タイヤ材料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タイヤ材料の市場規模は、2025年の141万トンから2026年には152万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.13％で推移し、2031年には225万トンに達すると予測されています。

本レポートは、素材の種類（エラストマー、補強用フィラー、可塑剤、化学薬品、金属補強材、繊維補強材）、車種（乗用車、小型商用車、大型トラック、バス）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）で示されています。

世界のタイヤ材料市場の動向と洞察

OEMによる低転がり抵抗コンパウンドへの移行

欧州連合（EU）では6.5 kg/tを超える転がり抵抗に対して罰則が科され、米国CAFE規制も同様の閾値を採用しているため、シリカを豊富に含むトレッドが現在、基本仕様として採用されています。コンチネンタル社の「EcoContact 7」は、18～22％の沈殿シリカと溶液SBRを採用しており、これにより転がり抵抗を15％低減し、電気自動車の航続距離を3～4％延長しています。その代償として、加硫サイクルが長くなり、タイヤ1本あたり1.50～2米ドルのコスト増が生じますが、OEM各社は保証指標を維持するためにこのコストを吸収する必要があります。ISO 28580への準拠により、主張される性能向上が実験室での検証に耐えることが保証されます。その結果、シリカの需要は電気自動車の普及曲線に沿って推移しており、カーボンブラックの需要が横ばいとなる中でも、二桁の数量成長が確実視されています。

Eコマースの急増が交換用タイヤの走行距離を押し上げる

ラストマイル配送により、2024年以降、小型商用車の走行距離は18～25％増加し、交換間隔は32,000 km未満に短縮されました。アマゾンの世界のバン・フリートだけでも、タイヤは10～12ヶ月ごとに交換されており、このサイクルでは、引裂強度を高めるために天然ゴムを配合した、耐久性の高いカーボンブラックを豊富に含むコンパウンドが適しています。ブリヂストンは、供給、組み込みセンサー、分析機能を統合し、フリートのタイヤ経費を8～12％削減しています。交換用タイヤは表示規制が緩いため、コンパウンドメーカーは規制上の摩擦を招くことなく、効率性よりも摩耗寿命を優先させることができます。都市物流が成熟するにつれ、この要因により、特に北米や欧州において、短期的な輸送量が安定化しています。

EUにおけるPFAS禁止の迫り、フッ素系添加剤の使用制限

ECHA（欧州化学物質庁）が2025年1月に提案した案では、フッ素系ポリマーの加工助剤を5年以内に段階的に廃止することになっていますが、タイヤコンパウンドメーカーは、離型力を最大40％低減するために、0.1～0.3％の添加量に依存しています。ブリヂストン社は、これらの加工助剤を排除するとコンパウンドの粘度が15～20 MU上昇し、未加硫タイヤの保存期間が半減するため、同地域全体で5,000万～8,000万ユーロの運転資金需要が増加すると警告しています。シリコーンをベースとした代替品は2～3倍のコストがかかり、加硫システム全体の再設計が必要となります。EUの「持続可能性のための化学物質戦略」では、必須用途の免除措置さえも将来的に廃止される可能性が示唆されており、タイヤメーカーは今すぐ研究開発を加速させるよう迫られています。

セグメント分析

エラストマーは2025年の総量の42.94％を占めており、2031年まで年率5.51％の成長が見込まれています。次いでフィラーセグメントが続きますが、カーボンブラックが依然としてフィラー総量の60％を占めています。一方、OEM各社が効率化要件を追求する中、沈殿シリカは二桁の成長を遂げています。残りの部分は可塑剤、化学薬品、金属補強材が占めており、REACH規制に準拠したパラフィン系オイルや、ラジアルベルトにおけるスチールコードの安定した需要が牽引しています。

中期的には、バイオ由来の可塑剤がニッチながらも収益性の高い需要を獲得しており、一方、導電性グレードのカーボンナノ材料は、分散技術のノウハウを持つサプライヤーにとって新たな収益源を開拓しています。エアレス設計は、長期的にはエラストマーの使用量の伸びを抑制しますが、エンジニアリング熱可塑性樹脂や耐疲労性繊維の需要を押し上げており、タイヤ1本あたりの材料使用量が徐々に減少しているにもかかわらず、タイヤ材料市場全体の需要は増加し得ることが示されています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2025年の消費量の52.34％を占め、引き続き主導的な地位を維持しています。海南島のプランテーションから山東省のカーボンブラック工場に至るまで、中国の垂直統合型エコシステムにより、平均リードタイムは48時間以内に抑えられています。インドのPLI（生産連動型インセンティブ）制度は、国内のコンパウンディング事業に12億米ドルを投入し、輸出量に応じた関税還付を実現しています。日本と韓国は、生産量は少ないもの、ソリューションSBRや液状ゴムといった特殊製品を通じて高価格を維持しています。ASEANの拠点は、関税のない生ゴムと7年間の免税措置を背景に成長していますが、物流のボトルネックにより利益率が圧迫されています。

北米の需要は、年間走行距離の多さと、軽トラックが中心となる車両構成によって牽引されています。メキシコの工場は、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）による関税免除ルートと、40～50％の労働コスト削減を活用し、米国および南米市場の両方に供給を行っています。カナダの雪用タイヤの研究開発は、世界中の高シリカ含有オールシーズンタイヤの製品ラインにも波及しています。

欧州は、ハンドリング性能の向上がコンパウンドコストよりも優先されるプレミアムおよびウルトラハイパフォーマンスセグメントの中核をなしています。中東・アフリカは、基盤は小さいもの、サウジアラビアの道路建設やUAEの物流基盤の拡充に伴いトラック車両数が増加するため、2026年から2031年にかけてCAGR5.88％という最も速い伸びを示すと予想されています。南米は依然として輸入保護措置が講じられている一方で通貨相場が不安定であり、ブラジルの現地調達規則があるにもかかわらず、高級素材の採用は限定的となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• タイヤ材料の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の141万トンから2026年には152万トンへと拡大し、2031年には225万トンに達すると予測されています。CAGRは8.13%です。
• タイヤ材料市場の主要企業はどこですか？
  • Bekaert、Birla Carbon、Bridgestone Corporation、Cabot Corporation、Continental AG、Evonik、Exxon Mobil Corporation、JSR Corporation、Kuraray Co., Ltd.、LANXESS、Linglong Tire、Michelin、Orion、Sailun Group Co., Ltd.、Sumitomo Rubber Industries, Ltd.、Umicore、Zhongce Rubber Group Co., Ltd.です。
• エラストマーの市場成長はどのように予測されていますか？
  • エラストマーは2025年の総量の42.94%を占めており、2031年まで年率5.51%の成長が見込まれています。
• OEMによる低転がり抵抗コンパウンドへの移行はどのような影響を与えていますか？
  • シリカを豊富に含むトレッドが基本仕様として採用され、転がり抵抗を15%低減し、電気自動車の航続距離を3～4%延長しています。
• Eコマースの急増はタイヤ市場にどのような影響を与えていますか？
  • 小型商用車の走行距離が18～25%増加し、交換間隔が32,000 km未満に短縮されています。
• EUにおけるPFAS禁止の影響は何ですか？
  • フッ素系ポリマーの加工助剤が段階的に廃止されることで、コンパウンドの粘度が上昇し、運転資金需要が増加する可能性があります。
• アジア太平洋地域のタイヤ材料市場の特徴は何ですか？
  • 2025年の消費量の52.34%を占め、垂直統合型エコシステムにより平均リードタイムは48時間以内に抑えられています。
• 北米のタイヤ材料市場の需要を牽引している要因は何ですか？
  • 年間走行距離の多さと軽トラックが中心となる車両構成によって牽引されています。
• 欧州のタイヤ市場の特徴は何ですか？
  • ハンドリング性能の向上がコンパウンドコストよりも優先されるプレミアムおよびウルトラハイパフォーマンスセグメントの中核をなしています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • OEMによる低転がり抵抗コンパウンドへの移行
  • Eコマースの急増が、交換用タイヤの走行距離を押し上げています
  • 東南アジアにおける再工業化により、新たな現地タイヤ工場が設立されています
  • VOC規制を満たすために採用されたバイオ由来可塑剤（例：大豆油）
  • スマートタイヤへの需要が、導電性ゴムコンパウンドの革新を牽引しています
• 市場抑制要因
  • 迫り来るEUのPFAS禁止措置により、フッ素系添加物の使用が制限されています
  • 気候に起因する落葉病が天然ゴムの供給を逼迫させています
  • ホイール1本あたりの材料使用量を削減するエアレスタイヤの構造
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • エラストマー
    • 天然ゴム
    • 合成ゴム
  • 補強用フィラー
    • カーボンブラック
    • シリカ
  • 可塑剤
    • パラフィン系オイル
    • ナフテン系油
    • 芳香族油
  • 化学品
    • 硫黄
    • 酸化亜鉛
    • ステアリン酸
  • 金属補強材
    • スチールコード
    • ビードワイヤー
  • 繊維補強材
    • ナイロン
    • ポリエステル
    • その他
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 小型商用車（LCV）
  • 大型トラック
  • バス
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • トルコ
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Bekaert
  • Birla Carbon
  • Bridgestone Corporation
  • Cabot Corporation
  • Continental AG
  • Evonik
  • Exxon Mobil Corporation
  • JSR Corporation
  • Kuraray Co., Ltd.
  • LANXESS
  • Linglong Tire
  • Michelin
  • Orion
  • Sailun Group Co., Ltd.
  • Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
  • Umicore
  • Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望