中国のスイッチギア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

中国のスイッチギア市場の規模は、2025年の310億1,000万米ドルから2026年には336億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.42％で推移し、2031年には503億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、電圧（低電圧、中電圧、高電圧）、絶縁方式（ガス絶縁開閉装置、空気絶縁開閉装置、その他）、電流種別（交流開閉装置、直流開閉装置）、設置場所（屋内、屋外）、およびエンドユーザー（公益事業、住宅、商業、産業）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国のスイッチギア市場の動向と洞察

超高圧送電網の整備

中国は2024年末に1,000 kVの四川・重慶間交流送電線を稼働させ、3.4 GWの送電容量を追加するとともに、定格1,100 kVのGISベイを200基以上発注しました。各送電回線ごとに、63 kAの故障電流を遮断する遮断器に対する一時的な需要が生じています。国家電網の「第14次五カ年計画」では、超高圧（UHV）分野の年間設備投資額を約5,000億人民元と設定しており、これにより2025年までに15～18本の新たな省間送電線が建設される見込みです[NDRC.GOV.CN]。そのため、各省の入札参加者が供給枠を争う中、高電圧開閉装置市場は中国のスイッチギア市場全体を上回るペースで成長しています。しかし、1,100 kVベイあたり約250万人民元の価格上限により、粗利益率の拡大は限定的となっています。

再生可能エネルギーの設備容量増加が送電網のアップグレードを加速

中国では2024年に太陽光発電217GW、風力発電76GWが新設され、再生可能エネルギーの累計導入量は1,450GWを超えました。インバーター方式の電源には、サブサイクル過渡現象を検知できる高速動作の保護装置が必要です。甘粛省の酒泉風力発電ハブでは、340 kV集電変電所にIEC 61850-90-5準拠のリレーを後付けし、協調トリップ時間を15ミリ秒に短縮しました。国家送電網規格の改訂により、50 MWを超える新規プロジェクトでは、故障時通電維持機能を備えた開閉装置の設置が義務付けられており、これにより変電所のコストは8～12％増加するもの、発電制限を抑制することが可能となります。洋上風力発電所では、プラットフォームを不要とし、設置時間を30％短縮する66 kVの海底用開閉装置が採用されています。

厳格なSF6段階的廃止への対応コスト

SF6ベイの交換を行う電力会社は、当初の価格より30％高い費用に加え、継続的な監視のために1サイトあたり15万～25万人民元を負担することになります。（3）小規模な自治体は、高額な改修工事と、国の排出量取引制度（ETS）に基づく増加する炭素オフセット負担のどちらを選ぶかという選択を迫られています。真空遮断器はチョッピング過電圧を発生させるため、追加のサージ保護が必要となり、部品表（BOM）のコストが6～9％増加します。広東省や浙江省の調達コンソーシアムは、リスクを分散させるためにフッ素ケトンの複数年供給契約を交渉していますが、すべての電力会社がこのような交渉力を有しているわけではありません。

セグメント分析

2025年には、住宅および商業施設の建設を牽引役として、低電圧機器が売上高の40.02％を占めました。72.5 kVから1,100 kVの高電圧製品は、国家電網の計画段階にある15件の超高（UHV）新規プロジェクトを反映し、CAGR10.41％という急激な伸びを示しています。中電圧製品は依然として都市部配電網の基幹を担っていますが、高電圧製品が売上構成比を拡大するにつれ、そのシェアは徐々に低下しています。四川省と重慶市を結ぶ1,000 kV送電線プロジェクトだけでも、フッ素ケトン絶縁のGISベイが220基必要とされました。シュナイダーエレクトリックの、プラグアンドプレイ対応のModbusを搭載したスマート成形ケースブレーカーは、2024年の中国におけるMCCB販売の22％を占めました。固体絶縁リングメインユニットは設置面積を35％削減でき、不動産価格が1平方メートルあたり8万人民元を超える地域では決定的な利点となります。2000年以前に設置された旧式の電気機械式機器の早期退役により、交換需要の波が生まれ、高電圧分野の二桁成長を支えています。

中国の高電圧分野における開閉装置市場の規模は、2025年の128億3,000万米ドルから、2031年までに232億5,000万米ドルへと拡大すると予想されています。これにより、2031年には高電圧製品の売上高に占める割合が44.60％以上に拡大することになります。一方、建築基準法に基づく需要が送電網への投資に比べて比重を失うにつれ、中国における低電圧開閉装置の市場シェアは35.40％を下回ると予測されています。

2025年の売上高のうち、70.35％を空気絶縁システムが占めました。しかし、電力会社は温室効果ガスの取り扱いを回避できる真空遮断器を好んでいます。真空絶縁方式はすでに中電圧製品の出荷量の62％を占めており、固体誘電体設計の製品は現在、塩霧によって金属の腐食が加速する沿岸地域をターゲットにしています。ABBのVD4シリーズは、4万回の機械的動作と100回の故障遮断能力を誇り、そのことが幅広い採用を支えています。シーメンスの8DJHフルオロニトリルGISは、2024年に中国の型式試験に合格し、済南で量産を開始しました。固体絶縁開閉装置は、エポキシ樹脂に埋め込まれたバスバーをコンパクトな筐体内に配置することで、設置面積を50％削減しています。

中国のスイッチギア市場において、「その他」カテゴリーに分類される市場の規模は、2025年の97億8,000万米ドルから2031年には241億2,000万米ドルへと急増すると予測されており、CAGRは16.22％となる見込みです。空気絶縁型ユニットは、地方の新規建設現場では依然として価格面で優位性を保っていますが、都市部では地価の高騰や排出規制の強化に伴い、そのシェアが徐々に低下しつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国のスイッチギア市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の310億1,000万米ドルから2026年には336億2,000万米ドルへと拡大し、2031年には503億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.42%です。
• 中国のスイッチギア市場の動向は何ですか？
  • 超高圧送電網の整備、再生可能エネルギーの設備容量増加、厳格なSF6段階的廃止への対応コストが挙げられます。
• 超高圧送電網の整備に関する具体的な計画は何ですか？
  • 2024年末に1,000 kVの四川・重慶間交流送電線を稼働させ、3.4 GWの送電容量を追加する計画です。
• 再生可能エネルギーの設備容量増加はどのように送電網のアップグレードを加速させていますか？
  • 2024年に太陽光発電217GW、風力発電76GWが新設され、累計導入量は1,450GWを超えました。
• SF6段階的廃止への対応コストはどのようなものですか？
  • SF6ベイの交換を行う電力会社は、当初の価格より30％高い費用に加え、継続的な監視のために1サイトあたり15万～25万人民元を負担します。
• 中国のスイッチギア市場における主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd、Siemens AG、Schneider Electric SE、General Electric Company、Mitsubishi Electric Corp.などです。
• 中国の高電圧分野における市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の128億3,000万米ドルから、2031年までに232億5,000万米ドルへと拡大すると予想されています。
• 低電圧機器の売上高はどのように推移していますか？
  • 2025年には、住宅および商業施設の建設を牽引役として、売上高の40.02％を占めました。
• 中国のスイッチギア市場における「その他」カテゴリーの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の97億8,000万米ドルから2031年には241億2,000万米ドルへと急増すると予測されており、CAGRは16.22％となる見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 超高圧（UHV）送電網の整備
  • 再生可能エネルギーの設備増設が送電網のアップグレードを加速させています
  • 都市部におけるスマートグリッドの改修
  • データセンターと5Gの展開がMVの需要を押し上げている
  • SF6を使用しないエコ開閉装置の更新サイクル
  • 「中国製造2025」におけるAI搭載デジタル開閉装置
• 市場抑制要因
  • 厳格なSF6段階的廃止への対応コスト
  • 国内競合の激化による利益率の圧迫
  • パワーエレクトロニクス用チップの供給ボトルネック
  • グリッド通信プロトコルの標準化の遅れ
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• 電圧別
  • 低電圧
  • 中電圧
  • 高電圧
• 絶縁材別
  • ガス絶縁開閉装置（GIS）
  • 空気絶縁開閉装置（AIS）
  • その他
• 電流タイプ別
  • AC開閉装置
  • DC開閉装置
• 設置形態別
  • インドア
  • アウトドア
• エンドユーザー別
  • ユーティリティ
  • 住宅
  • 商業
  • 産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd
  • Siemens AG
  • Schneider Electric SE
  • General Electric Company
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • Hitachi Energy Ltd
  • CHINT Group Co. Ltd
  • Pinggao Group Co. Ltd
  • China XD Electric Co. Ltd
  • Hyosung Heavy Industries Corp.
  • TBEA Co. Ltd
  • NARI Technology Co. Ltd
  • Henan Senyuan Electric Co. Ltd
  • Eaton Corp. plc
  • Meidensha Corp.
  • Delixi Electric Co. Ltd
  • XJ Electric Co. Ltd
  • Shanghai Electric Group Co. Ltd
  • LS Electric Co. Ltd
  • NR Electric Co. Ltd
  • Shanghai Zhixin Electric Co. Ltd

第7章 市場機会と将来の展望