産業用センサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、産業用センサー市場の規模は、2025年に273億9,000万米ドル、2026年に300億1,000万米ドルとなり、2031年までに473億5,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR9.55％で成長すると見込まれています。

本レポートは、センサーの種類（流量、圧力、近接／面積、レベルなど）、エンドユーザー産業（化学・石油化学、鉱業・金属、電力・エネルギーなど）、技術（有線／アナログ、有線／デジタルスマート、無線など）、通信プロトコル（フィールドバス、産業用イーサネットなど）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の産業用センサー市場の動向と洞察

インダストリー4.0およびIIoTの導入が急増

プライベート5Gネットワーク、OPC UAの相互運用性、およびIEC 63278-1デジタルツイン規格により、従来のデータサイロが解消され、工場ではセンサーのテレメトリデータを統合された分析スタックへストリーミングできるようになっています。企業がスタンドアロンのSCADA導入を段階的に廃止し、複数の工場にまたがるスケーラブルなクラウドネイティブプラットフォームへの移行を進める中、シーメンスは2024年にXceleratorのサブスクリプション数が18％増加したことを記録しました。決定論的制御ループから確率的推論への移行により、通常7～14日先までの早期故障予測が可能となり、緊急停止によるダウンタイムを大幅に削減できます。しかし、ASEAN地域の中小製造業者の間では、社内でのIIoTスキルを有する企業がわずか22％にとどまるなど、能力のギャップが報告されており、これがターンキー型の「センサー・イン・ア・ボックス」ソリューションの需要を後押ししています。

予知保全と遠隔監視の需要

予期せぬダウンタイムにより、G7諸国の工場では毎年およそ500億米ドルの損失が発生しており、異常が発生してから数分以内にそれを検知できる振動、温度、音響センサーの積極的な導入が進められています。製薬業界では、2024年に68％の工場が予知保全用センサーを導入しており、これは2022年の41％から増加したもので、生産性の向上幅の中央値は32％に達しました。Honeywell Forgeなどのプラットフォームでは、2024年に接続された資産が23％増加しました。これは、遠隔地の技術者が拡張現実（AR）ヘッドセットやリアルタイムのダッシュボードを活用し、現場へ赴くことなく機器のトラブルシューティングを行ったためです。しかし、Dragos社によると、2024年のランサムウェア攻撃の34％は、脆弱なリモートアクセスゲートウェイを悪用したものであり、サイバーセキュリティへの懸念は依然として最優先課題となっています。

高い設備投資（CAPEX）と統合の複雑さ

プロジェクトの総コストは、センサーハードウェアにとどまらず、ゲートウェイ、現場インフラ、ミドルウェアのライセンス、システム統合の人件費にまで及びます。ロックウェルの自動生成制御コードを利用した場合でも、典型的な新規スマートファクトリーの構築には依然として18～24か月と最大13億米ドルを要するため、中小企業にとっては参入の障壁となっています。プロトコルの不統一によりエンジニアリング工数が増大するため、単一のAPIの背後で複数のネットワークを抽象化するシュナイダーエレクトリックの「EcoStruxure」などのベンダープラットフォームの採用が進んでいます。

セグメント分析

画像およびビジョンセンサーは、2031年までCAGR10.34％で成長しています。このカテゴリーの産業用センサー市場規模は、2025年に、分速1,000個以上のライン速度を維持する畳み込みニューラルネットワークによって人間のオペレーターを置き換えた品質検査ラインによって後押しされました。2024年に発売されたソニーの24.5メガピクセルグローバルシャッターCMOSチップは、微細な欠陥を検出するために必要な解像度を検査システムに提供しています。コグネックス社の報告によると、調査対象となった製造業者の37％が、ゼロ欠陥要件の加速化を理由に、2年以内にビジョンシステムの導入を拡大する意向を示しています。

圧力センサーは、化学・石油化学分野におけるプロセス制御ループで確固たる役割を果たしていることから、2025年においても産業用センサー市場で24.73％のシェアを維持しました。しかし、成熟したプラントでの導入が飽和状態に達し、新規設置が頭打ちとなっているため、売上高の伸びは鈍化しています。コリオリ式および超音波式の原理に基づく流量計は、取引量計測分野に浸透しつつあり、タービン式設計を徐々に追い抜いています。近接センサーやエリアセンサーはロボット化の波に乗り、安全インターロックやワークピース検出器として機能しています。一方、特殊な振動センサーやガス漏れセンサーは、ニッチなリスク軽減用途において高価格帯を占めています。

ライフサイエンスおよび製薬分野は、2031年までCAGR10.11％を記録すると予測されており、これは各業界の中で最も高い成長軌道です。プロセス分析技術（PAT）用センサーは、FDAの「新興技術プログラム」で推奨されている連続製造ラインに不可欠です。ISPEの調査データによると、予知保全の導入率は2024年に68％へと急増しており、これは予期せぬ停止に対するゼロ・トレランス方針を反映しています。

電力・エネルギー分野は成長ペースは緩やかですが、再生可能エネルギーの間欠性を安定化させるため、IEEE C37.118に準拠しGPSを介して同期されたフェーザー測定ユニットが送電網の近代化に組み込まれることで、2025年の売上高の23.72％を占めています。化学プラント、金属加工、食品製造業界では、安全性、トレーサビリティ、および歩留まり管理の要件により、依然として高密度なセンサー導入が進んでいます。一方、航空宇宙、水処理、鉱業の各業界では、過酷な環境下でも耐えうる堅牢なトランスデューサーの調達が継続されています。

地域別分析

北米は、自動車および航空宇宙分野における数十年にわたるPROFINETおよびEtherNet/IPの導入に後押しされ、2025年の売上高の38.73％を占めました。「CHIPS and Science Act（CHIPS・科学法）」は、アリゾナ州およびテキサス州における国内のアナログセンサー製造を促進しており、これによりリードタイムが短縮され、地政学的リスクが軽減されています。デューク・エナジーなどの公益事業者は、送電網の安定性確保に関する規制を反映し、2024年にPMU（電力測定ユニット）およびスマートメーターに80億米ドルを計上しました。カナダでは、1トンあたり80カナダドル（60米ドル）の炭素価格がエネルギー計測機器の更新を促進している一方、メキシコでは、EVおよび電子機器分野におけるニアショアリングの急拡大が、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の規定に基づき新たな需要を生み出しています。

アジア太平洋地域は、CAGR11.74％で最も急速に成長している地域です。中国の「中国製造2025」計画は、大企業のデジタル化率70％を目標としており、センサーの急速な普及を後押ししています。インドは、電子機器および製薬製造分野に260億米ドルの生産連動型インセンティブを投入し、プロセスセンサーやビジョンセンサーの需要を押し上げています。日本では、データ共有の面では遅れが見られるもの、ロボット工学分野での強みにより、高精度エンコーダの受注が堅調に推移しており、韓国では半導体ファブがクラス1クリーンルームを維持するための環境センサーを調達しています。ASEAN諸国では、人件費の上昇や現地の技術者不足が続いていることから、ターンキー方式のセンサーキットが広く採用されています。

欧州もこれに続き、ドイツの「インダストリー4.0」への投資や、計測されたエネルギー基準値に基づいて資金提供を行うEUの「エネルギー効率指令」に後押しされています。シーメンス、ABB、シュナイダーエレクトリックなどのベンダーは、統合された製品ポートフォリオを活用してセンサーと制御ソフトウェアのクロスセルを展開している一方、ニッチプレーヤーであるシックAGやペッペル・アンド・フックスは、安全性が極めて重要とされる分野や防爆分野で主導的な地位を占めています。ブレグジット後の規制の相違により、EUへ輸出を行う英国の輸出業者にとってコンプライアンスコストが増大しています。南米、中東・アフリカでは導入が遅れていますが、ブラジルの鉱業や湾岸諸国の上流石油・ガスプロジェクトでは、配線工事が現実的でない遠隔地の資産を監視するために、ワイヤレス振動センサーの採用がますます求められています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 産業用センサー市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に273億9,000万米ドル、2026年に300億1,000万米ドル、2031年までに473億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.55%です。
• 産業用センサー市場の主要なセンサーの種類は何ですか？
  • 流量、圧力、近接／面積、レベルなどです。
• 産業用センサー市場のエンドユーザー産業にはどのようなものがありますか？
  • 化学・石油化学、鉱業・金属、電力・エネルギーなどです。
• インダストリー4.0およびIIoTの導入が進む理由は何ですか？
  • プライベート5Gネットワーク、OPC UAの相互運用性、およびIEC 63278-1デジタルツイン規格により、データサイロが解消され、センサーのテレメトリデータを統合された分析スタックへストリーミングできるようになったためです。
• 予知保全と遠隔監視の需要が高まっている理由は何ですか？
  • 予期せぬダウンタイムにより、G7諸国の工場では毎年およそ500億米ドルの損失が発生しているためです。
• 設備投資（CAPEX）が高い理由は何ですか？
  • プロジェクトの総コストは、センサーハードウェアだけでなく、ゲートウェイ、現場インフラ、ミドルウェアのライセンス、システム統合の人件費にまで及ぶためです。
• 画像およびビジョンセンサーの市場成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR10.34%で成長すると予測されています。
• 圧力センサーはどの分野で重要な役割を果たしていますか？
  • 化学・石油化学分野におけるプロセス制御ループで重要な役割を果たしています。
• ライフサイエンスおよび製薬分野の市場成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR10.11%を記録すると予測されています。
• 北米地域の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の38.73%を占めています。
• アジア太平洋地域の市場成長率はどのくらいですか？
  • CAGR11.74%で最も急速に成長している地域です。
• 主要企業にはどのような企業がありますか？
  • Siemens AG、Honeywell International Inc.、Texas Instruments Incorporated、Rockwell Automation Inc.、Bosch Sensortec GmbHなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • インダストリー4.0／IIoTの導入が急増しています
  • 予知保全および遠隔監視の需要
  • ロボットを中心としたスマートファクトリーの拡大
  • ネットゼロおよびエネルギー効率化の規制への順守が進んでいること
  • エッジAIセンサーノードがクラウドの遅延を低減
  • 既存プラントにおけるIO-Link導入の波
• 市場抑制要因
  • 多額の設備投資（CAPEX）と統合の複雑さ
  • ネットワーク接続型センサーのサイバーセキュリティ上の脆弱性
  • 世界の半導体供給の混乱リスク
  • データ主権に関する規制により、国境を越えた分析が制限されています
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• センサータイプ別
  • 流量
  • 圧力
  • 近接/ 面積
  • レベル
  • 温度
  • 画像/ ビジョン
  • 光電式
  • その他のセンサータイプ
• エンドユーザー産業別
  • 化学・石油化学
  • 鉱業・金属
  • 電力・エネルギー
  • 食品・飲料
  • ライフサイエンスおよび製薬
  • 航空宇宙・防衛
  • 上水道・下水道
  • その他のエンドユーザー産業
• 技術別
  • 有線/ アナログ
  • 有線/ デジタル（スマート）
  • ワイヤレス
  • エッジAI/仮想センサー
• 通信プロトコル別
  • フィールドバス（PROFIBUS、Modbus）
  • 産業用イーサネット（PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT）
  • IO-Link
  • ワイヤレスICP（Wi-Sun、6LoWPAN、BLE-Mesh）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Siemens AG
  • Honeywell International Inc.
  • Texas Instruments Incorporated
  • Rockwell Automation Inc.
  • Bosch Sensortec GmbH
  • TE Connectivity Ltd.
  • ABB Ltd.
  • STMicroelectronics N.V.
  • Infineon Technologies AG
  • NXP Semiconductors N.V.
  • Omron Corporation
  • Sick AG
  • Emerson Electric Co.
  • Schneider Electric SE
  • Balluff GmbH
  • Pepperl+Fuchs SE
  • Keyence Corporation
  • IFM Electronic GmbH
  • Yokogawa Electric Corporation
  • Endress+Hauser AG
  • Analog Devices Inc.

第7章 市場機会と将来の展望