アジア太平洋地域のモバイル決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Asia-Pacific Mobile Payments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 110 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124453
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年のアジア太平洋地域のモバイル決済市場規模は174億1,000万米ドルと推定されており、2025年の152億3,000万米ドルから拡大し、2031年には340億3,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR 14.32％で成長すると見込まれています。
本レポートは、決済タイプ（近距離決済・遠隔決済）、決済モード（NFC決済、QRコード決済など）、エンドユーザー産業（BFSI、小売・Eコマース、運輸・物流、医療、政府など）、取引額の範囲（マイクロ、小・中規模、大規模）、地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
アジア太平洋地域のモバイル決済市場の動向と洞察
スマートフォン・インターネット普及率の急増
2024年には、同地域全体で6億台以上のスマートフォンが出荷されると推定されており、インド、インドネシア、ベトナムでは150米ドル未満のモデルが販売の相当な割合を占め、インフォーマルセクターの労働者による電子決済へのアクセスが拡大する見込みです。モバイルブロードバンドの普及率は78％に達し、インドの「Bharat Net」は25万の村議会をネットワークに接続し、これまで銀行口座を持たなかった4億人の市民をオンライン化しました。5Gの急速な展開によりQRコードスキャン時の遅延が短縮され、Xiaomi、Oppo、Samsungなどのメーカーはキャッシュバック機能付きのスターターウォレットをプリインストールしており、スマートフォンを初めて購入したユーザーを90日以内にモバイル決済へと誘導しています。第2級・第3級の都市でも手頃な価格のデータプランが利用可能になるにつれ、アジア太平洋地域のモバイル決済市場の潜在顧客基盤は拡大し、スーパーアプリのネットワーク効果がさらに強まっています。
政府主導のキャッシュレス化の取り組み
インドの「Unified Payments Interface（UPI）」は2024年に1,000億件の取引を処理し、2020年比で10倍に急増しました。これは、加盟店手数料がゼロであること、相互運用性の義務化が背景にあります。中国の「e-CNY」パイロット事業は26都市に拡大し、災害時でもサービスを継続できるよう、SIMカードにオフラインNFCチップを組み込みました。シンガポールのSGQRは、27の決済スキームを1つのコードに統合し、30万の加盟店をカバーするとともに、インドやタイと連携して手数料無料の送金を実現しました。タイでは、補助金受給者にPromptPayへの登録を義務付け、2024年には120億バーツをデジタルで送金しました。こうしたトップダウン型の義務化は行動変容を加速させ、数年かかるはずの普及曲線を数四半期に短縮しています。
決済詐欺とデータ漏洩への懸念
2024年、この地域の消費者は決済詐欺により18億米ドルの被害を被り、その54％は承認済みプッシュ決済詐欺やSIMスワップ攻撃によるものでした。インドでは2024年上半期に135万件の詐欺被害申告が寄せられ、これを受けて中央銀行はUPIアプリに対し、リアルタイムの取引速度チェックを義務付けました。フィリピンでは、GCashユーザーを対象としたフィッシング被害が38％増加したことを受け、電子ウォレットのKYC（本人確認）基準が厳格化されました。犯罪者が本物と偽物の認証情報を組み合わせて電子ウォレットを開設する「合成ID」の手口が増加しており、生体認証データベースに負担がかかっています。各プラットフォームは、行動生体認証、デバイスフィンガープリンティング、連携型脅威インテリジェンスフィードを導入して対応していますが、防御コストは手数料収入の伸びを上回るペースで増加しています。
セグメント分析
2025年、アジア太平洋地域のモバイル決済市場において、近距離決済が69.04％を占めました。これは、食料品店、交通機関の改札口、ファストフード店などでQRコードをスキャンするという、定着した習慣を反映したものです。アプリ内で処理されるリモート決済（請求書支払いや個人間送金など）は、eコマースの浸透が進んでいることや、ブラウザへのリダイレクトを不要にするミニプログラムによる決済の普及に支えられ、CAGR15.52％という速いペースで成長しています。インドのUPIは2024年11月だけで82億件のリモート取引を記録し、WeChat Payは組み込み型ミニプログラムを通じて、中国におけるリモート決済の90％以上を処理しています。加盟店が購入保護ポリシーや即時返金制度を導入するにつれ、リモートチャネルに対する消費者の信頼は高まっています。
スーパーアプリが配車サービス、フードデリバリー、ストリーミングサービスの画面内にワンタップ決済ボタンを配置するにつれ、リモート決済の取引量は急速に追いつくでしょう。日本のPayPayは2024年に、ユーザーをリダイレクトすることなくマーケットプレースがウォレットから引き落としを行えるリモート決済APIを導入し、決済時間を40％短縮しました。一方、現金取引が主流の小規模事業者において、オフラインで静的QRコードを受け入れる近距離決済の普及も続いています。オフラインとオンラインの決済手段の融合、トークン化された「カード・オン・ファイル」規格の普及により、2031年までに遠隔決済の取引額は近距離決済の取引額に匹敵する水準に達すると見込まれており、これがアジア太平洋地域のモバイル決済市場全体の拡大を支えることになります。
QRコードによる取引は、2025年のアジア太平洋地域のモバイル決済市場規模の44.21％を占め、加盟店側のハードウェア費用が不要であること、ネットワーク障害時でもオフラインで動作する機能に後押しされ、2031年までCAGR15.18％で拡大すると予想されています。シンガポールの「SGQR」やインドの「Bharat QR」は、統一された規格が導入コストを削減し、普及を促進する好例です。NFCは、日本や韓国で依然として堅調ですが、150米ドル未満のスマートフォンにチップが搭載されていない、あるいはバッテリー消費の懸念から常時接続が避けられるような、価格に敏感な市場では魅力が薄れています。
Paytm、PhonePe、GrabPay、GoPayなどのアプリ内ウォレットは、現在、クレジット、保険、投資サービスを統合しており、取引データを活用してナノローンの与信審査を行っています。都市部でのスマートフォン普及率が80％を超えたことで、キャリア決済のシェアは8％を下回りました。Grabの「PayLater」やPaytmの「Postpaid」に代表されるように、決済とクレジットの境界が曖昧になっていることは、「今すぐ購入・後払い」に関する規制の策定をまだ進めている中央銀行にとって、監督上の課題となっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- スマートフォン・インターネットの普及率の急増
- 政府主導のキャッシュレス化の取り組み
- Eコマースとスーパーアプリの急速な拡大
- フィンテックに有利な規制とオープンバンキング
- 小規模事業者向けのオフラインQRコードの標準化
- モバイルウォレットと連携するCBDCのパイロット事業
- 市場抑制要因
- 決済詐欺・データ漏洩への懸念
- 断片化したレール間における相互運用性
- インターチェンジ手数料の上限設定がPSPの利益率を圧迫
- ローエンド端末におけるNFCによるバッテリー消費と遅延
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- 投資分析
- マクロ経済要因の影響の評価
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 決済タイプ別
- 近距離決済
- リモート決済
- 決済手段別
- NFC決済
- QRコード決済
- キャリア決済/SMS
- アプリ内ウォレット
- エンドユーザー産業別
- BFSI
- 小売・Eコマース
- 運輸・物流
- ヘルスケア
- 政府
- メディア・エンターテイメント
- IT・通信
- その他のエンドユーザー産業
- 取引額の範囲別
- マイクロ（10米ドル未満）
- 小規模（10～50米ドル）
- 中規模（50～200米ドル）
- 大規模（200米ドル以上）
- 地域別
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- フィリピン
- ベトナム
- マレーシア
- オーストラリア
- インドネシア
- タイ
- シンガポール
- その他のアジア太平洋諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Ant Group Co., Ltd.
- Tencent Holdings Ltd.
- One97 Communications Ltd.
- Grab Holdings Ltd.
- PT Karya Anak Bangsa（Gojek）
- Kakao Corp.
- Rakuten Group, Inc.
- LINE Corporation
- Sea Limited
- NTT DOCOMO, INC.
- SoftBank Corp.（PayPay Corp.）
- Google LLC
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- Amazon.com, Inc.
- PayPal Holdings, Inc.
- Mastercard Incorporated
- Visa Inc.
- American Express Company
- Comviva Technologies Ltd.
- BharatPe（Resilient Innovations Pvt. Ltd.）
- PhonePe Pvt. Ltd.
- Adyen N.V.
- Fiserv, Inc.
- UnionPay International Co., Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 110 Pages
- 納期
- 2～3営業日
