米国の航空宇宙・防衛：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の航空宇宙・防衛市場の規模は2026年に4,630億6,000万米ドルとなり、予測CAGR5.67％で推移し、2031年までに6,101億5,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、セクター（航空宇宙、防衛）、プラットフォーム（航空、陸上、海軍、宇宙）、サービスタイプ（製造、MRO）、コンポーネント（機体および構造、推進システムおよびエンジン、電子機器およびミッションシステム、複合材料および炭素繊維コンポーネントなど）、および地域（米国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の航空宇宙・防衛市場の動向と洞察

急増する米国防総省（DoD）の調達および研究開発・試験・評価（RDT&E）予算

2024会計年度の予算法案では、国防費として8,498億米ドルが計上され、研究開発・試験・評価（RDT&E）予算は過去最高の1,450億米ドルに達しました。これらの資金は、B-21レイダー、コロンビア級潜水艦、および「レプリケーター」自律システム構想などのプログラムを推進しています。複数年度にわたる調達契約により、主要請負業者は需要の急変から守られています。一方、技術準備度（TRL）の向上により、極超音速兵器、電子戦、対UAS（無人航空機システム）のプロトタイプが量産段階へ移行するペースが加速しています。この急増に伴い、サイバーセキュリティ要件も厳格化されています。「サイバーセキュリティ成熟度モデル認証（CMMC）レベル3」を取得した企業は、機密扱いの単独調達契約を獲得しており、競合上の優位性を強めています。コンプライアンス対応によりプログラムコストは5～8％増加しますが、長期的な予算総額の可視性により、民間サプライヤーが防衛分野への参入を続けているのです。

民間および一般航空機の機隊更新サイクル

2025年末時点で、ボーイングとエアバスの受注残は14,773機であり、その80％以上をナローボディ機が占めています。サプライチェーンのボトルネックが緩和されるにつれ、納入ペースは正常化しており、2026年の合計納入目標は1,400機となっています。2025年時点で、米国の機体平均使用年数は14.2年となっており、これにより旧式の757や737NGの退役が促進され、エンジン、アビオニクス、客室の改修に対する需要が高まっています。また、パイロットの作業負荷を軽減する合成視界コックピットのFAA認証に支えられ、一般航空機の納入状況も同様に改善しています。持続可能な航空燃料（SAF）の使用義務化により、燃料費は15％増加していますが、より効率的な機種の購入を促進しており、それによって機体の更新サイクルが強化されています。

航空宇宙産業における慢性的なサプライチェーンのボトルネックと熟練労働者不足

スピリット・エアロシステムズ社は、ファスナー、油圧継手、プリプレグの不足により、2024年の胴体生産計画の70％にとどまりました。これは、米国の航空宇宙・防衛産業全体で続くサプライチェーンと労働力の課題を浮き彫りにしています。労働統計局のデータによると、2028年までに機械工および複合材料技術者の未充足ポストが3万5,000件に達し、15％の人材不足が生じると予測されています。ロシアの輸出規制を受けて、2024年にはチタンスポンジの価格が22％急騰し、アルミニウム押出成形品のリードタイムは52週に及ぶようになりました。ボーイング社やロッキード・マーティン社が開始した見習いプログラムからは、この10年の後半になるまで熟練技術者が輩出されない見込みであり、これにより既存の制約が長期化する見通しです。その結果生じたスケジュールの遅れにより、F-15EXやCH-53Kといったプラットフォームの初期運用能力の達成が、最大12ヶ月遅れることとなりました。

セグメント分析

2025年、B-21レイダー、コロンビア級潜水艦、次世代航空優勢（NGAD）プログラムへの確定支出に支えられ、防衛分野の売上高は米国の航空宇宙・防衛市場の69.78％を占めました。安定した複数年契約は、主要請負業者を景気変動による衝撃から守り、長期的なキャッシュフローの見通しを明確にしてくれます。陸軍の「オプション有人戦闘車両（OMFV）」などの陸上システムのアップグレードや、バージニア級潜水艦のブロック購入を含む海軍プログラムが、さらなる成長の基盤となっています。サイバーセキュリティに関する規制要件による圧力は参入障壁を高めており、海外からの競合を制限する一方で、国内サプライヤーのコンプライアンスコストを増加させています。

民間および軍用航空を含む航空宇宙分野は、2031年までにCAGR5.82％を記録し、防衛分野の5.54％を上回っています。737 MAXやA320neoを中心としたナローボディ機の受注残は、2026年までに月産50機および65機への生産拡大を支えています。軍用航空分野は、戦闘機の更新需要の恩恵を受けており、空軍が年間80機のF-35Aを購入しているほか、B-21が少量生産段階に入っています。防衛分野が依然として収益の大部分を占めていますが、民間ジェット旅客機の納入や一般航空の近代化により、米国の航空宇宙・防衛市場全体の規模は着実なペースで拡大しています。

宇宙プラットフォームは、低軌道コンステレーションの普及や大型打ち上げロケットに牽引され、7.12％という最高のCAGRを記録しました。宇宙開発庁（SDA）による300基の衛星調達計画や、スターリンク（Starlink）やカイパー（Kuiper）といった商用ブロードバンドネットワークは、メッシュネットワークの経済性を裏付けています。航空プラットフォームは、ナローボディ機の納入や戦闘機の調達に牽引され、依然として米国の航空宇宙・防衛市場規模の31.25％を占めています。無人航空システムは6.2％のペースで拡大しており、V-280バロールなどの回転翼機プログラムがヘリコプターの需要を後押ししています。

固定翼機の生産は依然として航空プラットフォームの収益の柱ですが、消耗可能なドローンへの移行は、将来的な製品構成の変化を示唆しています。陸上および海軍プラットフォームは、装甲車両の近代化や水上戦闘艦の建造を背景に、5～6％のペースで成長を続けていますが、いずれのカテゴリーも宇宙分野で見られるような勢いには及んでいません。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の航空宇宙・防衛市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に4,630億6,000万米ドル、2031年までに6,101億5,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは5.67%です。
• 2024会計年度の米国防総省（DoD）の調達予算はどのくらいですか？
  • 8,498億米ドルが計上されています。
• 2024会計年度の研究開発・試験・評価（RDT&E）予算はどのくらいですか？
  • 過去最高の1,450億米ドルに達しました。
• 米国の航空宇宙・防衛市場における防衛分野の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年に防衛分野の売上高は米国の航空宇宙・防衛市場の69.78%を占めました。
• 航空宇宙分野のCAGRはどのくらいですか？
  • 2031年までにCAGRは5.82%を記録します。
• 防衛分野のCAGRはどのくらいですか？
  • 5.54%です。
• 米国の航空宇宙・防衛市場における主要企業はどこですか？
  • Lockheed Martin Corporation、RTX Corporation、The Boeing Company、General Dynamics Corporation、Northrop Grumman Corporationなどです。
• 米国の航空宇宙・防衛市場におけるサプライチェーンの課題は何ですか？
  • 慢性的なサプライチェーンのボトルネックと熟練労働者不足が続いています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 米国防総省（DoD）の調達予算および研究開発・試験・評価（RDT&E）予算の急増
  • 商用および一般航空機の機体更新サイクル
  • 商用打ち上げおよび衛星コンステレーションの急速な拡大
  • サプライチェーンの国内回帰に向けた奨励措置および『国防生産法』に基づく資金提供
  • AIを活用したデジタルMROツインによるライフサイクルコストの削減
  • 低コストで消耗可能な自律型航空機プログラムへの需要
• 市場抑制要因
  • 航空宇宙産業における慢性的なサプライチェーンのボトルネックと熟練労働力の不足
  • 輸出管理の厳格化およびサイバーセキュリティコンプライアンスにかかるコスト
  • 打ち上げサービスの供給過剰が価格圧迫を招いています
  • 環境規制（SAF、PFASの浄化）により、コンプライアンス関連費用が増加しています
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• セクター別
  • 航空宇宙
    • 民間航空宇宙
    • 軍事航空宇宙
  • 防衛
    • 陸上システム
    • 海軍システム
    • 航空戦闘システム
• プラットフォーム別
  • 航空
    • 固定翼航空機
    • 回転翼機
    • 無人航空機システム
  • 地上
    • 装甲車両
    • 地上砲兵・ミサイルシステム
    • 兵士用システムおよび電子機器
  • 海軍
    • 水上戦闘艦
    • 潜水艦
    • 海軍航空
  • 宇宙
    • 航法衛星
    • 地球観測・リモートセンシング衛星
    • 科学研究／天文衛星
    • 通信衛星
• サービスタイプ別
  • 製造業
  • 保守・修理・オーバーホール（MRO）
• コンポーネント別
  • 機体および構造物
  • 推進システムおよびエンジン
  • 電子機器およびミッションシステム
  • 複合材料および炭素繊維部品
  • 電子戦（EW）およびセンサー

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Lockheed Martin Corporation
  • RTX Corporation
  • The Boeing Company
  • General Dynamics Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • AeroVironment Inc.
  • Huntington Ingalls Industries, Inc.
  • Textron Inc.
  • Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
  • Space Exploration Technologies Corp.（SpaceX）
  • Blue Origin Enterprises, L.P.
  • Rocket Lab USA, Inc.
  • GE Aerospace
  • Rolls-Royce plc
  • Leidos, Inc.
  • Oshkosh Corporation
  • General Atomics
  • Safran SA
  • Honeywell International Inc.

第7章 市場機会と将来の展望