DIY住宅改修：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、DIY住宅改修市場の規模は2025年に8,700億米ドルと評価され、2026年の9,300億米ドルから2031年までに1兆2,900億米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026～2031年）のCAGRは6.87％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（建築資材、塗料・コーティング、その他）、流通チャネル（DIYホームセンター、専門店、その他）、プロジェクトタイプ（改修、リフォーム、新築）、地域（北米、南米、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

世界のDIY住宅改修市場の動向と洞察

住宅改修におけるデジタル小売の変革

デジタルの利便性は今や、一般家庭や専門業者がプロジェクトを計画・実行する方法を形作っており、オンラインとオフラインのチャネルが融合する中で、DIY住宅改修市場の着実な成長を支えています。ホームデポ社の報告によると、2024会計年度の純売上高に占めるデジタル取引の割合は15.1％であり、米国のオンライン注文の約半分は店舗を通じて履行されました。これにより、同小売業者は配送速度を確保しつつ、かさばる低利益率商品のラストマイルコストを抑制することができています。店舗を拠点としたフルフィルメントは、需要シグナルのエンジンとしても機能します。これは、数量の多い商品が地域の在庫を素早く循環させることで、DIY住宅改修市場におけるDIY用とプロ用の商品バスケット双方のプラノグラムの精度が向上するためです。キングフィッシャー社の市場モデルは急速に拡大し、GMV（総取引額）が力強く伸び、サードパーティ販売業者からの追加小売利益も生み出しています。これにより、在庫リスクを負うことなく品揃えを拡充し、ロングテール検索からのコンバージョン率を向上させています。このコマースアーキテクチャは、DIY住宅改修市場における大型SKUについて、純粋なオンライン専業企業が追随するのが困難なスピード、品揃えの広さ、コスト効率を融合させているため、現在では競争戦略の基盤となっています。GDPRなどのプライバシー規制が小売業者の顧客データ活用方法を規定する中、コンプライアンスを維持しつつコンバージョン率を向上させるためには、特に法執行のペースが異なる越境取引において、スケーラブルなパーソナライゼーションとアトリビューションが鍵となります。

若年層の住宅購入とリフォームへの参入

若い世代の住宅所有者は、予算が限られている場合でも、頻繁に流行を取り入れた改装を行っており、DIY住宅改修市場に新たな需要をもたらしています。世代ごとの行動傾向は、コストパフォーマンス、デジタルによる商品発見、長期間の生活への支障を伴わずに住み心地を向上させる迅速なプロジェクトへとシフトし続けており、これは設置や交換が容易な商品カテゴリーと合致しています。これに対し、小売業者はデジタルエンゲージメントとコンテンツを強化し、初めてリフォームに取り組む消費者を、調査から購入、商品受け取りまで導くよう対応しています。多くの場合、プロジェクト計算ツール、インスピレーション、チェックリストを組み合わせることで、カゴ率の向上を図っています。オムニチャネルプログラムやロイヤリティエコシステムは、こうした層に対する教育と利便性を重視しており、アイデアの段階から実行に至るまでの摩擦を軽減し、DIY住宅改修市場におけるリピート購入行動を強化しています。デジタル獲得コストが上昇する中、有益なコンテンツと明確な購入プロセスを備えた小売業者は、その後のプロジェクトサイクルを通じて若い顧客を維持できる可能性が高く、これによりカテゴリーの健全性が維持されます。その結果、オンラインでの調査、アプリ内での計画、店舗での迅速な受け取りが相乗効果を発揮し、DIY住宅改修市場において安定したプロジェクトの処理量を維持する、世代間の引き継ぎが実現しています。

人手不足が専門サービスへの代替を促進

熟練した技能労働者の慢性的な不足により、プロジェクト実行能力は依然として制約を受けており、複雑な住宅改修工事の割合が有資格の専門業者へとシフトし、純粋なDIYプロジェクトの範囲は狭まりつつあります。大手小売業者はこれに対応し、研修プログラムや奨学金制度を含む人材育成への投資を通じて、熟練した技術者の供給源を強化し、現場での信頼性を向上させています。同時に、小売業者は、現場への配送、プロジェクト単位の価格設定、専任の販売サポートなど、プロ用機能を拡充し、厳格なスケジュールや仕様要件を伴う高付加価値プロジェクトにより適切に対応しています。こうした投資により、たとえプロジェクトがDIY主導の調査や計画から始まった場合でも、プロ用チャネルを通じて獲得される支出の割合が増加しています。住宅居住者の高齢化が進み、建築基準が複雑化するにつれ、DIFM（Do-It-For-Me）セグメントは市場全体の支出において構造的に大きな役割を維持すると予想され、大規模小売業が小規模な作業を支える一方で、プロ用エコシステムが大規模なプロジェクト予算を獲得するという二極化した市場情勢がさらに強まると考えられます。

セグメント分析

2025年の市場規模のうち、建築資材が48.33％を占めました。これは、DIY住宅改修市場における修繕、交換、構造工事全般において、木材、石膏ボード、断熱材、セメント、関連資材が不可欠であることを反映しています。このカテゴリーの比重が高い背景には、成熟市場における住宅ストックの老朽化や建築基準の改定サイクルがあり、これに伴い、屋根、外壁、窓、基礎周囲の防護対策の継続的な更新が必要とされていることが挙げられます。こうした背景のもと、床材・タイル市場は、2031年までCAGR7.76％で拡大すると予測されています。これは、モジュール式床材、クリック式システム、低VOC（揮発性有機化合物）材料の登場により、DIY住宅改修市場において施工の迅速化とスタイルの多様化がもたらされているためです。高級ビニールタイルや大判磁器タイルは、コスト、耐久性、経験豊富なDIY愛好家にとっての施工のしやすさのバランスが取れているため、キッチンやバスルームで好まれる選択肢となっています。同様の動向により、仕上げの品質を向上させ、集合住宅における湿気や音響の問題に対処する、認定済みの接着剤、下地材、トリムの需要も高まっています。

塗料・コーティング製品は、予算が限られている場合でも実現可能な、色替え、シミ防止、外装保護といった幅広い用途により、強いブランドロイヤリティと安定した売上を維持しています。工具・機器市場も堅調さを保っており、住宅所有者がプロジェクトを小規模に分割して行う傾向があるため、多額の初期投資を必要とせずに作業能力を向上させるコードレスドリル、サンダー、マルチツール、オシレーティングキット、レンタル用アタッチメントなどの販売が牽引されています。装飾・照明は、配管・電気設備と同様に、必須支出と先送り可能な支出の中間に位置していますが、省エネやバリアフリー化のニーズと結びつくと、合理的な改修は魅力的な選択肢となります。レバーハンドル式の水栓や手すりなどのバリアフリー改修は、人口動態の動向や、築年数の経った住宅における安全性と使いやすさへの関心の再燃により、恩恵を受けています。総じて、時間を節約し、汚れを減らし、即座に機能的な改善をもたらす製品カテゴリーは、DIY住宅改修市場への貢献度を今後も高めていくと考えられます。

地域別分析

北米は2025年においても39.35％の市場シェアを維持しました。これは、住宅ストックの老朽化、住宅資産価値による強固な経済的余裕、DIY住宅改修市場を支える継続的な修繕・交換の文化を反映したものです。米国の住宅の80％以上は築20年以上であり、これにより屋根工事、設備の交換、外皮改修の頻度が高まり、ライフサイクル全体を通じて継続的な需要の基盤となっています。同地域内では、米国が最大の住宅改修市場を占めており、小売と関連サービスにおける消費者と専門業者による支出の規模を反映するとともに、市場シェアの獲得と維持を目指す小売業者にとって、卓越した運営体制の重要性を浮き彫りにしています。郊外と郊外外圏の商圏では、店舗形態の多様性が顕著に見られ、大型量販店が、地域のニーズに合わせて品揃えを調整する地元の専門業者や協同組合モデルと競合しています。住宅ローン金利が安定し、雇用も堅調に推移する中、この地域ではDIY住宅改修市場において、改修とリフォームの活動がバランスの取れた形で継続しています。

アジア太平洋は、2031年のCAGRが7.87％と最も急速に成長している地域です。その原動力となっているのは、都市化、可処分所得の増加、初めての住宅購入であり、これらがDIY住宅改修市場における内装工事や継続的な改修を促進しています。中国とインドがこの勢いを牽引しており、中産階級の拡大に加え、限られた空間での居住性を向上させる小規模なプロジェクトが活発に行われています。東南アジア市場では、公営住宅プログラムや、限られた敷地面積内で機能の向上と耐久性を重視した民間の改修工事が成長を後押ししています。日本とオーストラリアはより成熟した市場特性を示しており、高齢化や厳格な建築基準により、安全性、効率性、気候や地震条件に対する耐性を重視した的を絞った改修が進められています。現地でのサプライチェーンが成熟するにつれ、DIY住宅改修市場では、製品の入手しやすさ、適正な価格、リードタイムの短縮により、各カテゴリーの普及率が引き続き上昇しています。

欧州では、主要小売チェーンや各国市場において、2025年と2026年の消費者心理や施策支援の違いを反映し、状況はまちまちです。キングフィッシャー社の報告によると、英国とアイルランドでは会計年度上半期に既存店売上高が増加した一方、フランスでは減少しており、欧州大陸全体で消費者信頼感やカテゴリーの牽引力にばらつきがあることが示されています。キングフィッシャーが事業を展開するイベリア地域では、同期間中に堅調な既存店売上高の伸びを記録しました。これは、需要が「価値」と「スピード」へとシフトした市場において、形態のセグメンテーションと在庫最適化がもたらした効果を示しています。中東欧では結果にばらつきが見られ、2025年にはインフレや資金調達コストが自由裁量支出を圧迫したため、一部の市場では横ばいの動向が見られました。エネルギー転換の目標に沿った改修義務は、EUのいくつかの国において構造的な基盤を提供しており、DIY住宅改修市場における断熱材、窓、暖房設備の改修に対する需要の安定化に寄与しています。小売業者は値下げを合理化し、AIを活用したパーソナライゼーションを強化することで、処理能力を向上させ、粗利益率を守り、在庫をリアルタイムの需要に合わせています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• DIY住宅改修市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に8,700億米ドル、2026年には9,300億米ドル、2031年までには1兆2,900億米ドルに達すると推定されています。CAGRは6.87%です。
• DIY住宅改修市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 建築資材、塗料・コーティング、工具・機器、装飾・照明、床材・タイル、配管・電気などです。
• DIY住宅改修市場の主要な流通チャネルは何ですか？
  • DIYホームセンター、専門店、オンライン、ハイパーマーケット・スーパーマーケットなどです。
• DIY住宅改修市場の地域別のシェアはどのようになっていますか？
  • 北米が39.35%の市場シェアを維持しています。
• DIY住宅改修市場におけるデジタル小売の変革はどのような影響を与えていますか？
  • デジタルの利便性が一般家庭や専門業者のプロジェクト計画・実行方法を形作り、オンラインとオフラインのチャネルが融合する中で市場の成長を支えています。
• 若年層の住宅購入とリフォームへの参入はどのような傾向がありますか？
  • 若い世代の住宅所有者は、予算が限られていても流行を取り入れた改装を行い、デジタルエンゲージメントを強化する小売業者が対応しています。
• 人手不足はDIY住宅改修市場にどのような影響を与えていますか？
  • 熟練した技能労働者の不足により、プロジェクト実行能力が制約され、複雑な住宅改修工事が専門業者にシフトしています。
• DIY住宅改修市場における競合企業はどこですか？
  • The Home Depot Inc.、Lowe's Companies Inc.、ADEO Group（Leroy Merlin）、Kingfisher plc（B&Q, Screwfix）、Menards Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 住宅改修におけるデジタル小売の変革
  • 若年層の住宅購入とリフォームへの参入
  • 既存住宅ストックの維持管理と近代化のニーズ
  • デジタルコンテンツクリエイターが住宅リフォームの動向に与える影響
  • 共同ワークショップによるエコシステムの成長
  • 拡張現実（AR）を活用したDIYの普及
• 市場抑制要因
  • 人手不足による専門サービスへの代替促進
  • プロジェクトの立ち上げを阻む商品価格の変動
  • 自治体の承認手続きの複雑さによるDIY範囲の制限
  • 所有者主導のプロジェクトにおける責任と保証の不備
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&A、その他）に関する洞察

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 建築資材
  • 塗料・コーティング
  • 工具・機器
  • 装飾・照明
  • 床材・タイル
  • 配管・電気
  • その他
• 流通チャネル別
  • DIYホームセンター
  • 専門店
  • オンライン
  • ハイパーマーケット・スーパーマーケット
• プロジェクトタイプ別
  • 改修
  • リフォーム
  • 新築
• 地域別
  • 北米
    • カナダ
    • 米国
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • ペルー
    • チリ
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
    • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
    • その他の欧州諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • The Home Depot Inc.
  • Lowe's Companies Inc.
  • ADEO Group（Leroy Merlin）
  • Kingfisher plc（B&Q, Screwfix）
  • Menards Inc.
  • Ace Hardware Corp.
  • OBI GmbH
  • Travis Perkins plc
  • Amazon Services LLC（DIY）
  • Walmart Inc.（DIY）
  • Bunnings Group
  • Wickes Group plc
  • Hornbach Holding AG
  • Canadian Tire Corp.
  • Bauhaus AG
  • Wilko Ltd.
  • True Value Company
  • Mr DIY Group
  • Sodimac S.A.
  • OBI-Koctas

第7章 市場機会と将来の展望