英国の契約物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
United Kingdom Contract Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124010
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の英国の契約物流市場の規模は218億3,000万米ドルと推定されており、2025年の211億6,000万米ドルから拡大し、2031年には255億1,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけてのCAGRは3.17％となる見込みです。
本レポートは、サービス種別（輸送、倉庫・流通、付加価値サービス）、契約期間（1～3年および3年以上）、エンドユーザー業界（製造・自動車、小売・Eコマース、医療・製薬、その他）、および地域（イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
英国の契約物流市場の動向と洞察
Eコマース小包の急増がフルフィルメントインフラの需要を加速
オンライン小売の取扱量増加に伴い、小包配送ネットワークでは都市部のマイクロハブや大規模な自動化フルフィルメントセンターの拡充が進められています。アマゾンが2027年までに英国で500億米ドルを投資すると発表した資金は、ラストマイルの距離を短縮する4つの新しい地域施設の建設に充てられます。ロンドンで実施されたマイクロハブの試験運用では、1日あたり最大12台のディーゼルバンを削減し、9ヶ月間で4,186 kgのCO2排出量を削減することに成功し、商業的および環境的価値の両方を実証しました。食料品やファッションチェーンが業務を3PL専門業者に委託するにつれ、地域密着型のフルフィルメントへの支出は2030年までに55億米ドルに達する可能性があります。サイクルタイムの短縮がサービスの決定的な基準となりつつあり、契約物流プロバイダーは当日配送能力の拡充を迫られています。小包の密度が高まる中、英国の契約物流市場は、都市部のルートを最適化し、都市の排出規制を満たすために電気配送車両への投資を行うことで対応しています。
倉庫の自動化統合が業務効率を変革
ロボット工学、AI、デジタルツインは、今や倉庫設計の中核をなしています。オカド（Ocado）のルートン拠点は、この変化を如実に示しており、すでにロボットアームが商品の15％を処理しており、数年以内に70％を目標としています。物流企業1社あたり平均3万8,315米ドルの政府によるAI助成金は、自動化に対する国の優先度の高さを裏付けています。デジタルツイン・プラットフォームにより、スペースの利用状況やプロセスフローを継続的に監視できるため、新施設の稼働開始までの時間を短縮できます。「Robotics-as-a-Service（RaaS）」のサブスクリプション契約は、初期投資を削減し、中規模事業者でも高度な自動化を導入できるようになります。予測分析により人員配置計画が改善され、ドライバーやピッキング作業員の不足が続く中、これは極めて重要な利点となります。こうした投資は、長期契約の価値提案を強化し、英国の契約物流市場をデータ駆動型のサービスモデルへと推進しています。
深刻なドライバーおよび倉庫作業員の不足が運営能力を制約
大型貨物車両のドライバーの欠員率は、退職や他業界との賃金競合を背景に、2024年第1四半期には19％に達しました。ブレグジットによりEUからのドライバーの流入が抑制された一方、パンデミックは早期退職を招き、小包取扱量が急増するまさにそのタイミングで、利用可能な熟練人材が減少しました。グラント・ソーントン社は、燃料価格の高騰やインフレなど、賃金引き上げの余地を制限するさらなる逆風も指摘しています。物流業界は国内労働力の8％を雇用していますが、見習い制度やスキル向上プログラムが実施されているにもかかわらず、重要な実務職の採用は依然として困難な状況です。自動化によって一部の負担は軽減されますが、その導入には時間と資本が必要です。短期的には、労働力の不足が処理能力を制限し、英国の契約物流市場における運営コストを押し上げています。
セグメント分析
2025年の売上高の60.45％を輸送サービスが占めており、これは英国の契約物流市場において、信頼性の高いマルチモーダル輸送網への需要が依然として根強いことを反映しています。2024年の海上貨物取扱量は、中国からの遠洋輸入の増加に後押しされ、4％増の6,070万トンに達しました。一方、DPワールドによる13億米ドルを投じたロンドン・ゲートウェイの拡張プロジェクトにより、バース容量の増強と全電気式クレーンの導入が進められています。道路輸送は依然として中核を担っていますが、都市部の排出ガス規制やドライバー不足により、事業者は代替燃料やルート最適化プラットフォームへの移行を迫られています。ロイヤル・メールの撤退により鉄道輸送能力が低下しており、港湾周辺の高速道路や倉庫への負担が増大しています。
付加価値サービスは規模こそ小さいもの、各ブランドが梱包、キット化、カスタマイズを外部委託する動きに伴い、CAGR3.28％を記録しています。GXOは、食料品やECの顧客向けに最終工程の組立やコールドチェーン梱包を管理しており、統合ソリューションが荷主の業務負担を軽減する好例となっています。ロボティクスの導入により、最終段階でのカスタマイズが可能となり、処理能力を低下させることなくマーケティングのニーズに対応できます。ESG報告の要件が厳格化する中、プロバイダー各社は梱包の再設計と廃棄物削減分析を組み合わせ、差別化された価値を提供しています。こうした勢いにより、付加価値サービス事業は、予測期間を通じて英国の契約物流市場においてシェアを拡大していく見込みです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- Eコマースによる小包の急増
- 倉庫の自動化とデジタルツイン
- エンドツーエンドのサプライチェーン可視化に対する需要
- ブレグジット後の通関業務の統合
- 都市部の不動産コスト高騰を背景とした小売業者のマイクロフルフィルメント業務の外部委託
- 医薬品・食品分野におけるコールドチェーンの拡大
- 市場抑制要因
- 深刻な運転手および倉庫作業員の不足
- 老朽化した道路・鉄道インフラの輸送能力
- 都市部の渋滞課金の上昇
- ESGコンプライアンスにかかるコスト負担の増加
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- 洞察：Eコマース（国内および越境）
- リバースロジスティクスに関する洞察
- ブレグジットが物流に与える影響
- COVID-19および地政学的出来事の影響
第5章 市場規模と成長予測
- サービスタイプ別
- 輸送
- 道路
- 鉄道
- 航空
- 海上
- 倉庫・物流
- 付加価値サービス（組立、ラベル貼り、キット化）
- 輸送
- 契約期間別
- 1～3年
- 3年以上
- エンドユーザー産業別
- 製造・自動車
- 食品・飲料
- 小売・Eコマース
- 医療・医薬品
- 化学品
- その他の産業
- 地域別
- イングランド
- スコットランド
- ウェールズ
- 北アイルランド
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- DHL Supply Chain
- XPO Logistics
- UPS SCS
- GXO Logistics
- CEVA Logistics
- DSV
- Kuehne+Nagel
- FedEx Supply Chain
- Rhenus Logistics
- EV Cargo
- Eddie Stobart Logistics
- Yusen Logistics
- Howard Tenens
- Great Bear Distribution
- Kinaxia Logistics
- Hellmann Worldwide Logistics
- Savino Del Bene
- Rohlig Logistics
- Premier Logistics
- Noatum Logistics
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
