欧州の硬質プラスチック包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の硬質プラスチック包装市場の規模は、2025年の710億4,000万米ドル、2026年の721億9,000万米ドルから、2031年までに798億6,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR2.04％を記録すると予測されています。

本レポートは、樹脂タイプ（ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、その他）、製品タイプ（ボトル・ジャー、トレイ・容器、キャップ・クロージャー、その他）、エンドユーザー産業（食品、飲料、医療・医薬品、その他）、製造プロセス（射出成形、ブロー成形、その他）、国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の硬質プラスチック包装市場の動向と洞察

飲料産業におけるリサイクル可能な硬質PETボトルの需要急増

飲料メーカー各社は、2025年までに25％、2030年までに30％という欧州連合（EU）の再生材料含有率基準を満たすため、100％リサイクル可能なPETへの移行を進めており、これによりドイツ、オランダ、フランスではボトルトゥボトルリサイクルへの投資が促進されています。2025年、ドイツのデポジット制度ネットワークはPET容器の98.5％を回収し、約45万トンの食品グレードrPET原料を供給しました。西欧のrPETスポット価格は1トンあたり平均1,200～1,500ユーロ（1トンあたり1,356～1,695米ドル）でしたが、ブランド所有者は価格変動を抑制する複数年契約を締結しています。ストレッチブロー成形技術の改良により、ペットボトルの平均重量は18gから15gに軽減され、樹脂使用量は17％削減されました。継続的な規制圧力と、透明性のあるサステナビリティへの消費者志向により、2028年にかけてrPETボトルの需要は2桁の伸びを示すと予測されています。

eコマースの急成長による硬質包装容器の需要押し上げ

西欧におけるオンライン小売の売上高に占める割合は、2023年の18％から2025年には22％に上昇し、都市部でのラストマイル配送において壊れやすい商品を保護する硬質トレイ、クラムシェル、再利用型HDPEクレートへの需要が高まっています。ポーランドのフルフィルメントハブで採用されたリターナブル輸送用包装材料は、50～100回の使用サイクルに耐え、段ボール製の代替品と比較して1回あたりのコストを40％削減しています。スナップフィット式の蓋を備えた熱成形ポリプロピレン製トレイが、オンライン食品通販の青果物用二次梱包用段ボールに取って代わり、梱包全体の重量を25％削減しています。化粧品ブランドは、D2C（消費者直接販売）チャネルにおける開封体験を向上させるため、改ざん防止機能付きキャップを備えた硬質ジャーを好んで採用しています。こうした構造的な変化は、特に当日配達サービスが展開される人口密集都市部において、eコマース用の硬質包装が従来型小売用包装を上回る成長を続けることを示唆しています。

使い捨てプラスチック税と拡大生産者責任（EPR）手数料

英国では、再生材料含有率が30％以下の包装に対して1トンあたり210.82ポンド（1トンあたり274米ドル）の課税を行っており、これにより2025年には加工業者のコストが約10％増加することになります。スペインでは、2023年から導入されている1kgあたり0.45ユーロ（1kgあたり0.51米ドル）の税が、食肉加工業者にポリスチレン製トレイから繊維系代替品への切り替えを促しました。イタリアのエコモジュレーション制度では、リサイクル可能性に基づいて1kgあたり0.05～0.80ユーロ（1kgあたり0.06～0.90米ドル）が課され、多層包装にはペナルティが課されます。そのため、規模の小さい熱成形メーカーは、2025年にポーランドやチェコ共和国で相次いだ買収事例からも明らかなように、産業再編の主要な対象となっています。行政報告の負担はイノベーションへのリソースを圧迫しており、手数料の統一に関する議論からは、2028年にかけて規制がさらに強化されることが示唆されています。

セグメント分析

2025年、ポリエチレンは、乳製品、洗剤、輸送用クレート用の高密度ポリエチレンボトルに支えられ、28.43％の市場シェアを維持しました。対照的に、ポリエチレンテレフタレート（PET）は、rPETの原料を拡大するデポジットリターン制度や、2030年までにボトルに30％のリサイクルPETの使用を義務付けるEUの規制に後押しされ、2031年まで年率3.12％の成長が見込まれています。ボトルトゥボトル（ボトルからボトルへ）のリサイクル能力は2025年に280万トンに達しましたが、15％の供給不足によりrPETの価格が高止まりしており、これにより飲料工場の近くに洗浄ラインやフレーク製造ラインへの加工業者の投資が後押しされています。

Eastmanがノルマンディーに建設した年間16万トンのグリコール分解プラントのような化学リサイクルのパイロット事業は、2027年以降、食品グレードの供給を拡大すると期待されています。ポリプロピレンは、総量の約23％を占めており、耐熱性と透明性が求められるホットフィル用トレイや医薬品のブリスターパックにおいて、依然として主要な材料となっています。大手消費財メーカーによるリフィル（詰め替え）のパイロット事業では、10～15回の詰め替えサイクルに対応するよう設計された耐久性の高いHDPEボトルが使用されており、1回あたりのバージン樹脂使用量を3分の1に削減しています。フランスやベルギーでの発泡プラスチック禁止措置に伴うポリスチレンの減少にもかかわらず、PETの勢いにより、2029年までにポリエチレンとの差は縮小し、欧州の硬質プラスチック包装市場の内訳は、リサイクル率の高い製品形態へとシフトしていく見込みです。

2025年には、ボトルやジャーが46.65％のシェアを占めて主導的地位にあり、飲料、乳製品、パーソナルケア製品に利用されています。しかし、2024年7月の「使い捨てプラスチック指令」の規制を満たすため、すべての飲料メーカーがテザー付きキャップ構造へ移行していることから、キャップ・クロージャーは2031年までCAGR3.37％という最も高い成長ペースを維持する見込みです。キャビティあたり5万～15万ユーロ（5万6,500～16万9,500米ドル）に上る金型改造費用により、小規模な成形業者が市場から撤退し、生産量は大手キャップ専門メーカーへとシフトしています。

500mLのミネラルウォーターで既に15gまで軽量化されているPETボトルは、落下試験性能を損なうことなく材料効率を向上させた好例です。硬質ポリプロピレン製のトレイは、生鮮食品や冷蔵食品の市場シェアの30％を占めており、湿気が懸念されるセグメントでは紙製トレイの浸透に抵抗しています。主にHDPEドラムからなる中間バルクコンテナは、化学品や塗料産業において依然として不可欠であり、リースモデルの導入により、継続的な収益源が生まれると予想されます。全体として、EU域内で設計ガイドラインが統一されるにつれ、キャップは他の製品ラインを上回る成長を維持する見込みであり、金型への投資や消費者啓発への支出がさらに強化されると考えられます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の硬質プラスチック包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の710億4,000万米ドル、2026年の721億9,000万米ドルから、2031年までに798億6,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR2.04％を記録すると予測されています。
• 飲料産業におけるリサイクル可能な硬質PETボトルの需要はどのように変化していますか？
  • 飲料メーカー各社は、2025年までに25％、2030年までに30％というEUの再生材料含有率基準を満たすため、100％リサイクル可能なPETへの移行を進めており、2028年にかけてrPETボトルの需要は2桁の伸びを示すと予測されています。
• eコマースの成長は硬質包装容器にどのような影響を与えていますか？
  • 西欧におけるオンライン小売の売上高に占める割合は、2023年の18％から2025年には22％に上昇し、都市部でのラストマイル配送において硬質トレイや再利用型HDPEクレートへの需要が高まっています。
• 使い捨てプラスチック税はどのように影響していますか？
  • 英国では、再生材料含有率が30％以下の包装に対して課税が行われ、2025年には加工業者のコストが約10％増加することになります。
• 2025年の樹脂タイプ別の市場シェアはどのようになっていますか？
  • ポリエチレンは28.43％の市場シェアを維持し、ポリエチレンテレフタレート（PET）は2031年まで年率3.12％の成長が見込まれています。
• 2025年の製品タイプ別の市場シェアはどのようになっていますか？
  • ボトルやジャーが46.65％のシェアを占めて主導的地位にあります。
• 主要企業はどこですか？
  • Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG、Mauser Packaging Solutions Holding Company、Amcor plc、Greiner Packaging International GmbH、Greif, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 飲料産業におけるリサイクル可能な硬質PETボトルの需要急増
  • eコマースの急成長による保護用硬質包装の需要押し上げ
  • EUのデポジットリターン制度の拡大による回収インフラ整備の加速
  • 欧州におけるバイオプラスチック生産能力の急速な拡大
  • 「詰め替え・再利用」店舗のパイロット事業によるHDPEボトルの再設計
  • 製薬産業のコールドチェーン拡大に伴う高バリア性硬質包装の需要
• 市場抑制要因
  • 使い捨てプラスチック税と拡大生産者責任（EPR）手数料
  • 軽量化に伴う紙・軟質材料への移行
  • エネルギー価格の急騰による押出成形・射出成形コストの上昇
  • rPET・rHDPE価格の変動による加工業者の利益率の圧迫
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • ポリエチレン
    • 高密度ポリエチレン（HDPE）
    • 低密度ポリエチレン（LDPE）
    • 直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）
  • ポリエチレンテレフタレート
  • ポリプロピレン
  • ポリスチレン・EPS
  • その他
• 製品タイプ別
  • ボトル・ジャー
  • トレイ・容器
  • キャップ・クロージャー
  • 中間バルクコンテナ（IBC）
  • ドラム缶
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 食品
    • キャンディ・菓子類
    • 乳製品・冷凍食品
    • 肉、鶏肉、魚介類
    • その他の食品タイプ
  • 飲料
  • 医療・医薬品
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 産業用化学品
  • 建築・建設
  • その他
• 製造プロセス別
  • 射出成形
  • ブロー成形
  • 熱成形
  • 圧縮成形
  • 押出成形
  • その他の製造プロセス
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • オランダ
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
  • Mauser Packaging Solutions Holding Company
  • Amcor plc
  • Greiner Packaging International GmbH
  • Greif, Inc.
  • PACCOR Packaging GmbH（Faerch Group）
  • Plastipak Holdings, Inc.
  • Schoeller Allibert Services B.V.
  • Silgan Holdings Inc.
  • Albea Group
  • Coda Plastics Ltd.
  • Frapak Packaging B.V.
  • Schutz GmbH & Co. KGaA
  • WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG
  • ACTI PACK S.A.S.
  • RETAL Industries Ltd.
  • RIKUTEC Group
  • AST Kunststoffverarbeitung GmbH
  • Robinson plc
  • Esterform Packaging Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望