西アフリカの精製石油製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
West Africa Refined Petroleum Products - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114398
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概要
Mordor Intelligenceによると、西アフリカの精製石油製品市場規模は2026年に619億6,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 4.88％で推移し、2031年までに786億2,000万米ドルに達すると見込まれています。
本レポートは、製品タイプ（ガソリン、ディーゼル、LPG、灯油、航空燃料、重油、その他）、硫黄含有量（低硫黄および高硫黄）、流通チャネル（小売ガソリンスタンド、オンライン／自動燃料配送など）、最終用途セクター（輸送、石油化学、船舶およびバンカリングなど）、および地域（ナイジェリア、ガーナ、ベナン、ニジェール、マリなど）ごとに分類されています。
西アフリカの精製石油製品市場の動向と洞察
車両保有台数の増加に伴う燃料需要の拡大
ラゴス、アクラ、アビジャンにおいて都市化とライドシェアサービスが広がるにつれ、自動車の登録台数は増加の一途をたどっています。商用車隊は、2023年から2026年にかけて400％を超えるディーゼルおよびガソリン価格の高騰に見舞われましたが、燃料費をエンドユーザーに転嫁することで走行距離を維持しました。対照的に、価格に敏感な一般家庭は、ガソリンと比較して1キロメートルあたりのコストを約70％削減する、ラゴス発の燃料転換制度に後押しされ、LPGやCNGへの切り替えを進めています。その結果、ガソリンの伸びが鈍化する中でも、西アフリカの精製石油製品市場は物流において引き続きディーゼルに依存しています。2024年のガーナによる3億8,500万リットルの製品輸出は、内陸国であるサヘル諸国への再輸出における同国の役割を浮き彫りにしました。この乖離は、予測期間を通じて商業需要は持続するもの、消費者向けガソリンの取扱量は鈍化する可能性を示唆しています。
規制緩和と補助金廃止が投資を誘引
ナイジェリアは、2023年に燃料補助金を廃止した後、年間50億米ドル以上の財政節約分を再配分し、民間の下流事業に投資余地を生み出しました。ダンゴテ・リファイナリーはナイラ建ての原油供給を確保し、国営製油所の操業を停滞させたドル不足の影響から事業を守りました。トタルエナジーズ（TotalEnergies）などの国際的な販売業者は、2024年までに販売網を約540カ所まで拡大し、一方、モービル・オイル・ナイジェリア（Mobil Oil Nigeria）は、ガソリンスタンドの自動化とデジタル決済に1,000億ナイラを投じました。ベナンやニジェールの地域トレーダーは、ダンゴテ社との直接的なオフテイク契約の締結を開始し、サプライチェーンのコストを最大20％削減しました。とはいえ、透明性のある価格算定方式が欠如していることから、スポット市場の変動が激化しており、流通業者はより多額の運転資金を確保せざるを得ない状況にあります。
価格の変動と通貨安
ナイラは、2023年の1米ドル＝460ナイラから、2026年1月までに1米ドル＝1,675ナイラへと下落し、ガソリン価格は1リットルあたり1,030ナイラ近くまで押し上げられ、家計の購買力が圧迫されました。NNPCは2024年9月までに約60億米ドルの未払い債務を積み上げ、為替レートを固定するもの価格の柔軟性を制限する「原油対製品スワップ」へと方針を転換しました。ダンゴテ社は2024年、1リットルあたり899.50ナイラという価格で小売基準価格を一時的に下回りましたが、利益幅が極めて薄かったため、ガソリンスタンドの改修や拡張が進みませんでした。同様の通貨安圧力はガーナのセディにも影響を及ぼし、ベナンのCFAペッグ制下ではユーロとナイラの為替レートの乖離が拡大し、輸入業者のヘッジ戦略を複雑化させました。このような変動性により、西アフリカの精製石油製品市場における長期契約の締結が妨げられています。
セグメント分析
2025年の市場において、ディーゼルが35.5％を占めました。これは、物流用車両や、電力網の信頼性が60％を下回る地域での非常用発電需要に支えられたものです。こうした堅調さにより、予測期間を通じて、ディーゼルは西アフリカの精製石油製品市場における商業的な基幹製品であり続けるでしょう。一方、ダンゴテ社は、欧州の冬季需要ピークの恩恵を受け、輸出量の60％以上をディーゼルおよび燃料油に充てています。しかし、ダンゴテ社がナイジェリアの需要の60％を賄った結果、2025年の最初の9か月間でオアンド社のガソリン輸入量がゼロとなったため、国内のガソリン需要の伸びは鈍化しています。
LPGは、ナイジェリアが2030年までに年間1,500万メートルトンを目標とし、ガーナが家庭への普及率50％を目指していることから、製品タイプの中で最も速いCAGR7.3％で拡大する見込みです。補助金付きのボンベ供給プログラムや、プーマ・エナジー社のテマ工場（1時間あたり1,200本のボンベを処理）などの新しい充填プラントが、住宅での普及を促進しています。灯油の使用量は減少傾向にある一方、航空燃料は、ラゴス、アクラ、アビジャンでの新路線の開設により着実な伸びを見せています。アスファルトとナフサの取扱量は、インフラおよび石油化学プロジェクトの拡大に伴い増加しており、西アフリカの精製石油製品市場において、下流部門のさらなる多角化が進んでいることを示唆しています。
2025年時点でも、高硫黄燃料は54.9％のシェアを維持しており、これは旧式の発電機や簡易なトッピング精製所が依然として存在していることを反映しています。しかし、IMO 2020やECOWASの規制により排出制限が厳格化されるにつれ、低硫黄製品のシェアは2031年までCAGR6.2％で拡大する見込みです。2025年までに、世界の船舶用燃料需要は75％が超低硫黄燃料油（VLSFO）が主流となる構成へと移行し、よりクリーンなグレードに対応するため、タコラディおよびアビジャンにおけるタンクの改修が促進されました。ダンゴテ社のハイドロクラッカーは現在、ユーロV規格のガソリンおよび10ppmのディーゼルを生産しており、国内の品質基準を満たしつつ、輸出によるプレミアム価格差を享受しています。
スクラバーを搭載した船舶は、依然として高硫黄燃料油を積み込んでおり、その主な仕向地は、環境関連の関税が依然として低いナイジェリアやガーナの発電所です。二次精製設備を欠くモジュール式製油所では、硫黄含有量の高い製品が生産され、規制が緩やかな内陸部で流通しています。時間の経過とともに、政策的な圧力と低硫黄燃料へのアクセス拡大により、西アフリカの精製石油製品市場は低硫黄ブレンドへと移行していくでしょう。ただし、既存の設備状況を考慮すると、完全な段階的廃止にはまだ数年を要する見込みです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 車両保有台数に伴う燃料需要の増加
- 規制緩和と補助金の段階的廃止が投資を呼び込んでいます
- 製油所の供給不足による輸入への高い依存度
- モジュール式製油所の建設拡大が域内貿易を促進
- オフショア・バンカリング・ハブの成長（ガーナ、コートジボワール）
- 小売ガソリンスタンドにおけるデジタル燃料決済の導入
- 市場抑制要因
- 価格変動と通貨安
- 港湾、パイプライン、貯蔵施設におけるインフラのボトルネック
- 首都圏における代替燃料およびe-モビリティへの早期移行
- 炭素強度規制（IMO 2020、ECOWAS草案）
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- ガソリン
- ディーゼル
- LPG
- 灯油
- 航空燃料
- 燃料油（HSFO、VLSFO）
- その他（ビチューメン、ナフサ）
- 硫黄含有量別
- 低硫黄（10 ppm以下）
- 高硫黄分（10 ppm以上）
- 流通チャネル別
- 小売ガソリンスタンド
- 業務用バルク販売
- 直接供給契約
- オンライン／自動燃料配送
- エンドユーズ分野別
- 輸送
- 発電
- 工業製造
- 石油化学製品
- 住宅用・商業用
- 海運・バンカリング
- 農業および鉱業
- 地域別
- ナイジェリア
- ガーナ
- ベナン
- ブルキナファソ
- ニジェール
- マリ
- 西アフリカのその他の地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- NNPC Trading Ltd（Duke Oil）
- Trafigura Group Pte Ltd
- Vitol SA
- Sahara Group Ltd
- TotalEnergies Marketing Nigeria PLC
- Dangote Oil Refinery Co.
- Puma Energy Holdings Pte Ltd
- Oando PLC
- Mercuria Energy Trading SA
- Monjasa Holding AS
- Oryx Energies SA
- Gunvor Group Ltd
- Conoil PLC
- 11 PLC（Mobil Oil Nigeria）
- Aiteo Group
- Addax Petroleum Marketing
- Octogone International Gas & Oil Ltd
- FuelSupply Co.
- Zen Petroleum Ltd
- Star Oil & Gas Ltd
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
