通信運用管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Telecom Operations Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 139 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124508
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概要
通信運用管理市場の規模は2026年に967億4,000万米ドルとなり、2031年までに1,516億7,000万米ドルに達すると予測されており、CAGRは9.41％で推移する見込みです。
本レポートは、導入形態（オンプレミス、クラウド）、ソリューションの種類（ソフトウェア、サービス）、事業者タイプ（モバイルネットワーク事業者、固定通信事業者、MVNOおよびMVNE、OTTおよびデジタルサービスプロバイダー）、最終用途産業（通信サービスプロバイダー、IT・テクノロジー、政府機関、BFSI、製造業、医療、その他）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の通信運用管理市場の動向と洞察
クラウドネイティブOSS/BSSプラットフォームの急速な普及
Kubernetesベースのスタックによって弾力性を獲得した通信事業者は、設備投資を最大40％削減し、サービスの立ち上げを加速させ、トラフィックの急増時にも99.999％の可用性を実現しています。そのため、大手通信事業者は、デュアルスタックの維持管理により短期的な運用コスト（OPEX）が増大するにもかかわらず、レガシーな課金システムをコンテナクラスターへ「リフト・アンド・シフト」するための予算を割り当てています。ベンダーのエコシステムは、エッジアプリケーションの導入を簡素化する、ターンキー型の課金、ポリシー、およびエクスポージャー機能を提供しています。こうした動きは好循環を生み出し、早期導入者がコスト削減効果を実証することで、後続の事業者が同様のアーキテクチャを採用するよう促しています。しかし、継続的なスキル不足により、多くの通信事業者は移行を完了するためにマネージドサービス契約に頼らざるを得ない状況にあります。
5Gスタンドアロンの展開がネットワーク自動化への投資を牽引
スタンドアロン型コアネットワークは、スライシングやURLLC（超低遅延・超高信頼性通信）機能を実現しますが、これらを大規模に管理できるのは自動化されたオーケストレーションのみです。チャイナモバイルは自動化プラットフォームを活用して10分以内にスライスをプロビジョニングし、ワークフローを90％削減しています。米国における新規導入事例では、従来のOSSスタックを運用する既存事業者と比較して、総所有コスト（TCO）が最大50％低減されていると報告されています。標準化団体は、2027年までに12億件のスタンドアロン接続が見込まれると予測しており、インフラ予算の18％～22％がソフトウェア自動化に充てられる見込みです。インドや中東の通信事業者は、周波数帯の複雑さを解消し、産業用使用事例における遅延を保証するために、早い段階から自動化を導入しています。こうした導入が相まって、無線ネットワークの展開に連動してソフトウェア支出が増加するにつれ、通信運用管理市場全体が活性化しています。
効率的なシステムインテグレーターの不足
メインフレームのCOBOLとコンテナオーケストレーションの両方に精通したアーキテクトへの需要が供給を上回っており、ティア1コンサルティング企業の待ち時間は18ヶ月以上に及んでいます。ラテンアメリカや東南アジアの通信事業者は、現地の規制に関する知見に欠けるオフショアチームに依存することが多く、これによりプロジェクトのスケジュールが40％～60％延びています。大手IT企業は、通信業界以外で利益率の高いクラウド移行を優先しているため、リソース不足がさらに深刻化しています。ベンダー側は、迅速な導入が可能なブループリントやローコード・コンフィギュレータの提供で対応していますが、複雑なデータマッピングには依然としてインテグレーターが必要です。人材不足が解消されるまで、通信運用管理市場は実行上のボトルネックに直面し、成長が抑制されることになります。
セグメント分析
2025年、クラウド導入は通信運用管理市場シェアの66.89％を占め、2031年までCAGR9.89％で支出が拡大するにつれ、このシェアはさらに拡大する見込みです。重要度の低いワークロードをパブリッククラウドでホストすることで、弾力的なスケーリングと「成長に応じた課金」という経済性が実現され、通信事業者は資本の固定化を招くことなく新サービスを試験的に導入できるようになります。ハイブリッドアーキテクチャは、データを国内に保持しなければならない市場におけるコンプライアンス要件に対応し、オンプレミスの課金システムとクラウドホスト型の分析機能を融合させることで、主権と俊敏性の両立を図っています。オンプレミスシステムに割り当てられる通信運用管理市場の規模は、専用ハードウェアの老朽化やベンダーによるサポートの縮小に伴い、総所有コスト（TCO）が上昇するため、縮小し続けています。しかし、サハラ以南のアフリカやラテンアメリカの一部の地方通信事業者では、バックホール回線の信頼性が低く、クラウドの可用性が確保できないため、依然としてオンプレミスを好む傾向があります。新規参入企業は、パブリッククラウドへの完全移行によりライフタイムコストを50％削減できることを実証しており、これを受けて規制当局は規制を緩和し、より広範な導入を加速させています。
クラウドへの移行の勢いは、調達パターンにも影響を与えています。通信事業者は、ベンダーに対し、サブスクリプション型ライセンシング、継続的デリバリー、オープンAPIの提供を求め、10年単位のエンタープライズ契約を、更新不要なSaaS契約に置き換えています。ハイパースケーラー各社は、インフラクレジットと移行サービスをバンドルすることで、価値実現までの時間を短縮しています。一方、機密性の高い加入者データを扱う、あるいは厳格な銀行レベルのセキュリティ規則の下で運用を行うティア1キャリアにとっては、プライベートクラウドの構築が依然として重要な選択肢となっています。こうした多様なモデルが存在することで、クラウドが主流となる中でも、ハイブリッド型ソリューションが通信運用管理市場において相当なシェアを維持することになります。
ソフトウェアは2025年においても59.11％のシェアを占め、収益の柱であり続けましたが、マルチベンダー環境の複雑化が進むにつれ、サービス部門は9.84％というより高いCAGRで成長しています。マイクロサービスアーキテクチャでは数十のコンテナクラスターにわたるオーケストレーションが必要となるため、システム統合は現在、サービス収益の4分の1以上を占めています。DevOpsの専門知識を欠くTier 2およびTier 3の事業者間では、マネージドサービスの契約が盛んになっており、リスクや人員管理の負担がベンダー側に移転しています。この動向により、定義されたサービスレベル契約（SLA）に紐づいたサブスクリプション型のサービスバンドルに割り当てられる通信運用管理市場の規模が拡大しています。また、通信事業者が5GスタンドアロンやAPIマーケットプレースの収益化に向けた青写真を模索するにつれ、コンサルティング需要も高まっています。
ソフトウェア分野では、ネットワーク管理スイートが依然として主流ですが、リアルタイム課金ソリューションが最も急成長しているサブセグメントとなっています。通信事業者は、スライスベースの接続やエッジコンピューティングのワークロードに対してトランザクション単位の課金を行う必要があり、2028年の利用量における転換点を前に、システムのアップグレードが進められています。顧客および製品管理モジュールは、接続、コンテンツ、クラウドの動的なバンドリングをサポートするために刷新されており、顧客体験の優先順位がバックオフィスツールをどのように再構築しているかを浮き彫りにしています。これらの変化が相まって、サービスが成長の原動力として確固たる地位を築く一方、ソフトウェアは引き続き通信運用管理市場を支える基盤層としての役割を果たしています。
地域別分析
北米は2025年の支出の36.73％を占め、大手通信事業者3社による150億米ドルのOSS/BSS近代化と、DOCSIS 4.0へのアップグレードを行うケーブル事業者による並行投資がこれを支えています。規制の枠組みにより、暗号化および監査管理が連邦ガイドラインを満たすことを条件に、加入者データを通信事業者の施設外でホストすることが許可されているため、パブリッククラウドの導入が拡大しています。ディッシュ・ネットワーク社の新規プラットフォームにより、総コストを50％削減できるシナリオが実証され、既存事業者がハイパースケーラーとクラウドクレジットの交渉を行う後押しとなっています。また、サプライチェーンリスクからネットワークを保護するため、運用コンソールと直接連携する自動脅威検知モジュールの導入も進んでいます。
欧州では、「デジタル市場法」と「ネットワークおよび情報セキュリティ指令2」が加盟国ごとに異なるコンプライアンス負担を課しているため、対応はまちまちとなっています。主要な多国籍グループは、2024年から2025年にかけて100億ユーロ（113億米ドル）を投資し、地域のデータ居住要件を遵守しつつ、地域横断的なクラウドネイティブコアを構築しました。これにより、規制上の摩擦があるにもかかわらず、通信運用管理市場の規模は拡大しています。ブレグジット後の規制の相違により、英国と欧州大陸の両方に事業を展開する通信事業者は二重のコンプライアンス対応を余儀なくされ、プロジェクトのオーバーヘッドが増大しています。ロシアの厳格なローカライゼーション法により、パブリッククラウドのシェアは低水準にとどまっており、オンプレミスセグメントが依然として一定規模を維持しています。
アジア太平洋地域は10.44％という最も高いCAGRを記録しています。中国の通信事業者は360万基以上の5G基地局を運用しており、プロビジョニングの自動化により輸送コストを大幅に削減することで、他のどの地域よりも急速に通信運用管理市場を拡大させています。インドの大手通信事業者は、全国的な5G展開に先立ち、近代化に80億米ドルを投資しました。一方、日本および韓国の既存通信事業者は、インシデント解決時間を半減させるため、AIコパイロットの試験運用を行っています。オーストラリアでは、遠隔地における固定無線サービスへの投資が進んでおり、地域要因がアーキテクチャの選択を左右する実例となっています。中東では、「ビジョン2030」や各国のデジタル化計画に連動した取り組みにより、プライベートネットワークの自動化が加速しています。一方、アフリカではインテグレーターの不足により慎重な進展にとどまっていますが、画期的なクラウドネイティブBSS契約が将来の成長を示唆しています。南米では4Gのカバー率拡大が優先されているため伸びは緩やかですが、ブラジルでの2024年の周波数オークションを契機に、2026年以降には増加傾向に転じると見込まれます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 顧客体験の向上に対する需要の高まり
- 運営コストの増加と複雑化
- クラウドネイティブOSS/BSSプラットフォームの急速な普及
- 5Gスタンドアロンの展開がネットワーク自動化への投資を牽引
- ネットワーク運用センターへのAIコパイロットツールの統合
- 通信APIの収益化推進がOSS/BSSのアップグレードサイクルを生み出しています
- 市場抑制要因
- 有能なシステムインテグレーターの不足
- レガシーシステムの移行に伴う高額な初期費用
- マルチテナント型OSS SaaS契約におけるセキュリティ上の責任に関する懸念
- Open RANツールチェーンの断片化が、統合運用を遅らせている
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 業界における使用事例
第5章 市場規模と成長予測
- 展開別
- オンプレミス
- クラウド
- パブリッククラウド
- プライベートクラウド
- ハイブリッドクラウド
- ソリューションタイプ別
- ソフトウェア
- ネットワーク管理
- 顧客および製品管理
- 収益管理
- 在庫管理およびその他のソフトウェア
- サービス
- 企画・コンサルティング
- 運用・保守
- システムインテグレーション
- マネージドサービス
- ソフトウェア
- 事業者タイプ別
- 移動体通信事業者
- 固定通信事業者
- MVNOおよびMVNE
- OTTおよびデジタルサービスプロバイダー
- 最終用途産業別
- 通信サービスプロバイダー
- ITおよびテクノロジー企業
- 政府・公共部門
- 銀行・金融サービス
- 製造業および自動車産業
- 消費財・小売
- ヘルスケア
- その他のエンドユーズ産業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- IBM Corporation
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson
- Oracle Corporation
- Hewlett Packard Enterprise Development LP
- Nokia Corporation
- Amdocs Inc.
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Cisco Systems Inc.
- Accenture plc
- SAP SE
- NEC Corporation
- Comarch SA
- ZTE Corporation
- ServiceNow Inc.
- Tata Consultancy Services Limited
- Netcracker Technology Corporation
- CSG Systems International Inc.
- Tech Mahindra Ltd.
- Mavenir Systems Inc.
- Subex Ltd.
- Infosys Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 139 Pages
- 納期
- 2～3営業日
