欧州の航空宇宙・防衛：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の航空宇宙・防衛市場の規模は、2025年の3,354億6,000万米ドルから2026年には3,607億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 4.90％で推移し、2031年には4,977億1,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、業界別（民間航空、防衛、宇宙）、種類別（プラットフォーム、システム、MRO）、構成部品別（構造・材料、推進・動力システム、ミッションペイロード、センサーなど）、販売チャネル別（OEMおよびレトロフィット／アップグレード）、地域別（英国、フランスなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の航空宇宙・防衛市場の動向と洞察

EU防衛基金および「ストラテジック・コンパス」の予算配分の増加

欧州防衛基金（EDF）は2025年に15億ユーロ（17億5,000万米ドル）を支出しました。これは前年比15％の増加に相当し、次世代戦車、極超音速迎撃ミサイル、安全な衛星通信などを網羅する61件の国境を越えたプロジェクトに資金が充てられました。2022年に承認された「戦略的コンパス」イニシアチブでは、2025年までに5,000人の部隊からなる迅速展開能力の構築が求められており、これには従来の各国のアーキテクチャでは実現できない相互運用可能な指揮統制（C2）ネットワークが必要となります。そのため、多国籍による共同開発が加速しています。フランスとドイツの合弁企業であるKNDSは、共同入札を優先する資金調達ルールを満たし、主力地上戦闘システム（MGCS）のプロトタイプ開発資金を確保しました。また、デュアルユース（軍民両用）の優先化により、AIを活用した目標認識や自律型ロジスティクスの開発が推進されており、これにより、欧州と米国の主要企業との間の歴史的な格差が縮小しつつあります。先進的な能力開発プログラムが構想段階から資金提供を受けた開発段階へと移行し、複数年にわたるパイプラインの見通しが確保されることで、欧州の航空宇宙・防衛市場は直接的な恩恵を受けています。

気候中立な航空とSAF義務化が航空宇宙分野の研究開発投資を牽引

「ReFuelEU Aviation」では、2030年までにSAFの混合率を6％とし、2050年までに70％まで引き上げることを義務付けており、この要件を遵守しない供給業者には金銭的罰則が科されます。エアバスは2035年までの水素推進技術の調査に予算を割り当てており、トゥールーズの最終組立ラインを低温タンクに対応できるよう改修を進めています。サフランは、燃料消費量を20％削減し、SAFとの完全な互換性を約束するオープンローター式「RISE」エンジンの検証を行っており、地上試験は2025年に完了する見込みです。ロッテルダムに建設が予定されているシェルとトタルエナジーズの共同「パワー・トゥ・リキッド（P2L）」プラントは、2028年までに年間20万トンのe-ケロシンを生産し、原料の安定供給を確保する予定です。こうした規制により、研究開発のリスクプロファイルが変化し、代替推進剤プログラムが主流となり、民間および軍用機が低炭素技術へと移行するにつれ、欧州の航空宇宙・防衛市場に長期的な成長の余地が生まれています。

チタンおよび希土類材料におけるサプライチェーンの脆弱性

制裁が発効する前、欧州の航空宇宙用チタンの30％をロシアが供給していましたが、在庫は2026年半ばまでに枯渇すると予測されています。日本の製鋼所との代替供給契約により一部の不足は補われましたが、2024年から2025年にかけて価格が40％上昇し、固定価格の機体契約における利益率が圧迫されています。同様のリスクは希土類磁石にも存在します。この分野では、中国が世界の精製能力の85％を支配しており、2025年に輸出割当を厳格化しました。タレスとサフランによるリサイクル合弁事業は、2028年までに年間ネオジム需要の15％を回収することを目指していますが、国内での採掘プロジェクトはまだ着工に至っていません。したがって、欧州の航空宇宙・防衛市場には、原材料コストの変動リスクが存在し、これがプログラムの収益性を低下させ、納期を遅らせる可能性があります。

セグメント分析

2025年の売上高のうち、防衛分野が68.75％を占めました。これは、各国政府が在庫を補充し、即応態勢を強化したためです。宇宙分野のベースラインは小さいもの、IRIS2や商業用地球観測コンステレーションの好調により、CAGR8.19％で拡大しています。監視衛星の軍民両用という性質は、民間および軍事予算の両方から資金を集めており、欧州の航空宇宙・防衛市場をさらに拡大させています。民間航空は、パンデミック期の低迷から回復しつつあります。エアバスは2025年に793機のジェット機を納入しましたが、8,600機を超える受注残は、サプライチェーンのボトルネックが依然として続いていることを示しています。

宇宙分野の勢いは、小型ロケットの普及や低軌道ブロードバンドへの需要拡大によって後押しされており、センサーペイロード、地上セグメント用ソフトウェア、周波数割り当てサービスに持続的な成長余地をもたらしています。防衛分野の成長は堅調ですが、初期の備蓄補充がピークに達した後は鈍化する可能性があります。ただし、2031年以降に国内支出が頭打ちになった場合、輸出案件がこれを相殺できれば、成長は維持されるでしょう。民間航空分野は、持続可能な航空燃料（SAF）の供給状況と認証スケジュールに左右されることになり、これにより欧州の航空宇宙・防衛市場規模の推移が短縮されるか、あるいは長期化する可能性があります。

2025年には、戦闘機、改修型フリゲート艦、衛星バスに牽引され、プラットフォームが売上高の62.37％を占めました。一方、各軍が旧式艦艇にデジタルバックボーンを後付けする動きに伴い、システム分野はCAGR7.22％で拡大すると予測されています。ポーランド、ドイツ、イタリアからのMBDA社へのミサイル発注は、ネットワーク化されたエフェクターへの移行を象徴する事例です。無人航空機（UAV）のプラットフォーム需要は引き続き堅調です。エアバスの「ゼファー」は64日間にわたる成層圏飛行を達成し、わずかなコストで長時間の監視が可能であることを実証しました。

システム分野の成長は、オープンアーキテクチャの採用を反映しており、艦隊の全面的な更新を必要とせずに、段階的な能力の追加が可能となっています。予測期間を通じて、予算担当者は、迅速に統合でき、作戦準備態勢を向上させるソフトウェア定義無線、AESAレーダー、サイバー戦モジュールを優先しており、これにより欧州の航空宇宙・防衛市場におけるシステム分野のシェアがさらに拡大する見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の航空宇宙・防衛市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の3,354億6,000万米ドルから2026年には3,607億1,000万米ドルへと拡大し、2031年には4,977億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.90％です。
• EU防衛基金の支出はどのように変化していますか？
  • 2025年に15億ユーロ（17億5,000万米ドル）を支出し、前年比15％の増加に相当します。
• 気候中立な航空とSAF義務化はどのように航空宇宙分野に影響を与えていますか？
  • 2030年までにSAFの混合率を6％、2050年までに70％まで引き上げることを義務付けており、これにより研究開発のリスクプロファイルが変化し、代替推進剤プログラムが主流となっています。
• チタンおよび希土類材料におけるサプライチェーンの脆弱性はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 原材料コストの変動リスクが存在し、これがプログラムの収益性を低下させ、納期を遅らせる可能性があります。
• 2025年の欧州航空宇宙・防衛市場における防衛分野の売上高はどのくらいですか？
  • 防衛分野が68.75％を占めています。
• 宇宙分野の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは8.19％で拡大しています。
• 2025年の売上高におけるプラットフォームの割合はどのくらいですか？
  • プラットフォームが売上高の62.37％を占めています。
• 主要企業はどこですか？
  • Airbus SE、BAE Systems plc、Leonardo S.p.A.、Thales Group、Safran SA、Rolls-Royce Holdings plc、Dassault Aviation、Saab AB、Rheinmetall AG、MBDA、KNDS N.V.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUの防衛基金および「戦略的コンパス」への予算配分の増額
  • 気候中立な航空輸送とSAFの義務化が、航空宇宙分野の研究開発投資を牽引しています
  • ウクライナ紛争により、軍需品および地上防衛システムの需要が加速しています
  • 欧州における商用小型打ち上げおよびミニロケットのエコシステムの拡大
  • プログラムのライフサイクルコスト削減に向けたデジタルエンジニアリングおよびMBSEの導入
  • 次世代航空輸送を推進する都市型航空モビリティ回廊のパイロットプログラム
• 市場抑制要因
  • チタンおよび希土類材料におけるサプライチェーンの脆弱性
  • 航空電子工学および推進工学分野における慢性的な人材不足
  • 厳格な騒音・排出ガス規制により、民間認証の所要期間が延長されています
  • 多国籍プログラムを制約する、断片化した輸出管理の枠組み
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 産業別
  • 商用航空
  • 防衛
  • 宇宙
• タイプ別
  • プラットフォーム
    • 商用航空
    • 一般航空
    • 軍用陸上車両
    • 軍用機
    • 軍用艦艇
    • 無人システム
    • 衛星
  • システム
    • 兵器および弾薬
    • センサー
    • C4ISRおよび戦術通信
    • 電子戦およびサイバー戦システム
    • 航空・ミサイル防衛
    • 兵士用システム
    • 軍事インフラ
    • トレーニングおよびシミュレーション
  • MRO
    • 軍事用MRO
    • 民間航空MRO
    • 一般航空MRO
• コンポーネント別
  • 構造と材料
  • 推進・動力システム
  • ミッションペイロード
  • センサー
  • 電子機器
  • 通信
  • サイバー戦争
  • ソフトウェアおよびデジタルシステム
  • サービスおよび維持管理
• 販売時点情報管理（POS）別
  • 相手先ブランド製造業者（OEM）
  • レトロフィット／アップグレード
• 地域別
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Airbus SE
  • BAE Systems plc
  • Leonardo S.p.A.
  • Thales Group
  • Safran SA
  • Rolls-Royce Holdings plc
  • Dassault Aviation
  • Saab AB
  • Rheinmetall AG
  • MBDA
  • KNDS N.V.
  • Hensoldt AG
  • Indra Sistemas S.A.
  • Fincantieri S.p.A.
  • Navantia S.A.
  • MTU Aero Engines AG
  • ArianeGroup SAS
  • OHB SE
  • Patria Oyj
  • Diehl Stiftung & Co. KG
  • Volocopter Technologies GmbH
  • QinetiQ Group

第7章 市場機会と将来の展望