中国の主要家電：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の中国の主要家電市場規模は875億5,000万米ドルと推定されており、2025年の845億5,000万米ドルから拡大し、2031年には1,042億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは3.55％となる見込みです。

本レポートは、製品別（冷蔵庫、冷凍庫、食器洗い機、洗濯機など）、販売チャネル別（マルチブランド店、専売店、オンライン、その他の販売チャネル）、および地域別（華東、中国南西部、華北、中国中南部など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

中国の主要家電市場の動向と洞察

可処分所得の増加と都市化

2024年の1人当たり可処分所得は4万1,314人民元（5,700米ドル）に達し、前年比5.3％増となりました。農村部の伸び率は2年連続で都市部を上回っています。この格差の縮小により、家電の保有率が大都市圏の平均を下回る地方都市において、初めて家電を購入する新たな顧客層が生まれています。これに対し、メーカー各社は販売網を拡大するとともに、現地の価格帯に合わせたエントリーレベルのスマートモデルを展開しています。新興大都市圏における住宅竣工件数の増加も、購入をさらに後押ししています。これは、新居を購入した人々が耐久消費財、特にエアコンや冷蔵庫を優先的に購入するためです。したがって、所得の増加と都市部への移住の加速が相まって、中国の主要家電市場全体における構造的な需要を支えています。

スマート家電およびIoT対応家電の急速な普及

スマート機能は、単なる目新しさから、購入の核心的な基準へと変化しました。ハイアールの「U+スマートライフプラットフォーム」は、冷蔵庫、洗濯機、オーブン、エアコンをシーンベースのルーチンに連携させ、2023年までに2,000万人以上のアクティブユーザーを記録しており、その大半はZ世代やミレニアル世代の都市部世帯です。現在、生成AIは、予測メンテナンス、適応型温度ゾーン、パーソナライズされた使用状況分析を可能にし、基本的な接続機能を超えた価値を広げています。若い消費者層は、スマート家電をライフスタイルの基盤と捉えており、これがプレミアム価格設定を正当化し、各カテゴリーにおける平均販売価格を押し上げています。AWE 2025見本市では、AIを活用した生活コンセプトに焦点を当てた1,000以上のブランドが展示され、業界全体が組み込み型インテリジェンスに注力していることが示されました。ソフトウェアのエコシステムが成熟するにつれ、継続的なサービス収益がハードウェアの利益率を補完し、市場をリードする企業の差別化要因となるでしょう。

原材料および部品コストの変動

2024年には、銅やアルミニウムの価格変動により生産コストが膨らみ、ハイセンス社は金属価格の高騰により利益率に大きな打撃を受けたと指摘しました。同時に、米国が中国の冷蔵庫、食器洗い機、および関連部品に課した関税は、輸出志向の企業にとっての価格変動リスクをさらに増幅させています。2025年6月、米国は世界貿易における中国の影響力拡大を抑制することを目的として、輸入鉄鋼およびアルミニウムに対する大半の関税を50％に引き上げました。メーカー各社は、複数地域からの調達、先物契約、および労働集約度を低減するための自動化の加速を通じてリスクをヘッジしています。それにもかかわらず、価格に敏感な国内市場では、継続的なコスト転嫁が依然として困難であり、中国の主要家電市場全体における利益の弾力性を鈍らせています。

セグメント分析

冷蔵庫は、生活必需品であること、平均販売価格が高いこと、そして継続的な省エネ性能の向上により、2025年の中国の主要家電市場において27.50％という圧倒的なシェアを維持しました。AIによる鮮度管理機能や内蔵カメラを備えた大容量のマルチドアモデルは、富裕層世帯における買い替えの動機を拡大しています。メーカー各社は、栄養素を保持するゾーン、自動霜取り機能、環境に優しい冷媒などをアピールし、プレミアムラインの差別化を図っています。一方、このセグメントは、エネルギー効率等級に連動した政府の補助金制度の恩恵を受けており、これにより機種変更の投資回収期間が短縮されています。断熱材の性能向上やインバーター式コンプレッサーの採用も、ライフサイクル全体の運用コストを削減し、価値の認識を高めています。

食洗機は、キッチンの衛生に関する社会的規範が変化する中、2031年までに4.05％という最も高いCAGRで推移すると見込まれています。全国的な普及率は依然として10％未満にとどまっており、先進国と比較して大きな成長余地が残されています。都市中心部における単身世帯や共働き世帯の増加に伴い、手洗いに割ける時間が限られていることから、コンパクトなビルトイン型やカウンタートップ型への需要が高まっています。中国の主要家電市場における食器洗浄機の市場規模は、メーカー各社がマンション生活向けにスプレーアームの設計、防カビ加工された内部構造、低騒音モーターなどを現地化していくにつれて、着実に拡大すると予想されます。シーメンスの「インテリジェント・クリーン・キューブ」の発売は、節水性能と油汚れの的を絞った除去における継続的なイノベーションを強調するものであり、これにより消費者の導入への信頼が高まっています。輸出志向のメーカーも、国際的に見て食器洗い機の需要が、選択的なキッチン家電に比べて景気変動の影響を受けにくいことから、このセグメントを好んでいます。洗濯機やエアコンの販売台数の伸びは横ばい傾向にありますが、ヒートポンプ式乾燥機やインバーター式コンプレッサーへの移行が利益率の維持を支えています。オーブン、スチーマー、コンビネーションクッカーは、中産階級の料理文化の拡大や、パンデミックによる規制期間中に火がついたホームベーキングの流行の恩恵を受けています。冷凍庫は輸出の勢いに乗っており、特に東南アジアやアフリカ市場では、コールドチェーンインフラの整備が進み、法人向け注文が増加しています。全体として、スマートで一体型、かつデザイン性に優れた家電製品への製品構成の漸進的な移行により、平均販売価格が上昇し、従来のカテゴリーにおける販売数量の成熟に伴う圧力を緩和しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の中国の主要家電市場規模はどのように予測されていますか？
  • 875億5,000万米ドルと推定されており、2025年の845億5,000万米ドルから拡大し、2031年には1,042億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.55％です。
• 中国の主要家電市場における可処分所得の増加はどのような影響を与えていますか？
  • 可処分所得の増加により、家電の保有率が大都市圏の平均を下回る地方都市において新たな顧客層が生まれ、メーカーは販売網を拡大し、エントリーレベルのスマートモデルを展開しています。
• スマート家電の普及はどのように進んでいますか？
  • スマート機能は購入の核心的な基準へと変化し、特にZ世代やミレニアル世代の都市部世帯において急速に普及しています。
• 原材料および部品コストの変動は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 銅やアルミニウムの価格変動により生産コストが膨らみ、利益率に大きな打撃を受けています。
• 冷蔵庫の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の中国の主要家電市場において27.50％という圧倒的なシェアを維持しています。
• 食器洗い機の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までに4.05％という最も高いCAGRで推移すると見込まれています。
• 中国の主要家電市場における競合企業はどこですか？
  • Haier、Midea Group、Gree Electric Appliances Inc.、Changhong、Hisense、TCL Corporation、Galanz、Skyworth、Aux Group、Whirlpool Corporation、Electrolux AB、Panasonic Corp.、Samsung Electronics、LG Electronics、BSH Home Appliances、Sharp Corp.、Xiaomi Corp.、Hefei Meiling Company Ltd.、Aucma Company Ltd、Chunlanなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 可処分所得の増加と都市化
  • スマート家電・IoT対応家電の急速な普及
  • 環境に優しい家電製品に対する政府の奨励策
  • 住宅の竣工およびリフォーム件数の増加
  • 堅調なeコマースおよびオムニチャネル流通
• 市場抑制要因
  • 原材料・部品のコスト変動
  • 都市部ティア1・2市場における飽和状態が価格競争を引き起こしています
  • サプライチェーンの脱炭素化に伴うコスト上昇
  • 激化する競合と利益率への圧力
• 業界バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • 冷蔵庫
  • 冷凍庫
  • 洗濯機
  • 食器洗い機
  • オーブン（コンビオーブンおよび電子レンジを含む）
  • エアコン
  • その他の主要家電製品（レンジフード、コンロなど）
• 販売チャネル別
  • マルチブランドストア
  • 専売ブランド・アウトレット
  • オンライン
  • その他の流通チャネル
• 地域別
  • 中国東部
  • 中国南西部
  • 中国北部
  • 中国中南部
  • 中国東北部
  • 中国北西部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Haier
  • Midea Group
  • Gree Electric Appliances Inc.
  • Changhong
  • Hisense
  • TCL Corporation
  • Galanz
  • Skyworth
  • Aux Group
  • Whirlpool Corporation
  • Electrolux AB
  • Panasonic Corp.
  • Samsung Electronics
  • LG Electronics
  • BSH Home Appliances
  • Sharp Corp.
  • Xiaomi Corp.
  • Hefei Meiling Company Ltd.
  • Aucma Company Ltd
  • Chunlan

第7章 市場機会と将来の展望