供給のノウハウが、現在、主要プロバイダーの差別化要因となっていることを示しています。表面実装ラインは依然として広く普及していますが、コンフォーマルコーティング、ポッティング、環境ストレススクリーニングを提供するシステムインテグレーション企業は、航空宇宙・防衛分野で高価格を実現しており、これによりボックスビルド専門業者への利益がさらに拡大しています。

AIサーバーの需要の転換点により、筐体、コールドプレート、ケーブルアセンブリに関する専門知識の重要性が高まり、ボックスビルドの売上シェアをさらに押し上げています。2025年11月にエボルブ・テクノロジー（Evolv Technology）との契約を獲得したプレクサス（Plexus）のようなティア2のプレーヤーは、迅速なシステム統合がメガキャップ企業以外でもビジネスチャンスを生み出すことを示しています。2026年から2031年にかけて、北米のEMS市場におけるボックスビルド業務の市場規模は400億米ドルに迫ると予測されており、これは地域全体の市場価値の約4分の1に相当します。これは、ターンキー方式の受注が、純粋な基板レベルの受注に取って代わっているためです。

受託製造は2025年に64.58％のシェアを維持しており、これは産業用オートメーション、通信、自動車用電子機器分野における長年にわたる契約を反映したものです。しかし、OEM各社が資材調達、設計検証、コンプライアンス関連書類について「単一請求書による責任の明確化」を求めていることから、ハイブリッドおよびターンキーモデルはCAGR6.81％を記録しています。AIサーバーの組立分野では、ハイパースケーラーが性能要件を指定し、高帯域幅メモリや基板の調達リスクを電子機器製造サービス（EMS）パートナーに委ねています。また、割り当て量の不測の事態を回避するため、5～8％のプレミアムを支払っています。ハイブリッド契約は、医療機器の新規製品導入（NPI）においても主流となっており、OEMが金型を共同所有する一方で、請負業者がFDA監査を管理しています。オリジナルデザイン製造（ODM）は、北米の電子機器製造サービス事業者にとっては依然としてニッチな分野であり、民生用周辺機器や通信事業者ブランドのIoTノードに集中していますが、クラウドアプライアンスベンダーは、社内のハードウェアチームへの依存を最小限に抑えるため、設計支援をますます採用するようになっています。

ジャビル（Jabil）のノースカロライナ州にあるAIキャンパスは、このハイブリッドモデルの典型例です。顧客はファームウェアを保持し、ジャビルは自動化設備への共同投資を行い、テスト治具を所有することで、委託生産業者では実現できないスピード面での優位性を提供しています。キンボール・エレクトロニクス（Kimball Electronics）は、自動車業界の上位3社の顧客への売上高集中度が30％を超えていることを開示しており、これは従来の受託製造には顧客依存リスクが伴うことを示唆しています。OEM各社が限界コストよりも供給のレジリエンスを優先する中、ターンキー契約は自動車および防衛分野にさらに浸透し、2031年にかけて収益構成を再編していくでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米のエレクトロニクス製造サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,972億2,000万米ドル、2026年には2,079億8,000万米ドル、2031年までに2,839億1,000万米ドルに達すると推定されています。CAGRは6.42%です。
• 「CHIPS and Science Act」による影響は何ですか？
  • 364億米ドルの助成金が交付され、下流の電子機器組立投資の波を引き起こしました。
• 自動車用電子機器の需要はどのように変化していますか？
  • 2031年までの自動車用電子機器の売上高がCAGR7.54%で推移する見通しです。
• 北米の製造業労働者の平均年齢はどのくらいですか？
  • 2025年時点で、平均年齢は56.5歳に達します。
• 電気機械組立およびボックスビルドの市場成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは6.72%で、最も急速に売上高が伸びています。
• 受託製造の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に64.58%のシェアを維持しています。
• 主要企業はどこですか？
  • Jabil Inc.、Flex Ltd.、Celestica Inc.、Sanmina Corporation、Plexus Corp.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 「CHIPS・科学法」による強力な国内回帰（リショアリング）の奨励措置
  • EVおよびADASプラットフォームにおける自動車用エレクトロニクスの需要の加速
  • 規制対象医療機器における迅速な新製品導入（NPI）のニーズの高まり
  • AIサーバーおよび高速コンピューティング用ハードウェアの生産拡大
  • 防衛分野におけるITAR遵守の義務化が、国内でのボックスビルド契約を促進しています
  • 迅速なPCB組立を必要とする低軌道衛星コンステレーションの構築
• 市場抑制要因
  • 第2・第3層のEMSプロバイダーにおける熟練労働者不足
  • アジアの大手受託製造業者による利益率への圧力
  • PFASおよびRoHSの規制遵守コストの増加
  • ベビーブーマー世代のエンジニアの大量退職により、組織のノウハウが失われつつあります
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 電子機器製造サービス
    • プリント基板（PCB）組立
    • 電気機械組立／ボックスビルド
    • プロトタイピング
    • その他の電子機器製造サービス
  • エンジニアリングサービス
  • テストおよび開発実装サービス
  • 物流サービス
  • その他のサービスタイプ
• ビジネスモデル別
  • 受託製造（CM）
  • オリジナル・デザイン・マニュファクチャリング（ODM）
  • ハイブリッド／ターンキー／その他のビジネスモデル
• 製造プロセス別
  • 表面実装技術（SMT）
  • スルーホール技術（THT）
  • アドバンスト・パッケージング/ ハイブリッドプロセス
• エンドユーザー別
  • モバイル端末（スマートフォンおよびタブレット）
  • 家庭用電子機器
  • コンピュータ（PC／デスクトップ／ノートパソコン）
  • 産業
  • 自動車
  • 通信
  • 照明
  • 医療分野
  • その他のエンドユーザー
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Jabil Inc.
  • Flex Ltd.
  • Celestica Inc.
  • Sanmina Corporation
  • Plexus Corp.
  • Benchmark Electronics, Inc.
  • Kimball Electronics, Inc.
  • Creation Technologies LP
  • SigmaTron International, Inc.
  • Nortech Systems Incorporated
  • Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
  • Pegatron Corporation
  • Compal Electronics Inc.
  • Quanta Computer Inc.
  • Wistron Corporation
  • BYD Electronic（International）Company Limited
  • Luxshare Precision Industry Co., Ltd.
  • Zollner Elektronik AG
  • Asteelflash SAS

第7章 市場機会と将来の展望