英国の包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の英国の包装市場規模は622億6,000万米ドルと推定されており、2025年の609億4,000万米ドルから拡大し、2031年の予測値は692億7,000万米ドルとなり、2026～2031年にかけてCAGR2.16％で成長すると見込まれています。

本レポートは、包装タイプ（プラスチック、紙、ガラス容器、金属缶）、包装形態（軟質、硬質）、最終用途産業（食品、飲料、医薬品、パーソナルケア、産業、eコマース）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国の包装市場の動向と洞察

eコマースの拡大に伴う段ボール製・軟質製の郵送用封筒への需要の高まり

2024年には、オンライン小売売上高が国内総売上高の31.3％にまで急増し、段ボール箱と軟質の郵送用封筒の出荷量を23％押し上げました。Getirなどのクイックコマース事業者は、改ざん防止機能と温度保持性を兼ね備えた1人前用包装の需要を刺激しました。Amazonの自動梱包ラインは、包装資材の使用量を15％削減し、出荷処理能力を向上させ、効率性の新たな基準を打ち立てました。HelloFreshのサブスクリプションモデルは、返却可能な断熱材への需要を拡大させ、一方、マーケットプレイスの販売業者は、容積重量料金を抑える適切なサイズの郵送用封筒を好むようになりました。こうした動向は、英国の包装市場における段ボールと軟質包装の継続的な拡大を支えています。

英国のプラスチック税を契機としたリサイクル可能材料・バイオベース材料への移行

2024年に施行されたプラスチック包装税の拡大により、再生材含有率が30％未満のポリマーに対して1トンあたり200ポンド（263米ドル）の課税が課され、再生原料の採用が35％増加しました。Unileverは英国のパーソナルケア製品ラインにおいて再生プラスチックの使用率を50％を達成し、ネスレは2025年までに完全にリサイクル可能なソリューションの実現を公約しました。再生原料に比べて18％高騰しているバージン樹脂価格の差は、垂直統合型のリサイクル業者に有利に働いています。大手加工業者におけるコンプライアンス関連の平均支出は230万英ポンド（302万米ドル）に達し、これにより洗浄フレーク生産能力や化学リサイクルのパイロット事業への資本流入が促進されています。したがって、サステナビリティ要件により、英国の包装市場全体で材料ポートフォリオの再編が加速しています。

樹脂・紙の原料価格の激しい変動

2024年、ポリエチレン樹脂価格は22％急騰した一方、再生紙はエネルギーコストの高騰と供給制約により18％上昇しました。モンディ社の英国事業では、利益率が340ベーシスポイント縮小したと報告されており、これが下流での価格引き上げを招き、需要の弾力性を鈍化させました。加工業者各社は、供給の継続性を確保するため安全在庫の水準を25～30％引き上げましたが、その保管コストが運転資金を圧迫しました。エネルギー消費量の多い押出ラインは、電力料金がピークとなる時間帯に生産を縮小しており、価格変動が英国の包装市場にとって短期的な足かせとなっていることが浮き彫りになりました。

セグメント分析

2025年、英国の包装市場シェアのうち48.02％をプラスチックが占めました。これは、食品、飲料、パーソナルケアの各カテゴリーにおけるその汎用性によって支えられています。硬質PETボトルの軽量化により、この10年間で材料質量が25％削減されたほか、使用済みプラスチック樹脂の配合により、リサイクル材料の信頼性が高まりました。しかし、税制上の閾値の引き締めや小売業者による「プラスチックゼロ」の公約により、成長の軸は紙へと移行しており、eコマースによる段ボール需要の拡大に伴い、2031年までに4.62％という最も高いCAGRを達成する見込みです。単一材料の設計により家庭ごみとしてのリサイクルが簡素化されることから、英国の紙系包装市場の規模は今後も拡大し続けると考えられます。

ガラスと金属は、無限にリサイクル可能であることと高い品質イメージから、プレミアム飲料市場で再び注目を集め、それぞれ年率3.2％、4.1％の成長に貢献しています。クラフトビール醸造所がアルミニウムの軽量性と急速冷却特性を活用したことで、飲料缶の出荷量が急増し、生産量の効率化を通じて原料費の高騰を相殺しました。一方、バイオポリマーフィルムは、堆肥化が可能であることが価格プレミアムにつながる特殊用途に参入しました。こうした変化は、プラスチックの主導的地位が依然として続いているものの、英国の包装市場において持続可能性の基準が材料選定にますます影響を及ぼすにつれて、その優位性がわずかに低下していることを示しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の英国の包装市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の英国の包装市場規模は622億6,000万米ドルと推定されています。
• 2031年の英国の包装市場の予測値はどのようになっていますか？
  • 2031年の予測値は692億7,000万米ドルとなっています。
• 2026～2031年にかけてのCAGRはどのくらいですか？
  • CAGRは2.16％で成長すると見込まれています。
• 英国の包装市場における段ボールと軟質包装の需要の高まりの要因は何ですか？
  • eコマースの拡大に伴う段ボール製・軟質製の郵送用封筒への需要の高まりです。
• 英国のプラスチック税がもたらした影響は何ですか？
  • 再生原料の採用が35％増加しました。
• 2024年にポリエチレン樹脂価格はどのくらい変動しましたか？
  • ポリエチレン樹脂価格は22％急騰しました。
• 2025年の英国の包装市場シェアにおけるプラスチックの割合はどのくらいですか？
  • プラスチックが48.02％を占めました。
• 英国の包装市場における主要企業はどこですか？
  • International Paper Company、Smurfit WestRock、Amcor plc、Mondi plc、Ball Corporation、Crown Holdings Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • eコマースの拡大に伴う段ボール製・軟質製の郵送用封筒への需要の高まり
  • 英国のプラスチック税を契機としたリサイクル可能材料・バイオベース材料への移行
  • ミレニアル世代や観光セグメントにおけるプレミアム化と高級包装への需要
  • ディスカウントチャネルにおける日用消費財（FMCG）のプライベートブランド拡大に伴うコスト効率の高い包装の需要
  • ダークキッチンやクイックコマースの成長による1人前用包装の需要の創出
  • 中小企業のブランド用にカスタマイズを可能にする、小ロット生産用のデジタル印刷の導入
• 市場抑制要因
  • 樹脂・紙の原料価格の激しい変動
  • 使い捨てプラスチックに関する英国の厳格な規制と拡大生産者責任（EPR）に伴うコスト
  • ブレグジット後のサプライチェーンの混乱による輸入包装部材への影響
  • 製造業・物流産業における人手不足による運営コストの上昇
• 産業バリューチェーン分析
• 技術展望
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因の影響

第5章 市場規模と成長予測

• 包装タイプ別
  • プラスチック包装
    • タイプ別
      • 硬質プラスチック包装
        • 材料タイプ別
          • ポリエチレン（PE）
          • ポリプロピレン（PP）
          • ポリエチレンテレフタレート（PET）
          • ポリ塩化ビニル（PVC）
          • ポリスチレン（PS）と発泡ポリスチレン（EPS）
          • その他の材料タイプ
        • 製品タイプ別
          • ボトルとジャー
          • キャップと閉鎖部
          • トレイと容器
          • その他
        • 最終用途産業別
          • 食品
          • 飲料
          • 医薬品
          • 化粧品・パーソナルケア
          • 産業
          • その他
      • 軟質プラスチック包装
        • 材料タイプ別
          • ポリエチレン（PE）
          • 二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）
          • キャストポリプロピレン（CPP）
          • その他の材料タイプ
        • 製品タイプ別
          • パウチとバッグ
          • フィルムとラップ
          • その他
        • 最終用途産業別
          • 食品
          • 飲料
          • 医薬品
          • 化粧品・パーソナルケア
          • 産業
          • その他
    • 製品タイプ別
      • ボトルとジャー
      • パウチとバッグ
      • バルクグレード製品
      • その他
    • 最終用途産業別
      • 食品
      • 飲料
      • 化粧品・パーソナルケア
      • 医薬品
      • 産業
      • その他
  • 紙製包装
    • 製品タイプ別
      • 折りたたみ式カートン
      • 段ボール箱
      • 液体用紙製包装
      • その他
    • 最終用途産業別
      • 食品
      • 飲料
      • eコマース
      • その他
  • ガラス容器
    • 色別
      • グリーン
      • 琥珀色
      • フリント
      • その他の色
    • 最終用途産業別
      • 食品
      • 飲料
        • アルコール飲料
        • ノンアルコール
      • パーソナルケア・化粧品
      • 医薬品（バイアルとアンプルを除く）
      • 香水
  • 金属缶と容器
    • 材料タイプ別
      • 鋼
      • アルミニウム
    • 製品タイプ別
      • 缶
      • ドラム缶とバレル
      • キャップと閉鎖部
      • その他
    • 最終用途産業別
      • 食品
      • 飲料
      • 化学・石油
      • 産業
      • 塗料・コーティング
      • その他
• 包装形態別
  • 軟質
  • 硬質
• 最終用途産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品・医療
  • パーソナルケア・化粧品
  • 産業
  • eコマース
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • International Paper Company
  • Smurfit WestRock
  • Amcor plc
  • Mondi plc
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings Inc.
  • Sealed Air Corporation
  • Sonoco Products Company
  • Graphic Packaging International LLC
  • Greif Inc.
  • Silgan Holdings Inc.
  • AptarGroup Inc.
  • Huhtamaki Oyj
  • Tetra Pak International SA
  • CAN-PACK UK Ltd.
  • Ardagh Group S.A.
  • RPC Group Ltd.
  • Klckner Pentaplast Ltd.
  • Coveris Holdings S.A.

第7章 市場機会と将来の展望