インドネシアの硬質プラスチック包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドネシアの硬質プラスチック包装市場の規模は2026年に50億1,000万米ドルとなり、2031年までに65億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中はCAGR5.61％で拡大すると見込まれています。

本レポートは、樹脂タイプ（ポリエチレン、PET、ポリプロピレン、ポリスチレンなど）、製品タイプ（ボトル・ジャー、トレイ、キャップ・クロージャー、IBC、ドラムなど）、エンドユーザー（食品、飲料、ヘルスケア、化粧品、工業、建設など）、製造プロセス（射出成形、ブロー成形など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドネシアの硬質プラスチック包装市場の動向と洞察

包装食品・飲料の消費拡大

インドネシアの包装食品への支出は、2023年の414億米ドルから2028年には推定667億米ドルへと拡大すると予測されており、これによりHDPE製乳製品用ボトル、ポリプロピレン製スナック用ジャー、PET製飲料容器への需要が牽引されています。2024年から2025年にかけて、共働き世帯が保存期間が長く利便性の高い製品を求めるようになったことから、加工食品への1人当たり支出は12％増加しました。2024年には、ボトル入り飲料水だけで30万トンのPETが消費され、炭酸飲料がさらに20万トンを占め、これら2つを合わせるとPET使用量の半分を占めました。ファストフード店では、薄肉トレイや不正開封防止蓋が採用されており、これにより熱成形トレイの普及が促進されています。生鮮市場からスーパーマーケットへの移行は、硬質プラスチックが食品の安全性を保証するという消費者の認識を強めており、この動向は国家医薬品・食品管理局の表示規制によっても後押しされています。

拡大する都市部中産階級の購買力

2030年までに、年収5,000～1万5,000米ドルの世帯数は1億3,500万世帯に達し、低所得層に比べてブランド品のパッケージ商品を3倍多く購入しています。2024年の1人当たりGDPは4,925米ドルに達し、5％の持続的な経済成長が、硬質容器に包装された化粧品、高級飲料、パーソナルケア用品などの自由裁量支出を後押ししています。

原油由来樹脂価格の変動

ポリエチレンおよびポリプロピレンのコストは、ブレント原油価格に3ヶ月の遅れをもって連動しており、加工業者は1バレルあたり15米ドルの価格変動の影響を受け、これにより利益率が6パーセントポイント圧縮される可能性があります。2024年12月、東南アジアのポリプロピレンはCFR価格で1トンあたり930～970米ドルで取引されました。原油価格が10米ドル上昇するごとにナフサコストは1トンあたり7米ドル上昇し、60日支払条件で操業する工場の収益性を圧迫しています。2025年の天然ガス価格の急騰により、エチレンクラッカーは生産量を12％削減せざるを得なくなり、樹脂の供給が逼迫し、インドネシアの硬質プラスチック包装市場の顧客への納期に支障が生じました。

セグメント分析

2025年、インドネシアの硬質プラスチック包装市場において、ポリエチレンは、洗剤ボトルや乳製品容器に使用される高密度グレードのおかげで、市場シェアの29.43％を占めました。2024年には、高密度ポリエチレンだけで、家庭用化学製品および工業用化学製品の需要21万トンを賄いました。ポリエチレンテレフタレート（PET）は、すでに年間30万トンを消費しているボトル入り飲料水の需要に支えられ、2031年まで年率5.94％で成長すると予測されており、これは樹脂の中で最も高い成長率となります。Indorama Ventures社が現在進めている生産能力のボトルネック解消により、2026年までに国内の食品用PET生産能力が15万トン増加し、輸入への依存度が緩和されるとともに、ボトルからボトルへのリサイクルが促進される見込みです。

インドネシアの硬質プラスチック包装市場の加工業者は、ポリエチレン供給の約40％、ポリプロピレン供給の32％をチャンドラ・アスリ・ペトロケミカル社に依存しており、これにより価格を安定させる一方で交渉力を制限する準寡占状態が生まれています。軽量化は依然として重要な競合上の強みです。PTベルリーナ社は2023年から2024年にかけてプリフォームの重量を15％削減し、主要な飲料メーカー顧客のために4,200トンの樹脂と840万米ドルを節約しました。これは、技術的な改善が顧客維持に直接的な影響を与えることを如実に示しています。

2025年の売上高のうち、ボトルおよびジャーが45.65％を占め、そのうちPET飲料ボトルだけで28％を占めています。キャップおよびクロージャーは最も成長が著しい分野であり、チャイルドレジスタントキャップやスポーツキャップのバリエーションが規制上およびマーケティング上の必須要件となるにつれ、2031年まで年率6.32％の拡大が見込まれています。Indo Cap Closures社が2024年に導入した新しい圧縮成形ラインにより、キャップの生産能力は年間20億個に拡大し、製薬業界の顧客がISO 15378のトレーサビリティ基準を満たすことが可能になりました。

インドネシアの硬質プラスチック包装市場の各社は、トレイやコンテナの革新にも力を入れています。熱成形ポリプロピレントレイの重量は12gであるのに対し、射出成形品は18gであり、これは1個あたり0.04米ドルのコスト優位性につながり、ファストフード店やレディミールブランドにとって魅力的な要素となっています。製品売上高の9％を占める中間バルクコンテナやドラム缶は、工業用化学薬品や潤滑油向けであり、パレットやクレートなどのニッチな製品が残りの7％を占めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドネシアの硬質プラスチック包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に50億1,000万米ドル、2031年までに65億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.61%です。
• インドネシアの包装食品への支出はどのように変化すると予測されていますか？
  • 2023年の414億米ドルから2028年には667億米ドルへと拡大すると予測されています。
• インドネシアの中産階級の購買力はどのように変化すると予測されていますか？
  • 2030年までに年収5,000～1万5,000米ドルの世帯数は1億3,500万世帯に達すると予測されています。
• ポリエチレンの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に市場シェアの29.43%を占めました。
• ポリエチレンテレフタレート（PET）の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年まで年率5.94%で成長すると予測されています。
• インドネシアの硬質プラスチック包装市場における主要企業はどこですか？
  • PT. Berlina Tbk、PT Indo Tirta Abadi、PT Solusi Prima Packaging、PT. Indorama Ventures Indonesia、Indo Cap Closuresなどです。
• インドネシアの硬質プラスチック包装市場の加工業者はどのような供給元に依存していますか？
  • ポリエチレン供給の約40%、ポリプロピレン供給の32%をチャンドラ・アスリ・ペトロケミカル社に依存しています。
• インドネシアの硬質プラスチック包装市場におけるキャップおよびクロージャーの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年まで年率6.32%の拡大が見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • パッケージ食品・飲料の消費拡大
  • 都市部の中産階級の購買力の拡大
  • 近代的な小売チャネルおよびEコマースチャネルの拡大
  • ガラスよりも軽量なPETが好まれる傾向
  • 国内の石油化学生産能力拡大に向けたインセンティブ
  • ブランド主導のリフィル可能な硬質包装のパイロット事業
• 市場抑制要因
  • フレキシブル包装からの競合
  • 原油由来樹脂価格の変動
  • 使い捨てプラスチックに対する各州の禁止措置
  • 消費後リサイクルのインフラが不十分
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• リサイクルと持続可能性の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • ポリエチレン
    • 高密度ポリエチレン（HDPE）
    • 低密度ポリエチレン（LDPE）
    • 直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）
  • ポリエチレンテレフタレート
  • ポリプロピレン
  • ポリスチレンおよびEPS
  • その他の樹脂タイプ
• 製品タイプ別
  • ボトルおよびジャー
  • トレイおよび容器
  • キャップおよびクロージャー
  • 中間バルクコンテナ（IBC）
  • ドラム缶
  • その他の製品タイプ
• エンドユーザー産業別
  • 食品
    • キャンディおよび菓子類
    • 乳製品および冷凍食品
    • 肉、鶏肉、魚介類
    • その他の食品の種類
  • 飲料
  • 医療・医薬品
  • コスメ・パーソナルケア
  • 工業用化学品
  • 建築・建設
  • その他のエンドユーザー産業
• 製造プロセス別
  • 射出成形
  • ブロー成形
  • 熱成形
  • 圧縮成形
  • 押出
  • その他の製造プロセス

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • PT. Berlina Tbk
  • PT Indo Tirta Abadi
  • PT Solusi Prima Packaging
  • PT. Indorama Ventures Indonesia
  • Indo Cap Closures
  • PT. Hasil Raya Industries
  • PT. Hokkan Deltapack Industri
  • PT Rheem Indonesia
  • PT. Neilsen
  • PT. Namasindo Plus
  • PT Dynapack Asia
  • PT ALPLA Packaging Indonesia
  • PT Plasindo Lestari
  • PT Avesta Continental Pack
  • PT Universal Kemas Indah
  • PT Multi Kemas Plastindo
  • PT Cemerlang Pola Plast
  • PT Sumber Indah Plastik
  • PT Cipta Kemas Abadi

第7章 市場機会と将来の展望