東南アジアのリチウムイオン電池：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、東南アジアのリチウムイオン電池市場の規模は、2025年の75億1,000万米ドルから2026年には83億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに162億7,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR14.35％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（LCO、LFP、NMC、NCA、LMO、LTO）、形状（円筒形、角形、パウチ型）、容量（3,000 mAh未満、3,000～10,000 mAh、10,000～60,000 mAh、60,000 mAh超）、最終用途産業（自動車、消費者向け電子機器、産業用・電動工具、その他）、および地域（インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム、その他）ごとに分類されています。

東南アジアのリチウムイオン電池市場の動向と洞察

EVの急速な普及を後押しするインセンティブ

インドネシアでの付加価値税（VAT）の引き下げ、ベトナムでの登録料還付、およびタイでのEV向け3.5の現金補助により、2025年には内燃機関車との総所有コスト（TCO）の差が最大25パーセントポイント縮小し、二輪車やコンパクトカーにおける新型モデルの発売が活発化しました。自動車メーカーは現在、インセンティブを活用するために電池セルの現地調達を進めており、これによりギガファクトリーの稼働率が加速し、補助金の上限が設けられている車種クラスにおいて、コスト競争力のあるLFP（リン酸鉄リチウム）電池の地位が確固たるものとなっています。ジャカルタやバンコクにおけるラストマイル配送向けの交換式バッテリー車両の導入拡大により、3,000～10,000 mAhの標準化されたバッテリーパックに対する需要が急増しています。2年ごとに現地調達比率の基準を引き上げるコンプライアンス条項は、垂直統合を促進する一方で、外国のOEMメーカーを政策変更のリスクにさらしています。その結果、2028年にかけて東南アジアのリチウムイオン電池市場の成長軌道は持続的に上昇する見込みです。

拡大する家電製品の製造

SamsungやAppleのサプライヤーが中国から生産ラインを移転したことで、2025年にはベトナムのスマートフォンおよびノートパソコンの全世界における組立シェアが31％に上昇し、円筒形および角形セルの需要がバクニンおよびバクザン周辺に集中しました。隣接するセル工場により、物流リードタイムが1週間未満に短縮され、運転資金が削減されるとともに、3,000～5,000 mAhのLCOおよびNMCセルに対するリピート注文が確保されています。タイのデータセンター向けハードウェア生産ラインでは、UPSモジュール向けの高サイクル寿命LTOセルに対するニッチな需要が生まれています。一方、IEC 62133試験への準拠により、新規SKUの投入が最大6週間遅れています。労働市場の逼迫により技術者の賃金は上昇していますが、電極コーティング工程における自動化の導入によってその影響は相殺されています。

輸入原材料への依存

同地域では、リチウム化学品の95％以上、合成黒鉛の87％を海外から調達しており、セルメーカーは商品価格の激しい変動にさらされています。2025年には炭酸リチウムの価格が1トンあたり12,500～1万8,700米ドルの範囲で推移し、利益率を圧迫しました。中国による黒鉛の輸出ライセンシング制度により、承認期間が2週間から8週間に延長され、マレーシアにおける正極材の生産拡大が遅れました。Glencoreのムタンダ鉱山における不可抗力宣言に伴うコバルト価格の高騰により、ベトナムの生産者は90日分の在庫を確保せざるを得なくなり、流動性が凍結されました。水酸化コバルトおよびセパレーターのパイロット事業は進行中ですが、実質的な代替が実現するにはまだ数年を要するため、東南アジアのリチウムイオン電池市場は引き続き上流部門のショックにさらされたままとなっています。

セグメント分析

2025年においても、リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）系電池は売上高の61.3％を占めましたが、自動車メーカーが補助金の上限を満たすコバルトフリーのバッテリーパックへ移行するにつれ、東南アジアのリチウムイオン電池市場におけるリン酸鉄リチウム（LFP）の市場規模は、CAGR38.5％で3倍に拡大すると予測されています。BYDがVinFastおよびBanpu NEXTにBlade技術のライセンシングを行ったことで、モジュール数が削減され、パックの重量が10％軽減され、車両1台あたりのバッテリーコストはkWhあたり90米ドルを下回りました。2026年からインドネシアで生産されるCATLのM3Pバリエーションは、コバルト関連のリスクを伴わずに、標準的なLFPと比較してエネルギー密度を15％向上させています。

コバルトフリーの化学組成は、インドネシアによる硫酸ニッケルへの輸出課税が国内での正極材生産を促進していることや、タイがマンガンを豊富に含む配合を好んでいることを背景に、市場シェアが2025年の28.7％から2031年までに46.3％へと上昇する見込みです。NCAは8.2％のシェアにとどまり、Teslaの輸入車に使用されるPanasonic製の円筒形セルに限定されていますが、LTOは10,000サイクルの耐久性が求められる船舶用およびUPS（無停電電源装置）セグメントでシェアを拡大しています。競合の焦点は、正極前駆体の調達と、セルからパックへの統合効率にあります。

2025年には、中国のEVがスケートボード型シャーシ向けに積み重ね可能な円筒形セルを好んだことから、角形セルが売上高の46.5％を占めて首位となりましたが、パウチ型セルは、パックの重量を12％軽量化し、航続距離を延長する現代自動車とLGのカラワン生産ラインに後押しされ、年率21.1％の成長を遂げています。東南アジアの高級セダン向けリチウムイオン電池市場において、パウチ型セルのシェアは、セラミックコーティングされたラミネートが熱帯の暑さによる膨張を抑制するため、2031年までに35％を超える可能性があります。

円筒形は32.8％のシェアを維持しており、電動工具や高性能消費者向け電子機器の分野で主導的な地位を占めています。これらの分野では、自動巻線技術により低コストと高いサイクル寿命が実現されています。角形は、ユーティリティ規模の蓄電分野で引き続き主導的な地位を維持しています。マレーシアの400 MWhパイロットプロジェクトに導入されたCATL製の280 Ah缶型電池は、90％の効率で6,000サイクルの充放電に耐えます。人件費の均衡により、タイおよびベトナムの工場では、円筒形セルの価格から5％以内の価格帯で、パウチ型および角形セルを量産することが可能となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 東南アジアのリチウムイオン電池市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の75億1,000万米ドルから2026年には83億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに162億7,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは14.35%です。
• 東南アジアのリチウムイオン電池市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • LCO、LFP、NMC、NCA、LMO、LTOです。
• リチウムイオン電池市場におけるEVの普及を後押しするインセンティブは何ですか？
  • インドネシアでの付加価値税の引き下げ、ベトナムでの登録料還付、タイでのEV向け現金補助です。
• リチウムイオン電池市場における輸入原材料への依存はどの程度ですか？
  • リチウム化学品の95％以上、合成黒鉛の87％を海外から調達しています。
• 2025年におけるリチウムイオン電池の市場シェアはどのようになっていますか？
  • NMC系電池が売上高の61.3％を占めています。
• リチウムイオン電池市場におけるLFPの市場規模はどのように予測されていますか？
  • CAGR38.5％で3倍に拡大すると予測されています。
• リチウムイオン電池市場における主要企業はどこですか？
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.（CATL）、LG Energy Solution Ltd.、BYD Co. Ltd.、Samsung SDI Co., Ltd.、Panasonic Holdings Corp.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EVの急速な普及を促進するインセンティブ
  • 家電製品の製造拡大
  • 政府が支援するギガファクトリーへの投資
  • バッテリーパックのコスト低下
  • インドネシアのニッケルラテライトHPAL生産の急増
  • 群島の海上電化
• 市場抑制要因
  • 輸入原材料への依存
  • 安全上のリコールおよび熱暴走への懸念
  • 系統の不安定性がESSの普及を妨げている
  • 制限的な現地調達規則
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • リチウムコバルト酸化物（LCO）
  • リン酸鉄リチウム（LFP）
  • リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）
  • リチウム・ニッケル・コバルト・アルミニウム（NCA）
  • リチウムマンガン酸化物（LMO）
  • チタン酸リチウム（LTO）
• 形状別
  • 円筒形
  • 角形
  • パウチ型
• 容量別
  • 3,000 mAh未満
  • 3,000～10,000 mAh
  • 10,000～60,000 mAh
  • 60,000 mAh超
• 最終用途産業別
  • 自動車（EV、HEV、PHEV）
  • 消費者向け電子機器
  • 産業用・電動工具
  • 据置型エネルギー貯蔵
  • 航空宇宙・防衛
  • 海軍
• 地域別
  • インドネシア
  • マレーシア
  • フィリピン
  • シンガポール
  • タイ
  • ベトナム
  • その他の東南アジア諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.（CATL）
  • LG Energy Solution Ltd.
  • BYD Co. Ltd.
  • Samsung SDI Co., Ltd.
  • Panasonic Holdings Corp.
  • SK On Co., Ltd.
  • EVE Energy Co., Ltd.
  • Saft Groupe SA
  • GS Yuasa Corp.
  • Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • Tesla, Inc.
  • Envision AESC Group Ltd.
  • Varta AG
  • A123 Systems LLC
  • Narada Power Source Co., Ltd.
  • Sunwoda Electronic Co., Ltd.
  • Dynapack Asia Pte Ltd
  • LiRON LIB Power Pte Ltd
  • CSB Energy Technology Co., Ltd.
  • Northvolt AB

第7章 市場機会と将来の展望