リチウムイオン電池：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、リチウムイオン電池の市場規模は、2025年の1,136億1,000万米ドルから2026年には1,362億8,000万米ドルへと拡大し、2031年までに3,668億2,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR21.90％で成長する見込みです。

本レポートは、製品タイプ（LCO、LFP、NMC、NCA、LMO、LTO）、形状（円筒形、角形、パウチ形）、容量（3,000 mAh以下、3,000～10,000 mAh、10,000～60,000 mAh、60,000 mAh以上）、最終用途産業（自動車、民生用電子機器、産業用、据置型蓄電、航空宇宙、船舶）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。

世界のリチウムイオン電池市場の動向と洞察

長距離EVプラットフォームにおける高エネルギー密度バッテリーへの需要急増

プレミアムセグメントで競争を繰り広げる自動車メーカー各社は現在、400マイル以上の航続距離を保証するために、75kWhから120kWhのバッテリーパックを仕様として採用しています。この基準は、メルセデス・ベンツEQXXなどのプロトタイプや、Lucid Airのような市販モデルによって実証されています。ニッケル含有率が90％を超えると、エネルギー密度は250Wh/kgを超えますが、熱暴走のリスクも高まるため、固体電解質やセラミックセパレータへの並行投資が進められています。供給の安定性は厳しさを増しています。自動車メーカーは、従来のティア1サプライヤーを迂回して、セルメーカーと直接、複数年にわたる引取契約を締結し、化学組成のロードマップを2028年から2030年のモデルサイクルに合わせようとしています。その結果、リチウムイオン電池市場では垂直統合が進み、供給企業の交渉力が上流へと再配分されています。この動きは資本集約度を高めますが、開発サイクルを短縮し、小規模な新規参入企業が追いつくための猶予期間を狭めています。

中国の産業政策「中国製造2025」が、国内のリチウムイオン・ギガファクトリー建設を加速させています

中国政府は「中国製造2025」の下、2030年までに国内生産能力を1,200 GWhとする目標を掲げており、土地の無償提供から割安な電力供給に至るまで、各省が提供する優遇措置が、外国の競合他社には到底太刀打ちできないコスト構造を支えています。CATLだけでも、2025年から2026年にかけて洛源（ルオユアン）と洛陽（ルオヤン）で計70GWhの生産能力を稼働させ、一方、BYDは深センでLFP（リン酸鉄リチウム）電池の生産能力を25GWh拡大しました。この政策に盛り込まれた技術移転の義務条項により、現地企業は韓国や日本のパートナーからNCA（ニッケル・コバルト・アルミニウム）やシリコン負極に関するノウハウを取り入れることができ、競合の幅を広げています。インドネシアやタイへの並行した投資により、中国のエコシステムは海外へと拡大し、ニッケルラテライト原料の確保や、将来的な貿易障壁への先手を打つことが図られています。

中国の環境規制による黒鉛負極材の供給逼迫

中国は天然黒鉛の採掘量の65％、球状黒鉛の加工量の95％を占めていますが、2024年に内モンゴルと黒竜江省の生産能力の30％を停止させた環境検査により、世界の供給が逼迫しました。改正された廃水および粒子状物質の基準により、加工コストは1トンあたり最大1,200米ドル上昇した一方、2023年12月のライセンシング制度は国内の電池メーカーを優遇する内容となっています。Syrah社のヴィダリアやNouveau Monde社のケベック生産ラインといった中国以外のプロジェクトは、2030年の需要の5％未満しか賄えません。シリコン混合負極は黒鉛の需要を低減させますが、依然として初期段階にあります。

セグメント分析

リン酸鉄リチウム（LFP）は、2025年のセル出荷量の50％を占め、ニッケル高含有化学系を追い抜きました。これは、kWhあたり47米ドルのコスト優位性により、メーカーが炭酸リチウム価格の変動から守られることが強みとなっています。中国、インド、東南アジアにおけるエントリーレベルのEVでは、その熱的安定性が評価されているため、LFPセルを用いたリチウムイオン電池市場の規模は、2031年まで年率23.5％で拡大すると予測されています。自動車メーカーは採用する化学組成の選択肢を広げています。テスラは米国向けの標準航続距離モデルにLFPを再導入し、ゼネラルモーターズはUltiumプラットフォームの商用モデルにLFPモジュールを追加しました。同時に、CATLのセル・トゥ・パック方式「Qilin 3.0」は、LFPのエネルギー密度を255 Wh/kgまで引き上げ、NMCとの差を縮め、従来はニッケルリッチ系化学組成を必須としていた中距離車種からも注目を集めています。

NMCは、250 Wh/kg以上を目標とする高級車や長距離走行向けプラットフォームにおいて依然として不可欠ですが、そのシェアは2025年には44.5％まで低下しました。NCAや全固体バッテリーの試作機はエネルギー密度をさらに高めていますが、コストやコバルトの供給制約により、広範な採用は抑制されています。スマートフォンでは、端末の容量が5,000 mAhを超えるにつれて、酸化リチウムコバルトのシェアは引き続き縮小しています。一方、酸化リチウムマンガンやチタン酸リチウムは、電動工具や高サイクルバスに限定されたままです。リチウムイオン電池市場は製品ポートフォリオの多様性を維持していますが、価値はコスト、安全性、供給の安定性をバランスよく兼ね備えた化学組成へと集中しつつあります。

2025年、円筒形セルは49.3％のシェアを維持しました。これは、テスラの「4680」に加え、電子機器分野における「18650」や「21700」といった従来型セルの基盤に支えられたものです。しかし、自動車メーカーがアルミニウムラミネートセルを車両シャーシに直接統合する「セル・トゥ・パック」構造を採用するにつれ、パウチ型セルのCAGRは2031年まで22.7％に達すると見込まれています。パウチ型の柔軟性により、体積効率が最大60％向上し、中間モジュールが不要になることで、パックの質量を15％削減できます。したがって、パウチ型セルのリチウムイオン電池市場規模は、他のどの形状よりも急速に拡大しています。

プリズム型設計は中国のOEM各社の選好を支配しており、車両重量を5％から8％削減する耐荷重型「セル・トゥ・ボディ」コンセプトへと進化しています。熱管理戦略には違いがあり、円筒型アレイには浸漬冷却や専用の冷却液チャネルが必要であるのに対し、パウチ型およびプリズム型のスタックは冷却プレートを共有するため、抵抗を低減できます。LGエナジーソリューションのP5システムは、このアプローチによりパック構成部品の40％を削減しています。現在の製造歩留まりは円筒形ラインが優位ですが、モジュールレス化の動向により、予測期間中はパウチ型および大型プリズム型向けの設備投資が拡大する見込みです。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の市場規模の55.7％を占めており、中国、インド、東南アジアが正極材、負極材、およびセル組立の現地化を急ぐ中、2031年まで年率30.8％で拡大すると予測されています。中国だけでも2026年初頭までに150 GWhの新規生産能力を稼働させ、インドネシアやタイでの合弁事業を通じてASEAN全域に波及する規模の経済を維持しています。インドの奨励策では、先進化学系電池工場向けに1,810億インドルピーが割り当てられており、2028年までに50 GWhのLFP（リン酸鉄リチウム）生産ラインの立ち上げが見込まれ、リライアンス、パナソニック、CATL間の提携が促進されています。日本と韓国は、高ニッケルNMCおよびシリコン負極の調査において引き続き主導的な立場を維持しており、カンザス州におけるパナソニックとテスラの4680電池に関する提携は、その優位性を裏付けています。

北米のシェアは上昇傾向にあります。「インフレ抑制法」により、2024年にはバッテリー部品の50％を現地調達することが義務付けられ、2029年までに100％へと引き上げられるためです。ゼネラル・モーターズ、フォード、ステランティスから発表された投資総額は730億米ドルに上り、2030年までに地域全体で500 GWhの生産能力を構築する計画です。カナダの水力発電が盛んな各州には、BASFやノースボルトによる正極材および前駆体工場が誘致されており、一方メキシコは、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の規則と低い人件費を活かし、ヌエボ・レオン州およびハリスコ州にバッテリーパックの組立ラインを整備しています。こうして、リチウムイオン電池市場は、アジア、北米、欧州の3極構造へと移行しつつあります。

欧州では、2025年2月からカーボンフットプリントの開示を義務付け、2031年までにリサイクル素材の最低含有率基準を定める「バッテリー規制」を通じて、供給体制の再構築が進められています。ノースボルト社のスケッレフテア工場は、再生可能エネルギーである水力発電と風力発電を電源としており、炭素強度は10 kg CO2/kWhを下回っていますが、建設費の超過により2025年に米国で連邦破産法第11章の適用を申請した事例もあり、資本リスクが浮き彫りになっています。ドイツのACCコンソーシアムは2026年後半まで延期されていますが、フランス、イタリア、スペインは、差し迫った需要を取り込むべく競争を繰り広げています。南米および中東・アフリカ地域はまだまだ発展途上ですが、早い段階から意欲を見せており、サウジアラビアのNEOMはEnvision AESCと共同で10GWhの工場を計画し、2028年の稼働開始を目指しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• リチウムイオン電池の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,136億1,000万米ドルから2026年には1,362億8,000万米ドルへと拡大し、2031年までに3,668億2,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは21.90%です。
• リチウムイオン電池市場の主要企業はどこですか？
  • Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.（CATL）、BYD Company Limited、LG Energy Solution Ltd.、Panasonic Holdings Corp.、Samsung SDI Co., Ltd.、SK On Co., Ltd.、AESC（Envision AESC Group）、CALB Co., Ltd.、Gotion High-Tech Co., Ltd.、EVE Energy Co., Ltd.、Farasis Energy Inc.、Sunwoda Electronic Co., Ltd.、Murata Manufacturing Co., Ltd.、VARTA AG、Toshiba Corporation、Saft Groupe SAS、Northvolt AB、Microvast Holdings, Inc.、A123 Systems LLC、Hitachi Energy Ltd.、Tesla Inc.（Battery Division）などです。
• リチウムイオン電池市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • 製品タイプ（LCO、LFP、NMC、NCA、LMO、LTO）、形状（円筒形、角形、パウチ形）、容量（3,000 mAh以下、3,000～10,000 mAh、10,000～60,000 mAh、60,000 mAh以上）、最終用途産業（自動車、民生用電子機器、産業用、据置型蓄電、航空宇宙、船舶）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
• 長距離EVプラットフォームにおけるバッテリーの需要はどのように変化していますか？
  • 自動車メーカーは現在、400マイル以上の航続距離を保証するために、75kWhから120kWhのバッテリーパックを仕様として採用しています。
• 中国の産業政策「中国製造2025」はリチウムイオン電池市場にどのような影響を与えていますか？
  • 2030年までに国内生産能力を1,200 GWhとする目標を掲げ、各省が提供する優遇措置が、外国の競合他社には到底太刀打ちできないコスト構造を支えています。
• 中国の環境規制はリチウムイオン電池市場にどのような影響を与えていますか？
  • 環境検査により、世界の供給が逼迫し、加工コストが上昇しています。
• リン酸鉄リチウム（LFP）の市場シェアはどのように変化していますか？
  • 2025年のセル出荷量の50％を占め、ニッケル高含有化学系を追い抜きました。
• アジア太平洋地域のリチウムイオン電池市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2025年の市場規模の55.7％を占め、2031年まで年率30.8％で拡大すると予測されています。
• 北米のリチウムイオン電池市場のシェアはどのように変化していますか？
  • 上昇傾向にあり、2030年までに地域全体で500 GWhの生産能力を構築する計画です。
• 欧州のリチウムイオン電池市場における規制はどのようなものですか？
  • 2025年2月からカーボンフットプリントの開示を義務付け、2031年までにリサイクル素材の最低含有率基準を定める「バッテリー規制」が進められています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 長距離EVプラットフォームにおける高エネルギー密度バッテリーへの需要の急増
  • 中国の産業政策（「中国製造2025」）が、国内のリチウムイオン電池ギガファクトリーの建設を加速させています
  • 米国におけるユーティリティ規模の蓄電池調達案件の急速な拡大
  • 北欧諸国における据置型データセンターのバックアップ用バッテリーのVRLAからリチウムイオンへの移行
  • IMOの海運分野における温室効果ガス（GHG）排出削減目標が、欧州における船舶用リチウムイオン電池の採用を後押ししています
  • インドにおけるコスト重視のエントリーレベルEV向け、OEMによるLFP化学系への移行
• 市場抑制要因
  • 中国の環境規制による黒鉛陽極の供給逼迫
  • ウクライナ紛争後の高電圧用電解質添加剤のコスト高騰
  • 重要鉱物をめぐる米国とEUの貿易障壁が、大西洋横断のサプライチェーンを損なっている
  • リサイクルインフラの遅れが、オセアニアにおける循環型資材の流れを遅らせている
• サプライチェーン分析
• 最近の動向と展開
• 規制展望
• 技術動向
• 価格動向の分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • リチウムコバルト酸化物（LCO）
  • リン酸鉄リチウム（LFP）
  • リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）
  • リチウム・ニッケル・コバルト・アルミニウム（NCA）
  • リチウムマンガン酸化物（LMO）
  • チタン酸リチウム（LTO）
• フォームファクター別
  • 円筒形
  • プリズマティック
  • パウチ
• 電力容量別
  • 0～3,000 mAh
  • 3,000～10,000 mAh
  • 10,000～60,000 mAh
  • 60,000 mAh超
• 最終用途産業別
  • 自動車（EV、HEV、PHEV）
  • 家庭用電子機器
  • 産業用・電動工具
  • 据置型エネルギー貯蔵
  • 航空宇宙・防衛
  • 海事
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • マレーシア
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.（CATL）
  • BYD Company Limited
  • LG Energy Solution Ltd.
  • Panasonic Holdings Corp.
  • Samsung SDI Co., Ltd.
  • SK On Co., Ltd.
  • AESC（Envision AESC Group）
  • CALB Co., Ltd.
  • Gotion High-Tech Co., Ltd.
  • EVE Energy Co., Ltd.
  • Farasis Energy Inc.
  • Sunwoda Electronic Co., Ltd.
  • Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • VARTA AG
  • Toshiba Corporation
  • Saft Groupe SAS
  • Northvolt AB
  • Microvast Holdings, Inc.
  • A123 Systems LLC
  • Hitachi Energy Ltd.
  • Lithium Werks BV
  • Tesla Inc.（Battery Division）

第7章 市場機会と将来の展望