アフリカの包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフリカの包装市場規模は、2025年の450億7,000万米ドルから2026年には471億4,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR4.4％で推移し、2031年には584億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、包装タイプ別（プラスチック、紙、ガラス容器、金属缶）、包装形態別（硬質、軟質）、最終用途産業別（食品、飲料、医薬品、パーソナルケア、産業用、eコマース）、国別（エジプト、ナイジェリア、ケニア、南アフリカ、その他のアフリカ諸国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

アフリカの包装市場の動向と洞察

拡大する都市部の中産階級がFMCG（日用消費財）の消費を後押し

急速な都市への人口移動により、購買力が都市部に集中しており、1回の取引あたりの支出上限が低い消費者に合わせた、小分けのサシェやスタンドアップパウチへの需要が牽引されています。多国籍企業は、物流コストを削減し、都市レベルでの嗜好の変化に迅速に対応するため、生産の現地化を進めています。その一例として、Unileverが2024年にラゴスで稼働を開始した8,500万米ドル規模の軟質包装ラインが挙げられます。都市周辺地域におけるミニスーパーマーケットの拡大により、量り売りから事前包装品への移行が加速しており、ナイジェリアやケニアでは小袋が販売数量の最大50％を占めています。可処分所得の増加により、無菌カートンなどのプレミアム包装への切り替えが進んでいますが、手頃な価格への配慮から、包装サイズの革新が依然として主要な成長の原動力となっています。したがって、人口ボーナスは堅調なベースライン需要を支えており、これがコモディティ関連セグメントにおける景気循環的な在庫変動を和らげています。

eコマースにおける包装材料需要の急増

2025年、南アフリカにおけるオンライン小売の売上シェアは7.2％に達し、ケニアのeコマース取引額は前年比18％増加しました。これにより、迅速なフルフィルメントや越境配送に対応するため、段ボール箱の仕様が再定義されています。西アフリカと東アフリカ全域に新設されたジュミア（Jumia）のフルフィルメントセンターは、12万平方メートルの倉庫スペースを追加し、改ざん防止機能を備えたデジタル印刷段ボール箱の需要を牽引しました。各プラットフォームがリサイクル材料含有率の基準を設定していることから、加工業者は再生繊維の調達や、小ロット生産が可能なデジタル段ボール製造機への投資を進めています。ソーシャルコマースの成長により、ブランド入り郵送用封筒やクッション封筒の需要が高まっており、このこれまで十分に満たされていなかったニッチ市場は2025年に22％拡大しました。統一された廃棄物規制がないことは、埋立処分料が課されるリスクをもたらす一方で、回収プログラムを提供する加工業者にとってはビジネス機会にもなっています。

変動の激しいポリマーと紙・パルプ価格

南アフリカにおけるポリエチレン価格は、2024～2025年にかけて1トンあたり18,500ランドから24,200ランドの間で変動し、加工業者の利益率は最大12％縮小しました。サハラ以南のアフリカにおける樹脂の70％が輸入に依存しているため、運賃の変動や為替レートの変動は損益に直接的な影響を及ぼしており、2024年後半の紅海での混乱後に6週間の供給遅延が生じたことがその一例です。2025年には、世界の供給逼迫により製紙用パルプのコストが11％上昇し、段ボールメーカーはクラフトライナーを18％のプレミアムを付けて輸入せざるを得なくなりました。アフリカの金融ハブにおけるヘッジ手段が限られていることが、中小の加工業者をスポット価格の急変リスクにさらしており、これにより規模の拡大と垂直統合への動きがさらに強まっています。

セグメント分析

2025年、アフリカの包装市場収益の48.19％をプラスチック品が占めました。これは、買い物袋や乳製品用小袋用のポリエチレン、飲料用のPET、ホットフィル用途用のポリプロピレンに支えられたものです。しかし、使い捨て製品の使用禁止措置が強化されるにつれ、生分解性代替品の市場はCAGR4.91％で拡大すると予測されています。南アフリカのPETリサイクル率は68％と、アフリカ大陸で最高水準にあり、デポジットリターン制度が循環型モデルにおいてポリマーの利用をいかに持続可能にするかを示しています。生分解性材料の普及は、予測されるPLA処理量のほんの一部しか処理できない限られた堆肥化施設によって依然として制約されていますが、パイロットプログラムからは、回収体制が成熟すれば拡大可能な道筋が示唆されています。2025年には、電子商取引による段ボールの需要や、乾燥食品用の折りたたみ式カートンに支えられ、紙が28％のシェアを占めました。一方、ガラスや金属は、高級飲料や店内消費のセグメントでニッチな地位を維持しました。

PETボトルやHDPE容器などの硬質プラスチックは数量面で支配的ですが、資本集約的なブロー成形ラインに依存しており、既存企業に有利なため、包装形態の急速な変化が抑制されています。スタンドアップパウチを筆頭とする軟質プラスチックは、材料使用量を最大40％削減でき、都市部の非公式小売業における小分けサイズの要件にも適合するため、より急速に成長しています。ブランドオーナー各社は、リサイクル義務を満たす単一材料のラミネート材を検査的に導入していますが、バリア性能とのトレードオフにより、湿気に敏感なスナック類への採用は限定的です。2025年のクラフトライナー不足により、段ボールメーカーは再生繊維の配合率を85％に引き上げましたが、これにより湿度の高い気候下での強度への懸念が高まっています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アフリカの包装市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の450億7,000万米ドルから2026年には471億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には584億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.4％です。
• アフリカの包装市場はどのように分類されていますか？
  • 包装タイプ別（プラスチック、紙、ガラス容器、金属缶）、包装形態別（硬質、軟質）、最終用途産業別（食品、飲料、医薬品、パーソナルケア、産業用、eコマース）、国別（エジプト、ナイジェリア、ケニア、南アフリカ、その他のアフリカ諸国）に分類されています。
• アフリカの包装市場におけるFMCGの消費を後押ししている要因は何ですか？
  • 急速な都市への人口移動により、購買力が都市部に集中し、小分けのサシェやスタンドアップパウチへの需要が牽引されています。
• eコマースにおける包装材料需要の動向はどうなっていますか？
  • 2025年、南アフリカにおけるオンライン小売の売上シェアは7.2％に達し、ケニアのeコマース取引額は前年比18％増加しました。
• アフリカの包装市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor plc、Mondi plc、Nampak Ltd、Mpact Ltd、Tetra Pak International SAなどです。
• アフリカの包装市場におけるプラスチックのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、アフリカの包装市場収益の48.19％をプラスチック品が占めました。
• アフリカの包装市場における生分解性代替品の市場はどのように予測されていますか？
  • 使い捨て製品の使用禁止措置が強化されるにつれ、生分解性代替品の市場はCAGR4.91％で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 拡大する都市部の中産階級がFMCG（日用消費財）の消費を後押し
  • eコマースにおける包装材料需要の急増
  • アフリカ全土における近代的な小売チェーンの拡大
  • 使い捨てプラスチックに対する政府の規制による代替材料の普及
  • 生鮮食品の輸出におけるコールドチェーン物流の台頭
  • AfCFTAの貿易回廊によるリターナブル輸送用包装材料の需要拡大
• 市場抑制要因
  • 変動の激しいポリマーと紙・パルプ価格
  • 電力供給の不安定化による工場運営費の増加
  • 港湾の混雑による原料流入の遅延
  • 不十分なリサイクルインフラがrPETの普及を妨げている
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資分析
• 世界の包装市場概要

第5章 市場規模と成長予測

• 包装タイプ別
  • プラスチック包装
    • 硬質プラスチック包装
      • 材料タイプ別
        • ポリエチレン（PE）
        • ポリプロピレン（PP）
        • ポリエチレンテレフタレート（PET）
        • ポリ塩化ビニル（PVC）
        • ポリスチレン（PS）と発泡ポリスチレン（EPS）
        • その他の材料タイプ
      • 製品タイプ別
        • ボトルとジャー
        • キャップとクロージャー
        • トレイと容器
        • その他
      • 最終用途産業別
        • 食品
        • 飲料
        • 医薬品
        • 化粧品・パーソナルケア
        • 産業
        • その他
    • 軟質プラスチック包装
      • 材料タイプ別
        • ポリエチレン（PE）
        • 二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）
        • キャストポリプロピレン（CPP）
        • その他の材料タイプ
      • 製品タイプ別
        • パウチとバッグ
        • フィルムとラップ
        • その他
      • 最終用途産業別
        • 食品
        • 飲料
        • 医薬品
        • 化粧品・パーソナルケア
        • 産業
        • その他
  • 紙製包装
    • 製品タイプ別
      • 折りたたみ式段ボール
      • 段ボール箱
      • 液体用紙製包装
      • その他
    • 最終用途産業別
      • 食品
      • 飲料
      • eコマース
      • その他
  • ガラス容器
    • 色別
      • グリーン
      • 琥珀色
      • フリント
      • その他の色
    • 最終用途産業別
      • 食品
      • 飲料
        • アルコール飲料
        • ノンアルコール
      • パーソナルケア・化粧品
      • 医薬品（バイアルとアンプルを除く）
      • 香水
  • 金属缶と容器
    • 材料タイプ別
      • 鋼
      • アルミニウム
    • 製品タイプ別
      • 缶
      • ドラム缶とバレル
      • キャップと閉鎖部
      • その他
    • 最終用途産業別
      • 食品
      • 飲料
      • 化学・石油
      • 産業
      • 塗料・コーティング
      • その他
• 包装形態別
  • 硬質
  • 軟質
• 最終用途産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品・医療
  • パーソナルケア・化粧品
  • 産業
  • eコマース
  • その他
• 国別
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • ケニア
  • 南アフリカ
  • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor plc
  • Mondi plc
  • Nampak Ltd
  • Mpact Ltd
  • Tetra Pak International SA
  • Sealed Air Corp.
  • Constantia Flexibles Group GmbH
  • Consol Holdings（Pty）Ltd
  • Astrapak Ltd
  • Foster Packaging International（Pty）Ltd
  • East African Packaging Industries Ltd
  • Bonpak（Pty）Ltd
  • Huhtamaki Oyj
  • Ardagh Group SA
  • Smurfit WestRock
  • Novus Holdings Ltd
  • Greif Inc.
  • Sonoco Products Company
  • Frigoglass SAIC

第7章 市場機会と将来の展望