アジアとアフリカの食品用缶：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のアジアとアフリカの食品用缶市場規模は79億1,000万米ドルと推定されており、2025年の74億3,000万米ドルから拡大し、2031年には108億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは6.49％となる見込みです。

本レポートは、素材別（アルミ缶、スチール缶およびブリキ缶）、缶のタイプ別（2ピース、3ピース）、用途（魚介類、果物・野菜、加工食品、ペットフードなど）、開封方式（イージーオープンエンドなど）、および地域（アジア（中国、インド、韓国、東南アジア）、アフリカ（南アフリカ））ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アジアとアフリカの食品用缶市場の動向と洞察

代替素材に比べて高いリサイクル率を誇る金属製缶

金属缶は成熟市場において90％を超えるリサイクル率を達成しており、規制上の監視が強化されているプラスチックと比較して有利な立場にあります。2021年から施行されている南アフリカの「拡大生産者責任（EPR）」プログラムでは、トン当たりの料金に差別化が設けられており、リサイクル率の高い素材に対して経済的なインセンティブが与えられています。中国のコンビニエンスストアチェーン「ビアンリーフェン」は、製品の真正性を確認するために1,500店舗でQRコードシステムを導入しており、金属包装のデジタル化の可能性を示しています。タンザニアのアルーシャ市では、自治体によるスクラップ回収量が月間314トンを超えており、これにより未使用の鉄鉱石の節約とエネルギーの節約につながっています。また、これはアジアとアフリカの食品用缶市場における循環型価値が現地で収益化できることを政策立案者に示唆しています。ISO 14001認証は現在、多国籍食品加工業者にとって一般的な選定基準となっており、リサイクル可能な缶の競争優位性をさらに強めています。

コストと利便性の利点に牽引される缶詰食品の需要

都市部のライフスタイルにより食事の準備時間が短縮され、各家庭は常温保存可能なタンパク質や野菜を選ぶようになっています。インドネシアには4万1,000軒以上の食料品店があり、缶詰製品は小売市場に広く浸透しています。ナイジェリアの消費者は栄養や食品の安全性をますます重視しており、製品の品質を伝えるパッケージがブランド選好を左右しています。都市周辺地域では冷蔵庫の普及率が低いため、魚や肉の缶詰が信頼できるタンパク源として選ばれています。ベトナムの水産業界は2024年11月までに92億米ドル相当の加工製品を輸出しており、これは缶詰加工が、傷みやすい水産物を輸出可能な価値へと転換していることを示しています。HACCPおよびGMPの要件は、依然として地域のスーパーマーケットの棚に商品を並べるための必須条件となっています。

プラスチックは依然として有力な代替手段

単品用SKUラインでは、フレキシブル包装が缶詰の地位を脅かしています。ルワンダのプラスチック禁止措置により、特定の商品の単価が5倍に跳ね上がったことは、全面的な禁止がコスト中立ではないことを示しています。西アフリカのモヒナニ・グループは、ガーナとナイジェリアに年間3万トンのrPETプラントを建設し、加工業者に低炭素樹脂の選択肢を提供しています。テトラ・リカート社のカートンは、ペットフード用として、ブリキ缶に比べて環境負荷が6分の1であると位置づけています。とはいえ、缶は依然として121℃を超えるレトルト加熱温度に耐えることができ、これは業務用フォーマットや緊急支援用食糧にとって不可欠な特性です。

セグメント分析

2025年、アジアとアフリカの食品用缶市場シェアの56.15％を鉄製およびブリキ製ドラム缶が占めました。これは、広東省や江蘇省にある大規模な一貫製鉄所による確立されたサプライチェーンと価格優位性が原動力となっています。このセグメントは、業務用トマトペーストや大容量のフルーツカクテルにおいて競争力のある価格を維持しており、同年のアジアとアフリカの食品用缶市場規模を41億7,000万米ドルに押し上げました。メーカー各社は、EUの食品接触規制に準拠するため、連続焼鈍およびクロムフリーのパッシベーション処理を採用しており、サーボ制御のシーマーにより品質が向上しています。

アルミ缶は、飲料用缶メーカーが食品用ラインへノウハウを転用していることや、リサイクル目標が軽量合金を優先していることを背景に、2031年までCAGR7.85％で成長すると予想されています。クラウン・ホールディングスは2025年第1四半期に、世界の飲料用缶の売上高を前年同期比24％増加させ、アルミ缶の堅調な販売量の伸びを示しました。供給制約は、逆説的にこのセグメントの希少価値を高めています。2025年の製錬所増設の3分の2はインドネシアに集中していますが、地理的な分散により輸送コストが上昇しています。ISO 14001に基づく環境目標により、多国籍食品加工メーカーはアルミニウムの採用を推進しており、これがアジアとアフリカの食品用缶市場を支えています。

2025年には、2ピース缶が市場売上高の66.94％を占めました。これは主に、高速生産と金属使用量の削減を実現するドロー・アンド・アイアン方式によるもので、コストに敏感な豆類やタンパク質食品にとって極めて重要です。プロセスの自動化には、インライン視覚検査や、ヘッドスペースの保存期間を延長するための窒素注入が含まれます。クラウン社は、ホーチミン市とシンガポールからの生産量をブンタウのスーパープラントに移管し、地域顧客向けの加工コストを削減しました。

3ピース形式は、高さや直径の変動を必要とするナイジェリアやガーナの現地トマト加工業者に牽引され、CAGR7.05％の見通しを示しています。ダンゴテ社のカダワ複合施設では、400gのトマトペースト用に最適化された3ピース溶接機を用いて、1日あたり1,200トンを処理しています。この技術の柔軟性は、シーム加工における人件費比率の高さを相殺しており、レーザーによるサイドシーム溶接により、2ピース缶との品質格差が縮小されています。自動シーム用粉末散布装置や内部ラッカー焼付炉への投資により、品質を一定の水準に維持しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のアジアとアフリカの食品用缶市場規模はどのように予測されていますか？
  • 79億1,000万米ドルと推定されており、2025年の74億3,000万米ドルから拡大し、2031年には108億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.49％です。
• アジアとアフリカの食品用缶市場の主要な素材は何ですか？
  • アルミ缶、スチール缶およびブリキ缶です。
• アジアとアフリカの食品用缶市場の用途にはどのようなものがありますか？
  • 魚介類、果物・野菜、加工食品、ペットフードなどがあります。
• 金属製缶のリサイクル率はどのくらいですか？
  • 成熟市場において90％を超えるリサイクル率を達成しています。
• 缶詰食品の需要を牽引している要因は何ですか？
  • コストと利便性の利点に牽引されています。
• プラスチックは食品用缶市場においてどのような位置づけですか？
  • 依然として有力な代替手段です。
• 2025年のアジアとアフリカの食品用缶市場シェアはどのようになっていますか？
  • 56.15％を鉄製およびブリキ製ドラム缶が占めています。
• アルミ缶の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR7.85％で成長すると予想されています。
• 2ピース缶の市場売上高はどのくらいですか？
  • 2025年には市場売上高の66.94％を占めました。
• 3ピース缶の成長見通しはどのようになっていますか？
  • CAGR7.05％の見通しを示しています。
• アジアとアフリカの食品用缶市場における主要企業はどこですか？
  • Crown Holdings Inc.、Silgan Holdings Inc.、Ardagh Group S.A.、Toyo Seikan Group Holdings Ltd.、ORG Packaging Co. Limitedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 代替品に比べて金属缶のリサイクル適性スコアが高いこと
  • コスト面や利便性の利点に後押しされた缶詰食品への需要
  • 製品の革新により保存期間が延長されています
  • 東南アジアからの調理済み水産物の輸出が急増
  • 政府の循環型経済に関する指令が金属包装を後押ししています
  • 偽造防止対策としてのスマート缶追跡技術の台頭
• 市場抑制要因
  • プラスチックは依然として有力な代替素材です
  • アルミニウムおよび鉄鋼の価格変動
  • アフリカの新興市場における断片化されたコールドチェーンインフラ
  • BPAフリーの内張りの普及が遅れていることから、規制当局による監視が強化されています
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材別
  • アルミ缶
  • 鉄鋼／ブリキ缶
• 缶のタイプ別
  • 2ピース
  • 3ピース
• 用途別
  • 魚介類
  • 果物・野菜
  • 加工食品
  • ペットフード
  • その他の用途
• 開封方式別
  • イージーオープンエンド
  • 標準エンド
• 地域別
  • アジア
    • 中国
    • インド
    • 韓国
    • 東南アジア
  • アフリカ
    • 南アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Crown Holdings Inc.
  • Silgan Holdings Inc.
  • Ardagh Group S.A.
  • Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
  • ORG Packaging Co. Limited
  • Kian Joo Can Factory Berhad
  • Kaira Can Private Limited
  • Asia Can Co. Ltd.
  • Dongwon Systems Corporation
  • Nampak Ltd.
  • Can It（Pty）Ltd.
  • Royal Cans Industries Company
  • CanSmart Group
  • MC Packaging Pte Ltd.
  • Mahkota Can Manufacturing Sdn. Bhd.
  • Shanghai Baosteel Packaging Co. Ltd.
  • PT United Can Company
  • Fujian Fuzheng Metal Packaging Co. Ltd.
  • GuangDong Huayi Metal Packaging Co. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望