インドの開閉装置：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
India Switchgear - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124701
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概要
Mordor Intelligenceによると、インドの開閉装置市場規模は、2025年の53億8,000万米ドルから2026年には57億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR7.35％で推移し、2031年には82億4,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、電圧（低電圧、中電圧、高電圧）、絶縁方式（ガス絶縁開閉装置、空気絶縁開閉装置、その他）、電流タイプ（交流開閉装置、直流開閉装置）、設置場所（屋内、屋外）、およびエンドユーザー（公益事業、住宅、商業、産業）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。
インドの開閉装置市場の動向と洞察
政府による送配電（T&D）投資の加速
2.78カロールインドルピーのRDSS（送配電近代化計画）の承認は、2026年までに技術的および商業的損失の合計を15％に削減することを目指しており、2億5,000万台のスマートメーターの設置を義務付けています。これらすべてが、中電圧リングメインユニットおよび保護装置の需要拡大を後押ししています。2025年度予算における16,021カロールインドルピーの資金投入は、フィーダーの分離と変電所のデジタル化をさらに加速させ、リアルタイム監視機能を備えたインテリジェント開閉装置への調達を促進しています。これらの施策が相まって、電力セクターにおけるグリッド連携機器への需要が高まり、購入基準が単なる初期価格からライフタイム効率へと移行しています。開閉装置にセンサーや予測分析機能を組み込んだベンダーは、複数年にわたる枠組み契約を獲得する好位置に立っています。各州の公益事業体が近代化を進める中、インドの開閉装置市場は、都市部での更新サイクルと、電化が遅れている地域での新規建設の両方から恩恵を受けています。
再生可能エネルギーと送電網の統合が急増
インドでは2024会計年度に15.27 GWの再生可能エネルギー発電容量が追加され、累積ベースは190 GWに達し、高電圧送電回廊の必要性がさらに高まっています。カヴダ（Khavda）の30 GWプロジェクトのような大規模発電所では、双方向の電流を処理するために、高速動作のデジタルリレーを備えた400 kVおよび765 kVのベイが求められています。配電側では、PM-KUSUMプログラムによるフィーダーレベルの太陽光発電アレイが電圧プロファイルを複雑化させており、高度な故障位置特定機能を備えたモジュラー式リクローザーやセクションライザーへの需要を後押ししています。総計4 GWhに上る蓄電設備の入札では、リチウムイオン電池ラックに合わせてアーク消弧速度が調整された直流開閉装置が求められています。電力取引所で取引される再生可能エネルギー証書の継続的な上昇は、系統の柔軟性を評価する市場メカニズムを浮き彫りにしており、間欠的な資産向けに設計された高性能開閉装置の導入をさらに促進しています。
GISシステムの高額な設備投資
ガス絶縁式ベイは、空気絶縁式ベイに比べて最大3倍のコストがかかる場合があり、設置面積がコンパクトで保守要件も低いにもかかわらず、料金に敏感な配電事業者における導入を妨げています。総所有コスト（TCO）分析を推奨するCEAのガイダンスも、特に財政的に逼迫している州電力公社（FY24に合計90,000カロールインドルピーの損失を計上）においては、初期コストに対する懸念を完全に払拭できていません。さらに、レトロフィット（改修）プロジェクトでは、既存の土木構造が最新のGISモジュールと適合しないことが多いため、特注の筐体が必要となり、統合のための長期停電も発生するため、コストがさらに高騰します。こうした経済的な逆風により、多くの入札では、土地の制約や沿岸汚染の深刻さによりGISの使用が必須とされない限り、AIS（空気絶縁式）が指定される傾向にあります。ベンダー各社は、主要なサブアセンブリの現地生産化により輸入部品の割合を減らし、価格差を縮小しようと対応していますが、全体的なコストの均等化にはまだ程遠い状況です。
セグメント分析
2025年時点で低電圧系統がインドの開閉装置市場シェアの47.05％を占めているにもかかわらず、高電圧機器は著しい勢いを示し、2031年までのCAGRは9.28％と予測されています。9兆1,000億インドルピー規模の送電網整備には、再生可能エネルギーの集積地と負荷センターを接続するための400 kVおよび765 kVの開閉所が必要となります。これに伴い、中電圧機器は、RDSS（農村電気化開発基金）の資金によるフィーダーのアップグレードの恩恵を受けています。このアップグレードには、停電時の対応力を高めるデジタルリレーや電動アイソレーターが組み込まれています。低電圧機器は、依然として住宅や商業用負荷に大量に供給されていますが、コモディティ化により利益率が低下しているため、サプライヤーはモジュール式の形状やアークフラッシュ保護機能の強化を通じて差別化を図っています。
高電圧分野における勢いは、2030年までに500 GWの再生可能エネルギーを統合するというインドの野心も反映しており、双方向送電が可能な堅牢な州間送電回廊が不可欠となっています。ABBによるカンプール・メトロへの保護盤の供給は、公共交通機関の電化における中電圧システムの重要性を裏付けています。低電圧分野での採用は、スマートメーターの導入とますます密接に関連しており、通信モジュールを内蔵したコンパクトなブレーカーは、住宅セクターのデジタル化と合致しています。これらを総合すると、電圧層ごとのセグメンテーションは、需要のピラミッド構造を裏付けています。すなわち、低電圧層では売上高の大部分を占め、中電圧層では利益源と成長が見込まれ、超高電圧のOEMメーカーには専門性によるプレミアムが上昇しています。
2025年には空気絶縁構造が72.10％のシェアを占めましたが、その他のカテゴリー（乾燥空気、真空、固体絶縁ハイブリッドが主流）はCAGR15.10％を記録しており、より環境に優しい代替技術に対する購入者の需要の高まりを示しています。ゴア州に建設されたSiemens社の333カロールインドルピー規模のClean Air GISラインは、SF6を使用しない選択肢に向けた投資の勢いを象徴しています。GISには依然としてコスト面の課題がありますが、都市部の変電所や洋上風力発電プラットフォームにおけるスペース効率の観点からは、その導入が有利です。SF6の段階的廃止をめぐる規制上の不確実性により、特に技術的な成熟度が高い145 kVクラスにおいて、真空遮断器モジュールの設置が加速しています。
AISソリューションは、土地に余裕があり、保守要員が現場に常駐している地方のフィーダーにおいて依然として価格競争力に優れており、インドの開閉装置市場における販売数量の優位性を強めています。AISバスバーとGIS遮断器を組み合わせたハイブリッド開閉装置の受容が広がっていることは、設備投資（CAPEX）と設置面積の制約のバランスを図るための、エンジニアリングの創造性を示しています。国内製造の規模拡大と研究開発（R&D）の成熟に伴い、従来のGISとクリーンエア型または真空型の間のコスト格差は縮小すると予想され、競合上の位置づけを一新する可能性のある構造的な技術転換が加速するでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 送配電分野への政府投資（RDSS、Saubhagya）
- 再生可能エネルギーの系統連系が急増
- 都市化とスマートシティの電化
- データセンターの拡張需要
- スマート／デジタル開閉装置の導入
- メトロ鉄道およびEV充電回廊
- 市場抑制要因
- GISおよび改修工事における高い設備投資額
- 許可取得および用地取得の遅れ
- SF6に関する環境・コンプライアンスリスク
- 断片化されたアフターサービス
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- PESTLE分析
第5章 市場規模と成長予測
- 電圧別
- 低電圧
- 中電圧
- 高電圧
- 絶縁方式別
- ガス絶縁開閉装置（GIS）
- 空気絶縁開閉装置（AIS）
- その他
- 電流タイプ別
- 交流開閉装置
- 直流開閉装置
- 設置場所別
- 屋内
- 屋外
- エンドユーザー別
- 公益事業
- 住宅
- 商業
- 産業
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- ABB India Ltd.
- Siemens Ltd.
- Schneider Electric India Pvt. Ltd.
- Larsen & Toubro Ltd.
- CG Power & Industrial Solutions Ltd.
- GE T&D India Ltd.
- Hitachi Energy India Ltd.
- Kirloskar Electric Co. Ltd.
- Havells India Ltd.
- Bharat Heavy Electricals Ltd.
- HPL Electric & Power Ltd.
- Eaton Power Quality Pvt. Ltd.
- Hyosung T&D India Pvt. Ltd.
- Toshiba T&D Systems（India）Pvt. Ltd.
- Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd.
- Legrand India Pvt. Ltd.
- C&S Electric Ltd.
- Lucy Electric India Pvt. Ltd.
- MEIDEN India Pvt. Ltd.
- CHINT Electric Co. India Pvt. Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日