アジア太平洋のDIY住宅改修：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋のDIY住宅改修市場の規模は、2025年の64億2,000万米ドルから2026年には67億7,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR5.38％で推移し、2031年には87億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートでは、産業を製品タイプ（木材・造園管理、インテリア・室内ガーデン、キッチン、その他）、流通チャネル（DIYホームセンター、その他）、プロジェクトの複雑さ（軽微な外観改良、その他）、地域（インド、中国、日本、その他）ごとに分類しています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アジア太平洋のDIY住宅改修市場の動向と洞察

急速な都市化と可処分所得の増加

インドにおける都市部への人口移動は、住宅の入れ替わりを促進し、リフォームサイクルの期間を短縮しています。小規模な都市部アパートにおいて、業者によるサービスよりもDIYソリューションが好まれる傾向は、消費者行動に顕著な変化をもたらしており、事実上、対象市場を従来型大都市圏の枠を超えて拡大させています。インドネシアやベトナムなどの国々で見られる同様の人口動態の動向も相まって、購買力の向上と、自ら管理する住宅改修プロジェクトへの志向の高まりを特徴とする新たな世帯の出現に寄与しています。これらの要因が相まって、アジア太平洋のDIY住宅改修市場の長期的な成長を支えると予想され、このセグメントで事業を展開する企業にとって大きな機会をもたらしています。

大型DIY小売業者のオムニチャネル展開

地域のチェーン店は、eコマースの基準に合わせるため在庫管理とフルフィルメントのデジタル化を進めると同時に、店舗ネットワークを活用して「クリック＆コレクト」の利便性を提供しています。バニングス（Bunnings）は、ロイヤリティ会員用の2時間以内の受け取りサービスを背景に、2024年度上半期にデジタル売上高が5.1％増加しました。大型DIY小売業者は、統合されたチュートリアル、工具レンタルサービス、プロジェクト相談などを提供することで、店舗での付加価値を高めています。これらは顧客のニーズに応え、エンゲージメントを促進するものです。さらに、既存店舗内でのマイクロフルフィルメントを戦略的に導入することで、関連コストを削減し、かさばる商品の配送効率を向上させ、ラストマイル物流を最適化しています。このアプローチにより、市場における大型店舗形態の競争力が高まっています。

熟練労働者の不足と資材費の高騰

2020年以降、日本では建設労働力が大幅に減少しており、その結果、施工業者の待ち時間が最大6ヶ月まで長期化しています。この労働力不足により、住宅所有者は、建設やリフォームのニーズに対応するため、代替となるDIYソリューションを模索せざるを得なくなっています。2024年、クイーンズランド州では、熟練労働者への需要の高まりを反映して、施工業者の賃金が大幅に上昇しました。同州は深刻な人手不足に直面しており、市場の需要を満たし、進行中のプロジェクトを維持するためには、さらに1万8,000人の職人が必要とされています。施工手順を簡略化する工具メーカーは、消費者が人件費を道具の購入に充てるようになるにつれて、市場シェアを拡大しています。複雑な電気工事や配管工事は、依然として多くのDIY愛好家にとって手の届かない領域であり、高付加価値のリフォームセグメントでの普及を制限しています。

セグメント分析

2025年、塗装・壁紙はアジア太平洋のDIY住宅改修市場において22.91％のシェアを維持しており、視覚的にインパクトがありながらも手軽に行えるプロジェクトに対する消費者の関心が浮き彫りになっています。スマートホーム用アドオン製品は、IoTハードウェア価格の下落と、相互運用性標準「Matter 1.4」（MATTER.ORG）の採用を背景に、2031年までCAGR13.10％を記録する見込みです。スマート照明、自動ブラインド、音声制御デバイスへの需要が高まり、付属工具の売上を押し上げ、金物サプライヤーに恩恵をもたらしています。在宅での調理習慣が定着していることから、キッチンリフォーム製品の勢いは続いており、一方、モジュール式キャビネットキットは、元に戻せる改修を求める賃貸居住者に人気を集めています。規制上の要件により、消費者が高電圧の電気工事に手を出すことは制限されていますが、低電圧のLEDやスイッチの交換は依然として容易に行えます。木材・造園管理セグメントの成長は、気候変動に伴う供給の混乱により他のカテゴリーに後れをとっていますが、針葉樹の輸入が安定したことで数量の回復が支えられています。各カテゴリーにおいて、メーカーはガイド付き説明やQRコードでアクセスできる動画を組み込むことで、参入障壁をさらに低くしています。

スマートホームの普及は、デバイスメーカーと従来型DIY小売業者との提携を促進することで、競合の構図を一変させています。校正アプリが同梱された工具は設置時間を短縮し、住宅所有者がセンサを既存のリフォーム計画に組み込むことで、クロスセルの機会が生まれています。低VOC基準に準拠して配合されたプレミアム塗料は、価格に対する感度が全体的に高まっている中でも、高い利益率を維持しています。床材や建築資材は、都市部のマンション改修の恩恵を受けています。特に中国では、リフォームサイクルが短縮され、規制基準の引き上げに伴い資材の仕様が向上しています。塗料とバーチャルカラーシミュレーションを組み合わせたような、製品とサービスを統合したパッケージは、小売業者が差別化を図り、1回あたりの購入額を増やすのに役立っています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋のDIY住宅改修市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の64億2,000万米ドルから2026年には67億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には87億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.38%です。
• アジア太平洋のDIY住宅改修市場の主な動向は何ですか？
  • 急速な都市化と可処分所得の増加、大型DIY小売業者のオムニチャネル展開、熟練労働者の不足と資材費の高騰が挙げられます。
• 急速な都市化と可処分所得の増加は市場にどのような影響を与えていますか？
  • インドにおける都市部への人口移動は、住宅の入れ替わりを促進し、リフォームサイクルの期間を短縮しています。
• 大型DIY小売業者はどのような戦略を採用していますか？
  • オムニチャネル展開を進め、店舗での付加価値を高めるために統合されたチュートリアルや工具レンタルサービスを提供しています。
• 熟練労働者の不足は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 施工業者の待ち時間が最大6ヶ月まで長期化し、住宅所有者は代替となるDIYソリューションを模索せざるを得なくなっています。
• 2025年のアジア太平洋のDIY住宅改修市場における塗装・壁紙のシェアはどのくらいですか？
  • 22.91%のシェアを維持しています。
• スマートホーム用アドオン製品の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR13.10%を記録する見込みです。
• アジア太平洋のDIY住宅改修市場における主要企業はどこですか？
  • Wesfarmers Ltd（Bunnings）、Mr DIY Group（Berhad）、HomePro Public Co.、Komeri Co. Ltd.、Kingfisher plc（B&Q China）、IKEA（Southeast Asia & India）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 急速な都市化と可処分所得の増加
  • 大型DIY小売業者のオムニチャネル展開
  • eコマースのチュートリアルとインフルエンサー主導のDIY文化
  • エンベデッドファイナンスとBNPLの統合（限定公表）
  • 低VOC・防火性能に優れた材料に対する規制当局の推進（限定公表）
  • 欧州の針葉樹輸入の多様化による価格の安定（限定公表）
• 市場抑制要因
  • 熟練労働者の不足と資材費の高騰
  • 商品価格と運賃の変動による在庫切れ
  • DIYのスキルレベルの低さによる専門業者への外注の増加
  • 危険地域における厳格な保険・許可規制（限定公表）
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 木材・造園管理
  • インテリア・室内ガーデン
  • キッチン
  • 塗装・壁紙
  • 工具・ハードウェア
  • 建築資材
  • 照明
  • 配管・設備
  • 床材
  • 修理・交換
  • 電気工事
• 流通チャネル別
  • DIYホームセンター
  • 専門店
  • オンライン
  • その他チャネル
• 地域別-国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア・ニュージーランド
  • インドネシア
  • タイ
  • ベトナム
  • マレーシア
  • その他のアジア太平洋
• プロジェクトの複雑さ別
  • 軽微な外観改良
  • 構造改修
  • 屋外造園プロジェクト
  • スマートホームの設置

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Wesfarmers Ltd（Bunnings）
  • Mr DIY Group（Berhad）
  • HomePro Public Co.
  • Komeri Co. Ltd.
  • Kingfisher plc（B&Q China）
  • Ace Hardware Indonesia
  • IKEA（Southeast Asia & India）
  • Amazon APAC
  • Flipkart
  • LIXIL Group
  • Makita Corp.
  • Bosch Power Tools APAC
  • TOTO Ltd.
  • Ozito Industries
  • Hafele（アジア）
  • Asian Paints
  • Nippon Paint Holdings
  • DuluxGroup
  • Greenply Industries
  • Siam Global House

第7章 市場機会と将来の展望