インドの産業用センサーおよびトランスミッター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
India Industrial Sensors And Transmitters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124698
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概要
Mordor Intelligenceによると、インドの産業用センサーおよびトランスミッター市場の規模は、2025年の13億9,000万米ドルから2026年には15億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR9.24％で推移し、2031年までに23億6,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、センサーの種類（流量、温度、圧力、レベルなど）、エンドユーザー産業（発電・公益事業、石油・ガスなど）、フォームファクター／設置方法（接触式／インライン式および非接触式／クランプオン式／リモート式）、通信技術（有線、産業用イーサネット、無線）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
インドの産業用センサーおよびトランスミッター市場の動向と洞察
政府の「メイク・イン・インディア」およびPLI（生産連動型インセンティブ）制度がスマートファクトリーを促進
76,000カロールインドルピー（91億米ドル）相当の業績連動型インセンティブは、持続的な設備投資と生産量の伸びを示す製造業者に報奨を与え、調達決定を国産センサー部品へと傾けています。多国籍企業はこれに対応し、物流コストの削減、リードタイムの短縮、およびインドの運用条件に合わせた製品ラインの調整を実現する、垂直統合型の工場を建設しています。また、国内調達比率の高まりは、インドの産業用センサーおよびトランスミッター市場の購入者を為替レートの変動から守る役割も果たしています。中期的には、現地ベンダーのエコシステムがさらに充実することで、高度なスマートセンサーの価格プレミアムが縮小し、中堅メーカーにおける導入がさらに加速する見込みです。
個別製造業におけるインダストリー4.0の導入拡大
電気自動車への移行を進める自動車メーカー、ライン切り替えを最適化する電子機器組立メーカー、予測分析を導入する資本財メーカーは、いずれもリアルタイムの状態データに対する共通のニーズを抱えています。工場の責任者によると、生産設備に振動、温度、電力品質センサーを組み込んだ結果、ダウンタイムが最大30％削減され、これにより1平方フィートあたりのスループットが著しく向上したとのことです。ハイデラバードにあるダイフク社のセンサーを豊富に導入したマテリアルハンドリング工場のような成功事例は、OEMからの評価を維持したいと考えるティア2サプライヤーの間で、同様のプロジェクトを後押ししています。したがって、インドの産業用センサーおよびトランスミッター市場は、好循環の恩恵を受けることになります。すなわち、パフォーマンスの向上によりセンサーへの予算拡大が正当化され、導入規模の拡大がより多くのデータを生み出し、それがさらに高付加価値の分析サービスへとつながるのです。
高度なスマートセンサーによる改修には多額の設備投資が必要
診断機能やワイヤレスモジュールを内蔵したスマートユニットは、従来の製品に比べて価格が3倍になることが多く、施設全体の全面的な改修には200万～500万米ドルの新規支出が必要となる場合があります。利益率が低い中小企業は、5年という回収期間に資本を縛り付けることに躊躇しており、本来であればインドの産業用センサーおよびトランスミッター市場を牽引するはずの大型発注が遅れています。政府による低金利融資や加速償却制度により、高額な初期費用による衝撃は一部相殺されていますが、ティア1の工業団地以外では、こうした制度に対する認知度は依然として不十分です。
セグメント分析
圧力測定機器は2025年の出荷台数の27.12％を占めており、炭化水素処理、化学合成、発電用ボイラーの運転における安全かつ効率的な運用において、その基盤的な役割が浮き彫りになっています。高圧パイプラインにおいて規制当局がより厳格な安全マージンを義務付ける中、圧力測定に関連するインドの産業用センサーおよびトランスミッター市場の規模は、着実なペースで拡大すると予想されます。メーカー各社は、インドの製油所で見られる多様な粘度や腐食性の特性に適した防爆型や差圧型などの構成を取り入れ、製品ラインナップの拡充を続けています。一方、振動および状態監視用センサーは、自動車、セメント、鉄鋼プラントにおける予期せぬ稼働停止時間を大幅に削減することを目的とした保守業務のデジタル化プログラムに後押しされ、2031年までCAGR10.95％を記録する見込みです。センサーと予測分析ダッシュボードをセットで提供するサプライヤーは、定期的なサービス収益源を確保し、インドの産業用センサーおよびトランスミッター市場における全体的な価値獲得を強化しています。
上位2つのカテゴリー以外にも、温度プローブは、精密な温度制御によってバッチの劣化を防ぐ製薬業界の滅菌ループや乳製品の低温殺菌ラインにおいて、堅調な需要を維持しています。流量センサーは、自治体のスマートウォーター計画によって資金提供される排水処理や海水淡水化プロジェクトにおいて、普及率が高まっています。レベルセンサーは、個別のサイロ監視から統合された在庫管理システムへと移行しており、ERP対応の原料可視化を実現しています。ガスおよび湿度センサーは、クリーンルームから次世代データセンターへと応用範囲を拡大しており、安定した空気品質がサーバーの寿命を延ばしています。すべてのカテゴリーにおいて、OEM各社は、複数の検知方式を単一の筐体に集約したマルチパラメータ・プラットフォームをますます推進しており、これにより設置作業の労力を削減すると同時に、インドの産業用センサーおよびトランスミッター市場の平均販売価格を引き上げています。
炭化水素バリューチェーンの参加企業は、インド石油公社（Indian Oil Corporation）による24,000カロールインドルピー（28億8,000万米ドル）規模の石油化学事業拡張といった資本プロジェクトを軸に、2025年の売上高の26.15％を占めました。SIL認定の圧力トランスミッターから可燃性ガス検知器に至るまでの安全計装機器が、石油・ガス分野の支出の大部分を占めており、環境当局による排出量の継続的モニタリングの義務化が、インドの産業用センサーおよびトランスミッター市場をさらに拡大させています。しかし、予測期間においては、製薬およびバイオテクノロジー施設がCAGR11.02％を記録する見込みであり、ワクチンやバイオ医薬品工場が、コールドチェーン貯蔵、凍結乾燥室、および指定クリーンルームにまたがるGMP準拠のセンサーネットワークを拡大するにつれて、シェアの差は縮小する見通しです。
公益事業では、スマートメータリングや変電所の自動化が導入されており、変圧器における電力品質用トランスデューサーや光ファイバー式温度ループの採用を後押ししています。石油化学、化学、肥料業界では、架橋反応パラメータを監視する多変数センサーを用いて、処理能力の最適化を追求しています。食品・飲料加工業では、HACCPチェックリストにとどまらず、ブレンドから包装に至るまでのリアルタイムなトレーサビリティを実現するため、クラウド連携型センサーを導入しています。上下水道事業者は、接続工事中のサービス中断を解消するクランプオン式超音波流量計を採用しています。金属・鉱業企業は、コンベヤーやボールミルの駆動系の摩耗を予測するために、耐環境性に優れた振動プローブを導入しています。これら各業界が相まって、インドの産業用センサーおよびトランスミッター市場を多様化させ、特定の商品サイクルへの過度な依存を軽減しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 政府の「メイク・イン・インディア」およびPLI（生産連動型インセンティブ）制度がスマートファクトリーの推進を後押ししています
- 個別製造業におけるインダストリー4.0の導入拡大
- 製薬および食品・飲料業界における品質重視の規制
- 公益事業およびプロセス産業におけるエネルギー効率化の義務化
- データセンターの急成長により、高精度なHVACセンサーの需要が高まっています
- センサー部品のサプライチェーンの現地化
- 市場抑制要因
- 高度なスマートセンサーによる改修に伴う高額な設備投資
- 相互運用性およびレガシーシステムの統合に関する課題
- 熟練した計測技術者の不足
- 半導体の輸入依存が供給のボトルネックを引き起こしています
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済動向が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- センサータイプ別
- 流量
- 温度
- 圧力
- レベル
- 振動／状態監視
- ガスおよび湿度
- その他のセンサータイプ
- エンドユーザー産業別
- 発電・公益事業
- 石油・ガス
- 石油化学製品、化学製品、肥料
- 食品・飲料
- ライフサイエンス（製薬、バイオテクノロジー、医療機器）
- 上水道・下水道
- 金属・鉱業
- その他の製造業（繊維、パルプ・紙、自動車など）
- フォームファクター／設置別
- 接触型／インライン
- 非接触型／クランプオン型／リモート型
- コミュニケーションテクノロジー別
- 有線（HART、MODBUS、PROFIBUSなど）
- 産業用イーサネット（PROFINET、EtherNet/IPなど）
- ワイヤレス（ISA100、WirelessHART、Wi-SUN、LPWAN）
- 地域別
- 北インド
- 西インド
- 南インド
- インド東部および北東部
- インド中部
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ABB India Limited
- Honeywell Automation India Limited
- Siemens Limited
- Yokogawa India Ltd.
- Emerson Process Management（India）Pvt. Ltd.
- Schneider Electric Systems India Pvt. Ltd.
- Endress+Hauser（India）Automation Instruments Pvt. Ltd.
- WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
- Pepperl+Fuchs（India）Pvt. Ltd.
- Turck India Automation Pvt. Ltd.
- Omron Automation Private Limited
- Bosch Rexroth（India）Pvt. Ltd.
- Vega India Level and Pressure Measurement Pvt. Ltd.
- Baumer Technologies India Pvt. Ltd.
- Phoenix Contact（India）Pvt. Ltd.
- ifm electronic India Pvt. Ltd.
- Rockwell Automation India Pvt. Ltd.
- SICK India Pvt. Ltd.
- Vishay Components India Private Ltd.
- EXA Thermometrics India Pvt. Ltd.
- SRI Electronics
- Sensorex, Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日