大麦：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、大麦市場の規模は2025年に289億米ドルと評価され、2026年の307億米ドルから2031年までに358億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは3.12％となる見込みです。

本レポートは、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、その他）に区分されています。本レポートには、生産分析（数量）、消費分析（金額および数量）、輸入分析（金額および数量）、輸出分析（金額および数量）、卸売価格の動向分析および予測、主要企業一覧などが含まれています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（メートルトン）で提示されています。

世界の大麦市場の動向と洞察

新興経済国におけるクラフトビールの需要拡大

中国におけるマイクロブルワリーの急増により、クラフトビールの売上高は2023年の9億7,100万米ドルから、2028年までに15億米ドルに達すると予測されており、これにより麦芽製造業者は、国内の飼料供給ルート以外から高タンパク大麦品種を調達するようになっています。インドでは、バンガロールやプネーにおける可処分所得の増加を背景に、安定した地元産穀物を入手できない新しいブルワリーパブの需要を満たすため、特殊麦芽が輸入されています。アラブ首長国連邦（UAE）のライセンシング制度改革により、タンパク質含有量11.5％～13％のモルトを必要とする需要が徐々に増加していますが、この仕様のモルトは通常、カナダおよびオーストラリアの輸出業者からしか入手できません。こうした需給の流れの変化により、契約のピーク時期には、欧州の従来の購入者に対する供給が逼迫しています。ビール生産量の総計が、高付加価値なスタイルへの移行を覆い隠しているため、このプレミアム化の動向は過小評価されています。契約条項では現在、酵素活性の基準値が義務付けられており、飼料用グレードに比べて1トンあたり50～80米ドルの割増価格が設定されています。

飼料配合における使用量の増加

2024年に米国で発生した干ばつによるトウモロコシ価格の高騰を受け、飼料配合業者は大麦の配合比率を15％から30％に引き上げました。酵素の添加により消化率の差を埋め、完成飼料1メートルトンあたり20～40米ドルのコスト削減を実現しています。大麦が主要な飼料穀物であるカナダ西部では、物流上の近接性を活かし、牛肉肥育場向けの鉄道積出を迅速に切り替えることができたため、恩恵を受けました。オーストラリアでも同様の傾向が見られ、エルニーニョ現象が発生した年には、干ばつに強い大麦品種がソルガムの供給不足を緩和しました。この景気循環に逆行する需要パターンは、穀物トレーダーにとって、トウモロコシ市場へのエクスポージャーを相殺する自然なヘッジ手段となります。こうした循環的な代替現象は、カナダのような輸出可能な余剰地域において、飼料用大麦の期末在庫を適切に維持することの重要性を浮き彫りにしています。

変動の激しい世界の商品価格サイクル

2020年から2024年にかけて、大麦の取引価格は1ブッシェルあたり4.50米ドルから6.50米ドルの間で推移しました。また、収穫ピーク期における輸出ルートの逼迫は、予測可能なベーシス・ディファレンシャルに依存する麦芽製造業者にとって、物流コストの増大を招きました。シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）の飼料用大麦先物市場は依然として取引量が薄く、未決済建玉は5,000契約を下回っており、この規模では、多額の証拠金請求に耐えられない中規模の飼料工場にとっては小さすぎます。同期間中、エジプトとナイジェリアでの通貨安により、着荷コストが30％から40％上昇し、名目上の価格下落分を相殺しました。専用麦芽製造工場への投資が鈍化しているのは、実現可能性調査において、7年から10年間にわたる原材料コストの安定性が前提とされているためです。リスク回避志向の投資家は、代わりに小麦と大麦を切り替えられる多目的施設の改修を進めており、専門施設の生産能力拡大が抑制されています。

地域別分析

2025年、欧州は大麦市場シェアの34.8％を占めました。これは、同地域における麦芽製造と醸造の統合されたインフラ、および緻密な穀物貯蔵施設ネットワークを反映したものです。堅調な物流網が、フランスとドイツの生産拠点と4,000以上の醸造所を結びつけ、タンパク質含有量が最適化されたロットに対して、確実な需要とプレミアム価格を確保しています。アジア太平洋地域は、中国のクラフトビール醸造業者、日本の麦芽製造業者、およびインドの飼料購入者が、高品質な供給を確保するために輸入プログラムを拡大していることから、2031年までCAGR4.5％で成長すると予測されています。可処分所得の増加や、プレミアムビールや動物性タンパク質への食生活のシフトが、世界の貿易の流れを形作る上で、これら2つの地域の主導的地位をさらに強固なものにしています。

北米では、効率的な鉄道および港湾資産を活用し、カナダおよび米国の穀物をアジアの買い手に供給しています。一方、国内の肥育農場では、トウモロコシ価格が急騰した際に飼料配合に大麦を取り入れています。サウジアラビアやモロッコを筆頭とする中東およびアフリカの輸入業者は、飼料コストを安定させ、酪農および家禽部門の拡大を支援するために、政府による入札に依存しています。南米の輸出国、特にアルゼンチンは、運賃スプレッドの変動にもかかわらず、北半球の供給ギャップを埋めるために、季節と逆の収穫時期を活かしています。オーストラリアを中心とするオセアニアは、日本や韓国における厳格な品質基準を満たす高酵素含有量の麦芽用大麦の重要な供給源であり続けています。

今後、気候変動に強い穀物を奨励する補助金制度により、北米、欧州、南アジアの水不足地域において大麦の作付面積が拡大すると予想されます。また、カナダの港湾におけるインフラ整備も進められる見込みです。オーストラリアと中国の間で進行中の関税自由化や、カナダの港湾におけるインフラ整備により、バルク輸送やコンテナ輸送が効率化され、高品質な麦芽の輸送時間が短縮される見込みです。ゲノム編集品種やブロックチェーンを活用したトレーサビリティ・プラットフォームへの投資は、各地域が量ではなく品質で差別化を図り、サステナビリティ・プレミアムを支払う飲食品加工業者を惹きつける一助となるでしょう。これらの地域的な動向が相まって、大麦貿易への参加が拡大し、予測期間中の世界市場の着実な拡大を支えるものと見込まれます。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 大麦市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に289億米ドル、2026年には307億米ドル、2031年までには358億米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.12%です。
• 新興経済国におけるクラフトビールの需要はどのように変化していますか？
  • 中国におけるマイクロブルワリーの急増により、クラフトビールの売上高は2023年の9億7,100万米ドルから、2028年までに15億米ドルに達すると予測されています。
• 飼料配合における大麦の使用量はどのように変化していますか？
  • 2024年に米国で発生した干ばつによるトウモロコシ価格の高騰を受け、飼料配合業者は大麦の配合比率を15％から30％に引き上げました。
• 大麦の取引価格はどのように推移していますか？
  • 2020年から2024年にかけて、大麦の取引価格は1ブッシェルあたり4.50米ドルから6.50米ドルの間で推移しました。
• 大麦市場における主要企業はどこですか？
  • 主要企業には、AB InBev、Molson Coors Beverage Company、Heineken N.V.などがあります。
• 2025年の大麦市場における地域別シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、欧州は大麦市場シェアの34.8％を占めています。
• アジア太平洋地域の大麦市場はどのように成長すると予測されていますか？
  • アジア太平洋地域は2031年までCAGR4.5％で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 新興国におけるクラフトビールの需要拡大
  • 飼料配合における使用量の増加
  • 気候変動に強い穀物に対する政府の支援策
  • ゲノム編集された無殻大麦の採用拡大
  • βーグルカンを添加した機能性食品への需要の高まり
  • 投入量を抑えた大麦輪作におけるカーボンクレジットによる収益源
• 市場抑制要因
  • 変動の激しい世界の商品価格のサイクル
  • 土壌の塩分、害虫、倒伏に関連する栽培上の課題
  • グルテンフリーの代替穀物による競合
  • 半乾燥地帯における気候変動に起因する水不足
• 機会
• 課題
• バリューチェーン分析
• 業界におけるAI技術と活用
• 投入資材市場分析
  • 種子
  • 肥料
  • 農薬
• 流通チャネル分析
• 市場センチメント分析
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• 地域
  • 北米
    • 米国
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
    • カナダ
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
    • メキシコ
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
  • 欧州
    • ドイツ
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
    • フランス
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
    • ロシア
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
    • スペイン
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
    • ウクライナ
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
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  • アジア太平洋
    • 中国
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      • 卸売価格の動向分析および予測
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      • 季節性分析
    • インド
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
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  • 中東
    • サウジアラビア
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    • アラブ首長国連邦
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
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  • アフリカ
    • モロッコ
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      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
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    • エチオピア
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
    • 南アフリカ
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
    • ナイジェリア
      • 生産分析（作付面積、収量、生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
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      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析

第6章 最終用途および産業分野

• 主な用途および新興用途
• 産業別消費内訳

第7章 競合情勢

• 競合概要
• 市場集中度分析

第8章 市場機会と将来の展望