イタリアの包装産業：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、イタリアの包装産業の市場規模は、2025年の34億4,000万米ドルから2026年には35億5,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR3.12％で推移し、2031年には41億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、包装タイプ（プラスチック、紙、ガラス容器、金属缶）、形態（軟質包装、硬質包装）、最終用途産業（食品、飲料、医薬品、パーソナルケア、その他）、機能（一次包装、二次包装、三次包装）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

イタリアの包装産業の動向と洞察

軽量かつリサイクル可能な材料の採用拡大

1kgあたり0.45ユーロのプラスチック税と、ブランドオーナーによるサステナビリティ評価基準が相まって、加工業者各社は材料の革新を加速させています。ラヴァッツァ社は2023年に包装材の76％をリサイクル可能にし、2025年までに完全なリサイクル可能性を目指しており、食品産業におけるリーダーシップを示しています。カサ・オプティマ社は2024年に100％リサイクル可能なポリプロピレン製包装を商品化し、単一材料ソリューションの技術的な実現可能性を実証しました。多層構造の複雑さを解消するバリアコーティングへの投資により、保存期間を損なうことなく、既存の製品とそのまま置き換え可能な代替品が実現しています。リサイクル不可能な形態に対する小売業者からのペナルティが、上流の製品開発の意思決定に影響を及ぼすようになり、認定サイクルを短縮できる研究開発能力を持つ企業には、測定可能な競合優位性が生まれています。国内の小売業者が毎年リサイクル可能性の基準を引き上げるにつれ、軽量かつリサイクル可能な設計は、店頭への陳列や輸出通関の必須条件となっています。

eコマースによる小包取扱量の急増

2024年に588億ユーロ（641億米ドル）に達したオンライン小売市場は、出荷パターンを再定義しました。特に食品・食料品セグメントでは、前年比8％増の46億ユーロ（63億9,000万米ドル）に達しています。段ボールサプライヤーは、北部の物流ハブ周辺で需要の急増を目の当たりにし、生産能力の拡大や、輸送コストを削減するジャストインタイム方式のサテライト工場の建設を進めています。容積重量による価格設定により、適切なサイズ選定を支援するソフトウェア、拡大可能な郵送用封筒、循環型商取引モデルにおける往復輸送に耐える緩衝材の需要が高まっています。電子機器やアパレル用の返品対応設計は、ティアストリップや再封機能を専門とする加工業者に新たな収益源をもたらしています。こうした包装要件は、上流プロセスにおける材料の選択をますます左右しており、コスト、保護性能、リサイクル性を両立させる軽量紙やモノポリオレフィンフィルムが好まれています。

バージンポリマーと紙パルプ価格の変動

2024年、世界の石油化学市場の変動により、ポリマー価格は5年平均を上回りましたが、北欧での供給混乱を受けてパルプ価格は堅調に推移しました。ヴェルサリス社はブリンディジとプリオロのクラッキング設備を閉鎖したため、輸入への依存度が高まり、加工業者各社は運賃や為替リスクにさらされることになりました。ヘッジ能力が限られている中小規模の事業者は、EBITDAの即時的な減少を吸収せざるを得ず、企業が規模による調達力を求める中でM&Aが活発化しています。紙加工業者は、認証の上限により原繊維の入手可能性が制限されており、これにより再生繊維への投資が促進される一方で、価格はバージンパルプの価格動向に左右される状況となっています。買い手は現在、価格変動の緩衝策として指数連動型契約や混合材料包装を要求しており、コストが安定するまでイノベーションの導入を遅らせるケースも見られます。

セグメント分析

2025年、イタリア市場における包装産業でプラスチックは42.03％のシェアを維持しました。これは、食品やパーソナルケアセグメントで求められるバリア性能に支えられたものです。同セグメントの拡大は堅調に推移していますが、イタリア市場の紙製代替品の包装産業は、eコマースやPPWR（包装・包装廃棄物規則）に後押しされた代替需要を背景に、2031年までCAGR4.55％で成長すると予測されています。

紙加工業者は、オンライン小売、段ボール箱、プラスチック税の対象外となる成形繊維容器からの受注を獲得しています。ポリエチレンライナーに代わる水性コーティングなどのハイブリッドな革新技術は、リサイクル可能を謳うブランドオーナーにとって、投資回収期間を短縮しています。ガラスは、飲料や化粧品セグメントにおいてプレミアムなニッチ市場を維持しています。ヴェラリア社のイタリア事業部は、購入者に転嫁された再生ガラス割増料金の恩恵を受け、2024年上半期の売上高が15億3,000万ユーロ（18億米ドル）を記録しました。無限にリサイクル可能であるとして高く評価されている金属缶は、地政学的要因による供給混乱の中で、常温保存可能な食品に対する消費者の信頼から恩恵を受けています。複数の材料を扱う企業は、基材を切り替える顧客に対応しつつ、政策リスクをヘッジしています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• イタリアの包装産業の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の34億4,000万米ドルから2026年には35億5,000万米ドルへと拡大し、2031年には41億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.12%です。
• イタリアの包装産業における主要企業はどこですか？
  • Tetra Pak International SA、International Paper Company、Mondi plc、Stora Enso Oyj、Smurfit WestRock、Amcor plc、Carton Pack SpA、Zignago Vetro SpA、Wipak Bordi Srl、Plast Pack Packaging Srl、Rotofil Srl、AFG Srl、Gruppo Goglio SpA、Sealed Air Corporation、Verallia SA、Italpack Cartons Srl、PET Engineering Srl、IMA Industrie Macchine Automatiche SpAなどです。
• イタリアの包装産業でのプラスチックの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、プラスチックは42.03%のシェアを維持しました。
• イタリアの包装産業における紙製代替品の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR4.55%で成長すると予測されています。
• 軽量かつリサイクル可能な材料の採用拡大に関する動向は何ですか？
  • 加工業者各社は材料の革新を加速させており、リサイクル可能な包装材の割合を増やしています。
• eコマースによる小包取扱量の急増はどのような影響を与えていますか？
  • 段ボールサプライヤーは需要の急増を受けて生産能力の拡大を進めています。
• バージンポリマーと紙パルプの価格変動はどのような影響を与えていますか？
  • 価格変動の緩衝策として指数連動型契約や混合材料包装が求められています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 軽量かつリサイクル可能な材料の採用拡大
  • eコマースによる小包取扱量の急増
  • EUのPPWR・EPRへの準拠によるサステイナブル包装の加速
  • リサイクル施設におけるAIを活用した選別と品質管理
  • ヒートポンプ製造ブームによるEPS包装材需要の牽引
• 市場抑制要因
  • バージンポリマーと紙パルプ価格の変動
  • プラスチック包装税（0.45ユーロ/kg）による加工業者の利益率の圧迫
  • リサイクルインフラにおける南北格差
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 技術展望
• 規制情勢

第5章 市場規模と成長予測

• 包装タイプ別
  • プラスチック包装
    • タイプ別
      • 硬質プラスチック包装
        • 材料タイプ別
          • ポリエチレン（PE）
          • ポリプロピレン（PP）
          • ポリエチレンテレフタレート（PET）
          • ポリ塩化ビニル（PVC）
          • ポリスチレン（PS）と発泡ポリスチレン（EPS）
          • その他の材料タイプ
        • 製品タイプ別
          • ボトルとジャー
          • キャップと閉鎖部
          • トレイと容器
          • その他
        • 最終用途産業別
          • 食品
          • 飲料
          • 医薬品
          • 化粧品・パーソナルケア
          • 産業
          • その他
      • 軟質プラスチック包装
        • 材料タイプ別
          • ポリエチレン（PE）
          • 二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）
          • キャストポリプロピレン（CPP）
          • その他の材料タイプ
        • 製品タイプ別
          • パウチとバッグ
          • フィルムとラップ
          • その他
        • 最終用途産業別
          • 食品
          • 飲料
          • 医薬品
          • 化粧品・パーソナルケア
          • 産業
          • その他
    • 製品タイプ別
      • ボトルとジャー
      • パウチとバッグ
      • バルクグレード製品
      • その他
    • 最終用途産業別
      • 食品
      • 飲料
      • 化粧品・パーソナルケア
      • 医薬品
      • 産業
      • その他
  • 紙製包装
    • 製品タイプ別
      • 折りたたみ式カートン
      • 段ボール箱
      • 液体用紙製容器
      • その他
    • 最終用途産業別
      • 食品
      • 飲料
      • eコマース
      • その他
  • ガラス容器
    • 色別
      • グリーン
      • 琥珀色
      • フリント
      • その他の色
    • 最終用途産業別
      • 食品
      • 飲料
        • アルコール飲料
        • ノンアルコール
      • パーソナルケア・化粧品
      • 医薬品（バイアルとアンプルを除く）
      • 香水
  • 金属缶と容器
    • 材料タイプ別
      • 鋼
      • アルミニウム
    • 製品タイプ別
      • 缶
      • ドラム缶とバレル
      • キャップと閉鎖部
      • その他
    • 最終用途産業別
      • 食品
      • 飲料
      • 化学・石油
      • 産業
      • 塗料・コーティング
      • その他
• 包装形態別
  • 軟質
  • 硬質
• 最終用途産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品・医療
  • パーソナルケア・化粧品
  • 産業
  • eコマース
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Tetra Pak International SA
  • International Paper Company
  • Mondi plc
  • Stora Enso Oyj
  • Smurfit WestRock
  • Amcor plc
  • Carton Pack SpA
  • Zignago Vetro SpA
  • Wipak Bordi Srl
  • Plast Pack Packaging Srl
  • Rotofil Srl
  • AFG Srl
  • Gruppo Goglio SpA
  • Sealed Air Corporation
  • Verallia SA
  • Italpack Cartons Srl
  • PET Engineering Srl
  • IMA Industrie Macchine Automatiche SpA

第7章 市場機会と将来の展望