インドの硬質プラスチック包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの硬質プラスチック包装市場の規模は、2025年の142億8,000万米ドルから2026年には151億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.24％で推移し、2031年には205億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートでは、業界を樹脂の種類（ポリエチレン（PE）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリプロピレン（PP）など）、製品タイプ（ボトル・ジャー、トレイ・コンテナ、キャップ・クロージャーなど）、最終用途産業（食品、外食産業、飲料など）、および製造プロセス（ブロー成形、射出成形など）によって業界を分類しています。

インドの硬質プラスチック包装市場の動向と洞察

インドのティアII都市および準都市部における包装乳製品の爆発的な成長

生乳の消費量は2025年に9,100万トンに達する見込みであり、これは2024年比で2.2％の増加となります。これにより、インドの硬質プラスチック包装市場において、ボトルやジャーに対する安定した需要が生まれています。準都市部の消費者がバラ売りからブランド製品への切り替えを進める中、包装済み生乳市場だけでも、2026年までに200億米ドルの市場機会が見込まれています。15,000カロールインドルピー規模の「畜産インフラ基金」は、保存期間の延長を目的として多層HDPEボトルの採用を指定する加工施設への資金提供を行っています。2025年に2,000万米ドルの新規資本を調達した「カントリー・デライト」などのD2C（消費者直販）ブランドは、36時間以内の配送を保証するため、改ざん防止機能を備えたPETデザインを採用しています。これらの要因が相まって、インドの硬質プラスチック包装市場で事業を展開するコンバーターにとって、長期的な販売量の可視性が確立されています。

政府によるエタノール混合燃料の推進がHDPE製ジェリカンの需要を後押し

インドでは2024年に平均11.5％のエタノール混合率が達成され、2025年までに20％を目指す方針であることから、耐薬品性のあるHDPE製貯蔵ドラムに対する下流需要が喚起されています。生産能力は2024年に63億5,000万リットルに達し、改訂された「プラダン・マントリ・JI-VAN・ヨジャナ」の下で引き続き増加しています。サトウキビ産地から離れた場所に新しい蒸留所が開設されるにつれ、ジェリカンの需要も分散し、インドの硬質プラスチック包装市場における地理的な広がりが拡大しています。エタノールの腐食に耐えるプレミアムグレードのHDPEは、より高い利益率をもたらし、複合加工の専門知識を持つ加工業者に利益をもたらしています。

フタル酸エステル類の含有量を制限するBIS規格案がコンプライアンスコストを押し上げ

2024年1月から施行されるLDPE、LLDPE、HDPEに関する改訂BIS基準は、認証取得のハードルを課しており、小規模な加工業者にとってはその費用負担が困難となっています。これと並行して、食品安全局（FSA）の規則では再生PETの移行試験が義務付けられており、これにより試験所の運営コストが増加しています。この費用負担により、認定試験所を運営し、規模の経済によってコンプライアンスコストを分散できるインドの硬質プラスチック包装市場の大手企業へと、交渉力が傾いています。

セグメント分析

このセグメントは、インドの硬質プラスチック包装市場規模の中で最大のシェアを占めており、飲料および医薬品分野の需要を背景に、PETは2025年に33.02％のシェアを確保しました。PPは規模は小さいもの、電子レンジ対応の食品用容器や自動車部品に支えられ、2031年までにCAGR7.42％を記録すると予測されています。リサイクル含有率の引き上げを求める規制の動きはrPETへの投資を後押しする一方、ポリプロピレンの価格変動（2025年初頭のCFR価格は1トンあたり970～990米ドル）は、中小企業のキャッシュフローに圧力をかけています。2026年までに7万5,000トンのバイオプラスチックPLA生産能力が稼働開始することで新たな競合が生まれますが、コストパリティの実現にはまだ数年を要すると見込まれます。

乳製品のボトル詰めや医薬品バイアルへの採用が継続することでPETの需要量は安定していますが、循環型経済の潮流により、ブランドによる再生グレードの受容度が高まっています。PPの耐熱性により、ホットフィル用途での成長は確実ですが、樹脂価格の不確実性から、加工業者は調達におけるリスクヘッジを図っています。全体として、樹脂の選定動向は、インドの硬質プラスチック包装市場全体の利益率を再調整することになるでしょう。

2025年、ボトルおよびジャーは、牛乳、水、OTC医薬品での普遍的な使用により、インドの硬質プラスチック包装市場シェアの35.31％を占めました。米、スナック、即食食品の製品群では、湿度の高い環境下でも保存期間を延長するバリアトレイが採用されています。中間バルクコンテナは、化学薬品分野において安定したニッチ市場を維持しており、20リットルドラムの調達を押し上げるエタノールプログラムによってその需要はさらに拡大しています。製品革新の中心は、単位当たりの樹脂使用量を削減する軽量ネックフィニッシュにあり、これはインドの硬質プラスチック包装市場において収益性を維持するための重要な要素となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの硬質プラスチック包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に142億8,000万米ドル、2026年には151億7,000万米ドルに達し、2031年には205億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.24%です。
• インドのティアII都市および準都市部における包装乳製品の成長はどのような影響を与えていますか？
  • 生乳の消費量は2025年に9,100万トンに達し、ボトルやジャーに対する安定した需要が生まれています。包装済み生乳市場だけでも、2026年までに200億米ドルの市場機会が見込まれています。
• 政府によるエタノール混合燃料の推進はどのような影響を与えていますか？
  • 耐薬品性のあるHDPE製貯蔵ドラムに対する下流需要が喚起され、ジェリカンの需要が拡大しています。
• フタル酸エステル類の含有量を制限するBIS規格案はどのような影響を与えていますか？
  • 認証取得のハードルを課し、小規模な加工業者にとっては費用負担が困難となっています。
• インドの硬質プラスチック包装市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor PLC、ALPLA India Pvt Ltd、Manjushree Technopack Ltd、Mold-Tek Packaging Ltd、Time Technoplast Ltdなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • インドのティアII都市および準都市部におけるパッケージ乳製品の爆発的な成長
  • 政府によるエタノール混合燃料の推進が、HDPE製ジェリカンの需要を押し上げています
  • 大手FMCGブランドによるPCR素材含有義務化の導入拡大が、rPETボトルの市場浸透を加速させています
  • 組織化された外食チェーンの急増が、クラムシェルおよびトレイの販売数量を牽引しています
  • コールドチェーンの拡大が、飲料および医薬品用バイアル向けのPETプリフォーム需要を後押ししています
• 市場抑制要因
  • フタル酸エステル類の含有量を制限するBIS基準案が、コンプライアンスコストを押し上げている
  • 州レベルでの使い捨てプラスチック製品の使用禁止により、紙製カートンへの需要がシフトしています
  • プロピレン価格の変動が、中小加工メーカーのPPマージンを圧迫しています
  • Eコマースにおける柔軟な梱包材への選好が、小口荷物の硬質梱包材の使用を減少させている
• サプライチェーン分析
• 技術展望
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 貿易の概況（関連するHSコードに基づく）
  • 貿易分析- 主要5カ国の輸出入状況
• リサイクルと持続可能性の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • ポリエチレン（PE）
    • 低密度ポリエチレン（LDPE）
    • 直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）
    • 高密度ポリエチレン（HDPE）
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • ポリプロピレン（PP）
  • ポリスチレン（PS）および発泡ポリスチレン（EPS）
  • ポリ塩化ビニル（PVC）
  • その他の樹脂タイプ
• 製品タイプ別
  • ボトルおよびジャー
  • トレイおよび容器
  • 中間バルクコンテナ（IBC）
  • ドラム缶およびジェリカン
  • その他の製品タイプ
• 最終用途産業別
  • 食品
    • スナック・菓子
    • 生鮮食品
    • 乳製品
    • 乾燥食品およびシリアル
    • ペットフード
    • その他の食品
  • 飲料
    • ボトル入り水
    • ジュースおよびネクター
    • 乳製品ベースの飲料
    • 炭酸入りソフトドリンク
    • その他の飲料
  • 外食産業
  • 医薬品
  • コスメ・パーソナルケア
  • 産業
  • その他の最終用途産業
• 生産プロセス別
  • ブロー成形
  • 射出成形
  • 押出
  • 熱成形

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor PLC
  • ALPLA India Pvt Ltd
  • Manjushree Technopack Ltd
  • Mold-Tek Packaging Ltd
  • Time Technoplast Ltd
  • Pyramid Technoplast Pvt Ltd
  • Chemco Group
  • Parekhplast India Ltd
  • Hitech Corporation
  • Pearl Polymers Ltd（Pearlpet）
  • Regent Plast Pvt Ltd
  • Bericap India Pvt Ltd
  • Nilkamal Ltd
  • Supreme Industries Ltd-Crates Division
  • Unity Poly Barrels Pvt Ltd
  • Essel Propack（EPL Ltd）
  • Time Technopack-Reusable Drums
  • Greif Flexibles India
  • UFlex Rigid Packaging
  • Supreme Plasto Containers

第7章 市場機会と将来の展望