ベトナムのライドヘイリング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムのライドヘイリング市場規模は2025年に10億6,000万米ドルと評価され、2026年の12億5,000万米ドルから2031年までに30億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは19.53％となる見込みです。

本レポートは、車両タイプ（二輪車、三輪車など）、推進方式（内燃機関（ICE）、ハイブリッドなど）、サービスタイプ（E-ヘイリング、カーシェアリングなど）、予約チャネル（アプリベース、音声／電話）、エンドユーザー（個人、法人／機関）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

ベトナムのライドヘイリング市場の動向と洞察

EVに優しい税制優遇措置が車両の電動化を促進（VinFast、Xanh SM）

政令第51/2025号により、相当な期間にわたりEVの登録料が免除され、内燃機関（ICE）車と比較して電気自動車に対する特別消費税が大幅に引き下げられます。この政策により、購入コストが著しく削減され、EVが経済的により手頃な選択肢となります。予測期間の中頃までに、Xanh SMは多くの省でVinFast VF e34からなる相当規模の車両を配備し、増加し続ける多数の乗客にサービスを提供すると予想されます。EVNとの間で交渉された電力大口契約により、電気料金が大幅に引き下げられる見込みです。これにより、従来のセダンよりも著しく低い運賃設定が可能となり、同時にドライバーが競争力のある収入を維持できるようになります。VinFastの「Green」シリーズでは、通常の銀行金利を大幅に下回る金利で利用できる「リース・トゥ・オーナー」方式のファイナンスオプションが導入されています。

ハノイおよびホーチミン市の地下鉄路線の拡張が、ファースト・ラストマイルの需要拠点を生み出しています

ホーチミン市の地下鉄1号線が運行を開始し、駅に隣接する乗車エリアに毎日多数の乗客を集めています。オフピーク時間帯には、駅から短距離圏内でのジオフェンス割引が通勤客を誘引し、乗車回数を効果的に増加させています。一方、ハノイの2A号線および3号線も、毎日多くの乗客を運んでいます。特に、Be Groupは、これらの乗客のかなりの割合が、下車直後にライドヘイリングサービスを利用していることを指摘しています。この動向に対応し、同省は最近の通達で、待ち時間を大幅に短縮することを目指し、2026年半ばまでにすべての地下鉄駅に専用の乗車スペースを設置するよう義務付けました。これに類似した取り組みがバンコクやジャカルタで行われた際、短期間でライドヘイリングの利用件数が大幅に増加しましたが、この目標は現在、ベトナムのライドヘイリング市場にとっても手の届くところまで来ています。

ギグ労働者の不足と賃金上昇に伴うドライバー獲得コストの上昇

2024年の大幅な最低賃金引き上げを受け、2025年にはドライバーの月平均収入が大幅に増加しました。各プラットフォームは現在、新規ドライバー1人あたりの獲得コストとして、登録ボーナスや車両リース補助に多額の投資を行っており、その結果、獲得コストはパンデミック前の水準を大幅に上回っています。保険やメンテナンスをセットにしたサービスを通じてドライバーの離職率低減を目指すBe Groupの「BE5X」ドライバーハブは、挫折を味わいました。参加者の相当数が6ヶ月以内に離脱したことから、返済条件の厳しさが問題となっていることが示唆されています。一方、Grabはホーチミン市第7区で「収入保証プラン」を試験導入し、月間の走行回数に応じて競争力のある報酬を提供しました。四半期ごとに多額の投資を必要としたこれらの補助金は、離職率を顕著に低下させることに成功しました。しかし、人件費の高騰により、隣接する事業分野での相互補助の恩恵を受けられるほどの規模を持たない事業者では、利益率が圧迫されています。

セグメント分析

2025年、ベトナムのライドヘイリング市場シェアの61.36％を二輪車が占めました。これは、自動車に比べて都市部の路地を走行するのに適しているオートバイが広く普及していることが要因です。手頃な運賃のため、ハノイやホーチミン市のような人口密度の高い都市部では、短距離の移動が最も一般的です。バンやMPVは、2031年までにCAGR19.55％を記録すると予測されています。これは、雇用主が固定シャトルバスからオンデマンドの相乗りサービスへと移行し、従業員1人あたりの輸送コストを最小限に抑えているためです。この成長は、雇用主が固定シャトルバスからオンデマンドの相乗りサービスへと移行し、従業員の輸送コスト削減に寄与していることに起因しています。Be Groupが競争力のある料金で提供する多人数乗り用バンのリースプログラムにより、運賃が比較的高い空港送迎向けの車両の供給が増加しています。一方、電気自動車（EV）事業者が燃料費の削減により低運賃を提供しているため、乗用車は厳しい状況に置かれています。これにより、従来の事業者は競争力を維持するためにハイブリッド車への大規模な投資を進めています。

三輪車は、規制上の分類が不明確であることや消費者の安全面への懸念といった課題に直面しており、市場シェアはごくわずかです。しかし、工業団地におけるアプリベースのシャトルサービスは、予測可能なシフトスケジュールが固定ルートとよく合致し、車両の効率性を向上させるため、将来性を示しています。2025年にホーチミン市で実施されたパイロットプログラムでは、バンを優先的に導入した結果、移動時間の短縮と法人顧客に対する信頼性の向上につながりました。電動化へのインセンティブが拡大するにつれ、航続距離の長い電気バンが、ますます厳しくなる排出ガス基準を満たせなくなっているディーゼルミニバスから市場シェアを奪うと予想されます。

2025年時点では、内燃機関が依然として市場の73.27％を占めていましたが、バッテリー式電気自動車の車両群は、CAGR 19.65％という追い風を受けて急速に拡大しています。予測期間の終了までに、ベトナムの電気自動車（EV）による配車サービス市場は著しい成長を遂げると見込まれています。この拡大は、燃料と電気の現在のコスト格差を踏まえ、初期費用を削減し、投資回収に必要な期間を短縮する政府の政策によって牽引されています。市場をリードする事業者の事例からも、電気自動車は従来の内燃機関（ICE）と比較して運用コストが著しく低いことが示されています。このコスト面での優位性により、同社はドライバーにとって競争力のある収益を維持しつつ、より手頃な乗車料金を提供することが可能となっています。ハイブリッド車は、完全電動化へ移行するタクシー会社にとっての中間的な解決策として支持を集めており、最近の受注状況もこの傾向を裏付けています。

圧縮天然ガス（CNG）や液化石油ガス（LPG）は依然としてニッチな選択肢にとどまっており、すでに給油インフラが整備されている特定の地域における小規模な事業に限定されています。しかし、財政的なインセンティブの欠如や消費者の認知度の低さにより、その普及は妨げられています。ある大手電気自動車メーカーは、従来の銀行融資よりも有利な融資オプションを提供しており、小規模な事業者でも多額の初期投資を必要とせずに電気自動車を導入できる道を開いています。政府の規制が電気タクシーをますます優遇する中、従来の内燃機関（ICE）車両は都市部から段階的に淘汰されると予想され、税制が見直されない限り、人口密度の低い地域でより一般的になる可能性があります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムのライドヘイリング市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に10億6,000万米ドル、2026年には12億5,000万米ドル、2031年までには30億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは19.53%です。
• ベトナムのライドヘイリング市場における主要企業はどこですか？
  • GrabTaxi Holdings Pte Ltd、Be Group JSC、Vinasun Corp.、Mai Linh Group、Xanh SM（GSM）、inDrive、TADA Mobility、TaxiGoなどです。
• EVに優しい税制優遇措置はどのような影響を与えていますか？
  • EVの登録料が免除され、内燃機関（ICE）車と比較して電気自動車に対する特別消費税が大幅に引き下げられ、購入コストが著しく削減されます。
• ハノイおよびホーチミン市の地下鉄路線の拡張はどのような影響を与えていますか？
  • 地下鉄の運行開始により、ファースト・ラストマイルの需要拠点が生まれ、ライドヘイリングサービスの利用が増加しています。
• ドライバー獲得コストの上昇の要因は何ですか？
  • ギグ労働者の不足と賃金上昇が背景にあり、各プラットフォームは新規ドライバー獲得のために多額の投資を行っています。
• 2025年におけるベトナムのライドヘイリング市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、ベトナムのライドヘイリング市場シェアの61.36%を二輪車が占めています。
• 内燃機関（ICE）車両の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点では、内燃機関が依然として市場の73.27%を占めています。
• 電気自動車（EV）の市場はどのように成長していますか？
  • バッテリー式電気自動車の車両群は、CAGR 19.65%という追い風を受けて急速に拡大しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EVに優しい税制優遇措置が、フリートの電動化を後押ししています（Vinfast、Xanh SM）
  • ハノイおよびホーチミン市の地下鉄路線の拡張により、ファースト／ラストマイルの需要拠点が生まれる
  • Z世代の消費者における電子財布およびキャッシュレス決済の爆発的な普及
  • 政府の「メイク・イン・ベトナム」デジタル・ロードマップが、スマートモビリティの普及を加速させています
  • 業界横断的なロイヤリティ・エコシステムを通じたスーパーアプリの運賃補助（Grab、Zalo）
  • 2027年までに、観光業の回復はコロナ禍前の水準を上回ると予想されています
• 市場抑制要因
  • ギグ労働者の不足と賃金上昇を背景としたドライバー獲得コストの上昇
  • 各県ごとに異なるタクシーライセンシングの上限設定が、規制順守を複雑にしています
  • 都市部の交通渋滞や、路肩での乗降可能エリアの制限により、サービスの遅延が増加しています
  • サイバーセキュリティ令第53号により、データローカリゼーションのコスト負担が増大
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 車両タイプ別
  • 二輪車
  • 三輪車
  • 乗用車
  • バンおよびMPV
  • バス・シャトル
• 推進タイプ別
  • 内燃機関（ICE）
  • ハイブリッド
  • バッテリー式電気自動車
  • 圧縮天然ガス（CNG）／液化石油ガス（LPG）
• サービスタイプ別
  • E-Hailing
  • カーシェアリング（P2P）
  • ロボタクシー
  • 定期利用型ライドパッケージ
• 予約チャネル別
  • アプリ経由
  • 音声／電話
• エンドユーザー別
  • 個人向け
  • 法人／機関

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • GrabTaxi Holdings Pte Ltd
  • Be Group JSC
  • Vinasun Corp.
  • Mai Linh Group
  • Xanh SM（GSM）
  • inDrive
  • TADA Mobility
  • TaxiGo

第7章 市場機会と将来の展望