北アフリカの精製石油製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北アフリカの精製石油製品市場の規模は2026年に516億9,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 4.74％で拡大し、2031年には611億6,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（ガソリン、ディーゼル、LPG、灯油、航空燃料、重油、その他）、硫黄含有量（低硫黄および高硫黄）、流通チャネル（小売ガソリンスタンド、オンライン／自動燃料配送など）、最終用途分野（輸送、石油化学、船舶およびバンカリングなど）、および地域（アルジェリア、エジプト、モロッコ、リビア、チュニジアなど）

北アフリカの精製石油製品市場の動向と洞察

車両台数の増加が輸送用燃料の需要を押し上げる

都市化の進展、観光需要の拡大、国境を越える貨物輸送ルートの拡大により、ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料の消費量が増加しています。エジプトが2028年までに3,000万人の観光客誘致を目標としていることから、レンタカーの車両数や都市間長距離バスサービスが拡大している一方、モロッコの航空ハブでは2024年に旅客数が2桁の伸びを記録しました。アルジェリアのナフタル社は2024年に1,330万トンの燃料を流通させ、製品と流通経路の再編に伴い、着実な成長が見込まれています。リビアの燃料補助金は依然としてGDPの35％を占めており、これが密輸を助長することで、地域の需要統計を人為的に膨らませ、製油所の処理量を高い水準に維持しています。電力への燃料転換が進んでいるにもかかわらず、輸送部門は堅調さを維持しており、北アフリカの精製石油製品市場における需要量の明るい見通しを後押ししています。

製油所の近代化と生産能力の拡大

エジプトは過去10年間に、下流部門に約80億米ドルを投資しました。これには、MIDOR社の27億米ドル規模の拡張、アシュート（Assiut）の15億～30億米ドル規模のハイドロクラッカー、およびアレクサンドリア・ペトロリアム（Alexandria Petroleum）のボトルネック解消が含まれます。これらのプロジェクトを合わせることで、2027年までに国内の処理能力は1日あたり90万バレルに達する見込みです。アルジェリアの1日あたり11万バレルのハシ・メサウド製油所は2025年に着工し、ソナトラフ社が再活性化させたスキクダおよびアルゼウのプラントを補完します。プロセスの高度化により、白色製品の収率が向上し、ユーロ5基準への適合も促進されます。これにより、輸入への依存度が低下し、北アフリカの精製石油製品市場における輸出アービトラージの基盤が整います。

政治・治安情勢の混乱がリビア産原油の供給を抑制

ザウィヤ製油所は、2024年12月、武力衝突により貯蔵タンクが破壊されたことを受け操業を停止しました。これは、2024年8月に国内生産量を63％も減少させた以前の操業停止と類似した事態です。繰り返される不可抗力事態は原料供給を損ない、輸入量の増加を余儀なくさせ、近隣諸国の精製業者に高価な原油の調達を強いることとなり、北アフリカの精製石油製品市場の成長を阻害しています。

セグメント分析

カイロ、カサブランカ、マラケシュの各空港がゲート数と航空会社数を増やすことに伴い、2026年から2031年にかけて航空燃料の取扱量はCAGR6.5％で拡大します。2025年時点では、ディーゼルが北アフリカの精製石油製品市場規模の35.5％を占め、依然として最大のシェアを維持しましたが、発電用途からの置き換えが貨物輸送の増加分を相殺したため、その成長率は4.5％にとどまり、ジェット燃料の成長率を下回っています。ガソリンは全体的な需要に追随し、LPGは調理用や農村部でのニッチな役割を担い、燃料油は排出規制により縮小しています。アスファルトとナフサは、道路建設や石油化学原料としての需要拡大に伴い増加しています。こうした戦略的なトレードオフにより、精製業者は中間留分を最大化しようとしており、これが北アフリカの精製石油製品市場全体の収益性を支えています。

エジプトが2028年までに3,000万人の観光客誘致を目標としていることから、MIDORおよびアシュートは、約150万トンのジェット燃料の需要増に対応する必要があり、これが水素化処理へのさらなる投資を後押ししています。プレミアムジェット燃料の利益率の高さと安定した航空会社との契約により、灯油の最適化は北アフリカの精製石油製品業界における最優先課題となっています。

低硫黄グレードは2025年に58.1％のシェアを占め、エジプトとモロッコがユーロ5基準を施行するにつれ、2031年までCAGR5.3％で拡大すると予測されています。アルジェリアは段階的に移行しつつも、2027年以降の完全な基準適合を計画している一方、チュニジアとリビアは遅れをとっています。船舶用燃料の硫黄含有量規制や電力部門での使用量減少を背景に、高硫黄燃料のシェアはわずか3.8％の伸びにとどまっています。水素化処理装置を備えた複合製油所は高いマージンを確保している一方、旧式のトッピングプラントは近代化されなければ、設備が遊休化するリスクに直面しています。このような格差が、北アフリカの精製石油製品市場全体における技術導入と資本流入を牽引しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北アフリカの精製石油製品市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に516億9,000万米ドル、2031年には611億6,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは4.74%です。
• 北アフリカの精製石油製品市場における主要企業はどこですか？
  • Sonatrach、Egyptian General Petroleum Corporation（EGPC）、TotalEnergies SE、Shell plc、Exxon Mobil Corp.、Qalaa Holdings/Egyptian Refining Co.、Libya National Oil Corporationなどです。
• 輸送用燃料の需要を押し上げる要因は何ですか？
  • 都市化の進展、観光需要の拡大、国境を越える貨物輸送ルートの拡大です。
• エジプトの製油所における投資額はどのくらいですか？
  • 過去10年間に約80億米ドルを投資しました。
• リビアの政治・治安情勢は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 政治・治安情勢の混乱がリビア産原油の供給を抑制し、輸入量の増加を余儀なくさせています。
• 航空燃料の取扱量はどのように予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR6.5%で拡大します。
• ディーゼルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で35.5%を占め、依然として最大のシェアを維持しています。
• 低硫黄グレードの市場シェアはどのように推移しますか？
  • 2025年に58.1%のシェアを占め、2031年までCAGR5.3%で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 車両台数の増加が輸送用燃料の需要を押し上げています
  • 製油所の改修および生産能力の拡大（エジプト、アルジェリア）
  • 段階的な補助金改革により、下流部門の収益性が改善しています
  • 地中海ECAにおける0.1％の硫黄分上限導入後の、港湾主導型バンカリング・ハブ戦略
  • 新規石油化学コンビナートによるナフサ・LPGの引き取り量の増加
• 市場抑制要因
  • 政治・治安上の混乱がリビア産原油の供給を抑制しています
  • EUおよび中東の過剰生産品による輸入競合
  • 電力部門におけるガスおよび再生可能エネルギーへの燃料転換により、FOおよびディーゼルの需要が減少しています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ガソリン
  • ディーゼル
  • LPG
  • 灯油
  • 航空燃料
  • 燃料油（HSFO、VLSFO）
  • その他（ビチューメン、ナフサ）
• 硫黄含有量別
  • 低硫黄（10 ppm以下）
  • 高硫黄分（10 ppm以上）
• 流通チャネル別
  • 小売ガソリンスタンド
  • 業務用バルク販売
  • 直接供給契約
  • オンライン／自動燃料配送
• エンドユーズ分野別
  • 輸送
  • 発電
  • 工業製造
  • 石油化学製品
  • 住宅用・商業用
  • 海運およびバンカリング
  • 農業および鉱業
• 地域別
  • アルジェリア
  • エジプト
  • リビア
  • モロッコ
  • チュニジア
  • 北アフリカのその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Sonatrach
  • Egyptian General Petroleum Corporation（EGPC）
  • TotalEnergies SE
  • Shell plc
  • Exxon Mobil Corp.
  • Qalaa Holdings/Egyptian Refining Co.
  • Libya National Oil Corporation
  • Naftal（Algeria）
  • Vivo Energy
  • Puma Energy
  • MIDOR
  • Alexandria Petroleum Co.
  • Assiut Oil Refining Co.
  • Suez Oil Processing Co.
  • Skikda Refinery（Sonatrach）
  • Libya Oil Holding（Oilibya）
  • Red Sea National Refining & Petrochemicals
  • ENNPI（Engineering for Petroleum）
  • Axens Group
  • Honeywell UOP
  • Litasco（Swiss-Libyan Trading）

第7章 市場機会と将来の展望