米国のスイッチギア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

米国のスイッチギア市場規模は、2025年の173億1,000万米ドルから2026年には181億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.69％で推移し、2031年までに227億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、電圧（低電圧、中電圧、高電圧）、絶縁方式（ガス絶縁開閉装置、空気絶縁開閉装置、その他）、電流種別（交流開閉装置、直流開閉装置）、設置場所（屋内、屋外）、およびエンドユーザー（公益事業、住宅、商業、産業）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国のスイッチギア市場の動向と洞察

米国における電力需要の増加と送電網の拡張

データセンター事業者が2028年までに国内の電力負荷シェアを2倍に拡大する計画を立てていることから、年間電力需要の予測は大幅に上方修正されました。そのシェアは、2023年の約3％から最大12％にまで上昇する見込みです。Industrial Info Resources社は、2025年に着工が予定されており、総額2,120億米ドルに上る495件の米国データセンタープロジェクトを追跡しています。これらのプロジェクトでは、「99.99％」の稼働率を達成するために、複数の冗長化された中電圧開閉装置のラインナップが必要となります。天然ガス開発事業者らは、2025年から2027年にかけて完成予定の新規発電容量29,700 MWを計画しており、各発電所では系統連系ノードに送電用ブレーカーと保護リレーが求められています。ピーク負荷義務の急増により、テキサス州、バージニア州、カリフォルニア州の電力会社は、現場での建設期間を短縮するため、モジュール式GISまたは金属被覆AIS開閉装置を指定した変電所の建設およびフィーダーの電線更新を加速させています。地域の計画担当者は、信頼性予備率の上方修正を開始しており、従来の設備が容量の限界に近づくにつれ、交換用機器の調達サイクルを前倒しせざるを得なくなっています。

再生可能エネルギーの系統連系加速

現在、約2,600 GWの太陽光、風力、蓄電プロジェクトが系統連系待ちの状態にありますが、過去の実績ではそのうち5分の1しか商業運転に至っていません。このことは、ERCOTやCAISOのような地域が、合理化された規則によって予測可能な開閉装置需要を維持していることの重要性を浮き彫りにしています。インバータ式電源の普及率が高まると、電圧調整や高調波の課題が生じます。そのため、IEEE 1547規格への準拠には、意図的な孤立運転時に200％の過電圧に耐えられる開閉装置が必要となります。部品メーカーはこれに対応し、誘電性能が向上し、内蔵デジタルセンサーを備えた真空遮断装置を開発しており、これによりリレーの協調動作時間を4ミリ秒未満に短縮しています。カリフォルニア州の系統運用事業者は、再生可能エネルギーの系統連系点における高調波低減策を義務付けており、これにより、高速動作型発電機用スイッチブレーカーと組み合わせた同期コンデンサの導入が促進されています。受注残が解消されるにつれ、再生可能エネルギープロジェクトの集積により、高電圧GISベイへの大量注文が集中しています。これらのGISベイは、プレハブ式のEハウスに組み込まれており、現場での配線作業を40％短縮しています。

厳格な安全・環境規制

ニューヨーク州の6 NYCRR Part 495では、2026年1月からSF6の段階的廃止が開始され、電力事業者は年次排出量インベントリを提出し、寿命延長プロジェクトについてはケースバイケースでの免除を申請することが義務付けられています。マサチューセッツ州では、新規のガス絶縁機器の年間漏洩率を1％に制限するとともに、使用済み機器からのガス回収および管理履歴の文書化を義務付けています。これらの規制への準拠により、漏洩検知センサー、認定された取り扱い要員、報告用ソフトウェアの費用を賄うため、38 kVの遮断器1台あたり約5万米ドルの総所有コストが増加します。OEMメーカーは長期的には恩恵を受けますが、電力会社がプロジェクトの仕様を見直したり、期限に先立って購入を前倒ししたりするため、短期的な予算には負担がかかっています。小規模な地方自治体の電力システムでは、環境報告業務の人手不足に直面することが多く、これにより調達がさらに遅れるほか、場合によっては、新規機器の規制対象外となる再生された旧型遮断器の使用につながることもあります。

セグメント分析

高電圧機器は明らかな成長の原動力となっており、CAGR 6.54％で拡大しています。これは、米国スイッチギア市場全体の成長率4.69％を上回るペースです。一方、低電圧機器は2025年の市場シェアで40.02％を維持しています。この勢いは、再生可能エネルギーを資源地域から人口密集地へ輸送するための、新たな345 kVおよび500 kV送電回線の建設を支援する連邦政府のプログラムに起因しています。地域の送電事業者が2050年のクリーンエネルギー目標を達成するために送電容量を倍増させるにつれ、米国のスイッチギア市場のうち高電圧部門に割り当てられる規模も比例して拡大すると予想されます。

メーカー各社もこれに合わせて規模を拡大しています。GE Vernova社のg3 420 kV遮断器実証機は、エネルギー省から370万米ドルの資金提供を受けており、大型のSF6フリー技術の有効性を実証しています。日立エナジーはペンシルベニア州で245 kVガス管理システムの導入を進めており、一方、シーメンス・エナジーの「Blue」ポートフォリオは、米国での用途に向けたUL認証取得手続きを進めています。これらの動きは総合的に見て、2031年にかけて高電圧分野が米国のスイッチギア市場においてますます大きなシェアを占めるようになることを裏付けています。

2025年の売上高のうち、空気絶縁開閉装置（AIS）が62.41％を占める一方、真空絶縁および固体絶縁システムはCAGR12.55％という堅調な伸びを示しており、米国のスイッチギア市場の成長率を大幅に上回っています。SF6を対象とした環境政策や、都市部の変電所における土地利用制限により、電力会社は、より高い内部アーク定格を備え、かつコンパクトで密閉型、メンテナンスの手間が少ない開閉装置を好むようになっています。

ABBの「AirPlus」およびシーメンスの「クリーンエア」プラットフォームが2027年までに17州の認定を取得する見込みであることから、「その他の絶縁方式」に関連する米国のスイッチギア市場規模は拡大すると予想されます。これにより、山火事の発生リスクが高いカリフォルニア州のフィーダーにおける更新サイクルが加速することになります。ABBがAirPlusの知的財産へのアクセスを開放するという決定は、業界横断的な学習曲線を加速させ、OEMのリスクプレミアムを低減させるため、AISの市場シェアをさらに蚕食することになります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国のスイッチギア市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の173億1,000万米ドルから2026年には181億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに227億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.69％です。
• 米国における電力需要の増加に関する動向は何ですか？
  • データセンター事業者が2028年までに国内の電力負荷シェアを2倍に拡大する計画を立てており、年間電力需要の予測は大幅に上方修正されています。
• 再生可能エネルギーの系統連系に関する現状はどうなっていますか？
  • 約2,600 GWの太陽光、風力、蓄電プロジェクトが系統連系待ちの状態にあり、過去の実績ではそのうち5分の1しか商業運転に至っていません。
• 米国のスイッチギア市場における高電圧機器の成長率はどのくらいですか？
  • 高電圧機器はCAGR 6.54％で拡大しており、米国スイッチギア市場全体の成長率4.69％を上回るペースです。
• 米国のスイッチギア市場における主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd.、Schneider Electric SE、Siemens AG、Eaton Corporation plc、General Electric Company、Mitsubishi Electric Corporation、Hitachi Energy Ltd.などです。
• 米国のスイッチギア市場における空気絶縁開閉装置（AIS）の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高のうち、空気絶縁開閉装置（AIS）が62.41％を占めています。
• 米国のスイッチギア市場における真空絶縁および固体絶縁システムの成長率はどのくらいですか？
  • 真空絶縁および固体絶縁システムはCAGR12.55％という堅調な伸びを示しています。
• 米国のスイッチギア市場における厳格な安全・環境規制はどのような影響を与えていますか？
  • SF6の段階的廃止が始まり、電力事業者は年次排出量インベントリを提出する義務があり、これにより総所有コストが増加しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 米国における電力需要の増加と送電網の拡張
  • 再生可能エネルギーの系統連系が加速しています
  • 送電網近代化のための資金（IIJA、IRA、州債）
  • データセンターの建設が急増しています（AIおよびクラウド）
  • SF6フリー化の規制導入が迫り、AIS／GISの置き換えを後押ししています
  • 2025年の米国関税が、国内での開閉装置製造の拡大を加速させています
• 市場抑制要因
  • 厳しい安全・環境規制
  • 先進的なMV/HV用ギアの初期設備投資（CAPEX）が高額
  • デジタル技術に精通した開閉装置技術者の不足
  • 銅および鉄鋼価格の変動がBOMコストに影響を及ぼしています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術動向（デジタルおよびSF6フリー開閉装置）
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• 電圧別
  • 低電圧
  • 中電圧
  • 高電圧
• 絶縁材別
  • ガス絶縁開閉装置（GIS）
  • 空気絶縁開閉装置（AIS）
  • その他
• 電流タイプ別
  • AC開閉装置
  • DC開閉装置
• 設置形態別
  • インドア
  • アウトドア
• エンドユーザー別
  • ユーティリティ
  • 住宅
  • 商業
  • 産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd.
  • Schneider Electric SE
  • Siemens AG
  • Eaton Corporation plc
  • General Electric Company
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Hitachi Energy Ltd.
  • Powell Industries Inc.
  • Hubbell Incorporated
  • S&C Electric Company
  • G&W Electric Company
  • nVent Electric plc
  • Toshiba Corporation
  • Larsen & Toubro Limited
  • CG Power & Industrial Solutions
  • Lucy Electric Ltd.
  • Hyundai Electric & Energy Systems
  • Rockwell Automation, Inc.
  • Vertiv Group Corp.
  • Russelectric, A Siemens Business

第7章 市場機会と将来の展望