米国の通信MNO：市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の米国の通信MNO市場規模は3,575億7,000万米ドルと推計されており、2025年の3,444億5,000万米ドルから拡大し、2031年には4,310億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは3.81％となる見込みです。

本レポートは、サービスタイプ（音声サービス、データ・インターネットサービス、メッセージングサービス、IoT・M2Mサービス、OTT・有料テレビサービス、その他サービス）・エンドユーザー（エンタープライズ、消費者）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）・数量（加入者数）の観点から提示されています。

米国の通信MNO市場の動向とインサイト

5Gスタンドアローン（SA）コアの導入がデータ収益化を加速

スタンドアロン（SA）アーキテクチャへの完全移行により、通信事業者はレイテンシとスループットを保証する仮想スライスを構築できるようになり、従来のノンスタンドアロン（NSA）展開では実現できなかったサービスの差別化が可能となります。T-Mobileは、すでに年間2億米ドルの継続的収益を生み出している公共安全向けスライスを商用化しており、一方Verizonは、SAを活用して製造用ロボット向けの10ミリ秒未満のエッジワークロードをサポートしています。企業向け契約では、APIの公開がセットで提供されることが多く、これにより開発者はキャリアグレードの認証や課金機能をアプリケーションに直接組み込むことができます。これは、2028年までに推定200億米ドル規模のプラットフォーム収益源へとつながる道筋となります。高付加価値のネットワークスライスは、一般向けモバイルブロードバンドのARPUの3～5倍に相当し、米国の通信事業者（MNO）市場を直接的に押し上げています。

固定無線アクセス（FWA）が従来の銅線回線を置き換える

2024年末までに、国内のFWA契約数は1,000万件を突破しました。これは、ミッドバンド・Cバンドの周波数帯により、地方の集落で平均300 Mbpsのダウンリンク速度が実現されたためです。このサービスは、旧式のDSLや同軸ケーブルの加入者基盤を直接置き換え、光ファイバーのカバー範囲の空白を埋め、通信事業者の5G無線機器への投資回収を加速させます。また、FWAは家庭向けバンドルサービスの強化にも寄与しており、家庭用インターネット回線がある場合、無線通信事業者がモバイル回線を追加する割合は18％高くなります。人口密度の高い郊外地域における容量の制約により、アクティブアンテナの拡張や周波数共有アルゴリズムの導入が進んでいますが、埋設工事と比較しても経済性は依然として良好です。顧客数の急速な増加により、2027年までの米国の通信MNO市場のCAGRは0.8ポイント上昇します。

プリペイド市場におけるインフレによるARPUへの圧力

エネルギー費や人件費の高騰により、通信事業者はプラン料金の値上げを余儀なくされていますが、プリペイド顧客は月額料金が5米ドル以上上昇すると直ちに解約する傾向が見られます。AT&Tによる2025年の料金引き上げは、プリペイド契約の解約率を一時的に190ベーシスポイント押し上げ、その結果、顧客維持のためのクレジットやマーケティング費用の増大を余儀なくされました。現在、通信事業者は加入者数を維持するために、コンテンツ込みのバンドルプラン、大容量データプラン、「今すぐ購入・後払い」型の端末分割払いプランを拡充しており、これにより短期的にはEBITDAマージンが40～60ベーシスポイント縮小することになります。

セグメント分析

データ・インターネット部門は、2025年の売上高の53.12％を占め、米国の通信MNO市場規模において最大の貢献を果たしました。無制限のスマートフォンプラン、FWA（固定無線アクセス）の契約、企業向け専用アクセスが相まって、ユーザー1人あたりのモバイルデータトラフィックは前年比7.8％増加しました。キャリアアグリゲーションを活用したプレミアムプランは、2025年の実地テストにおいて5.5 Gbpsのスループットを達成し、速度面でのリーダーシップという認識を強め、価格差の正当性を裏付けました。OTT（オーバー・ザ・トップ）サービスによる代替が進み、利用量が2桁の減少となったため、音声・SMSの売上構成比は合わせて10％を下回りました。一方、IoT・M2Mサービスは、3,000万台のライセンス付きセルラーエンドポイントの増加と、工場、港湾、病院内でのプライベートネットワーク導入案件の急増に支えられ、最も急速な成長軌道を記録しました。このサブセグメントの2031年までのCAGR3.92％は、縮小する従来の回線事業を相殺する長期的な成長要因となり、それによって米国の通信MNO市場の拡大が維持されています。

企業向けデータ契約では、SLA（サービスレベル契約）に基づくスループットやネットワークスライスの分離がますます求められるようになっており、こうした要件は、一般消費者向け回線よりも高い利益率と長期的な契約をもたらします。卸売ローミングや仮想通信事業者（MVNO）との提携は、増収をもたらす一方で、主に利用の閑散時間帯における周波数資産の償却を目的としています。自己最適化ネットワークに組み込まれた高度な分析機能により、消費電力が約15％削減され、その結果、削減された運用コスト（OPEX）を小規模基地局の増設に再投資することが可能となり、米国の通信MNO市場全体におけるデータ中心の事業展開がさらに強化されます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の米国の通信MNO市場規模はどのように予測されていますか？
  • 3,575億7,000万米ドルと推計されており、2025年の3,444億5,000万米ドルから拡大し、2031年には4,310億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.81％です。
• 米国の通信MNO市場におけるデータ・インターネット部門の売上高はどのように予測されていますか？
  • 2025年の売上高の53.12％を占め、最大の貢献を果たすと予測されています。
• 米国の通信MNO市場における5Gスタンドアローン（SA）コアの導入の影響は何ですか？
  • データ収益化を加速し、通信事業者はレイテンシとスループットを保証する仮想スライスを構築できるようになります。
• 固定無線アクセス（FWA）の契約数はどのように推移していますか？
  • 2024年末までに国内のFWA契約数は1,000万件を突破しました。
• プリペイド市場におけるインフレの影響は何ですか？
  • エネルギー費や人件費の高騰により、通信事業者はプラン料金の値上げを余儀なくされ、プリペイド顧客は月額料金が5米ドル以上上昇すると直ちに解約する傾向があります。
• 米国の通信MNO市場における主要企業はどこですか？
  • Verizon Communications Inc.、AT&T Inc.、T-Mobile US, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 規制・政策の枠組み
• 周波数帯の状況と競合の保有状況
• 通信業界のエコシステム
• マクロ経済・対外要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 主要なMNOのKPI（2020年～2025年）
  • モバイル加入者数・普及率
  • モバイルインターネット利用者数・普及率
  • アクセス技術別SIM契約数・普及率
  • セルラーIoT/M2M接続数
  • ブロードバンド接続数（モバイル・固定）
  • ARPU（1ユーザーあたりの平均収益）
  • 契約者1人あたりの平均データ利用量（GB/月）
• 市場促進要因
  • 5Gスタンドアロン・コアの導入がデータ収益化を加速
  • 固定無線アクセス（FWA）が従来の銅線回線を置き換える
  • eSIM専用端末の発売により、解約手続きが簡素化
  • 連邦政府のBEAD・ミドルマイル助成金が、地方におけるネットワーク整備を後押し
  • IIoT・キャンパスネットワークによるプライベート・セルラー需要
  • AIを活用したRAN最適化によるOPEXの削減
• 市場抑制要因
  • プリペイド市場におけるインフレによるARPUへの圧力
  • 光ファイバーの過剰敷設がFWAの採算性を損なう
  • Cバンド航空分野における緩和コスト
  • M&Aに対するFCCの監視強化
• 技術展望
• 通信セクターにおける主要なビジネスモデルの分析
• 価格設定モデルと価格設定の分析

第5章 市場規模と成長予測

• 通信業界全体の収益とARPU
• サービスタイプ別
  • 音声サービス
  • データ・インターネットサービス
  • メッセージングサービス
  • IoT・M2Mサービス
  • OTT・有料テレビサービス
  • その他のサービス（付加価値サービス（VAS）、ローミング・国際サービス、法人向け・卸売サービスなど）
• エンドユーザー
  • エンタープライズ
  • 消費者

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要ベンダーによる戦略的動きと投資（2023年～2025年）
• 2024年の移動体通信事業者（MNO）の市場シェア分析
• Product Benchmarking Analysis for mobile network services
• MNO snapshot（subscribers, churn rate, ARPU, etc.）
• 移動体通信事業者（MNO）の企業プロファイル
  • Verizon Communications Inc.
  • AT&T Inc.
  • T-Mobile US, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望