インドのデンプン・デンプン誘導体：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのデンプン・デンプン誘導体市場の規模は、2025年に34億5,000万米ドルと評価され、2026年の37億米ドルから2031年までに52億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは7.25％となる見込みです。

本レポートは、タイプ（天然デンプン、加工デンプン、デンプン誘導体）、供給源（トウモロコシ、小麦、タピオカ、その他）、形態（粉末、液体）、用途（飲食品、医薬品、パーソナルケア・化粧品、動物用飼料、テキスタイル、紙・段ボール、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのデンプン・デンプン誘導体市場の動向と洞察

豊富な国内トウモロコシ供給チェーンの統合

米国農務省（USDA）海外農業局の報告によると、2024/25年度、インドのトウモロコシ生産量は3,700万トンに達すると予測されています。この堅調なトウモロコシ生産量は、デンプンメーカーに戦略的なメリットをもたらします。国内のサプライチェーンを統合することで、インドは輸入への依存度を低減するだけでなく、特に世界のトウモロコシ価格の変動が続く状況下において、コスト面での優位性も獲得しています。インドでは、トウモロコシ生産量の約14％がデンプン製造に充てられており、これは産業の拡大に用いた強固な基盤となっています。このセグメントは、技術の統合を通じて農業部門の近代化を目指す「デジタル農業ミッション」などの政府主導の取り組みから大きな恩恵を受けています。さらに、貯蔵や加工施設を含む収穫後インフラの整備が進んだことで、サプライチェーンが強化されています。こうした進展は、農業の生産性を高めるだけでなく、輸入に依存する競合他社に対して国内メーカーに有利な立場をもたらし、デンプン製造産業の長期的な成長を促進しています。

クリーンラベルの加工デンプンに対する需要の急増

インドでは、クリーンラベル製品への移行が食品加工部門を変革しており、米国農務省によると、同部門の市場規模は2025～26年度までに5,350億米ドルに達する見込みです。健康意識が高まる都市部の消費者は、合成添加物の天然代替品として、加工デンプンに目を向けています。『Food Ingredients First』によると、企業は現在、クリーンラベルの配合を優先しており、食感や口当たりを向上させるために加工デンプンシステムを大いに活用しています。特に、架橋デンプンは、加工食品における優れた安定性と機能的な利点により、人気を集めつつあります。これは、レトログラデーションや凍結融解の課題に対する耐性が優れているためです。食品メーカーは、規制基準を遵守するためだけでなく、製品の品質を維持するためにもこれらの加工デンプンを採用しており、これにより、ベーカリー、乳製品、コンビニエンスフードの各セグメントで需要が着実に伸びています。

エタノールへの転用増加によるトウモロコシ価格の変動

インドがトウモロコシの輸出国から純輸入国へと転じたことで、価格に大幅な変動が生じています。年間600万～700万トンを消費するエタノール需要に牽引され、トウモロコシ価格は1クインタールあたり27.35米ドルまで急騰しました。この価格高騰は、デンプンメーカーの原料コストに直接的な影響を及ぼしており、調達力が限られている中小メーカーへの打撃が最も大きくなっています。こうした課題に対応するため、政府は供給不足を解消すべく、関税を引き下げた遺伝子組み換えトウモロコシの輸入を検討しています。しかし、規制当局による承認のスケジュールについては、依然として不透明な状況です。一方、家禽生産者は、広範なサプライチェーンへの負担や、それがデンプン産業の競合力に及ぼす影響を強調し、トウモロコシの無関税輸入を強く求めています。多くのデンプン派生製品の生産コストの60～70％をトウモロコシが占めているため、この価格変動はメーカーにとって計画立案上の大きな障害となっています。その結果、各社は高度ヘッジ戦略を採用するか、あるいはコスト増を下流の顧客に転嫁するかのいずれかの対応を余儀なくされています。

セグメント分析

2025年、天然デンプンは、コスト面での優位性と、食品加工と産業セグメントにおける幅広い用途を活かし、39.92％という圧倒的な市場シェアを占めています。一方、加工デンプンは最も急成長しているセグメントであり、2031年までCAGR7.90％で拡大すると予測されています。この急成長は、安定性の向上、食感の調整、クリーンラベル基準への準拠といった高度機能が求められる特殊な用途によって牽引されています。グルコースシロップやマルトデキストリンなどのデンプン誘導体は、エタノール産業と食品加工産業の両方から強い需要が見られます。特に、グルコースシロップは、エタノール混合に関する政府の規制により恩恵を受けています。

こうしたセグメントの動向は、インドの産業情勢が変化しつつあることを浮き彫りにしています。従来型天然デンプンは繊維や製紙セグメントで定着していましたが、医薬品や特殊食品用の付加価値の高い改質製品へと、顕著なシフトが見られます。架橋デンプンは、加工食品における安定性から人気が高まっています。同時に、RSC Pharmが指摘しているように、シクロデキストリン誘導体は薬剤送達システムへの応用が増加しています。高果糖コーンシロップ（HFCS）やデキストリンはニッチ市場を対象としていますが、天然甘味料との競合に直面しており、これはクリーンラベル製品への消費者の広範なシフトを反映しています。

2025年には、トウモロコシが市場シェアの62.05％を占めると見込まれています。これは、インドが作付面積で世界第4位の生産国であることに加え、グジャラート州、パンジャブ州、マハラシュトラ州に集中する堅調な湿式製粉インフラに支えられています。ジャガイモ由来のデンプンは最も急成長しているセグメントであり、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は8.41％と予測されています。この成長は、その優れた機能と、医薬品添加剤や特殊食品への使用拡大によって牽引されています。小麦由来のデンプンは従来型用途において安定した需要を維持している一方、タピオカデンプンは特定の粘度特性を必要とする専門的な産業ニーズに対応しています。

デンプン原料の多様化は、価格変動への懸念が高まる中、メーカー各社がリスク管理に努め、単一の原料への依存度を低減しようとしていることを示しています。例えば、アニル・リミテッド社は、1日あたり550トンの処理能力を持つインド最大級のトウモロコシ湿式製粉施設を運営しており、トウモロコシ加工における規模の経済性を示しています。さらに、バーンヤードミレットデンプンなどの代替原料も、その持続可能性と独自の物理化学的特性から注目されていますが、商業的な拡大性には依然として限界があります。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドのデンプン・デンプン誘導体市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に34億5,000万米ドル、2026年には37億米ドル、2031年までには52億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.25%です。
• インドのデンプン・デンプン誘導体市場の主要な供給源は何ですか？
  • トウモロコシ、小麦、タピオカなどです。
• インドのデンプン・デンプン誘導体市場で最も急成長しているセグメントは何ですか？
  • 加工デンプンであり、2031年までCAGR7.90%で拡大すると予測されています。
• インドのデンプン・デンプン誘導体市場における主要企業はどこですか？
  • Archer Daniels Midland Company、Cargill Inc.、Ingredion Incorporated、Gulshan Polyols Ltd、Tirupati Starch & Chemicals Ltdなどです。
• インドのデンプン・デンプン誘導体市場におけるトウモロコシの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には市場シェアの62.05%を占めると見込まれています。
• インドのデンプン・デンプン誘導体市場でのクリーンラベル製品の需要はどのように変化していますか？
  • クリーンラベル製品への移行が食品加工部門を変革しており、健康意識が高まる都市部の消費者が加工デンプンに目を向けています。
• エタノール需要の増加はトウモロコシ価格にどのような影響を与えていますか？
  • エタノール需要に牽引され、トウモロコシ価格は急騰し、デンプンメーカーの原料コストに直接的な影響を及ぼしています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 豊富な国内トウモロコシ供給チェーンの統合
  • クリーンラベルの加工デンプンに対する需要の急増
  • eコマースによる紙・包装用デンプンの需要拡大
  • 政府によるエタノール混合推進策によるブドウ糖シロップ需要の押し上げ
  • 使い捨てプラスチックに代わる、デンプン由来のバイオプラスチックの登場
  • インドの製薬産業における薬剤送達システムへのシクロデキストリンの採用
• 市場抑制要因
  • エタノールへの転用増加によるトウモロコシ価格の変動
  • 遺伝子組み換え原料の混入による品質上の懸念
  • 小規模な湿式粉砕プラントによる品質安定性の阻害
  • 使い捨てプラスチックの代替品導入に関する規制の不確実性
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 天然デンプン
  • 加工デンプン
  • デンプン誘導体
    • ブドウ糖シロップ
    • 高果糖コーンシロップ（HFCS）
    • マルトデキストリン
    • デキストリン
    • その他
• 供給源別
  • トウモロコシ
  • 小麦
  • タピオカ
  • その他
• 形態別
  • 粉末
  • 液体
• 用途別
  • 飲食品
  • 医薬品
  • パーソナルケア・化粧品
  • 動物用飼料
  • テキスタイル
  • 紙・段ボール
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Archer Daniels Midland Company
  • Cargill Inc.
  • Ingredion Incorporated
  • Gulshan Polyols Ltd
  • Tirupati Starch & Chemicals Ltd
  • Sukhjit Starch & Chemicals Ltd
  • Gayatri Bio Organics Ltd
  • Universal Starch Chem Allied Ltd
  • Sahyadri Starch & Industries Pvt Ltd
  • Gujarat Ambuja Exports Ltd
  • Bluecraft Agro Pvt Ltd
  • Angel Starch & Food Pvt Ltd
  • RVP Starch Pvt Ltd
  • Spac Starch Products (India) Ltd
  • Shalom Sales Indore
  • Roquette Freres SA
  • Tate & Lyle PLC
  • Tereos Syral
  • Avebe UA
  • BASF-SE

第7章 市場機会と将来の展望