造船：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、造船市場の規模は2025年に1,572億1,000万米ドルと評価され、2026年の1,644億7,000万米ドルから2031年までに2,062億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは4.62％となる見込みです。

本レポートは、船舶タイプ（ばら積み貨物船、石油タンカー、その他）、推進技術（従来型、デュアルフューエルLNG、その他）、エンドユーザー（商船会社、海洋エネルギー事業者、その他）、材料（鋼、アルミニウム、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の造船市場の動向と洞察

世界の海上貿易量の増加

2024年にはコンテナ貨物の輸送量が大幅に増加し、コンテナフリートの稼働規模が100万TEU拡大するとともに、中国、韓国、日本の各造船所における新規受注を後押ししました。紅海の安全保障上のリスクに対応して喜望峰周辺の迂回航路が継続された結果、スエズ運河経由の総取扱量は5分の4以上急減したものの、トンマイル需要は拡大しました。航海距離の延伸により、港湾の混雑に伴う運航上の支障があるにもかかわらず、ばら積み貨物船や、より大型で燃料効率の高いコンテナ船への需要が維持されています。欧州が米国からカタールや西アフリカへとLNGの調達先を多様化させようとしている動きにより、大西洋の貿易ルートが拡大し、長距離輸送の需要がさらに高まっています。こうした動向が相まって、2020年代半ばにかけて造船市場の受注見通しに追い風となっています。

LNG燃料船への需要の急増

アジアが電力や重工業用に低炭素の原料を求める中、世界のLNG消費量は2040年までに5分の3増加すると予測されています。カタール・エナジーによるSamsung重工業へのLNG運搬船15隻の発注により、同社のLNG受注残は86隻に達しました。一方、ハンファ・オーシャンはこれまでに180隻を納入しており、2025年末までに年間生産能力を24隻に引き上げる計画です。シェル社は、2030年までに船舶用LNGの需要が飛躍的に増加し、デュアルフューエル推進が過渡期の主流となる見通しを示しています。地政学的な逆風により貨物の行き先が変更される可能性はあるものの、カタールの生産ラインや米国の輸出ターミナルからの膨大な供給量により、液化事業の成長が長期にわたり確実視されており、これは造船市場にとって数年にわたる需要の見通しにつながります。

変動の激しい鉄鋼・原料価格

2024年には、中国産の鉄筋価格が5分の1以上下落し、鉄鉱石のベンチマーク価格も大幅に下落しました。これにより供給過剰が生じ、世界の相場が週ごとに変動する状況となっています。熱延コイルの年間平均価格は1トンあたり850米ドルでしたが、アルミニウム価格も急騰しており、依然として変動が激しい状況です。20万DWTのばら積み貨物船1隻の建造には最大2万トンの鋼板が使用されるため、造船所の利益率は圧迫されており、造船業者は数年間にわたる建造期間中に数千万規模の価格変動リスクにさらされています。インドやタイにおけるアンチダンピング措置は、原料の調達を複雑化させ、物流コストを押し上げています。その結果、一部の船主は新規契約の締結を先送りしており、造船市場における短期的な受注量が縮小しています。

セグメント分析

2025年、ばら積み貨物船は造船市場シェアの36.74％を占め、造船市場において最大のシェアを占めました。規模の経済、低速エンジン、スクラバーの改造が、継続的な受注の基盤となっています。一方、コンテナ船セグメントは過剰供給に苦しむ一方で、効率性の向上と脱炭素化を両立できる大型のネオパナマックス型設計への転換を進めています。タンカー需要は、制裁による貿易ルートの変更の影響を受け、長距離輸送に適したアフラマックス型とスエズマックス型の船舶が需要を集めました。

オフショア支援船は、世界のタービン基礎が130メートルのモノパイルへと規模を拡大するにつれ、2031年までにCAGR4.71％という最も高い伸び率を示しています。中国は毎年、オフショア受注高が堅調に急増しており、コストと品質の均衡を通じて欧州の既存大手からシェアを奪っています。海軍の水上戦闘艦は、技術的に複雑な船体を安定的に供給し、キャッシュフローを安定させています。クルーズ船の受注はパンデミック後に回復しましたが、船主は依然として慎重な姿勢を保ち、LNGデュアルフューエルやメタノール対応の船舶に注力しています。このバランスの取れた受注構成が景気変動の衝撃を和らげ、造船市場における広範な受注基盤を維持しています。

2025年においても、従来型エンジンが造船市場シェアの72.85％を占めていました。これは、バンカー燃料のインフラが世界的に整備されており、乗組員の慣れ親しみが深いことが理由です。シェル社の予測によると、2040年までに海上でのLNG需要が5分の3増加する可能性があることから、LNGデュアルフューエルの導入が加速していますが、アフリカや南米における燃料ネットワークの不足が、導入地域の拡大を制約しています。ハイブリッド電気モジュールは、コストよりも定位置保持の精度が重視される洋上風力発電や調査船のセグメントで最初に導入されます。

MAN ESやWinGDなどのエンジンメーカーが2025年の引き渡しに向けた商用モデルを検証していることから、メタノールとアンモニア対応の契約はCAGR4.86％で増加しています。原子力推進は依然として海軍専用ですが、次世代のマイクロリアクタは2035年以降に商業的な実現可能性に達する可能性があり、造船市場に新たな転換の契機をもたらすと考えられます。

地域別分析

2025年、アジア太平洋は造船市場シェアの38.30％を占め、造船市場におけるその極めて重要な位置づけを浮き彫りにしました。中国だけで世界受注の5分の3を確保し、ばら積み貨物船の4分の3を納入しました。低い人件費、統合されたバリューチェーン、広大な国内鉄鋼基盤により、通貨高を考慮しても中国の造船所はコスト競争力を維持しています。韓国は、高度格納技術を通じてLNG運搬船などの高付加価値ニッチ市場を守り、世界のガスタンカー生産量の5分の3以上を占めています。人口の高齢化により労働力が制限されているにもかかわらず、日本は品質重視のセグメントやゼロエミッションのパイロットプロジェクトにおいてシェアを守り続けています。

IEA.ORGによると、石油・ガスの設備投資がエネルギー物流回廊に流入するにつれ、中東・アフリカは2031年までにCAGR4.77％と最も高い成長を記録すると予測されています。サウジアラビアとアラブ首長国連邦は、国内調達率の基準により地域内での建造が求められる大型重量物運搬船やモジュール運搬船のプロジェクトを発注しています。トルコは、紅海情勢の不安定化を背景に、米国の輸出業者と欧州の買い手の間のLNG中継拠点として台頭しており、これにより乾ドックや新造船への投資が促進されています。北米では、ジョーンズ法の規定を活用して高付加価値の設置船の建造を国内に維持しており、米海軍の30カ年計画が複数のプログラムへの資金提供の基盤となっています。欧州の造船所は、環境規制への対応により艦隊の更新が加速していますが、鉄鋼消費の低迷やマクロ経済的な逆風により、造船所の稼働率は抑制されています。それにもかかわらず、ノルウェーとデンマークはメタノールとアンモニア推進技術の研究開発を主導しており、早期導入者となる顧客を獲得しています。南米では選択的な成長が見られ、ブラジルの海軍主導の「ProSub」イニシアチブにより、潜水艦や支援艦の受注が行われています。こうした地域による多様な要請が、造船市場全体にわたり多様な機会を支えています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 造船市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,572億1,000万米ドル、2026年には1,644億7,000万米ドル、2031年までには2,062億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.62%です。
• 造船市場における主要な船舶タイプは何ですか？
  • ばら積み貨物船、石油タンカー、コンテナ船、オフショア支援船などです。
• 造船市場における推進技術はどのようなものがありますか？
  • 従来型、デュアルフューエルLNG、メタノール/アンモニア対応、ハイブリッド電気、原子力（海軍用）などです。
• 造船市場のエンドユーザーはどのようなセグメントがありますか？
  • 商船会社、海洋エネルギー事業者、旅客輸送・クルーズ船、防衛・沿岸警備隊などです。
• 造船市場における地域別のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、アジア太平洋が38.30%のシェアを占め、中国が世界受注の5分の3を確保しています。
• 造船市場における主要企業はどこですか？
  • China State Shipbuilding Corporation、Mitsubishi Heavy Industries Ltd、Samsung Heavy Industries、Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co. Ltd、Hyundai Heavy Industries Co. Ltdなどです。
• 造船市場におけるLNG燃料船への需要はどのように変化していますか？
  • アジアが低炭素の原料を求める中、LNG消費量は2040年までに5分の3増加すると予測されています。
• 造船市場における鉄鋼・原料価格の変動はどのような影響を与えていますか？
  • 鉄鋼価格の変動により、造船所の利益率が圧迫され、新規契約の締結が先送りされる傾向があります。
• 造船市場におけるオフショア支援船の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までにCAGR4.71%という最も高い伸び率を示しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の海上貿易量の増加
  • 脱炭素化の義務化による代替燃料の受注拡大
  • LNG燃料船への需要の急増
  • 海軍艦隊の近代化プログラム
  • 洋上風力発電用設置船の需要
  • デジタルツインを活用したモジュラー建築
• 市場抑制要因
  • 変動の激しい鉄鋼・原料価格
  • 主要拠点における熟練労働者の不足
  • バルク貨物部門における世界のヤードの供給過剰
  • IMOの温室効果ガス規制の強化に伴うコスト負担
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 船舶タイプ別
  • ばら積み貨物船
  • 石油タンカー
  • 製品/ケミカルタンカー
  • LNG/LPG運搬船
  • コンテナ船
  • 一般貨物船
  • 旅客船・クルーズ船
  • オフショア支援船
  • 海軍・沿岸警備隊の艦艇
  • 特殊船（Ro-Ro船、自動車運搬船、その他）
• 推進技術別
  • 従来型（HFO/DO）
  • デュアルフューエルLNG
  • メタノール/アンモニア対応
  • ハイブリッド電気
  • 原子力（海軍用）
• エンドユーザー別
  • 商船会社
  • 海洋エネルギー事業者
  • 旅客輸送・クルーズ船
  • 防衛・沿岸警備隊
  • その他（調査、漁業）
• 材料別
  • 鋼
  • アルミニウム
  • 複合材料・先端合金
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米の諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • チリ
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ノルウェー
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • インド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • China State Shipbuilding Corporation
  • Mitsubishi Heavy Industries Ltd
  • Samsung Heavy Industries
  • Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co. Ltd
  • Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
  • Sumitomo Heavy Industries
  • Hanjin Heavy Industries and Construction Co.
  • Yangzijiang Shipbuilding Ltd
  • United Shipbuilding Corporation
  • STX Group

第7章 市場機会と将来の展望