ドイツの主要家電：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のドイツの主要家電市場規模は76億8,000万米ドルと推定されており、2025年の75億4,000万米ドルから拡大し、2031年には84億1,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけては、CAGR1.84％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品別（冷蔵庫、冷凍庫、その他）、流通チャネル別（マルチブランドストア、専売ブランドアウトレット、その他）、地域別（ノルトライン＝ヴェストファーレン州、バイエルン州、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

ドイツの主要家電市場の動向と洞察

エネルギー効率規制が買い替え需要を加速

「建築物エネルギー法」により、2025年以降に新設される暖房システムは、エネルギーの65％を再生可能エネルギーで賄うことが義務付けられており、BAFAは関連費用の最大70％を補助しています。そのため、特にボイラーや冷却装置など、改修費用が3万ユーロに達する場合もある製品については、技術的な故障が発生するよりも早い段階で買い替えが行われています。2024年下半期にはガス価格が3.5％上昇したため、消費者は規制に準拠した家電製品が約束するランニングコストの低減を歓迎しています。各ブランドは、高効率製品の発売を「ライフスタイルの贅沢」ではなく「規制への対応策」として位置づけ、ドイツの主要家電市場における購入の優先順位を再調整しています。

スマート/IoT対応家電の急速な普及

ホームコネクトのエコシステムは現在、Amazon Alexa、Google Home、Matterと連携しており、所有者はエネルギー使用量をモニタリングしたり、予知保全のスケジュールを設定したりできるようになっています。BSHはCES 2025で、Matter対応のBosch「100シリーズ」冷蔵庫を発表し、ソフトウェアが新たな価値の原動力となっていることを強調しました。ドイツのAI経済は年率15％で成長しており、家電データの統合は、より広範なデジタルスキル基盤の恩恵を受けています。メーカーは、無線によるアップデートや診断を実施し、リピート利用を確保することが可能となっており、これはドイツの主要家電市場において決定的な優位性となっています。

2024年以降の原料・物流コストの変動

耐久消費財の生産者物価は前年比10.8％上昇した一方、電気機器メーカーの90％が供給の混乱を報告しました。各ブランドは、販売数量の停滞を招く恐れのある価格引き上げか、利益を圧迫するコストの吸収かの選択を迫られています。輸入コンプレッサー、銅、電子チップには運賃割増料金が課されており、ドイツの主要家電市場における中価格帯製品の苦境をさらに深刻化させています。

セグメント分析

2025年、冷蔵庫は売上高の32.60％を占め、ドイツの主要家電市場における冷蔵・冷凍ソリューションの市場規模を支えました。99.9％というほぼ100％に近い世帯普及率により、エネルギー効率の向上に伴う予測可能な買い替え需要が維持されています。対照的に、オーブンは、接続性をレシピのガイダンスやセルフクリーニング機能へと変える「スマートクッキング」の波に乗り、CAGR2.06％で成長しています。この成長ペースにより、オーブンはドイツの主要家電市場において最も急速に成長しているセグメントとなっています。高温耐性のあるエナメルコーティング、エアフライ機能、スチームアシスト機能により、設置面積を拡大することなくプレミアムモデルの差別化が図られており、都市部におけるビルトイン製品の動向に合致しています。洗濯機は96.2％という高い普及率を誇りますが、コモディティ化に直面しているため、ベンダー各社はソフトセンサアルゴリズムやエコ洗剤投入システムを搭載し、価格帯を維持しています。

74.6％の家庭で導入されている食器洗い機は、一人暮らしのアパートで衛生面や節水が重視されるにつれ、上位モデルへの移行余地が広がっています。現在、19％の家庭に導入されているエアコンは、最も急激な伸びを見せています。気候変動により冷房が必要な日数が増加しているため、スプリット型エアコンやポータブルエアコンは、贅沢品から必需品へと移行しつつあります。冷凍庫は、大型の冷蔵庫用冷凍引き出しと、電力消費量の多い独立型チェスト型冷凍庫に厳しい評価を下すエネルギー効率基準の間に挟まれ、シェアを落としています。金額ベースで見ると、プレミアムなスマート機能により、平均取引価格が高くなっています。ドイツの主要家電市場において、オーブン単体の市場規模は市場全体よりも速いペースで成長すると予測されており、各ブランドの製品ラインナップは、セルフスチーム機能や音声制御機能を備えたレンジへとシフトしつつあります。接続性を統合できない新規参入企業は、たとえ機械的な信頼性が高くても、市場シェアの低下リスクに直面します。飽和状態にあるカテゴリーでは、新規購入よりも規制による買い替えサイクルの短縮に依存しており、アフターサービス、ファームウェアの更新、保証期間の延長といった戦略的要素の重要性がさらに高まっています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年のドイツの主要家電市場規模はどのように予測されていますか？
  • 76億8,000万米ドルと推定されており、2025年の75億4,000万米ドルから拡大し、2031年には84億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは1.84％です。
• ドイツの主要家電市場におけるエネルギー効率規制の影響は何ですか？
  • エネルギー効率規制により、特にボイラーや冷却装置などの製品について、技術的な故障が発生するよりも早い段階で買い替えが行われています。
• スマート/IoT対応家電の普及状況はどうですか？
  • ホームコネクトのエコシステムは現在、Amazon Alexa、Google Home、Matterと連携しており、エネルギー使用量のモニタリングや予知保全のスケジュール設定が可能です。
• 2024年以降の原料・物流コストの変動は市場にどのような影響を与えますか？
  • 耐久消費財の生産者物価は前年比10.8％上昇し、電気機器メーカーの90％が供給の混乱を報告しています。
• 2025年における冷蔵庫の市場シェアはどのくらいですか？
  • 冷蔵庫は売上高の32.60％を占め、エネルギー効率の向上に伴う買い替え需要が維持されています。
• ドイツの主要家電市場において最も急速に成長しているセグメントは何ですか？
  • オーブンはCAGR2.06％で成長しており、最も急速に成長しているセグメントです。
• 食器洗い機の普及率はどのくらいですか？
  • 74.6％の家庭で導入されています。
• エアコンの普及率はどのくらいですか？
  • 現在、19％の家庭に導入されています。
• ドイツの主要家電市場における主要企業はどこですか？
  • BSH Hausgerate GmbH、Miele & Cie KG、Whirlpool Corporation（Bauknecht）、Electrolux AB、Samsung Electronics、LG Electronics、Haier Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • エネルギー効率規制による買い替え需要の加速
  • スマート/IoT対応家電の急速な普及
  • 都市部のキッチンにおけるビルトイン型のシェア拡大
  • Aクラス白物家電に対する政府補助金（KfW/BAFA）
  • eコマース専業小売業者の成長
  • 単身世帯の増加によるコンパクトSKUの需要拡大
• 市場抑制要因
  • 2024年以降の原料費・物流費の変動
  • エコデザイン・修理可能性規制によるコンプライアンスコストの増加
  • 2024～25年の新築住宅着工許可件数の停滞
  • WEEEの義務的な回収手数料による小売業者の利益率の圧迫
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&A、その他）に関する洞察

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • 冷蔵庫
  • 冷凍庫
  • 洗濯機
  • 食器洗い機
  • オーブン（コンビオーブンと電子レンジを含む）
  • エアコン
  • その他の主要家電
• 流通チャネル別
  • マルチブランドストア
  • 専売ブランドアウトレット
  • オンライン
  • その他
• 地域別
  • ノルトライン＝ヴェストファーレン州
  • バイエルン州
  • バーデン＝ヴュルテンベルク州
  • ニーダーザクセン州
  • ヘッセン州
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • BSH Hausgerate GmbH
  • Miele & Cie KG
  • Whirlpool Corporation（Bauknecht）
  • Electrolux AB
  • Samsung Electronics
  • LG Electronics
  • Haier Group
  • Arcelik A.S（Beko, Grundig）
  • Liebherr Hausgerate
  • Gorenje Group
  • Hisense Europe
  • Vestel White Goods
  • SMEG S.p.A.
  • Sharp Home Appliances
  • Amica Group
  • BEKO Germany GmbH
  • Midea Group
  • Grundig
  • AEG
  • Candy-Hoover*

第7章 市場機会と将来の展望