マレーシアの精製石油製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、マレーシアの精製石油製品市場の規模は、2025年の267億7,000万米ドルから2026年には283億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.35％で推移し、2031年には367億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（ガソリン、ディーゼル、LPG、航空燃料、燃料油、その他）、硫黄含有量（低硫黄および高硫黄）、供給源（国内製油所および輸入）、流通チャネル（小売ガソリンスタンド、オンライン／自動燃料配送など）、および最終用途セクター（輸送、工業製造、船舶およびバンカリング、農業および鉱業など）によって分類されています。

マレーシアの精製石油製品市場の動向と洞察

国内の輸送用燃料需要の急増

マレーシアでは2023年に79万9,731台の自動車が新規登録され、乗用車が登録台数の大部分を占めました。2024年時点での電気自動車の累計台数は2万台未満にとどまっていますが、ガソリンおよびディーゼルの需要は堅調に推移しています。1リットルあたり1.99マレーシアリンギットに設定されたRON95の補助金価格により、家計の負担は軽減されていますが、2025年半ばの補助金見直しにより、高所得層のドライバーはRON97への移行が進み、全体的な販売量は維持される見込みです。燃料小売業者は、Setel社の「DuitNow QR」および「Touch 'n Go」電子財布との連携を通じて、900万人のユーザーを対象に給油所での支払いを効率化することで、薄利を補填しています。マレー半島の主要都市と東マレーシアの各州を結ぶ長距離トラック輸送はディーゼルに依存しており、クランバレーの都市部に集中する地域的なEV導入の影響を受けにくい需要となっています。

石油化学下流統合の拡大

ペンゲラン統合コンプレックスは、1日あたり30万バレルの精製能力と年間330万トンの石油化学生産能力を組み合わせたもので、ペトロナスは燃料と利益率の高いオレフィンとの間で生産量を柔軟に切り替えることが可能です。ヘンユアン社はポート・ディクソンで同様のナフサからオレフィンへの転換計画を検討していますが、実施には原料の確保と資金調達の確定が必要です。こうした統合資産により、マレーシアはポリマー前駆体をベトナムやインドネシアへ輸出できる立場にあります。両国は2024年に、マレーシア産の化学製品を150万トン以上輸入しました。ペンゲランにあるダイアログ・グループの貯蔵施設は、ブレンドや中継における柔軟性を提供し、船舶の待機時間を最小限に抑えています。

EVの普及加速と燃費効率の向上

充電スポット数は2023年の1,500か所から2024年10月までに3,354か所に増加し、2025年末までに10,000か所を目標としています。とはいえ、セランゴール州やクアラルンプール以外での航続距離への不安が、普及の足かせとなっています。デロイトの調査によると、EVのエントリー価格が42,000～60,000リンギットであるのに対し、内燃機関車は124,000リンギット以上であるため、消費者の58％は依然として内燃機関車を好んでいることが判明しています。自動車メーカーにハイブリッド車の導入を促す燃費基準により、今後10年間で1台あたりの燃料消費量は20～30％削減される見込みです。

セグメント分析

2025年、マレーシアの精製石油製品市場において、ガソリンは46.7％のシェアを維持しました。これは、前年に71万9,160台の乗用車が新規登録されたことが要因となっています。航空燃料は、旅客輸送量が1億1,290万回へと回復し、2028年以降に国内での持続可能航空燃料（SAF）の供給が拡大することに伴い、CAGR7.5％が見込まれています。ディーゼル燃料は、2025年に道路上で79億リットルを消費した商用車隊にとって依然として不可欠です。家庭用調理燃料はLPGが主流である一方、ほぼ全面的な電化の進展に伴い、灯油の需要は縮小しています。燃料油の需要は、スクラバーを装備した船舶や産業用ボイラーに依存しており、バンカー油部門では高硫黄グレードが依然として主流です。ナフサは、PETRONAS RAPIDの年間330万トンのクラッカーを支えており、ガソリンのブレンドよりも高い下流部門のマージンを生み出しています。

このセグメントは、航空旅行や海運の拡大に伴い、ジェット燃料や船舶用燃料へと引き続きシフトしていく一方、ガソリンの成長は燃費基準の厳格化により緩やかになります。したがって、ガソリンが絶対的な数量シェアを維持する一方で、2031年までに航空燃料はマレーシアの精製石油製品市場におけるシェアを拡大することになります。

2021年にユーロ5ディーゼルが、2025年にユーロ5ガソリンが施行されたことを受け、2025年には低硫黄燃料がマレーシアの精製石油製品市場シェアの55.1％を占めました。このカテゴリーは、本質的に超低硫黄基準を満たすSAF（持続可能航空燃料）のブレンドに支えられ、CAGR5.9％を記録する見込みです。高硫黄燃料は、発電所やスクラバーを装備した船舶に支えられて残りの44.9％のシェアを占めていますが、コンプライアンスコストの上昇に伴い、CAGRは4.6％に抑えられています。

国内の精製業者は、10 ppmの上限を満たすために水素化処理装置への投資を行っており、PETRONAS Melakaは2020年に12億リンギットを投じ、Hengyuanは原料の供給状況が許せばユーロ5規格を満たすことができる水素化分解装置を稼働させています。シンガポールやタイの精製業者はすでにユーロ5ブレンドを供給しているため、この転換は地域間の裁定取引の機会を確保する一方で、水素需要と操業コストの増加も招いています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• マレーシアの精製石油製品市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の267億7,000万米ドルから2026年には283億1,000万米ドルへと拡大し、2031年には367億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.35%です。
• マレーシアの精製石油製品市場における主要な製品タイプは何ですか？
  • ガソリン、ディーゼル、LPG、航空燃料、燃料油、その他です。
• マレーシアの精製石油製品市場におけるガソリンのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ガソリンは46.7%のシェアを維持しました。
• マレーシアの精製石油製品市場における航空燃料の成長予測はどうなっていますか？
  • 航空燃料はCAGR7.5%が見込まれています。
• マレーシアの精製石油製品市場における低硫黄燃料のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には低硫黄燃料が55.1%のシェアを占める見込みです。
• マレーシアの精製石油製品市場における主要企業はどこですか？
  • Petronas、Shell PLC、Chevron Corporation（Caltex Malaysia）、Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd、Hengyuan Refining Company Berhadなどです。
• マレーシアの精製石油製品市場における高硫黄燃料のシェアはどのくらいですか？
  • 高硫黄燃料は44.9%のシェアを占めています。
• マレーシアの精製石油製品市場におけるディーゼル燃料の重要性は何ですか？
  • ディーゼル燃料は、2025年に道路上で79億リットルを消費した商用車隊にとって依然として不可欠です。
• マレーシアの精製石油製品市場における灯油の需要はどうなっていますか？
  • 灯油の需要はほぼ全面的な電化の進展に伴い縮小しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 国内の輸送用燃料需要の急増
  • 石油化学下流部門の統合の拡大
  • バンカー燃料ハブ開発に対する政府の奨励策
  • 持続可能な航空燃料（SAF）に向けたバイオレフィナリーへの投資
  • 製油所の稼働率を高める戦略的備蓄政策
  • 航路の再編に伴う地域ごとのサプライチェーンのシフト
• 市場抑制要因
  • EVの普及加速と燃費効率の向上
  • 炭素税および燃料補助金の廃止
  • 製油所マージンに影響を与える原油輸入価格差の変動
  • 船舶用燃料の硫黄規制の強化により、重油（HSFO）の需要が縮小しています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ガソリン
  • ディーゼル
  • LPG
  • 灯油
  • 航空燃料
  • 燃料油（HSFO、VLSFO）
  • その他（ビチューメン、ナフサ）
• 硫黄含有量別
  • 低硫黄（10 ppm以下）
  • 高硫黄分（10 ppm以上）
• ソース別
  • 国内製油所
  • 輸入
• 流通チャネル別
  • 小売ガソリンスタンド
  • 業務用バルク販売
  • 直接供給契約
  • オンライン／自動燃料配送
• エンドユーズ分野別
  • 輸送
  • 発電
  • 工業製造
  • 石油化学製品
  • 住宅用・商業用
  • 海運およびバンカリング
  • 農業および鉱業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Petronas（Petroliam Nasional Berhad）
  • Shell PLC
  • Chevron Corporation（Caltex Malaysia）
  • Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
  • Hengyuan Refining Company Berhad
  • Gas Malaysia Berhad
  • Petroleum Sarawak Berhad（PETROS）
  • FIVE Petroleum Malaysia Sdn Bhd
  • EcoCeres
  • Dialog Group Berhad
  • PETMAL Oil Holdings Sdn Bhd
  • Rongsheng Petrochemical Co. Ltd
  • Sinopec International（Trading）Pte Ltd
  • Vitol Asia Pte Ltd
  • Trafigura Group Pte Ltd
  • Malaysia Marine & Heavy Engineering Holdings Bhd
  • YTL Power International Berhad
  • BHPetrol（Boustead Petroleum Marketing Sdn Bhd）
  • Caltex（Malaysia）Marketing Sdn Bhd

第7章 市場機会と将来の展望