ベトナムのDIY住宅改修：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のベトナムのDIY住宅改修市場の規模は144億1,000万米ドルと推定されており、2025年の137億4,000万米ドルから成長し、2031年の予測値は183億1,000万米ドルとなり、2026年から2031年にかけてCAGR4.90％で成長すると見込まれています。

本レポートでは、製品タイプ（工具・機器、塗料・コーティングなど）、流通チャネル（ホームセンター、金物店・工具店など）、エンドユーザー（個人住宅所有者など）、プロジェクトタイプ（改修・リフォーム、メンテナンス・修理など）、価格帯（エコノミーなど）、地域ごとにセグメント分けされています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています

ベトナムのDIY住宅改修市場の動向と洞察

中産階級の可処分所得の増加

ベトナムで急成長している中産階級が、同国のDIY住宅改修市場を再構築しています。2027年までに、世帯の約60％が年収5,000米ドルの大台を超えると予想されており、これにより高級塗料、照明、スマートホーム機器への需要が高まっています。人口の67％を占める労働力は賃金上昇の恩恵を受けており、2025年のGDPは8％の拡大が見込まれています。最近、生活必需品への支出から体験型消費へとシフトした消費者は、居住空間をモダンに整えるために、より多くの予算を割くようになっています。国際的なブランド各社は、こうしたライフスタイルへの憧れに応えるべく、店舗網を拡大しています。

都市部のマンション引き渡し件数の急増

2024年には3万戸以上の新築マンションが引き渡され、これに伴い、内装資材、塗料、モジュール式収納家具の即時の購入が活発化しました。ハノイの中古マンション価格は2024年に26％上昇し、新築物件の売出価格は36％上昇しました。これは、リフォーム予算を押し上げる「資産効果」の現れです。Vinhomesなどのデベロッパーは、180兆VND（69億米ドル）の売上高目標を背景に、2025年に8つの大規模プロジェクトを計画しています。「2023年住宅法」により外国人所有制限が緩和され、取引サイクルの短縮と入居の早期化が促進されています。中級コンドミニアムの供給が拡大していることで、インテリアを自分好みにカスタマイズしたいと考える初めての購入者や賃借人が安定して流入し、ベトナムのDIY住宅改修市場の勢いをさらに強めています。

電動工具に対する高い輸入関税（15％）

多くの電動工具に課せられている平均9.4％の最恵国待遇（MFN）関税および15％の特定税率により、店頭価格は高騰し、モデルの選択肢は狭まっています。2025年4月に米国がベトナムからの輸出品に対して46％の報復関税を発動したことで、対抗措置に関する議論が高まり、国境を越えたサプライチェーンに不確実性をもたらしています。2025年3月に木材製品の関税が0％に引き下げられたもの、ドリル、ルーター、バッテリーパックに対する関税は依然として維持されています。インフレ圧力は、ベトナムのDIY住宅改修市場のエントリーレベル需要の多くを支えている愛好家や小規模請負業者を特に萎縮させています。

セグメント分析

2025年、ベトナムのDIY住宅改修市場において、塗料・コーティング部門は、塗り替えサイクルや現地の気象条件に支えられ、25.18％という最大のシェアを維持しました。スマートホーム用DIYキットは規模は小さいもの、ベトナム特有の言語や配線規格に対応するLumiなどの国内イノベーターに支えられ、CAGR6.07％が見込まれています。工具、木材、締結具は、活況を呈するリフォーム業界から安定した需要を得ており、一方、照明や電気配線は、省エネ型のLEDへと移行しつつあります。現在約130億米ドル規模のベトナムの高級家電市場も、住宅をモダンなキッチンやネットワーク化された空調システムへと導いています。国際的な水回りブランドと大手デベロッパーとの提携により、新築住宅では現代的なバスルームが標準装備となる見込みです。ライフスタイルにおいて美的統一性がますます重視されるようになったことで、内装材、シーリング材、高級床材への需要が刺激され、ベトナムのDIY住宅改修市場全体における消費者の期待が再定義されつつあります。

プレミアム塗料市場は、サステナビリティを前面に打ち出したブランディング、VOC規制への準拠、デジタルカラーマッチングを通じて著しく拡大しています。一方、ホームセンターでは、マンションでの使用に最適なコンパクトなコードレス工具の売上が好調です。スマートロック、音声操作スイッチ、エネルギー管理ダッシュボードは、光熱費を削減しつつ物件の差別化を図るアップグレードパッケージの中核をなしています。北部および南部の工業団地では、建築資材の規格統一が求められており、これにより全国的に一貫した品質水準が促進されています。気候変動への耐性が政策課題として重要性を増す中、防水シートや防食コーティングは、仕上げ材サプライヤーの収益基盤を拡大しています。

2025年には、ホームセンターが売上高の32.94％を占めましたが、オンラインストアはCAGR7.21％を記録し、従来の店舗を凌駕する勢いです。モバイルデータの普及率の高さと送料無料の特典が若い消費者を惹きつけ、ライブ配信による実演は、ソーシャルメディアでのエンゲージメントを即時の購入へと結びつけています。金物店は、即時の在庫確保を必要とするプロの請負業者にとって依然として中核的な存在ですが、そこでも「クリック＆コレクト」のカウンターが導入されています。スーパーマーケットやハイパーマーケットでは、特にシーラント、小型工具、インテリア小物といった売れ筋商品を中心に、ちょっとした買い足し需要を取り込むため、ミニDIYコーナーを設けています。

大手プラットフォーム企業はデータ分析を活用してプロジェクト向けセット商品を提案し、商品検索中にアップセルの案内を組み込んでいます。一方、純粋なオンライン小売業者は、配送時間を短縮するため、人口密集地域に近い「ダークストア」を賃借しています。塗料や照明の専門ブティックは、コンサルティングの専門知識を活かし、品揃えの豊富な競合他社に対して価格決定力を維持しています。パンデミック期に定着したデジタル決済への慣れは後戻りできない傾向にあり、ベトナムのDIY住宅改修市場において、オムニチャネルの利便性が今後も市場参入戦略の中核であり続けることが確実です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のベトナムのDIY住宅改修市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は144億1,000万米ドルと推定されており、2025年の137億4,000万米ドルから成長し、2031年の予測値は183億1,000万米ドルとなります。CAGRは4.90％です。
• ベトナムのDIY住宅改修市場の主要な動向は何ですか？
  • 中産階級の可処分所得の増加、都市部のマンション引き渡し件数の急増、電動工具に対する高い輸入関税が主要な動向です。
• 中産階級の可処分所得の増加はどのように市場に影響を与えていますか？
  • 中産階級の増加により、高級塗料、照明、スマートホーム機器への需要が高まっています。
• 2024年にはどのくらいの新築マンションが引き渡されると予測されていますか？
  • 2024年には3万戸以上の新築マンションが引き渡されると予測されています。
• 電動工具に対する輸入関税はどのくらいですか？
  • 多くの電動工具には平均9.4％の最恵国待遇（MFN）関税および15％の特定税率が課せられています。
• 2025年のベトナムのDIY住宅改修市場における塗料・コーティング部門のシェアはどのくらいですか？
  • 塗料・コーティング部門は25.18％の最大のシェアを維持しています。
• オンラインストアの成長率はどのくらいですか？
  • オンラインストアはCAGR7.21％を記録しています。
• ベトナムのDIY住宅改修市場における主要企業はどこですか？
  • ACE Home Center Vietnam、HomePro Vietnam、LIXIL（INAX/Vietnam）、SCG Cement-Building Materials、Jotun Paints Vietnam、Nippon Paint Vietnam、Akzo Nobel（Dulux）Vietnam、Bosch Power Tools Vietnam、Makita Vietnam、Stanley Black & Decker Vietnamなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 中産階級の可処分所得の増加
  • 都市部の分譲マンション引渡し件数の急増
  • 建材に対する政府による付加価値税（VAT）の減税（2024-25年度）
  • 大型小売業者によるオムニチャネルの拡大
  • ハノイ・ホーチミン市でコミュニティ・メイカースペースやDIYワークショップが盛んになっています
  • ソーシャルコマースのインフルエンサーが、狭い空間のリノベーションを推奨しています
• 市場抑制要因
  • 電動工具に対する高い輸入関税（15％）
  • 複雑な設置に伴うアフターサービスの断片化
  • 構造変更を制限するマンション管理規約
  • 熟練労働者の不足が工具レンタル料金の高騰を招いています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 工具・機器
  • 塗料・コーティング
  • 木材および建築資材
  • ハードウェアおよびファスナー
  • 照明・電気
  • 床材
  • 配管・浴室設備
  • 接着剤・シーラント
  • インテリア・ホームアクセサリー
  • ガーデン・アウトドア
• 流通チャネル別
  • ホームセンター
  • 金物店・工具店
  • 専門小売業者（塗料、照明など）
  • オンライン小売およびeコマース
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • 直販/ 販売カウンター
• エンドユーザー別
  • 個人住宅所有者
  • テナント／賃借人
  • 専門請負業者
  • 不動産開発業者（小規模プロジェクト）
• プロジェクトタイプ別
  • 改修・リフォーム
  • 保守・修理
  • 新築・DIY
  • 屋外・庭園プロジェクト
  • スマートホームのアップグレード
• 価格帯別
  • エコノミー
  • ミッドレンジ
  • プレミアム
• 地域（ベトナム）別
  • ベトナム北部
  • ベトナム中部
  • ベトナム南部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ACE Home Center Vietnam
  • HomePro Vietnam
  • LIXIL（INAX/Vietnam）
  • SCG Cement-Building Materials
  • Jotun Paints Vietnam
  • Nippon Paint Vietnam
  • Akzo Nobel（Dulux）Vietnam
  • Bosch Power Tools Vietnam
  • Makita Vietnam
  • Stanley Black & Decker Vietnam
  • Hoa Phat Steel
  • Viglacera
  • Austdoor Group
  • Eurowindow
  • AWI Wood Vietnam
  • Schneider Electric Vietnam
  • Rang Dong Lighting
  • Dien Quang Lighting
  • Ta-TaMi E-commerce
  • Sendo DIY Marketplace*

第7章 市場機会と将来の展望