欧州の開閉装置：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の開閉装置市場規模は2026年に395億7,000万米ドルに達し、2031年までに595億3,000万米ドルへと拡大し、CAGRは8.51％で推移すると予測されています。

本レポートは、電圧レベル（低電圧、中電圧、その他）、絶縁タイプ（空気絶縁、ガス絶縁、真空絶縁、固体絶縁、ハイブリッド）、取り付けタイプ（屋内、屋外）、コンポーネント（遮断器、コンタクタ・リレー、ヒューズスイッチ、その他）、エンドユーザー（公益事業、産業、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の開閉装置市場の動向と洞察

グリッドエッジのデジタル化推進

開閉装置に組み込まれたリアルタイムモニタリングモジュールにより、電力会社は故障が深刻化する前に部分放電の急増や温度異常を検知でき、停電時間を最大40％短縮することが可能になります。ナショナル・グリッドESOは、2025年以降、11kVを超えるすべての新規接続においてIEC 61850準拠のパネルを義務付けており、老朽化した英国の変電所における改修需要を加速させています。エッジコンピューティングとブレーカーのインテリジェンスの融合により、オペレーターの介入なしに動的な負荷分散が可能となり、都市部のフィーダーにおける混雑が緩和されます。しかし、NIS-2指令によるサイバーセキュリティ基準により、試運転前にペネトレーションテストやセキュアなファームウェアプロトコルの実証が求められるため、調達期間がさらに12～18ヶ月延長されています。

再生可能エネルギーの送電網への迅速な接続

欧州委員会の「REPowerEU」計画は、2030年までに320GWの新規太陽光・風力発電容量を目標としており、これにより送電網事業者は系統連系のリードタイムを半減させざるを得なくなっています。スペインは2025年に15GWのプロジェクトを承認し、間欠的な出力を処理するために故障時継続運転ロジックを備えた中電圧開閉装置の使用を規定しています。ドイツでは、接続待ちの8.2GWの洋上風力発電に対応するため、沿岸部のガス絶縁機器の受注が31％増加しました。デンマークのEnerginetは2025年、SF6の使用を排除する真空遮断器を備えた送電設備のアップグレードに12億ユーロ（12億8,000万米ドル）を投資しました。最新の配電盤に組み込まれた統合型無効電力補償機能は、単価を15～20％押し上げますが、別途のコンデンサバンクが不要となるため、プロジェクトの設置面積を削減できます。

設備投資（Capex）と運用コスト（Opex）の削減をめぐる議論

デジタル化され、SF6を使用しない配電盤は、従来型代替品に比べて初期費用が30～45％高いため、テルナ（Terna）は2025年度予算において、計画されていた配電変電所のうちわずか12％のみを改修することになりました。イベルドローラ（Iberdrola）の調達委員会は現在、5年以内の投資回収を必須条件としていますが、多くの真空式装置は、カーボンクレジットによる収益を考慮しなければ、この条件を満たすことができません。英国での「Switchgear-as-a-Service」のパイロット契約では、設備投資（Capex）を運営費（OpEx）に転換していますが、規制当局はリース資産が料金ベース収益を得るかどうかについて判断を保留しており、これが広範な導入を遅らせています。ギリシャやポーランドの電力会社は、依然として安価なSF6設計を好んでおり、全体的な更新ペースを鈍らせています。しかし、インセンティブ制度が拡大するにつれ、パフォーマンスベース契約が、価値に対する認識のギャップを埋める可能性があると考えられます。

セグメント分析

中電圧アセンブリは、工場の電化やデータセンターキャンパスにおいてより高い故障除去定格が求められることから、9.11％のCAGRを記録しており、低電圧部門の成長を上回っています。ABBは、電気炉への転換を進める自動車と化学プラントからの欧州における中電圧受注が26％急増したと報告しています。高電圧機器は、北海風力発電ハブのような越境相互接続に引き続き活用されています。同ハブでは、洋上プラットフォームの設置スペースを節約するため、400kVのガス絶縁ベイが導入されています。ドイツのVDE-AR-N 4110における規制条項により、1MWを超える設備にはプログラム可能な保護装置の設置が義務付けられており、これにより産業用負荷が低電圧盤から中電圧盤へと移行しつつあります。

低電圧システムは、プラグアンドプレイ方式のモジュールにより試運転時間を48時間に短縮できる住宅と商業プロジェクトにおいて、依然として主流を占めています。しかし、定格350kWの電気自動車（EV）充電ステーションは電圧の境界線を曖昧にしており、一部の事業者はフィーダーの電圧降下を抑えるために、コンパクトな24kVの配電盤を選択するようになっています。空気バスバーと真空遮断器を組み合わせたハイブリッド中電圧設計は、設置面積を35％削減し、スペースが限られた既存施設での採用を後押ししています。TenneTは、オランダ・ドイツ間の回廊沿いの72.5～245kV送電線のアップグレードに用、2025年に21億ユーロ（22億4,000万米ドル）を計上し、SF6フリー機器を優先的に導入する方針です。したがって、欧州の開閉装置市場では電圧レベルの収斂が見られ、機器の選択は公称電圧ではなく用途によって決定されるようになっています。

2025年においても、空気絶縁開閉装置はコスト面での優位性と保守の容易さから42.39％のシェアを維持しましたが、ガス絶縁の代替製品は、そのコンパクトな設置面積がロンドン、パリ、フランクフルトにおける高額な地価問題に対応できることから、CAGR9.57％で成長しています。Schneider Electricは、地球温暖化係数（GWP）が1未満のフルオロニトリル・CO2混合ガスを発売した後、ガス絶縁型データセンター用受注が31％急増しました。真空絶縁型はSF6禁止措置に直接対応するものであり、ドイツの電力会社は、追加費用の40％をカバーする連邦政府の補助金制度のもと、1,200枚のパネルを交換しています。固体誘電体技術は、価格が15～20％高くなりますが、地中海沿岸の湿度や汚染に対する耐性が高いため、シチリア島やキプロスで好まれています。

空気バスバーとガス遮断器を組み合わせたハイブリッド構成は、現在、新規調達のおよそ9％を占めており、コストと密度のバランスを取っています。日立エナジーが2025年に発売したハイブリッド製品は、筐体容積を半減させ、掘削許可が得にくい都心部の広場下での改修工事を対象としています。スペインの地方では、土地が広く、塩分飛沫の影響も最小限に抑えられる太陽光発電所において、電力会社は依然として空気絶縁式ベイを好んで採用しています。その結果、欧州の開閉装置市場では、地域による事情や規制上の制約の違いを反映し、さまざまな絶縁方式が混在する状況が続いています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の開閉装置市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に395億7,000万米ドル、2031年までに595億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.51%です。
• 欧州の開閉装置市場の主な動向は何ですか？
  • グリッドエッジのデジタル化推進、再生可能エネルギーの送電網への迅速な接続、設備投資（Capex）と運用コスト（Opex）の削減をめぐる議論などがあります。
• 再生可能エネルギーの送電網への接続に関する計画は何ですか？
  • 欧州委員会の「REPowerEU」計画は、2030年までに320GWの新規太陽光・風力発電容量を目標としています。
• 設備投資（Capex）と運用コスト（Opex）の削減に関する議論はどのようなものですか？
  • デジタル化され、SF6を使用しない配電盤は初期費用が30～45％高いため、テルナは2025年度予算において、計画された配電変電所のうちわずか12％のみを改修することになりました。
• 欧州の開閉装置市場における主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd.、Siemens AG、Schneider Electric SE、Eaton Corporation plc、Hitachi Energy Ltd.などです。
• 中電圧アセンブリの成長率はどのくらいですか？
  • 中電圧アセンブリは9.11%のCAGRを記録しています。
• 低電圧システムの主な特徴は何ですか？
  • プラグアンドプレイ方式のモジュールにより試運転時間を48時間に短縮できる住宅と商業プロジェクトにおいて、依然として主流を占めています。
• 空気絶縁開閉装置の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年において、空気絶縁開閉装置は42.39%のシェアを維持しました。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • グリッドエッジのデジタル化推進
  • 再生可能エネルギーの送電網への迅速な接続
  • データセンター用開閉装置の需要急増
  • 鉄道電化プロジェクトの加速
  • SF6フリー技術の導入義務化
  • マイクロユーティリティによるコミュニティグリッドの台頭
• 市場抑制要因
  • 設備投資（Capex）と運用コスト（Opex）の削減をめぐる議論
  • 型式試験のリードタイムの長さ
  • 原料価格の変動
  • サイバーセキュリティコンプライアンスの負担
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 電圧レベル別
  • 低電圧
  • 中電圧
  • 高電圧
• 絶縁タイプ別
  • 空気絶縁
  • ガス絶縁
  • 真空絶縁
  • 固体絶縁
  • ハイブリッド
• 取り付けタイプ別
  • 屋内
  • 屋外
• コンポーネント別
  • 遮断器
  • コンタクタ・リレー
  • ヒューズスイッチ
  • 配電盤・パネル
• エンドユーザー別
  • 公益事業
  • 産業
  • 商業ビル
  • 住宅
  • 運輸・インフラ
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd.
  • Siemens AG
  • Schneider Electric SE
  • Eaton Corporation plc
  • Hitachi Energy Ltd.
  • Toshiba International Corporation
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Rockwell Automation Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • CG Power & Industrial Solutions Ltd.
  • Legrand SA
  • LS Electric Co. Ltd.
  • Hyundai Electric & Energy Systems Co.
  • Fuji Electric Co. Ltd.
  • Lucy Electric Ltd.
  • SGC SwitchGear Company nv
  • Koncar Group
  • NOJA Power
  • Hyosung Heavy Industries

第7章 市場機会と将来の展望