北米の硬質プラスチック包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の硬質プラスチック包装市場の規模は、2025年の1,551万トンから2026年には1,584万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR2.10％で推移し、2031年には1,758万トンに達すると予測されています。

本レポートは、樹脂の種類（ポリエチレン、PET、ポリプロピレンなど）、製品タイプ（ボトル／ジャー、トレイ／コンテナ、キャップ／閉鎖部品、ドラムなど）、エンドユーザー産業（食品、飲料、ヘルスケア、化粧品など）、製造プロセス（射出成形、ブロー成形など）、および国別に分類されています。市場予測は、数量（トン）単位で提示されています。

北米の硬質プラスチック包装市場の動向と洞察

FMCG（日用消費財）の浸透拡大が数量の増加を牽引

メキシコおよび米国南部における可処分所得の増加と都市化により、近代的な小売店の展開範囲が拡大し、包装食品・飲料への需要が高まっています。全国規模のコンビニエンスストアチェーンは商品の回転率を高めており、長期の棚持ち期間中に鮮度を保つための硬質容器が求められています。ブランドオーナーは、油、ソース、家庭用品向けにポリエチレンやポリプロピレン製のボトルを好んで使用しています。これは、材料費の安定性が予測可能な単位当たりの経済性を支えているためです。大手小売業者もプライベートブランド商品の展開を推進しており、これにより小ロット生産が促進され、柔軟性の高い射出成形およびブロー成形設備の活用が進んでいます。SKU数の増加と一人当たりの消費量の増加が相まって、北米の硬質プラスチック包装市場の基礎的な成長を支えています。したがって、FMCGの浸透は、炭酸飲料などの成熟したカテゴリーにおける需要の低迷を相殺しています。

PETボトルのサステナビリティ・プログラムがrPETの調達を加速

大手飲料メーカー各社は、2030年までに再生素材含有率を最低25％以上とする目標を掲げており、これが食品グレードのrPET生産能力への投資を促進しています。回収システムの改善により、2024年には地域のPETボトルリサイクル率は27.9％に達しました。PlastipakやALPLAなどのメーカーは、これに対応して脱重合および精製ラインを拡充し、ブランドオーナーが自主的な目標や法規制上の目標を達成できるよう支援しています。再生樹脂はバージンPETよりも高値で取引されていますが、取引量の確約により長期の引取契約が可能となり、設備投資のリスクを軽減しています。rPETの採用が進むにつれ、コンバーター各社は、飲料メーカーの顧客から求められる汚染管理やトレーサビリティ監査を通じて差別化を図っています。こうしたサステナビリティプログラムは、今や北米の硬質プラスチック包装市場の構造的な推進力となっています。

柔軟性のある包装や紙ベースの包装との競合が激化しています

環境意識の高い消費者は、使い捨ての硬質プラスチックを、軽量なパウチや新興の繊維系ソリューションに比べて持続可能性が低いと認識しています。小売業者の評価基準に対応するブランドオーナーは、ドライスナックパックや調味料ミックスなどの特定のSKUを、ラミネート材やコート紙板に切り替えています。包装機械メーカーは現在、マルチモーダル充填ラインを提供しており、硬質と軟質のフォーマット間の切り替えコストを低減しています。とはいえ、耐衝撃性、積載強度、または不正開封防止機能が重要な場面では、硬質包装が機能的な優位性を維持しており、シェアの減少は特定のカテゴリーに限定されています。こうした市場競争により、北米の硬質プラスチック包装市場におけるコンバーターの価格引き上げ余地は抑制されています。

セグメント分析

2025年、ポリエチレンは29.10％という最大のシェアを占めましたが、これは確立された加工インフラと汎用性の高い性能を反映したものです。飲料、家庭用品、および工業用化学薬品のメーカーは、耐薬品性と剛性を求めて高密度グレードを多用しています。2025年、北米の硬質プラスチック包装市場におけるポリエチレンの市場規模は451万トンに達しましたが、その将来CAGRはPETを下回っています。PETの3.72％というCAGRは、リサイクル可能性と、飲料ブランドから高く評価される透明性による恩恵を受けています。再生素材含有率の義務化により、食品グレードのrPETの使用が加速しており、高度な除染反応装置を有するサプライヤーにとって、プレミアムなニッチ市場が創出されています。ポリプロピレンは、ホットフィル用および電子レンジ対応容器において依然として特殊な役割を担っている一方、ポリスチレンは自治体による使用禁止措置により減少傾向が続いています。新興のバイオベース樹脂は試験的な量で登場しており、高級化粧品ブランドにアピールしています。全体として、樹脂の多様化は進んでいるもの、ポリオレフィンとPETは引き続き北米の硬質プラスチック包装市場の中心的な柱であり続けるでしょう。

現在進行中の研究開発は、機械的特性を損なうことなく再生材含有率を高めることを可能にするバリア添加剤や鎖延長技術に焦点を当てています。コンバーターは樹脂メーカーと協力し、食品接触に関するFDA 21 CFR規制の下で新規グレードの認定を行い、商品化までの期間を短縮しています。このようなパートナーシップにより、樹脂サプライヤーは顧客のバリューチェーンに深く組み込まれ、素材の循環性に対する期待が高まる中でも安定した需要を支えています。

ボトルとジャーは、2025年の出荷量の45.10％を占めており、飲料、ソース、パーソナルケア製品における長年にわたる充填・流通システムと整合しています。これらの製品は、確立された金型基盤と既存のラベリングラインとの互換性により、北米の硬質プラスチック包装市場におけるシェアを維持しています。トレイやタブは、電子レンジ加熱時の変形を防ぐために剛性が求められるレディミールや乳製品用途に利用されています。中間バルクコンテナは、積載強度の高さから化学薬品や潤滑油の輸送を支えており、ドラム缶はバルク輸送に対応しています。

キャップおよびクロージャーは、安全性と利便性へのニーズの高まりに後押しされ、3.1％という最も高いCAGRを示しています。使い捨てプラスチック規制に対応するためのチャイルドレジスタント機構、投与量調整可能なスポイト、テザー付きキャップは、設計の複雑化を招く一方で、平均単価を引き上げています。NFCチップを組み込んだスマートキャップは、高級スピリッツにおいて本物であることの検証を可能にするため、パイロット規模での導入が進んでいます。コンバーター各社は、この高付加価値セグメントを獲得するために、多成分成形や成形後の組立自動化に投資しています。その結果、キャップおよびクロージャーは、北米の硬質プラスチック包装市場において戦略的に重要な位置を占めるようになっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の硬質プラスチック包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,551万トンから2026年には1,584万トンへと拡大し、2031年には1,758万トンに達すると予測されています。CAGRは2.10％です。
• 北米の硬質プラスチック包装市場の主要な樹脂の種類は何ですか？
  • ポリエチレン、PET、ポリプロピレンなどです。
• 北米の硬質プラスチック包装市場におけるポリエチレンの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ポリエチレンは29.10％のシェアを占めました。
• 北米の硬質プラスチック包装市場におけるPETのCAGRはどのくらいですか？
  • PETのCAGRは3.72％です。
• 北米の硬質プラスチック包装市場におけるボトルとジャーの出荷量はどのくらいですか？
  • 2025年の出荷量の45.10％を占めています。
• 北米の硬質プラスチック包装市場におけるキャップおよびクロージャーのCAGRはどのくらいですか？
  • キャップおよびクロージャーは3.1％という最も高いCAGRを示しています。
• 北米の硬質プラスチック包装市場の主要企業はどこですか？
  • Amcor plc、ALPLA Group GmbH、Gerresheimer AG、Plastipak Holdings Inc.、Sonoco Products Companyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • FMCGの普及拡大が需要を押し上げています
  • PETボトルのサステナビリティ・プログラムがrPETの調達を加速させています
  • EコマースやD2Cチャネルの拡大により、保護包装の需要が高まっています
  • FDAによる移行限界値の改定が、バリアコーティングへの投資を促進しています
  • AIを活用した欠陥検出により、不良率を低減し、利益源を拡大します
  • 北米における石油化学製品の生産能力が燃料からポリマーへとシフトしたことで、樹脂価格は競争力のある水準を維持しています
• 市場抑制要因
  • 柔軟な形式や紙媒体への移行
  • 変動の激しいバージン樹脂原料価格
  • 食品用PCRの供給不足が、リサイクル素材の採用を制限しています
  • 州レベルのEPR手数料が、利益率の低いリジッドフォーマットを圧迫しています
• 業界バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • ポリエチレン
    • 高密度ポリエチレン（HDPE）
    • 低密度ポリエチレン（LDPE）
    • 直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）
  • ポリエチレンテレフタレート
  • ポリプロピレン
  • ポリスチレンおよびEPS
  • その他の樹脂タイプ
• 製品タイプ別
  • ボトルおよびジャー
  • トレイおよび容器
  • キャップおよびクロージャー
  • 中間バルクコンテナ（IBC）
  • ドラム缶
  • その他の製品タイプ
• エンドユーザー産業別
  • 食品
    • キャンディおよび菓子類
    • 乳製品および冷凍食品
    • 肉、鶏肉、魚介類
    • その他の食品タイプ
  • 飲料
  • 医療・医薬品
  • コスメ・パーソナルケア
  • 工業用化学品
  • 建築・建設
  • その他のエンドユーザー産業
• 製造プロセス別
  • 射出成形
  • ブロー成形
  • 熱成形
  • 圧縮成形
  • 押出
  • その他の製造プロセス
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor plc
  • ALPLA Group GmbH
  • Gerresheimer AG
  • Plastipak Holdings Inc.
  • Sonoco Products Company
  • Polytainers Inc.
  • Graham Packaging Company LP
  • Greif Inc.
  • Altium Packaging LLC
  • Silgan Holdings Inc.
  • Pactiv Evergreen Inc.
  • Winpak Ltd.
  • CCL Industries Inc.
  • Consolidated Container Company LLC
  • Sealed Air Corporation
  • Huhtamaki Oyj
  • Reynolds Group Holdings Ltd.
  • International Paper Company
  • Smurfit WestRock

第7章 市場機会と将来の展望