日本の航空宇宙・防衛：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2032年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の日本の航空宇宙・防衛市場の規模は712億6,000万米ドルと推定されており、2025年の678億3,000万米ドルから拡大し、2032年には958億4,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2032年にかけてのCAGRは5.06％となる見込みです。

本レポートは、セクター（航空宇宙・防衛）、プラットフォーム（航空、陸上、海軍、宇宙）、サービスタイプ（製造・保守・修理・オーバーホール）、コンポーネント（機体・構造、推進システム・エンジン、電子機器・ミッションシステム、複合材料・炭素繊維など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

日本の航空宇宙・防衛市場の動向と洞察

GDPの2％という目標に沿った防衛費の増加

2025年度の防衛予算は8兆7,000億円（560億米ドル）に達し、前年比7.2％の増加となりました。これにより、2027年度までにGDP比2％という目標を達成するための軌道に乗っています。2026年に施行される増税により、継続的な歳入源が確保され、複数年にわたるミサイル、サイバー防衛、宇宙関連プロジェクトの実施が可能となります。資金配分の重点は、スタンドオフ型兵器やネットワーク中心型システムへと移行しており、電子戦システム、データリンク端末、低遅延衛星通信回線などの新規発注が促進されています。2024年12月の米国・日本「拡大抑止ガイドライン」により、共同の緊急事態対応計画が制度化され、相互運用性の基準が引き上げられ、共通の暗号化通信機器の調達が加速されます。こうした動きにより、調達・維持の両面において予算の余裕が生まれ、日本の航空宇宙・防衛市場が拡大します。

次世代戦闘機・戦闘航空プログラムの拡大

GCAPは2023年12月、2035年までに第6世代戦闘機を実戦配備するため、3カ国政府による組織を立ち上げ、三菱重工業が国内の作業分担を主導することになりました。2024年3月に公布された改正輸出規則により、同機の第三国への販売が許可され、これは生産量の増加と単価の引き下げを目的とした措置です。並行してF-35A・F-35Bの納入も継続されており、航空抑止力を拡大すると同時に、GCAPのスケジュールに対するリスクを軽減しています。しかし、同じチームがF-35の最終組立、F-2のアップグレード、そして初期段階のF-3のプロトタイプ製作を並行して進めているため、技術リソースは逼迫しています。この作業の流れは、先進センサー、複合材製主翼、次世代ターボファンエンジンなどのサブシステム受注を促進し、開発段階から量産段階に至るまで、日本の航空宇宙・防衛市場を活性化させています。

生産規模と市場拡大を制限する厳格な輸出管理政策

改正された輸出規制により、共同開発システムの販売はパートナーの全会一致の承認がなければ認められなくなりました。これにより、拒否権が行使されるリスクが生じ、生産台数が抑制され、単位コストが高止まりしています。海外からの受注がなければ、F-3プログラムで製造できる機体は100機未満にとどまり、規模の経済が損なわれることになります。国内の主要メーカーはさらなる規制緩和を求めて働きかけを続けていますが、世論は武器輸出に対して依然として慎重な姿勢を崩しておらず、日本の航空・防衛市場の短期的な上振れ余地を制限しています。

セグメント分析

防衛分野は2025年の売上高の63.32％を占めており、これは12型ミサイル、F-35、フリゲート艦の継続的な調達を反映したものです。一方、航空宇宙分野は2032年までCAGR5.52％で成長すると予測されています。日本の航空宇宙・防衛市場は、規模の面では防衛分野に依存していますが、成長の勢いについては民間航空分野に期待を寄せています。日本航空とANAホールディングスは2024年から2025年にかけてワイドボディ機を154機増強し、エンジン・着陸装置のサプライヤーをフル稼働に追い込んでいます。一方、GCAP戦闘機はハイテクな作業分担をもたらし、無人システムは島嶼防衛において予算上の優先順位を高めています。

民間航空の回復により、世界中の整備需要が国内の格納庫に集まり、サービス収益を押し上げています。防衛契約額の60％を地元サプライヤーに還元するという政府の方針は、中小の電子機器・複合材料企業を育成していますが、輸出量の上限が業界全体の成長を抑制しています。継続的な自由化と適切な技術移転が、2030年代初頭までに日本の航空宇宙・防衛市場において、航空宇宙分野が防衛分野と対等な地位を確立できるかを左右することになるでしょう。

航空機プラットフォームは2025年の収益の34.21％を占め、CAGR5.31％で増加すると予想されており、将来の拡大の中心となる見込みです。固定翼プログラムには、民間ナローボディ機、F-35戦闘機、P-1哨戒機が含まれます。回転翼機の生産は小規模ながらも堅調に推移している一方、無人航空システムには2025年度に過去最高の500億円（3億2,000万米ドル）の予算が割り当てられました。GCAPアビオニクス・自律モジュールが成熟すれば、日本の航空宇宙・防衛市場における無人航空資産の市場規模は拡大すると予測されます。

陸上システムでは、島嶼部での機動に最適化された8×8輪式車両や155mm榴弾砲が重視される一方、海軍プラットフォームでは、長時間の静粛な哨戒を可能にするリチウムイオン電池を搭載したフリゲート艦や潜水艦が対象となります。これら3つの領域はすべて、センサーフュージョン、電子戦（EW）、セキュアなデータリンクにおいて融合しており、領域横断的な部品の共通化を促進することで、維持コストを削減し、日本の航空宇宙・防衛市場を強化することにつながります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の日本の航空宇宙・防衛市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 712億6,000万米ドルと推定されており、2025年の678億3,000万米ドルから拡大し、2032年には958億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.06％です。
• 2025年度の日本の防衛予算はどのくらいですか？
  • 8兆7,000億円（560億米ドル）に達し、前年比7.2％の増加となりました。
• 次世代戦闘機・戦闘航空プログラムの拡大について教えてください。
  • GCAPは2035年までに第6世代戦闘機を実戦配備するため、3カ国政府による組織を立ち上げ、三菱重工業が国内の作業分担を主導します。
• 日本の航空宇宙・防衛市場のセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 防衛分野は2025年の売上高の63.32％を占め、航空宇宙分野は2032年までCAGR5.52％で成長すると予測されています。
• 航空機プラットフォームの収益はどのくらいですか？
  • 2025年の収益の34.21％を占め、CAGR5.31％で増加すると予想されています。
• 日本の航空宇宙・防衛市場における主要企業はどこですか？
  • 三菱重工業、川崎重工業、シンマイワ、東芝、IHIエアロスペース、SUBARU、ロッキード・マーチン、BAEシステムズ、ボーイング、ノースロップ・グラマン、タレス、NEC、富士通、ソジッツエアロスペース、ANAホールディングス、JALエンジニアリング、エアバスなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • GDPの2％という目標に沿った防衛費の増加
  • 次世代戦闘機・戦闘航空プログラムの拡大
  • パンデミック後の民間航空MRO需要の回復
  • 国産ミサイル・極超音速システム開発に対する政府の支援策
  • 米国と日本による長期維持戦略に基づく国内MROハブへの移行
  • 監視・標的指定を支援する防衛用衛星コンステレーションの整備
• 市場抑制要因
  • 生産規模や市場拡大を制限する厳格な輸出管理政策
  • 先端製造分野の人材不足とサプライチェーンのボトルネック
  • 防衛分野の中小企業におけるサイバーセキュリティ・規制遵守コストの増加
  • 中核となる防衛プラットフォームにおける外国の知的財産・ライセンシングへの依存
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• セクター別
  • 航空宇宙
    • 民間航空宇宙
    • 軍事航空宇宙
  • 防衛
    • 陸上システム
    • 海軍システム
    • 航空戦闘システム
• プラットフォーム別
  • 航空
    • 固定翼航空機
    • 回転翼航空機
    • 無人航空機システム
  • 陸上
    • 装甲車両
    • 地上砲兵・ミサイルシステム
    • 兵士用システム・電子機器
  • 海軍
    • 水上戦闘艦
    • 潜水艦
    • 海軍航空
  • 宇宙
    • 航法衛星
    • 地球観測・リモートセンシング衛星
    • 科学研究／天文衛星
    • 通信衛星
• サービスタイプ別
  • 製造業
  • 保守・修理・オーバーホール（MRO）
• コンポーネント別
  • 機体・構造物
  • 推進システム・エンジン
  • 電子機器・ミッションシステム
  • 複合材料・炭素繊維
  • 電子戦（EW）・センサー

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  • Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
  • ShinMaywa Industries, Ltd.
  • Toshiba Corporation
  • IHI AEROSPACE Co., Ltd.
  • SUBARU CORPORATION
  • Toray Advanced Composites
  • Lockheed Martin Corporation
  • BAE Systems plc
  • The Boeing Company
  • Northrop Grumman Corporation
  • Thales Group
  • NEC Corporation
  • Fujitsu Limited
  • Sojitz Aerospace Corporation
  • ANA HOLDINGS
  • JAL Engineering Co.
  • Airbus SE

第7章 市場機会と将来の展望