食品缶：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Food Cans - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124278
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概要
Mordor Intelligenceによると、食品缶市場の規模は2026年に284億7,000万米ドルとなり、2031年までに358億6,000万米ドルに達すると予測されており、CAGRは4.72％で推移する見込みです。
本レポートは、材料別（スチール/ブリキ、アルミニウム）、缶タイプ別（2ピース缶、3ピース缶）、缶のサイズ別（小、中、大）、用途（レディミール、魚介類、果物・野菜、加工食品、ペットフード、その他）、地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の食品缶市場の動向と洞察
可処分所得の増加と都市化が加工食品の消費を後押し
インド、インドネシア、ブラジル全土で急速に進む都市への移住により、家庭での自炊に割ける時間が減少しているため、各家庭では冷蔵を必要としない常温保存可能なタンパク質、果物、野菜を備蓄するようになっています。インドのReliance Consumer Productsは、統合型食品パークに4,000億インドルピー（48億米ドル）を投じることを決定しており、クルヌールに建設された最初の工場では、缶詰製品の生産に注力しています。これは、加工業者が、コールドチェーンインフラが整備されるまでの過渡期として、金属包装を第一の選択肢と見なしていることを示しています。ブラジルの小売売上高は2024年に1,830億米ドルに達しましたが、消費者はそのカテゴリーから離れるのではなく、価格が手頃な缶詰の定番商品へと買い替えを行っており、この傾向は南米各地の地方都市でも同様に見られます。
近代的な小売とeコマースによる食料品流通チャネルの拡大
消費者直接販売型の食料品ビジネスモデルでは、冷蔵なしでラストマイルの振動に耐えられる包装が求められており、この点において金属缶はガラス瓶に比べて構造的な優位性を持っています。2024年、メキシコのモダントレードセクタは、家計の食品支出の50％以上を占め、eコマースの売上高は5億4,200万米ドルに達しました。これにより、プライベートブランドの缶詰豆やチリの棚スペースが拡大しました。アラブ首長国連邦は2026年にいくつかの使い捨てプラスチック品を禁止し、これによりファストフード店は、デリバリープラットフォーム用に常温保存可能な缶詰スープを採用するようになりました。
コストと重量の利点別、柔軟なプラスチックパウチや紙パックへの移行
軟質パウチは同等の缶に比べて最大40％軽量であるため、輸送時の二酸化炭素排出量の削減を目指すブランドオーナーは、フルーツカップやグレイビートッパーにこれらを採用しています。東洋製罐は、プライベートブランドがより安価な1人前用製品を求める中、2024年にレトルトパウチ製品のシェア拡大を報告しました。SIGなどのカートンサプライヤーは、金属缶のバリア性能に近づけるために薄いアルミラミネートを使用しており、欧州全域の常温保存可能なスープ商品に挑んでいます。
セグメント分析
2025年、食品用缶市場売上高の63.06％をスチール製とブリキ製の缶が占めましたが、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が5.43％と最も高い伸びを示したのはアルミニウム製でした。軽量合金を使用することで、破裂強度を損なうことなく壁厚を10％～15％薄くできるため、アルミニウム製食品缶の市場規模は拡大しています。ノベリス社は2024年、圧延製品ラインナップ全体で63％のリサイクル材料含有率を達成し、一次生産と比較して炭素強度を90％以上削減するクローズドループ経済性の有効性を実証しました。アルミニウムの可塑性により、シームレスな2ピース構造の設計が可能となり、高級ペットフードやレディミールブランドを惹きつけていますが、一方、スチール製缶は、大量生産によって深絞り金型の償却が図られる価格主導型カテゴリーにおいて、依然として支配的な地位を維持しています。
加工業者は、容積重量で課金されるEC倉庫への出荷においてアルミニウムを好んでおり、また、この材料が非鉄金属であるため、酸性のトマトベースによる腐食も回避できます。磁性を持つスチールは自治体による分別作業を簡素化するため、成熟した北米のリサイクルシステムにおいては優位性があります。新興市場では、再溶解能力が限られているためアルミニウムの採用が抑制されており、そのため、定番の缶詰野菜セグメントではスチールが依然として地位を維持しています。このように2つの材料が共存する状況下では、加工業者は価格変動をヘッジするために複数の供給源から調達することが多く、各社が流通チャネルや地域に合わせて材料を最適化することで、食品缶市場はさらに発展しています。
2025年には、3ピース溶接缶が売上高の58.63％を占めましたが、2ピースの引抜き・プレス成形設計は、2031年までCAGR5.32％で拡大しています。クローネス社の充填ラインは現在、1時間あたり12万個以上を処理しており、これにより加工業者は高額な金型コストをより早く償却でき、標準400グラムの缶1個あたりのコストを0.30米ドル以下に抑えることが可能となっています。シームレスな缶本体により側面の溶接が不要となり、コーティングの必要性が減り、陳列時の訴求力が高まるため、高級ペットフードや電子レンジ対応のレトルト食品での採用が進んでいます。
2ピース形態の食品缶の市場シェアは、アジア太平洋で最も急速に伸びています。同地域では、新規工場において従来型溶接プロセスを完全に省略することがよくあります。ボール・コーポレーションは、インドにおける金属包装需要の2桁成長に伴い、アンドラ・プラデシュ州に6,000万米ドルを投資し、2ピース形態の生産能力を増強する予定です。500グラムを超える業務用缶については、深絞り加工にはより高価な金型が必要となるため、3ピース方式が依然として好まれています。加工業者がコスト、スピード、材料使用量のバランスを考慮する中、両方の形態が共存しており、食品缶市場には強靭な基材の多様性がもたらされています。
地域別分析
2025年、北米は世界の売上高の39.87％を占めました。これは、定着した缶詰生産ライン、確立されたサプライチェーン、高い一人当たり消費量が、基本的な数量を支えているためです。人口の伸びが頭打ちとなっているため、成長率は世界のCAGRを下回っていますが、操業の近代化が利益率を支えています。クラウン・ホールディングスは、資本を北米の特殊食品用缶事業に再配分するため、欧州のブリキ事業部門を売却し、高利益率のニッチ市場へのシフトを強調しました。鉄鋼価格の変動や、2023年のアルミ缶リサイクル率が43％であったことなどにより、スクラップの供給が逼迫し、加工業者は追加料金を転嫁せざるを得なくなっています。
アジア太平洋は、都市化、可処分所得の増加、現地のサプライチェーンへの投資に牽引され、CAGR6.42％という最も速いペースで拡大しています。ボール社のスリ・シティとタロジャにおける拡大は、インドに進出する多国籍食品加工業者に対応するため、世界の大手企業が2ピース缶製造ラインを現地化していることを示しています。中国のブリキ板工場や東南アジアのツナ生産拠点では、日本のコーティング技術と現地の流通網を融合させた合弁事業が注目を集めています。インドで開催された「ワールドフードインディア」サミットでは、1兆200億インドルピー（122億米ドル）の投資約束が得られ、限られたコールドチェーンを補うため、缶詰製品へのシフトが進んでいます。
欧州市場はCAGR約4.3％で拡大しており、人口増加の鈍化によりそのペースは抑制されていますが、サステナビリティ規制によって活気づいています。2024年12月のBPA禁止措置により、加工業者は次世代の内張材の採用を余儀なくされており、資本需要は増大しますが、先行者にはマーケティング上の優位性が生まれています。ディスカウントストアが価値重視の缶詰品揃えを推進する中、プライベートブランドの浸透率は上昇を続けています。南米、中東・アフリカは中単一桁台の成長率を示しています。ブラジルの1,830億米ドルの小売市場は堅調さを維持しており、アラブ首長国連邦におけるプラスチック禁止への移行により、フードサービス産業セグメントでの缶詰需要がさらに増加しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 可処分所得の増加と都市化による加工食品消費の後押し
- 近代的な小売とEC食品流通チャネルの拡大
- 軟質包装と比較して優れたバリア性と保存期間の延長
- ペットの飼育頭数の増加による金属缶入りウェットペットフード需要の牽引
- 新興市場における高速2ピース缶製造ラインの導入拡大
- トレーサビリティと消費者エンゲージメントを可能にするスマート缶のQRコードの利用拡大
- 市場抑制要因
- コストと重量の面での利点による柔軟なプラスチックパウチ・カートンへの移行
- 利益率に影響を与えるアルミニウムと鉄鋼価格の変動
- BPA系エポキシライニングに対する厳しい規制
- 発展途上国における多層ポリマーコーティングスチール製缶のリサイクルインフラの不足
- 産業バリューチェーン分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- 材料タイプ別
- スチール/ブリキ
- アルミニウム
- 缶タイプ別
- 2ピース缶
- 3ピース缶
- 缶のサイズ別
- 小（200g以下）
- 中（201～500g）
- 大（500g超）
- 用途別
- レディミール
- 魚介類
- 果物・野菜
- 加工食品
- ペットフード
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- ナイジェリア
- その他のアフリカ
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Crown Holdings Inc.
- Silgan Holdings Inc.
- Trivium Packaging
- Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
- CANPACK S.A.
- Sonoco Products Company
- Ardagh Metal Packaging
- Ball Corporation（食品缶部門）
- Wells Can Company
- Kian Joo Group
- Visy Industries
- Jamestrong Packaging
- Colep Packaging
- Aaron Packaging Inc.
- CPMC Holdings Ltd.
- Greif Inc.
- Daeryuk Can Co. Ltd.
- Huber Packaging Group
- Crown Asia Pacific Holdings
- HPM Packaging
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
