インドネシアのライドヘイリング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドネシアのライドヘイリング市場規模は2025年に37億7,000万米ドルと評価され、2026年の40億4,000万米ドルから2031年までに56億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.05％となる見込みです。

本レポートは、車両タイプ（二輪車、三輪車など）、駆動方式（内燃機関、ハイブリッドなど）、サービスタイプ（E-ヘイリング、カーシェアリングなど）、予約チャネル（アプリベース、電話）、エンドユーザー（個人、法人・機関）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドネシアのライドヘイリング市場の動向と洞察

急速な都市化と慢性的な交通渋滞

2024年、ジャカルタのドライバーは交通渋滞に数時間巻き込まれ、2023年と比較して渋滞が大幅に増加しました。この遅延により、ジャカルタは世界で10番目に渋滞の激しい都市にランクインしました。このような交通渋滞の問題により、オンデマンド型モビリティは通勤者の関心事として最前線にあり、最適化されたルートを通じて時間の節約を求める傾向が強まっています。インドネシアは高い都市化率を誇っており、需要は同国のライドヘイリング市場の中心地であるジャワ島に集中しています。2024年7月、チマンギス－チビトゥン回廊を含む新たな有料道路が開通し、これまで交通網が十分でなかった郊外へのアクセスが改善されました。しかし、これらのルートは依然として利用者を市内の渋滞が激しい中心部へと導いてしまいます。2025年9月に発表された補助金改革により燃料価格の上昇が見込まれる一方で、二輪車の相乗りサービスは毎日の通勤者にとって引き続き費用対効果の高い選択肢であり、その利用習慣が定着しつつあります。

二輪ライドヘイリング車両向け政府のEVインセンティブ

2060年までにネットゼロ排出を達成するためのインドネシアのロードマップには、電動バイクへの移行を進める車両群に対する税制優遇措置や補助金が盛り込まれています。2025年上半期、ライドヘイリングサービスで稼働中の二輪車のうち、電気自動車（EV）が大きな割合を占めており、その数は倍増しました。これは、CO2排出量の削減に成功したGrabの電気自動車車両群も一因となっています。主にジャワ島を中心に全国にバッテリー交換ステーションが整備されたことで、充電による稼働停止時間が最小限に抑えられ、車両の利用率が向上しています。さらに、運輸省が定めた規制により、安全対策や車両転換の手順が標準化されています。

交換式バッテリーの品質問題がサービス停止を招く

バッテリー交換ネットワークは、従来のプラグイン式充電器に比べて故障率が高いという課題に直面しています。この差異により予期せぬ稼働停止が発生し、ドライバーの収入やプラットフォーム全体の信頼性に悪影響を及ぼしています。ジャカルタでOyikaが実施したパイロットプロジェクトは、こうしたシステムの脆弱性を浮き彫りにしています。ピーク時に1か所のステーションが故障するだけで、ネットワーク全体に波及し、利用者のサービス利用に支障をきたす可能性があります。

こうしたサービス停止は、交換ステーションの大部分が集中するジャワ島において、さらに深刻な影響を及ぼしています。SWAP Energy、Volta Indonesia、Electrumなどのサプライヤーが提供する独自仕様のバッテリーが使用されていることも、品質管理をさらに複雑にしています。運輸省が安全規制の草案作成に取り組む中、事業者たちは、将来的に遡及的に発生する可能性のあるコンプライアンスコストの見通しが立たず、途方に暮れています。この不透明さにより、必要なアップグレードを急いで実施する過程で、ネットワークの運用が一時的に停止するリスクが生じています。

セグメント分析

2025年、インドネシアのライドヘイリング市場シェアの63.12％を二輪車が占めました。これは、機動性の高いオートバイが、自動車よりもジャカルタの平均速度に適応しやすいことが理由です。このセグメントは7.08％のCAGRで成長すると予測されており、2031年までインドネシアのライドヘイリング市場全体を上回るペースで拡大すると見込まれています。販売台数では、内燃機関（ICE）搭載のバイクが市場をリードしています。しかし、電動スクーターは、活況を呈するライドヘイリング市場において重要なニッチ市場を切り拓いています。これらのスクーターは従来の四輪車を上回り、平均して著しく多くの配車回数をこなしています。地方では普及が遅れていますが、郊外地域では、新たな有料道路インフラによる交通の利便性向上を背景に、堅調な成長が見られます。この急成長により、二輪車事業者は高まる需要を取り込む機会を得ています。

バン、MPV、ミニバスは、ニッチなグループ旅行や空港シャトルへの需要に対応しています。乗用車は、市内長距離ルートで快適さを求めるユーザーに対応していますが、交通渋滞や駐車スペースの制約により、成長は鈍化しています。三輪車やバスは、規制によるライセンシング要件や消費者の認知度の低さにより、インドネシアのライドヘイリング市場では依然として周辺的な存在にとどまっています。

2025年時点で、インドネシアのライドヘイリング市場規模の99.18％を内燃機関車が占めていましたが、徐々にその地位を奪われつつあります。バッテリー式電気自動車（BEV）によるライドヘイリングは、税制優遇措置やバッテリーコストの低下に後押しされ、2031年までにCAGR7.13％を記録すると予測されています。インドネシアのPermenhub第39/2023号に基づき、政府が承認した内燃機関（ICE）から電気自動車（EV）への変換キットにより、ドライバーの初期費用が大幅に削減され、電動化のさらなる拡大への道が開かれています。同時に、エレクトラム（Electrum）やNIUなどの企業が提供するバッテリー交換対応スクーターは、長時間の充電を回避することで、稼働停止時間を短縮しています。

ハイブリッド二輪車は技術的な可能性を秘めていますが、購入価格が高いため、ニッチなソリューションにとどまる可能性が高く、運用コストの削減効果は相対的に目立たなくなるでしょう。一方、CNGやLPGといった代替燃料は、特定の地域でのみ普及が進んでおり、主に地域ごとの給油インフラの有無によってその普及が制限されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドネシアのライドヘイリング市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に37億7,000万米ドル、2026年には40億4,000万米ドル、2031年までには56億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.05%です。
• インドネシアのライドヘイリング市場における二輪車のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、インドネシアのライドヘイリング市場シェアの63.12%を二輪車が占めます。
• インドネシアのライドヘイリング市場における主要企業はどこですか？
  • GoTo（Gojek）、Grab Holdings、Maxim、inDrive、Blue Bird Group、Xanh SM、Anterin、LadyJek、Ojesy、Trevo Indonesia、Smoot/Swap Energi、Volta Indonesia、Viar Motor Indonesia、Electrum、Oyika、GESITS、Kymco Electric Indonesia、OmoWay（Omo X）、SWAP ID、SOCAR Mobility Indonesiaなどです。
• インドネシアのライドヘイリング市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 急速な都市化と慢性的な交通渋滞、二輪ライドヘイリング車両向け政府のEVインセンティブ、スマートフォンの普及率の高さ、公共交通との連携、オジェク（バイクタクシー）の主要ルート沿いにおけるバッテリー交換ステーションの密集した展開、中小企業の従業員の通勤ニーズに対応したサブスクリプション・バンドルなどです。
• インドネシアのライドヘイリング市場の成長を抑制する要因は何ですか？
  • 価格競争を繰り広げる二大企業と、迫り来る「Grab-Goto」合併に対する精査、ドライバーによる抗議活動と規制当局による手数料の上限設定、交換可能バッテリーの品質問題、ジャワ島以外での4G/5Gの通信エリアの不均一さなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 急速な都市化と慢性的な交通渋滞
  • 二輪ライドヘイリング車両向け政府のEVインセンティブ
  • スマートフォンの普及率の高さ／電子ウォレットの普及率
  • 公共交通との連携が、ファースト／ラストマイルの需要を押し上げる
  • オジェク（バイクタクシー）の主要ルート沿いにおけるバッテリー交換ステーションの密集した展開
  • 中小企業の従業員の通勤ニーズに対応したサブスクリプション・バンドル
• 市場抑制要因
  • 価格競争を繰り広げる二大企業と、迫り来る「Grab-Goto」合併に対する精査
  • ドライバーによる抗議活動と規制当局による手数料の上限設定が利益率を圧迫しています
  • 交換可能バッテリーの品質問題によるサービス停止
  • ジャワ島以外での4G/5Gの通信エリアの不均一さが、アプリ予約を制限しています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 車両タイプ別
  • 二輪車
  • 三輪車
  • 乗用車
  • バンおよびMPV
  • バス・シャトル
• 推進タイプ別
  • 内燃機関（ICE）
  • ハイブリッド
  • バッテリー式電気自動車
  • CNG／LPG
• サービスタイプ別
  • E-Hailing
  • カーシェアリング（ピアツーピア）
  • ロボタクシー
  • 定期利用型ライドパッケージ
• 予約チャネル別
  • アプリ経由
  • 電話
• エンドユーザー別
  • 個人向け
  • 法人／機関

第6章 競合情勢

• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • GoTo（Gojek）
  • Grab Holdings
  • Maxim
  • inDrive
  • Blue Bird Group
  • Xanh SM
  • Anterin
  • LadyJek
  • Ojesy
  • Trevo Indonesia
  • Smoot/Swap Energi
  • Volta Indonesia
  • Viar Motor Indonesia
  • Electrum
  • Oyika
  • GESITS
  • Kymco Electric Indonesia
  • OmoWay（Omo X）
  • SWAP ID
  • SOCAR Mobility Indonesia

第7章 市場機会と将来の展望