繊維強化複合材料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、繊維強化複合材料の市場規模は2025年に1,011億6,000万米ドルと評価され、2026年の1,082億8,000万米ドルから2031年までに1,521億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.04％となる見込みです。

本レポートでは、業界を繊維タイプ（炭素繊維、ガラス繊維など）、マトリックス（ポリマーマトリックス複合材料、金属マトリックス複合材料など）、製造プロセス（プルトラージョン、フィラメントワインディングなど）、エンドユーザー産業（航空宇宙・防衛、自動車など）、および地域（アジア太平洋、北米など）ごとに分類しています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の繊維強化複合材料市場の動向と洞察

航空宇宙分野における複合材料需要の拡大

商用プログラムでは、燃料消費量を15～20％削減するために複合材料の使用率を50％とすることを目標としており、eVTOL（電動垂直離着陸機）の設計ではその比率をさらに高める方向に進んでいます。ヘクセル社の商用航空宇宙部門の売上高は、ワイドボディ機の生産台数の増加に伴い、2024年に21.3％増加しましたが、サプライチェーンの逼迫により、短期的な納入には制約が生じています。NASAのHiCAMプロジェクトは、熱硬化性および熱可塑性樹脂製胴体の生産率を飛躍的に高めることを目指しており、これは構造的な需要の増加を示唆しています。液化水素推進用フルコンポジット極低温タンクに関する並行した研究開発は、繊維強化複合材料市場に新たなサブセグメントを切り拓いています。これらの変化が相まって、航空宇宙分野は中期的な成長の原動力として確固たる地位を築いています。

風力タービンブレードの長さの大型化

ブレードの長さは現在100メートルを超え、重量増を招くことなく剛性を維持するためのカーボン製スパーキャップが求められています。米国の「Big Adaptive Rotor」プロジェクトはこの傾向を裏付けており、一方で天然繊維と合成繊維のハイブリッドブレンドは、ライフサイクルにおける持続可能性を向上させています。ダウ社の新しいポリウレタン・カーボン引抜成形ラインは、インライン硬化率90％を達成し、特大サイズの積層材の生産性を向上させています。世界の設備容量は2030年までに981 GWに達すると予測されていますが、使用済みブレードのリサイクルは依然として未解決の課題であり、循環型経済におけるイノベーションが求められています。

原材料および加工コストの高さ

エネルギー集約的な炭化プロセスが投入コストの上昇を招いていますが、マンチェスター大学が開発したリグニン系前駆体により、コストを3～5倍削減できる可能性があります。従来のAFPシステムの価格は300万～600万米ドルですが、モジュール式のリースモデルにより参入障壁が低くなっています。SGLカーボンの繊維部門における売上高が35.2％減少したことは、変動の激しい商品価格への感応度の高さを示しています。はるかに少ないエネルギーで製造できる再生炭素繊維は、機械的特性を維持しつつ、こうした圧力をある程度緩和することができます。

セグメント分析

2025年には、建設、自動車、風力発電分野におけるコスト効率と強固なサプライチェーンに支えられ、ガラス繊維が61.22％のシェアで市場を独占しました。シェアは小さいもの、炭素繊維は航空宇宙および高性能自動車産業における需要の増加に支えられ、2031年までCAGR7.86％で成長すると予測されています。耐衝撃性と熱安定性で知られるアラミド繊維は、主に防護装備や航空宇宙部品に使用されています。コストは高いもの、ホウ素繊維は特殊な航空宇宙用途で利用されています。合成繊維と天然繊維を組み合わせたハイブリッド複合材料を通じて、天然繊維の採用が進んでおり、性能を維持しつつ環境面でのメリットをもたらしています。例えば、風力タービンのブレードには竹やサイザル繊維が使用されています。

製造技術の進歩により、繊維生産の経済性が変革されつつあります。「CARBOWAVE」プロジェクトでは、マイクロ波を利用した炭素繊維の製造技術が導入され、エネルギー消費を最大70％削減することで、コスト構造や環境への影響に変化をもたらす可能性を秘めています。サウジアラビアは、航空宇宙、自動車、建設分野での用途を念頭に、グラフェンを豊富に含む炭素繊維を生産する世界初の工業規模の施設を設立し、2030年までに16億米ドルを超える収益を見込んでいます。バサルト繊維は、天然繊維複合材料に比べて優れた機械的特性と耐環境性を備えており、持続可能な代替材料として台頭しています。さらに、炭素繊維に比べてコスト面で優位性があるため、過酷な環境下での耐久性が求められる洋上風力発電用途に適しています。

2025年には、ポリマー系が売上高の69.78％を占め、一方、金属マトリックス系はCAGR7.31％を達成すると予測されており、繊維強化複合材料市場、特に航空宇宙分野の熱管理用途において、その重要性が引き続き高まっていることが浮き彫りになっています。GEが開発したセラミックマトリックス複合材料は、ジェットエンジンの動作温度を向上させ、燃料効率を最大20％改善します。さらに、カーボン・カーボン材料は、極超音速再突入や核融合炉にさらされる部品にとって不可欠であり、2,000°Cでの耐久性が求められます。

ポリカーボネート、PEKK、PEEKなどの高速サイクル熱可塑性樹脂は、リサイクル可能性と1分間のプレス成形が可能であることから、注目を集めています。コベストロ社は、民生用電子機器分野をターゲットとした連続繊維ポリカーボネートパネルを発表しました。さらに、NRELは、生産コスト効率を維持しつつ、石油化学系樹脂と比較して温室効果ガス排出量を40％削減するバイオベースのエポキシ樹脂の実証に成功しました。三菱化学も、1,500°Cの温度に耐えることができるセラミック複合材料を開発し、JAXAの打ち上げロケット仕様を満たすとともに、防衛および宇宙分野において新たな収益機会を創出しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の売上高の40.46％を占め、CAGR8.16％を記録する見込みであり、繊維強化複合材料市場が引き続き同地域を拠点としていくことが確実視されています。中国のHRCは、常熟に3,380万米ドルを投資し、熱硬化性および熱可塑性部品の量産体制を拡大しました。一方、インドのKineco Exelは、ゴアの拠点からVestas社に引抜成形された炭素繊維板を供給しています。台湾のSwancorは、洋上プロジェクト向けの樹脂プレートの現地調達を実現し、地域のバリューチェーンを深化させています。

北米では、確固たる航空宇宙産業の基盤と燃費規制を活かし、需要を維持しています。GKNエアロスペース社は、メキシコ・チワワ州での組立能力を倍増させ、ガルフストリーム社およびホンダジェット社のプログラムに対応するため、200人の雇用を創出しました。サフラン社はケレタロでLEAPエンジンの生産能力を拡大し、複合材料製造拠点としてのメキシコの台頭を浮き彫りにしました。MITの研究者らは、カーボンナノチューブを用いた「ナノステッチング」技術を開発し、層間せん断強度を62％向上させ、さらなる軽量化の可能性を示唆しました。欧州では、リサイクル義務化や低炭素材料の革新が推進されています。「クリーン・スカイ2 FRAMES」プロジェクトでは、PEEKおよびPEKK製主翼外板に対するキセノンフラッシュランプを用いたAFP加熱技術の有効性が実証されました。一方、ストラタ社とソルベイ社は、UAEのアル・アインに、ボーイング777X用部品を製造する中東・北アフリカ（MENA）地域初のプリプレグ工場を開設しました。2024年、ブラジルの複合材料の売上高は5.6％増の5億6,000万米ドルに達し、南米全域における潜在的な成長の可能性を示唆しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 繊維強化複合材料の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,011億6,000万米ドル、2026年には1,082億8,000万米ドル、2031年までには1,521億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.04%です。
• 航空宇宙分野における複合材料の需要はどのように変化していますか？
  • 商用プログラムでは、燃料消費量を15～20％削減するために複合材料の使用率を50％とすることを目標としており、eVTOLの設計ではその比率をさらに高める方向に進んでいます。
• 風力タービンブレードの長さはどのように変化していますか？
  • ブレードの長さは現在100メートルを超え、重量増を招くことなく剛性を維持するためのカーボン製スパーキャップが求められています。
• 原材料および加工コストの高騰はどのような影響を与えていますか？
  • エネルギー集約的な炭化プロセスが投入コストの上昇を招いていますが、リグニン系前駆体により、コストを3～5倍削減できる可能性があります。
• 2025年における繊維タイプ別の市場シェアはどのようになっていますか？
  • ガラス繊維が61.22％のシェアで市場を独占しました。
• 炭素繊維の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 炭素繊維は航空宇宙および高性能自動車産業における需要の増加に支えられ、2031年までCAGR7.86％で成長すると予測されています。
• ポリマー系と金属マトリックス系の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • ポリマー系が売上高の69.78％を占め、一方、金属マトリックス系はCAGR7.31％を達成すると予測されています。
• アジア太平洋地域の市場成長はどのように予測されていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年の売上高の40.46％を占め、CAGR8.16％を記録する見込みです。
• 北米における航空宇宙産業の動向はどのようになっていますか？
  • 確固たる航空宇宙産業の基盤と燃費規制を活かし、需要を維持しています。
• 繊維強化複合材料市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Avient Corporation、Covestro AG、Hexcel Corporation、Huntsman Corporation、Mitsubishi Chemical Corporation、Owens Corning、Plasan、SABIC、SGL Carbon、Solvay、Teijin Limited、Toray Industries Inc.、TPI Compositesなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 航空宇宙分野における複合材料の需要拡大
  • 風力タービンのブレード長さの大型化
  • 自動車の軽量化要件
  • FRP鉄筋を用いたインフラの補修
  • 急速積層用熱可塑性UDテープの生産ライン
  • 炭素回収から得られるアクリロニトリル原料
• 市場抑制要因
  • 原材料費および加工コストの高騰
  • リサイクルにおける課題
  • 吸水による性能上の欠陥および耐火性の低さ
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 繊維タイプ別
  • 炭素繊維
  • ガラス繊維
  • アラミド繊維
  • ホウ素繊維
  • その他の繊維種（玄武岩繊維、天然繊維など）
• マトリックス別
  • ポリマーマトリックス複合材料
  • 金属マトリックス複合材料
  • セラミック複合材料
  • カーボン・カーボン複合材料
  • ハイブリッド複合材料
• 製造プロセス別
  • レイアップ（手作業／スプレー）
  • フィラメントワインディング
  • プルトラージョン
  • 樹脂トランスファー成形
  • 自動繊維配置およびテープ積層
  • 圧縮成形および射出成形
  • 3Dプリンティング／積層造形
• エンドユーザー産業別
  • 航空宇宙・防衛
  • 自動車
  • 風力発電
  • 建築・建設
  • 電気・電子機器
  • スポーツ用品
  • その他のエンドユーザー産業（海洋、石油・ガスなど）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Avient Corporation
  • Covestro AG
  • Hexcel Corporation
  • Huntsman Corporation
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • Owens Corning
  • Plasan
  • SABIC
  • SGL Carbon
  • Solvay
  • Teijin Limited
  • Toray Industries Inc.
  • TPI Composites

第7章 市場機会と将来の展望