ドイツの包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ドイツの包装市場規模は、2026年の392億2,000万米ドルから2031年までに487億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.44％で成長すると予測されています。

本レポートは、素材タイプ（紙・板紙、プラスチック、その他）、製品タイプ（紙・板紙製品、プラスチック製品、その他）、包装形態（硬質、軟質）、エンドユーザー（食品、飲料、医薬品・医療、パーソナルケア・化粧品、工業・化学、その他）、および地域（欧州、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ドイツの包装市場の動向と洞察

ブレグジット後の医薬品コールドチェーンの拡大

かつて英国に集中していた欧州のバイオ医薬品輸送は、フランクフルトやハンブルクを経由するケースが増えており、これにより温度管理された二次包装や事前認定済みパレット輸送容器への需要が高まっています。一次容器に関するISO 15378認証を取得しているドイツのコンバーター各社は、ワクチンメーカーと複数年にわたる供給契約を締結しており、ゲレスハイマー社が気密ブリスター包装の生産能力拡大に投資（20億ユーロ、22億6,000万米ドル）したことで、同社は高付加価値の受注を獲得できる体制を整えています。2024年にSCHOTT Pharmaが導入した、針シールドを一体化したポリマー製注射器は、自動充填・仕上げ環境における破損防止型フォーマットへの移行をさらに如実に示しています。

デポジット返還制度の拡大に向けた規制当局の推進

2025年、ドイツはデポジット制度を牛乳およびジュースの紙パックにも拡大し、初年度だけで推定6億個がリバースロジスティクス・チャネルに追加されました。コンバーター各社は、光学選別効率を向上させるため、ポリエチレンテレフタレート（PET）製ボトルの設計を迅速に見直しました。一方、機械サプライヤーのクローネス社とアルプラ社は、テザー付きキャップの規制に対応するため、ブロー成形ラインの改造を行いました。EUの「包装および包装廃棄物に関する規則」は、ドイツの回収率90％という基準を反映しているため、国内の生産者は2026年から2031年にかけての期間において、規制遵守の面で先行した立場にあり、その結果、不測の事態に備えた設備投資の削減につながります。

高速自動化における熟練労働力の不足

労働力の高齢化と職業訓練の供給不足により、多くの加工業者は、多レーンパウチ充填機や回転式ブロー成形機を操作するために必要なメカトロニクスやPLCプログラミングの担当者を確保するのに苦戦しています。企業は、人材不足を部分的に補うために、オペレーター支援インターフェースや遠隔診断モジュールを導入していますが、これらの解決策では経験豊富な技術者を完全に代替することはできません。その結果、既存設備での計画されていた速度向上が遅れており、短期的な処理能力の向上が抑制されています。

セグメント分析

2025年、ドイツの包装市場規模のうち37.91％を紙および板紙が占めました。これは、Eコマースによる出荷に伴う段ボールの需要によるものです。それにもかかわらず、生分解性プラスチックはCAGR4.83％で拡大しており、2030年までに欧州のバイオプラスチック生産能力を469万トンへと倍増させる見込みです。その中で、ドイツが最大のシェアを占めています。ドイツ連邦食料・農業省からの助成金は、バイオベースポリマーの研究開発を加速させ、コンバーター各社が押出ラインを改造し、ポリ乳酸（PLA）やポリブチレンサクシネート（PBS）のブレンドを処理できるようにすることを後押ししています。

加工業者は、バイオ樹脂を、化石由来ポリマーの価格変動や、差し迫った再生材含有義務に対するヘッジ手段と捉えています。ストーラ・エンソ社のマクサウ工場における改修（1億2,000万ユーロ、1億3,560万米ドル）により、乾燥食品や冷凍食品用途においてポリエチレンテレフタレート（PET）ラミネートに取って代わる特殊バリア板紙が追加されました。アルミ缶を中心とする金属包装は、98％の回収率を誇るインフラの恩恵を受けていますが、一方、ガラス容器は、重量の増加よりも不活性性が優先される医薬品分野において、ニッチな地位を維持しています。

段ボール箱は2025年に23.88％のシェアを占めましたが、パウチは、再封可能で軽量な形態を好む消費者の嗜好を背景に、CAGR5.21％で拡大すると予測されています。モンディ社が2024年に商品化したレトルト対応パウチは、保存期間を維持しつつ、スチール缶と比較して材料使用量を70％削減しており、常温保存可能な食品における代替の道筋を示しています。折り畳み式カートンは、引き続き一般用医薬品や化粧品市場で利用されていますが、各ブランドがデジタル印刷による季節限定のデザインを試験的に導入しているため、注文数量は減少傾向にあります。

硬質プラスチック分野では、ボトルの需要は安定していますが、EUのゴミ散乱防止規制に対応するため、キャップメーカーはテザー付きデザインへの移行を進めています。金属製エアゾール容器は、工業用潤滑油にとって依然として不可欠であり、地元の飲料缶メーカーは、小ロットのクラフト飲料向けにスリーブ印刷機能を追加しています。ケーニヒ・アンド・バウアー社のデジタル印刷機（2024年の包装機械売上高：12億7,000万ユーロ、14億4,000万米ドル）は、マイクロセグメント化されたマーケティングキャンペーンに合わせた迅速なアートワークの切り替えをサポートしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ドイツの包装市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の392億2,000万米ドルから2031年までに487億3,000万米ドルへと拡大し、CAGRは4.44%です。
• ドイツの包装市場はどのように分類されていますか？
  • 素材タイプ（紙・板紙、プラスチック、その他）、製品タイプ（紙・板紙製品、プラスチック製品、その他）、包装形態（硬質、軟質）、エンドユーザー（食品、飲料、医薬品・医療、パーソナルケア・化粧品、工業・化学、その他）、および地域（欧州、その他）ごとに分類されています。
• ブレグジット後の医薬品コールドチェーンの拡大により、どのような影響がありますか？
  • 温度管理された二次包装や事前認定済みパレット輸送容器への需要が高まっています。
• デポジット返還制度の拡大に向けた規制当局の推進について教えてください。
  • 2025年、ドイツはデポジット制度を牛乳およびジュースの紙パックにも拡大し、初年度だけで推定6億個がリバースロジスティクス・チャネルに追加されました。
• ドイツの包装市場における熟練労働力の不足についての影響は何ですか？
  • 既存設備での計画されていた速度向上が遅れており、短期的な処理能力の向上が抑制されています。
• 2025年にドイツの包装市場で最もシェアを占める素材は何ですか？
  • 37.91%を紙および板紙が占めました。
• 生分解性プラスチックの成長予測はどのようになっていますか？
  • CAGRは4.83%で拡大し、2030年までに欧州のバイオプラスチック生産能力を469万トンへと倍増させる見込みです。
• 段ボール箱の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に23.88%のシェアを占めました。
• パウチの市場成長はどのように予測されていますか？
  • CAGRは5.21%で拡大すると予測されています。
• ドイツの包装市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor plc、Mondi plc、Ball Corporation、Ardagh Group S.A.、Crown Holdings Inc.、O-I Glass Germany GmbH、Smurfit WestRock plc、Stora Enso Oyj、Constantia Flexibles GmbH、SIG Combibloc Group、Gerresheimer AG、Schutz GmbH & Co. KGaA、Klockner Pentaplast GmbH、Heidelberger Druck-maschinen AG、Mayr-Melnhof Gruppe、ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG、Sealed Air Corp.、Greif Germany GmbHです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 持続可能性を原動力とする素材の転換
  • Eコマース取引量の急増
  • スマート・アクティブ・パッケージングの導入
  • AIを活用したマス・カスタマイゼーション
  • ドイツの再利用義務化に伴う物流体制の整備
  • レガシー生産ラインのIndustry 5.0への改修
• 市場抑制要因
  • プラスチックおよびPPWRに関する厳格なコンプライアンスコスト
  • 樹脂およびエネルギー価格の変動
  • 食品用認定PCRポリオレフィンの供給不足
  • 再利用可能な包装に対する意識と行動のギャップ
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • 紙・板紙
  • プラスチック
    • ポリエチレンポリプロピレン（PP）
    • 高密度ポリエチレン（HDPE）および低密度ポリエチレン（LDPE）
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • ポリ塩化ビニル（PVC）
    • ポリスチレン（PS）
    • その他のプラスチック
  • 金属
  • 容器用ガラス
• 製品タイプ別
  • 紙および板紙の製品タイプ
    • 折りたたみ式カートンおよび硬質箱
    • 段ボール箱およびコンテナ
    • 使い捨て紙製品
    • その他の紙・板紙製品タイプ
  • プラスチック製品タイプ
    • 硬質プラスチック
      • ボトルおよびジャー
      • キャップおよび閉鎖部
      • バルクグレード製品
      • その他の硬質プラスチック製品タイプ
    • 軟質プラスチック
      • パウチ
      • バッグ
      • フィルムおよびラップ
      • その他の柔軟性のあるプラスチック製品タイプ
  • 金属製品タイプ
    • カン
    • キャップおよび閉鎖部品
    • エアゾール容器
    • その他の金属製品タイプ
  • 容器用ガラスの製品タイプ
    • ボトル
    • 瓶
• 包装形態別
  • 硬質包装形態
  • フレキシブル包装形態
• エンドユーザー別
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品・医療
  • パーソナルケア・コスメ
  • 産業・化学
  • 農業
  • 自動車
  • その他のエンドユーザー

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor plc
  • Mondi plc
  • Ball Corporation
  • Ardagh Group S.A.
  • Crown Holdings Inc.
  • O-I Glass Germany GmbH
  • Smurfit WestRock plc
  • Stora Enso Oyj
  • Constantia Flexibles GmbH
  • SIG Combibloc Group
  • Gerresheimer AG
  • Schutz GmbH & Co. KGaA
  • Klockner Pentaplast GmbH
  • Heidelberger Druck-maschinen AG
  • Mayr-Melnhof Gruppe
  • ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
  • Sealed Air Corp.
  • Greif Germany GmbH

第7章 市場機会と将来の展望