中国の越境EC物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の越境EC物流市場規模は、2025年の282億8,000万米ドルから2026年には331億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR12.83％で推移し、2031年には606億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、サービス別（輸送（道路輸送など）、倉庫・フルフィルメント、付加価値サービス）、ビジネスモデル別（B2C、B2B、C2C）、および製品カテゴリー別（食品・飲料、パーソナルケア・家庭用品、ファッション・ライフスタイル、家具、電子機器・家電、その他製品）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国の越境EC物流市場の動向と洞察

海外倉庫建設に対する政府の優遇措置

2024年5月の指令により、中国の海外倉庫ネットワークは2,500カ所、総面積3,000万m²に拡大されました。これは、税還付や土地補助金の支援を受けており、これにより米国への配送所要日数が15日から7日に短縮されています。CainiaoとSF Expressは、これらの優遇措置を活用して、ポーランドとメキシコにロボット導入対応のハブを追加しています。自動化対応施設には15％増の補助金が支給されるため、1時間あたり1,000個の小包を処理できる自律移動ロボットの導入が加速しています。

72時間保税区通関プログラム

中国の161の保税区では、2023年8月に23の改革措置が実施されました。また、上海では2024年12月10日に開始されたパイロット事業により、5,000人民元（700米ドル）未満の小包の通関期間が5日から3日に短縮されました。ブロックチェーンを活用した積荷目録の導入により、書類上の誤りが40％削減され、JDロジスティクスは配達期間の保証を提供できるようになりました。

米国デミニミス（免税限度額）引き下げにより、小包1個あたりの着荷コストが上昇

2024年9月18日に提出された下院法案HR 7979は、中国発の小包に対する800米ドルの免税枠を撤廃するものであり、これにより1送付あたり5～8米ドルの追加コストが発生し、SheinやTemuの利益率が20～30％圧縮される可能性があります。両社の1日あたり合計350万個の小包は、米国向け輸送能力の15％を占めており、ネットワークへの影響がさらに拡大することになります。

セグメント分析

2025年時点で、輸送が中国の越境EC物流市場シェアの71.20％を占め続ける一方で、付加価値サービスは2026年から2031年にかけてCAGR14.12％で成長すると見込まれています。2024年第4四半期のピークシーズン割増料金が終了した後、海上運賃のスポット相場は40％急落し、海運会社に圧力をかける一方で、ラベル貼付や返品処理への需要を刺激しました。倉庫事業の成長は、2024年6月に商務省が実施した補助金政策を反映しています。

航空貨物は高速流通SKUを支配しており、運賃は海上輸送の8倍ですが、重慶～デュイスブルク間の鉄道輸送（所要日数18日）は2023年の取扱量を2倍に伸ばし、中国の越境EC物流市場における鉄道サービスの市場規模を押し上げました。道路輸送ではドライバー不足が続いており、これが自動運転トラックの試験運用を加速させています。返品管理は現在、ファッション商品の注文の15～20％を占めており、菜鳥（Cainiao）の自動化ハブでは返品商品を当日中に処理し、運転資金を回収しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国の越境EC物流市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の282億8,000万米ドルから2026年には331億5,000万米ドルへと拡大し、2031年には606億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.83%です。
• 中国の越境EC物流市場における輸送のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、輸送が中国の越境EC物流市場シェアの71.20％を占め続ける見込みです。
• 中国の越境EC物流市場における主要企業はどこですか？
  • 4PX Express、Alibaba、Best Inc.、China Post EMS、CNE Express、CTS International Logistics、Dada Group（JDDJ）、Deppon Logistics、DHL Group、FedEx、FlashEx、JandT Express China、JD Logistics、Kerry SCM、SF Express、SINOTRANS、STO Express、Suning Logistics、United Parcel Service of America, Inc.（UPS）、YDH Express、YTO Express、Yunda Express、YunExpress、Zongteng Group（Winsync, EWE）、ZTO Expressなどです。
• 中国の越境EC物流市場における付加価値サービスの成長率はどのくらいですか？
  • 付加価値サービスは2026年から2031年にかけてCAGR14.12％で成長すると見込まれています。
• 72時間保税区通関プログラムの影響は何ですか？
  • 小包の通関期間が5日から3日に短縮され、書類上の誤りが40％削減されました。
• 米国デミニミス引き下げの影響は何ですか？
  • 800米ドルの免税枠が撤廃され、1送付あたり5～8米ドルの追加コストが発生し、SheinやTemuの利益率が20～30％圧縮される可能性があります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 海外倉庫建設に対する政府の優遇措置
  • 72時間保税地域通関プログラム
  • AIを活用したルーティングと予測型キャパシティプランニング
  • ワンロック・ファストレーン回廊（例：福建省－香港）
  • プラットフォーム主導の需要急増（独身の日、618）
  • 地政学的要因により、紅海航路からの貨物輸送が国内回帰しています
• 市場抑制要因
  • 米国デミニミス規制の撤廃により、小口あたりの着荷コストが上昇
  • EUのデジタル製品の安全性および持続可能性に関する規則
  • 認定を受けたクロスボーダー・コンプライアンス人材の不足
  • 国境を越えるデータ現地化規制
• バリュー・サプライチェーン分析
• 政府の政策と規制
• 市場における技術の進展
• 地政学的出来事が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • 輸送
    • 道路
    • 航空
    • 鉄道
    • 海運
  • 倉庫・フルフィルメント
  • 付加価値サービス（ラベリング、梱包、返品）
• ビジネスモデル別
  • 企業間取引（B2B）
  • Business-to-Consumer（B2C）
  • 個人間取引（C2C）
• 製品カテゴリー別
  • 食品・飲料
  • パーソナルケアおよびホームケア
  • ファッション・ライフスタイル（アクセサリー、アパレル、フットウェア）
  • 家具
  • 電子機器および家電製品
  • その他の製品

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • 4PX Express
  • Alibaba
  • Best Inc.
  • China Post EMS
  • CNE Express
  • CTS International Logistics
  • Dada Group（JDDJ）
  • Deppon Logistics
  • DHL Group
  • FedEx
  • FlashEx
  • JandT Express China
  • JD Logistics
  • Kerry SCM
  • SF Express
  • SINOTRANS
  • STO Express
  • Suning Logistics
  • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
  • YDH Express
  • YTO Express
  • Yunda Express
  • YunExpress
  • Zongteng Group（Winsync, EWE）
  • ZTO Express

第7章 市場機会と将来の展望