インドのリチウムイオン電池：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのリチウムイオン電池市場規模は2026年に67億3,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 17.65％で推移し、2031年までに151億7,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（LCO、LFP、NMC、NCA、LMO、LTO）、形状（円筒形、角形、パウチ型）、容量（3,000 mAh以下、3,000～10,000 mAh、10,000～60,000 mAh、60,000 mAh以上）、および最終用途産業（自動車、民生用電子機器、産業用、据置型蓄電、航空宇宙、船舶）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）で示されています。

インドのリチウムイオン電池市場の動向と洞察

リチウムイオン電池のコスト曲線の低下が加速

インドにおけるバッテリーパックの価格は、原材料価格の落ち着きと国内生産規模の拡大に伴い、2025年には前年のkWhあたり132米ドルから115米ドルへと下落しました。2026年初頭には、現地生産のNMCセルの価格はkWhあたり95米ドルとなり、輸送費とGSTを加算しても、中国からの輸入品とほぼ同等の価格となりました。この急速な価格下落により、価格感度が非常に高い電動二輪車および三輪車において、総所有コスト（TCO）のバランスが電動車に有利に傾きつつあります。2025年の需要の22％を占めるLFPは、エネルギー密度が約15～20％低いもの、NMCに比べて部品原価が18～22％安くなっています。また、コストのパリティにより、商業ビルにおいて4時間の据置型システムが、均等化発電コストの面でディーゼル発電機を下回るようになり、これは2025年に達成された画期的な出来事です。

政府によるFAME-II補助金およびPLI制度

政府は2025年3月までに、FAME-IIインセンティブとして7,500カロールインドルピー（9億米ドル）を支給し、120万台の電動二輪車と1万8,000台の電気バスを支援することで、定価を25～30％引き下げました。2027年3月までの延長により、需要の見通しが確定し、OEM各社が段階的な生産義務に順応できるよう支援されます。需要の牽引を補完する形で、ACC-PLIプログラムでは、2030年までに50GWhの国内生産能力を促進するために18,100カロールインドルピー（21億7,000万米ドル）が割り当てられました。リライアンス・ニュー・エナジー社の10GWh規模のジャムナガル工場と、オラ・エレクトリック社の20GWh規模のタミル・ナードゥ州ギガファクトリーが主な受益者であり、それぞれ2,900カロールインドルピー（3億5,000万米ドル）以上のインセンティブを獲得しています。最初の5年間に適用される付加価値20％に対する補助金は、輸入品との着陸コストの差を5％未満に縮小させ、主要OEM各社の現地生産化の決定を後押ししています。

重要鉱物の輸入依存度

インドは2025年に、1万8,200トンのリチウム化合物（12億米ドル相当）を輸入しましたが、その68％が中国、24％がチリに依存しています。4,800トンのコバルトの輸入は、ほぼすべてコンゴ民主共和国から調達した中国製精錬所を経由して行われており、NMC供給における単一供給源リスクが露呈しています。カルナータカ州マンディヤ地区での探査結果により、リチウム酸化物換算で1万4,100トンの埋蔵量が確認されていますが、2028年以前に商業採掘が開始される可能性は低いと見られています。「重要鉱物ミッション」は、海外の鉱山権益取得のために2,500カロールインドルピー（3億米ドル）を予算化していますが、操業が開始されるまでは、セルメーカーは3ヶ月分の在庫を確保してリスクヘッジを続けることになり、運転資金の回転サイクルが長期化する見込みです。

セグメント分析

インドのリチウムイオン電池市場において、NMC系電池の市場規模は2025年に18億7,000万米ドルとなり、市場シェアは33.3％を占めました。LFPは、優れたサイクル寿命とコバルトフリー設計を強みとしており、CAGR27.1％が見込まれています。これにより、特に据置型蓄電システムや商用EVの分野において、2031年までにNMCとほぼ同等のシェアに達すると予測されています。エクサイド・インダストリーズとオラ・エレクトリックは、いずれも2027年までに調達量の60％をLFPへ移行させることを目指しています。航続距離400km以上を要求する高級乗用車市場ではNMCが依然として優位性を保っていますが、AIS-156に基づくより厳格な熱伝播試験により、大衆市場向けモデルではLFPへの移行が進んでいます。LTOやLMOといったマイナーな化学組成は、急速充電や耐熱性がエネルギー密度よりも優先される路線バスや電動工具の分野でニッチな存在として残ると見込まれます。

インドのリチウムイオン電池市場において、LFPのシェアは、SECIやNTPCの入札で安全性やライフサイクルの理由からリン酸鉄系化学組成が義務付けられていることから、その差を縮めると予測されています。家電メーカーは依然として高密度のNMCやLCOセルを好んでいますが、スマートフォンのバッテリー容量の増加に伴い、LCOの出荷量は徐々に減少しています。パナソニックエナジーの小規模なNCAニッチ市場は高級EVに供給されていますが、コストや供給リスクの問題により、出荷量は依然としてごくわずかです。

2025年、インドのリチウムイオン電池市場規模のうち、円筒形電池は31億3,000万米ドルを占め、シェアは55.8％に達しました。これは、確立されたサプライチェーンと自動化された組立ラインを反映したものです。AtherやOlaで広く採用されている21700セルは、18650に比べて35％高いエネルギー密度を実現し、kWhあたりのパックコストを8～10％削減します。パウチ型セルは、現在のシェアは16.2％にとどまっていますが、スケートボード型EVプラットフォームが薄型で利用率の高いモジュールを求めることから、CAGR24.3％で成長すると予測されています。2026年に稼働予定のLGエナジーソリューション社のプネ工場（5 GWh）は、250 Wh/kgのNMCパウチ型セルを供給し、この動向を後押しする見込みです。

インドの夏場の気温が45°Cに達することによる熱膨張のリスクを回避するためには、冷却性能の向上が不可欠であり、これによりパウチ型パックのコストはkWhあたり20～30米ドル増加しますが、100 kg未満の設計を目指す二輪車OEMメーカーにとっては、12～18％の軽量化というメリットが魅力的です。プリズム型セルは、8～12％のコストプレミアムがあるにもかかわらず、ラックへの設置やBMS（バッテリー管理システム）との統合が容易であるため、据置型蓄電市場で主流となっています。BYDのブレード型バッテリー技術は、構造的統合の利点から、インドのバスOEM各社によって評価が進められています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドのリチウムイオン電池市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に67億3,000万米ドル、2031年までに151億7,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは17.65%です。
• インドにおけるリチウムイオン電池のコストはどのように変化していますか？
  • 2025年にはkWhあたり132米ドルから115米ドルへと下落し、2026年初頭には現地生産のNMCセルの価格はkWhあたり95米ドルとなります。
• 政府のFAME-II補助金はどのような内容ですか？
  • 2025年3月までに7,500カロールインドルピー（9億米ドル）を支給し、120万台の電動二輪車と1万8,000台の電気バスを支援します。
• インドのリチウムイオン電池市場における主要企業はどこですか？
  • TDS Lithium-Ion Battery Gujarat Pvt. Ltd.、Nexcharge（Exide & Leclanche）、Amperex Technology Ltd.、Exicom Tele-Systems Ltd.、Okaya Power Group、Amara Raja Energy & Mobility Ltd.、Reliance New Energy Battery Storage Ltd.、Tata AutoComp Systems Ltd.、Panasonic Energy India、LG Energy Solution（India）などです。
• インドのリチウムイオン電池市場におけるNMC系電池の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に18億7,000万米ドルとなり、市場シェアは33.3％を占めると予測されています。
• LFPの市場成長率はどのように予測されていますか？
  • CAGR27.1％が見込まれています。
• インドのリチウムイオン電池市場における円筒形電池のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に31億3,000万米ドルを占め、シェアは55.8％に達します。
• インドのリチウムイオン電池市場におけるパウチ型セルの成長予測はどのようになっていますか？
  • 現在のシェアは16.2％ですが、CAGR24.3％で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • リチウムイオン電池のコスト曲線の低下ペースが加速しています
  • 政府によるFAME-II補助金およびPLI制度
  • 都市部のモビリティにおける電動二輪車のブーム
  • SECIおよびNTPCによるグリッド規模のエネルギー貯蔵入札
  • 「アトマニルバー・バーラト」政策に基づく電池製造の現地化
  • C&Iセグメントにおける企業の再生可能エネルギーおよび蓄電に関する電力購入契約（PPA）
• 市場抑制要因
  • 重要鉱物の輸入依存度
  • 未発達なバッテリーリサイクルのエコシステム
  • セルとパックにおけるGSTの格差が大きいこと
  • 安全・火災事故が消費者の信頼を損ねています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • リチウムコバルト酸化物（LCO）
  • リン酸鉄リチウム（LFP）
  • リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）
  • リチウム・ニッケル・コバルト・アルミニウム（NCA）
  • リチウムマンガン酸化物（LMO）
  • チタン酸リチウム（LTO）
• 形状別
  • 円筒形
  • 角形
  • パウチ
• 容量別
  • 3,000 mAh以下
  • 3,000～10,000 mAh
  • 10,000～60,000 mAh
  • 60,000 mAh以上
• 最終用途産業別
  • 自動車（EV、HEV、PHEV）
  • 家庭用電子機器
  • 産業用および電動工具
  • 据置型エネルギー貯蔵
  • 航空宇宙・防衛
  • 海事

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • TDS Lithium-Ion Battery Gujarat Pvt. Ltd.（TDSG）
  • Nexcharge（Exide & Leclanche）
  • Amperex Technology Ltd.（ATL）
  • Exicom Tele-Systems Ltd.
  • Okaya Power Group
  • Amara Raja Energy & Mobility Ltd.
  • Reliance New Energy Battery Storage Ltd.
  • Tata AutoComp Systems Ltd.
  • Panasonic Energy India
  • LG Energy Solution（India）
  • Future Hi-Tech Batteries
  • Trontek Group
  • Telemax India Industries
  • Inverted Energy Pvt. Ltd.
  • Vision Mechatronics Pvt. Ltd.
  • iPower Batteries Pvt. Ltd.
  • Bharat Electronics Ltd.（BEL）
  • Ola Electric Mobility Pvt. Ltd.
  • Sunlit Power（SUN Mobility）
  • HBL Power Systems Ltd.
  • Coslight India
  • EON Electric Ltd.
  • Toshiba Corporation
  • Samsung SDI India

第7章 市場機会と将来の展望