南米の契約物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
South America Contract Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2063458
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Mordor Intelligenceによると、南米の契約物流市場規模は2025年に145億1,000万米ドルと評価され、2026年の152億4,000万米ドルから2031年までに191億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.63％となる見込みです。
Eコマースのフルフィルメント、自動車組立のニアショアリング、およびコールドチェーン規制がサービスポートフォリオを再構築している一方、複数年・米ドル建ての契約は為替変動リスクをヘッジし、高処理能力かつテクノロジーを活用した物流センターの急速な拡充を支えています。本レポートは、サービスタイプ（輸送、倉庫・物流、その他）、契約期間（1～3年、3年以上）、エンドユーザー産業（製造・自動車、食品・飲料、小売・Eコマース、その他）、および国（ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、その他南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
南米契約物流市場の動向とインサイト
Eコマースの急成長と当日・翌日配送への需要
プラットフォーム事業者は、物流を変動費から固定資産へと転換しました。これは、地域EC取引量の60％を占める主要ルートにおいて、フルフィルメントのスピードがシェアを左右するようになったためです。メルカド・リブレは2025年までにブラジルの物流センターを21カ所に倍増させ、88万平方メートルを増設し、サンパウロ、リオデジャネイロ、ベロオリゾンテでの当日配送を実現しました。これに続き、Shopeeは2026年3月にサンパウロに22万平方メートルの倉庫を開設し、注文から出荷までの時間を12時間未満に短縮しました。CEVAが11週間で建設したAmazonのブラジリア・フルフィルメントセンター（6万7,000平方メートル）は、1日あたり13万5,000個の荷物を処理しています。アルゼンチンではすでにオンライン注文の30％が24時間以内に配送されており、コルドバやロサリオに近い場所に在庫を配置しています。ブラジルにおけるリバースロジスティクスの流れでは、合計77％の税負担に直面する輸入品を検査、再梱包、再出品するプロバイダーが、8～12％の追加マージンを得ています。
自動車生産と輸出の成長
ニアショアリングは、米中間の緊張を緩和し、厳格なUSMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の現地調達率ルールの遵守を確実にします。BYDのカマカリ工場は2025年に15万台に達し、10億6,000万米ドルの投資を経て、2026年末までに生産量を倍増させる予定であり、生産ラインから30分圏内に専用のシーケンスセンターが必要となります。長城汽車（グレートウォールモーターズ）は200億米ドル規模の複合施設を建設中であり、日産はレゼンデ工場に5億4,000万米ドルを投資して第2シフトを導入し、1日12回のミルクラン（部品供給）ルートを可能にしました。ブラジルにおけるEV関税は2026年7月までに35％に達する見込みであり、これが現地組立の加速を促すとともに、バッテリーモジュールの取り付け、ソフトウェアのフラッシュ、コンプライアンスラベル貼付に対するプレミアムを高めています。メキシコの395万台という生産台数は、地域各国政府が模範としようとするベンチマークとなっています。
道路および港湾インフラのボトルネック
サントス港は2025年に130万TEUを扱いましたが、テコン10プロジェクトがフル稼働するのは2040年になるため、滞留時間は依然として平均4～5日と、パナマ運河の同規模港の2倍となっています。バルパライソ港では、サンティアゴ行きの貨物の85％をトラックに依存しており、コンテナ1個あたり150～200米ドルの追加コストと、最大1日分の輸送時間の増加を招いています。アルゼンチンのインフラ網は財政危機の間に劣化が進み、高速道路の70％が許容基準を下回る状態となり、運送業者の維持管理コストを最大20％押し上げています。
セグメント分析
2025年時点で、南米の契約物流市場シェアの62.87%を輸送サービスが占めており、貨物の60%が依然としてトラックで輸送されているこの大陸の規模を浮き彫りにしています。付加価値サービスは6.18%の成長軌道に乗る見込みで、在庫コストを最大25%削減する先送り戦略や、再生素材含有量の開示に関連する新たな表示義務の恩恵を受けることになります。
陸上輸送は、パレット当たりのコストを12％削減するアルゼンチンのビットレン（2台連結トラック）の認可により恩恵を受ける見込みです。鉄道はブラジルの貨物シェアの15％にとどまっていますが、ウルキサ線の近代化により、2028年までに最大200万トンの貨物が道路から鉄道へシフトする可能性があります。航空貨物は、グアルーリョス空港を経由する医薬品や生鮮品が中心となっており、荷主は現在、エプロンに隣接する冷蔵室を事前予約しています。海上貨物の成長は、2026年までにサントス港の処理能力を170万TEUに引き上げるというDPワールドの計画に沿ったものであり、南米の契約物流市場に関連するコンテナ輸送量の堅調な流れを反映しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- Eコマースの急成長と当日・翌日配送への需要
- 自動車生産と輸出の伸び
- インフラ近代化プログラム
- 北米・EUサプライチェーンのニアショアリング
- 農産食品およびワクチンにおけるコールドチェーンのニーズ
- 地方都市における従量制3PLマイクロフルフィルメント
- 市場抑制要因
- 道路・港湾インフラのボトルネック
- 複雑な越境通関・税制
- 長期3PL契約における為替変動リスク
- 熟練倉庫作業員の不足
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- Eコマースに関する分析（国内および越境）
- リバースロジスティクスに関する考察
- 地政学的出来事の影響
第5章 市場規模と成長予測
- サービスタイプ別
- 輸送
- 道路
- 鉄道
- 航空
- 海上
- 倉庫・物流
- 付加価値サービス（組立、ラベル貼付、キット化）
- 輸送
- 契約期間別
- 1～3年
- 3年以上
- エンドユーザー産業別
- 製造・自動車
- 食品・飲料
- 小売・Eコマース
- 医療・医薬品
- 化学品
- その他の産業
- 国別
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- コロンビア
- ペルー
- その他の南米諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- DHL Supply Chain
- DSV Solutions
- Kuehne+Nagel
- CEVA Logistics（CMA CGM）
- Maersk Logistics & Services
- DP World
- JSL Logistica
- ID Logistics
- GEODIS
- UPS Supply Chain Solutions
- FedEx Logistics
- Andreani Logistica
- Penske Logistics
- Hellmann Worldwide Logistics
- Grupo TASA Logistica
- TPC Logistica
- Yusen Logistics
- R0hlig Logistics
- Expeditors
- Crane Worldwide Logistics
第7章 市場機会と将来の展望
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