ASEANのEコマース物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ASEANのEコマース物流市場規模は2025年に102億5,000万米ドルと評価され、2026年の114億9,000万米ドルから2031年までに203億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは12.12％となる見込みです。

本レポートは、サービス別（輸送、倉庫・フルフィルメント、その他）、ビジネスモデル別（B2C、B2B、C2C）、配送先別（国内、越境）、配送スピード別（当日配送、その他）、製品カテゴリー別（食品・飲料、その他）、および地域別（インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、シンガポール、その他のASEAN諸国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

ASEANのEコマース物流市場の動向と洞察

ASEANを拠点とするEコマース・マーケットプレースの成長加速

Shopeeが占めるソーシャルコマースシェア28.4％と、TikTok Shopのバイラル販売モデルにより、トラフィックは統合されたチェックアウト・物流ルートに集中しており、小包の流れは分割決済やリアルタイム追跡に対応可能なプラットフォームへとシフトしています。IDCは、2028年までに地域のGMVが3,250億米ドルに達し、デジタル決済の割合が94％に達することで、現金取扱いに伴う遅延が解消されると予測しています。J&T;ExpressとShopeeインドネシアのような独占契約の終了により、運送業者は事業多角化を余儀なくされ、複数のストアフロントからの注文を受け付ける中立的なAPIへの投資を進めています。2028年までに146億米ドル規模に達すると見込まれる越境マーケットプレースの統合は、多通貨決済や統一された通関ワークフローへの需要を牽引しています。「勝者総取り」の動向が激化する中、複数の巨大プラットフォームに同時に接続できる物流プロバイダーが、他を圧倒するほどの取扱量を獲得しています。

BNPLとデジタルウォレットの急速な拡大が決済コンバージョン率を押し上げている

デジタルウォレットはすでに物流セクターの請求額の34％を決済しており、決済時の摩擦を軽減することで注文頻度を高めています。BNPL（後払い）は消費者のクレジット利用機会を拡大しており、10億人のユーザーを対象とした取引レベルの分析によると、このサービスはカード利用が普及していない市場において、平均購入額の増加や加盟店側の受け入れ拡大につながっています。インドネシアでは、後払いスキームがファッション商品の衝動買いを後押ししている一方、リスク回避的な買い物客の間では代金引換（COD）が根強く残っており、運送業者は前払いと現金決済の2つの業務フローを並行して運営せざるを得ません。2025年までに、デジタルウォレットの利用率は世界のEコマースの50％を超えると見込まれており、加盟店、配送業者、プラットフォームへの資金決済をほぼリアルタイムで行うラストマイル企業にとって、運転資金管理の複雑さが増すことになります。

ASEANシングルウィンドウにおける断片化された通関規則

ASEAN関税申告書類を交換しているのは加盟国9カ国のみであり、これにより運送業者は重複する事務処理に追われ、当日・翌日配達という約束の履行が妨げられています。ベトナムで2025年に施行された交通規則により、物流コストは10％上昇し、時間通り配達率は90％を下回りました。専任の通関業者を持たない中小企業は特に大きな困難に直面しており、輸出への参入が抑制されています。ISO 9001の要件から各国固有のライセンシング要件に至るまで、要件の相違が広範な調和を遅らせ、国境を越えたフルフィルメントのコストを高止まりさせています。

セグメント分析

輸送は2025年の収益の62.55％を占めており、インドネシアやフィリピンの島嶼国という地域的条件の中でも、ASEANのEコマース物流市場規模の基盤となっています。道路輸送の車両は、ジャワ島横断高速道路やタイ全土を網羅する高速道路を活用して幹線輸送の遅延を短縮している一方、鉄道は、昆明～ビエンチャン間のリードタイムを大幅に短縮した中国・ラオス間鉄道開通を受けてシェアを拡大しています。航空貨物は依然として高価値の電子機器の主要な輸送手段であり、海上ルートは大量の越境注文を支えています。ASEANのeコマース物流市場における倉庫・フルフィルメントのシェアは小さいもの、ジャカルタ、バンコク、ホーチミン市内のダークストア網により、配送約束時間が2時間に短縮されたことで、急速に成長しています。自動ピッキングにより処理能力が50～60％向上し、AIによるスロット割り当てにより、当日配送のSKUと売れ行きの鈍い商品を組み合わせています。プラットフォーム各社が差別化された開梱体験を追求する中、キット化やカスタムラベルといった付加価値サービスがニッチな利益率をもたらしています。

このセグメントの展望は、車両のデジタル化を進め、小包単位の可視性を統合し、小型商用車を通じて燃料価格の変動リスクをヘッジする運送会社に有利に働きます。メザニンロボットに投資するフルフィルメント事業者は、小包密度の増加に伴い設備投資を償却しています。市場参入企業は、ネットワークの深さを一から構築するのではなく、政府の支援策を活用し、顧客向け技術を自社で保有しつつ、ミドルマイルを外部委託するアセットライトモデルを採用する可能性があります。

B2Cは、Shopee、Lazada、Tokopediaの規模のおかげで2025年の市場価値の68.20％を維持しており、予測可能な幹線輸送およびハブの輸送能力を支えています。決済のデジタル化率が94％に達したことで、代金引換（COD）による資金の滞留が解消され、キャッシュサイクルが簡素化されます。一方で、TikTok Shopのバイラル効果に後押しされたC2CはCAGR8.77％を記録しており、運送事業者は玄関先集荷やサイズが変動する小包への対応を習得せざるを得なくなっています。当日配送のサービスレベル契約（SLA）への期待により、プラットフォームが求める緊急性が、形式化が不十分な販売者にも波及しています。

C2Cの運送状を受け入れつつ、B2Cの幹線ルートでスペースを確保できるハイブリッド物流APIにより、稼働率の向上が実現します。B2Bは最も小さなシェアですが、卸売業者が補充業務をデジタル化し、BNPL（後払い）クレジットの導入を試みるにつれて成熟しており、地方の集配センターへのパレットの流れが安定しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ASEANのEコマース物流市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に102億5,000万米ドル、2026年には114億9,000万米ドル、2031年までには203億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.12%です。
• ASEANのEコマース物流市場の主要企業はどこですか？
  • JandT Express、Ninja Van、Deutsche Post DHL Group、Shopee Xpress、Lazada Logistics、Kerry Express、Flash Express、Best Express、FedEx Corporation、UPS Inc.、Pos Indonesia、JNE Express、TIKI、Giao Hang Nhanh、LBC Express、GD Express、aCommerce、SF International、CJ Logistics、Yusen Logisticsなどです。
• ASEANのEコマース物流市場の動向はどのようなものですか？
  • ASEANを拠点とするEコマース・マーケットプレースの成長加速や、BNPLとデジタルウォレットの急速な拡大が見られます。
• ASEANのEコマース物流市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 輸送が2025年の収益の62.55%を占め、B2Cが市場価値の68.20%を維持しています。
• ASEANのEコマース物流市場における倉庫・フルフィルメントのシェアはどのくらいですか？
  • 倉庫・フルフィルメントのシェアは小さいものの、急速に成長しています。
• ASEANのEコマース物流市場における配送スピード別の分類はどのようになっていますか？
  • 当日配送、翌日配送、標準配送、その他の配送スピードに分類されています。
• ASEANのEコマース物流市場における製品カテゴリーはどのように分類されていますか？
  • 食品・飲料、パーソナルケア、ファッション・ライフスタイル、家具、家庭用電子機器、その他の製品に分類されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ASEANを拠点とするEコマース・マーケットプレースの成長加速
  • BNPL（後払い）やデジタルウォレットの急速な拡大が、決済コンバージョン率を押し上げています
  • 政府資金による国家物流回廊（例：インドネシアのTOL Lautなど）
  • CLMVサブ地域内における国境を越えたソーシャルコマースの取引量の増加
  • 2時間以内の配達が可能なオンデマンド型ダークストア・ネットワーク
  • Gen-AIを活用したルート最適化により、1個あたりのコストを12％以上削減
• 市場抑制要因
  • ASEANシングルウィンドウにおける通関規則のばらつき
  • 第2・第3級都市における中距離・ラストマイルの慢性的な人手不足
  • 高額小包の保険金額不足により、リスクプレミアムが上昇しています
  • 商用車に対する都市部の渋滞税の引き上げ
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 需要と供給の分析
• 業界の魅力
  • ポーターのファイブフォース
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• リバース/ リターンロジスティクスの洞察
• 地政学的出来事がサプライチェーンの変化に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • 輸送
    • 道路
    • 鉄道
    • 航空
    • 海上
  • 倉庫・フルフィルメント
  • 付加価値サービス（ラベリング、包装、キット化）
• ビジネスモデル別
  • B2C
  • B2B
  • C2C
• 配送先別
  • 国内
  • 越境（国際）
• 配送スピード別
  • 当日配送（24時間以内）
  • 翌日配送（24～48時間）
  • 標準（3～5日）
  • その他（5日以上）
• 製品カテゴリー別
  • 食品・飲料
  • パーソナルケアおよび家庭用ケア
  • ファッション・ライフスタイル（アクセサリー、アパレル、フットウェア）
  • 家具
  • 家庭用電子機器・家庭用電化製品
  • その他の製品
• 国別
  • インドネシア
  • タイ
  • ベトナム
  • フィリピン
  • マレーシア
  • シンガポール
  • その他のASEAN諸国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ブルネイ）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • JandT Express
  • Ninja Van
  • Deutsche Post DHL Group
  • Shopee Xpress
  • Lazada Logistics
  • Kerry Express
  • Flash Express
  • Best Express
  • FedEx Corporation
  • UPS Inc.
  • Pos Indonesia
  • JNE Express
  • TIKI
  • Giao Hang Nhanh
  • LBC Express
  • GD Express
  • aCommerce
  • SF International
  • CJ Logistics
  • Yusen Logistics

第7章 市場機会と将来の展望