インドの主要家電：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの主要家電市場規模は、2025年の333億4,000万米ドルから2026年には351億7,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR5.48％で推移し、2031年には459億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品別（冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、食器洗い機、オーブン、エアコン、その他の主要家電）、流通チャネル別（マルチブランドストア、専売ブランドアウトレット、オンライン、その他）、地域別（北インド、南インド、東インド、西インド）に分類されています。予測値は米ドルで表示されています。

インドの主要家電市場の動向と洞察

政府のPLIと国内製造の推進

623億8,000万インドルピーのPLI（生産連動インセンティブ）予算配分により、エアコンの国産部品比率が25％から55％へと倍増し、コスト面での不利な差が18％から12％へと縮小することで、供給側のダイナミズムが再活性化されています。熱交換器やコンプレッサーの部品専門メーカーを含む42社の承認済み申請者は、新規生産能力として合計389億8,000万インドルピーを投入することを約束しました。このインセンティブ制度は、生産能力の創出よりも売上増加を重視する設計となっており、市場主導の拡大を促進し、遊休資産の発生を抑制します。現地化により、長い輸入サイクルに伴う運転資金の拘束が軽減され、ジャストインタイム生産が改善されるとともに、地域貿易協定内で関税なしの調達を必要とする南アジア市場用の輸出拠点として、インドの地位が確立されます。しかし、半導体の供給制約は依然として弱点となっており、マイクロコントローラやインバータ用チップを大規模に供給するため、100億米ドル規模の「インド半導体ミッション」の協調的な実行が急がれています。中央省庁、州政府、産業団体間の緊密な施策調整により、勢いが維持され、インドの主要家電市場が、これまで輸入によって失われていた付加価値を引き続き国内で創出できるようになります。

可処分所得の増加とプレミアム化

都市部の世帯平均所得は、2024年の7,050米ドルから2030年までに9,640米ドルへ上昇すると予測されており、これにより、自由裁量による耐久消費財の購入に充てられる支出割合が高まる見込みです。消費者調査によると、初めて家電を購入する人の62％が、エントリーレベルの製品から始めるのではなく、最初から省エネ機能やスマート機能を備えた製品を直接選択しています。9kg以上の洗濯機の販売台数が2024年に91％増加したことは、共働き世帯が容量と利便性を重視していることを如実に示しています。Samsungが3年以内にインドでの売上高の50％を家電製品とディスプレイで占めることを目標としていることは、プレミアム層に対する同社の幅広い自信を示しています。AI搭載冷蔵庫は予測冷却アルゴリズムを活用し、年間エネルギー消費量を最大20％削減するとともに、食品廃棄を抑制します。これらは、より高い平均販売価格（ASP）を正当化する具体的なメリットです。電気自動車の普及に伴い、住宅電気料金が時間帯別料金制へと移行する中、消費をオフピーク時間帯にシフトさせるスマート家電はさらに魅力的になり、インドの主要家電市場において、技術の導入と省エネが好循環を生み出すことになります。

半導体とコンプレッサーの供給脆弱性

インドでは現在、家電製品に組み込まれているインバータ駆動装置、Wi-Fiモジュール、スマートディスプレイパネルに使用される半導体の約75％を輸入に依存しています。運賃割増料金や地政学的緊張により、リードタイムが18～20週間に延びており、メーカーは余分な在庫を抱えることを余儀なくされ、その結果、運転資金が拘束されています。一方、コンプレッサー製造は3社の現地企業が支配していますが、その供給量は総需要のわずか40％に留まっており、OEM各社はタイや中国からの輸入に頼らざるを得ない状況です。この需給の不均衡により、2024年の夏のピーク時には単価が7～10％急騰し、小売価格の引き上げだけでは完全に解消できない利益率の圧迫が生じました。中期的な対策としては、グローバルブランドによる可変速コンプレッサー生産ラインへの後方統合や、「インド半導体ミッション」による合弁製造工場の設立などが挙げられます。これらのボトルネックを解消できなければ、PLI資金で建設された新工場の稼働率が低下し、インドの主要家電市場の競争力を損なう恐れがあります。

セグメント分析

インドの主要家電市場のうち、エアコンに起因する市場規模は2025年に64億2,000万米ドルに達し、2031年までCAGR6.39％で拡大する見込みです。屋外気温の上昇、熱波の頻度の増加、中産階級の拡大により、インバータ式スプリットエアコンの普及が加速しており、1トンと1.5トンの機種が売上の68％を占めています。メーカー各社は現在、地球温暖化係数（GWP）の規制を満たすため、R32とR290冷媒のオプションを導入しており、これによりプレミアムSKUの差別化がさらに進んでいます。

冷蔵庫は2025年の市場シェア29.02％を占め、依然として販売台数の主力となっています。農村部ではシングルドア型が主流である一方、都市部では霜取り不要のボトムフリーザー型がシェアを伸ばしています。食器洗い機は、世帯普及率が4％以下ながら、家事代行サービスのコスト上昇に伴い、大都市圏では年間18％の成長率を記録しています。電子レンジとコンベクションオーブンの複合型調理器具は、インド料理のプリセットを簡素化するレシピアプリとのセット販売により支持を集めており、若い消費者が調理の習慣を自分好みにカスタマイズできるようになっています。新興のロボットキッチンアシスタントは、音声サポートをヒンディー語、タミル語、テルグ語にローカライズできるブランドに先駆者優位性をもたらし、それによって言語別のユーザー層全体への訴求力を高めています。各製品のイノベーションは、ブランドの認知度を高め、エコシステムのロックインを強化しており、これはインドの主要家電市場においてライフタイムバリューを最大化するために極めて重要です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの主要家電市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の333億4,000万米ドルから2026年には351億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には459億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.48%です。
• インドの主要家電市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • 製品別（冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、食器洗い機、オーブン、エアコン、その他の主要家電）、流通チャネル別（マルチブランドストア、専売ブランドアウトレット、オンライン、その他）、地域別（北インド、南インド、東インド、西インド）に分類されています。
• インドの主要家電市場における政府の施策は何ですか？
  • 623億8,000万インドルピーのPLI（生産連動インセンティブ）予算配分により、エアコンの国産部品比率が25％から55％へと倍増し、コスト面での不利な差が縮小しています。
• 可処分所得の増加はインドの家電市場にどのような影響を与えていますか？
  • 都市部の世帯平均所得は2024年の7,050米ドルから2030年までに9,640米ドルへ上昇し、耐久消費財の購入に充てられる支出割合が高まる見込みです。
• インドの主要家電市場における半導体の供給状況はどうなっていますか？
  • 家電製品に組み込まれている半導体の約75％を輸入に依存しており、リードタイムが18～20週間に延びています。
• インドの主要家電市場におけるエアコンの市場規模はどのように予測されていますか？
  • エアコンに起因する市場規模は2025年に64億2,000万米ドルに達し、2031年までCAGR6.39％で拡大する見込みです。
• インドの主要家電市場における主要企業はどこですか？
  • Blue Star、Bosch-Siemens（Home Appliances）India、Crompton Greaves Consumer、Electrolux AB、Godrej Appliances、Haier India、Hitachi Air-Conditioning India、IFB Industries、Kent RO Systems（食器洗い機）、LG Electronics India、Lloyd（Havells）、Midea-Carrier India、Onida、Panasonic India、Samsung India、Voltas-Beko、Whirlpool of Indiaなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 都市部における核家族の急速な形成
  • 可処分所得の増加とプレミアム化
  • 政府のPLIと国内製造の推進
  • 省エネ基準による買い替え需要の喚起
  • インド特有のIoTエコシステム（例：BharOS搭載機器、その他）
  • 「ラストマイル」の農村電化が新たな需要を創出
• 市場抑制要因
  • 半導体とコンプレッサーの供給脆弱性
  • 分断されたコールドチェーンによる冷凍庫普及の停滞
  • 一部の家電製品に対する高いGST税率
  • 一級都市以外における消費者信用の普及率の低さ
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&A、その他）に関する洞察

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • 冷蔵庫
  • 冷凍庫
  • 洗濯機
  • 食器洗い機
  • オーブン（コンビオーブンと電子レンジを含む）
  • エアコン
  • その他の主要家電
• 流通チャネル別
  • マルチブランドストア
  • 専売ブランドアウトレット
  • オンライン
  • その他
• 地域別
  • 北インド
  • 南インド
  • 東インド
  • 西インド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Blue Star
  • Bosch-Siemens（Home Appliances）India
  • Crompton Greaves Consumer
  • Electrolux AB
  • Godrej Appliances
  • Haier India
  • Hitachi Air-Conditioning India
  • IFB Industries
  • Kent RO Systems（食器洗い機）
  • LG Electronics India
  • Lloyd（Havells）
  • Midea-Carrier India
  • Onida
  • Panasonic India
  • Samsung India
  • Voltas-Beko
  • Whirlpool of India

第7章 市場機会と将来の展望