クラフトビール：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、クラフトビール市場の規模は2025年に1,289億4,000万米ドルと評価され、2026年の1,427億8,000万米ドルから2031年までに2,396億1,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは10.91％となる見込みです。

本レポートでは、業界を製品タイプ別（エール、ラガー、その他）、エンドユーザー別（男性、女性）、パッケージ別（瓶、缶、その他）、流通チャネル別（オントレード、オフトレード）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類しています。市場規模は、上記のすべてのセグメントについて、米ドル建ての金額で提示されています。

世界のクラフトビール市場の動向と洞察

旺盛な需要を背景としたマイクロブルワリーの増加

クラフトビール市場は、業界の拡大の礎となっているマイクロブルワリーの増加に牽引され、著しい成長を遂げています。ブルワーズ・アソシエーション（Brewers Association）によると、米国のクラフトブルワリー数は2020年の9,092軒から2023年には9,906軒へと増加しており、これは、独特な風味を持つ地元産の小ロットビールへの消費者の嗜好が広まっていることを反映しています。この拡大は、本物の製品、伝統的な醸造方法、そして地域社会とのつながりに対する消費者の関心を反映しています。現在では多くの醸造所にタップルームが併設され、地元のベンダーやアーティスト、ミュージシャンを招いたイベントが開催されており、顧客との関係を強化し、市場での存在感を高める地域の集いの場が創出されています。マイクロブルワリー各社は、職人的な製造方法を維持しつつ、業務効率を向上させるためにテクノロジーを取り入れています。自動発酵制御システム、IoT機能を備えた醸造用センサー、予知保全システムなどを活用し、品質の安定化と廃棄物の削減を図っています。こうしたテクノロジーの統合により、マイクロブルワリーは伝統的な醸造手法を維持しつつ、効率的な事業拡大、収益性の向上、そして市場の変化への適応を実現しています。

原材料、風味、アルコール度数における製品の差別化

クラフトビール醸造所は、従来のビール品種を超えた革新的な製品を開発することで競争優位性を獲得するため、戦略的に製品の差別化を図っています。市場では、特にユニークな味覚体験を求める若い消費者に支持されるフルーツ風味や菓子類風味のビールの導入を通じて、実験的な試みへの大きなシフトが見られます。プレミアムセグメントでは、機能性原料の取り入れが進んでおり、醸造所はアダプトゲン化合物や健康志向の添加物を配合することで、独自の市場ポジションを確立しています。多様な消費者の嗜好に応えるため、醸造所は高アルコール度数のスペシャルティビールと低アルコールのセッションビールの両方をラインナップに組み込むよう、体系的に製品ポートフォリオを拡大しています。地元産原料の調達もますます重要になっており、ペンシルベニア州立大学エクステンションの調査によると、ペンシルベニア州のクラフトビール醸造業者の51％以上が、地元産のホップを購入する可能性が「ある程度ある」または「非常に高い」と回答し、65％がビール製造用に地元産の果物や野菜の購入を検討していることが明らかになりました。この包括的な差別化戦略により、クラフトビール醸造所は戦略的な製品の改良や限定版の発売を通じて市場競争力を維持し、消費者の関心を効果的に喚起すると同時に、高騰した生産コストを補うプレミアム価格体系を支えています。

機能性飲料への消費者の志向

米国の機能性飲料市場は、コンブチャ、プロバイオティクス飲料、そして腸内環境の健康、免疫力向上、ストレス軽減を謳ったアダプトゲンを配合した製品によって牽引されています。これらの製品は、自然食品小売店において、しばしばクラフトビールと同じ冷蔵棚に陳列されており、アルコールをウェルネス志向のライフスタイルと相容れないものと見なす傾向が強まっている健康志向の消費者を巡って、直接的な競合を繰り広げています。NoLoビールの購入者は、アルコール度数の高いビールを引き続き積極的に購入する傾向にある一方、機能性飲料はアルコールを完全に断った別の層にアピールしており、両者の相互浸透の可能性は限られています。特にコンブチャは、その発酵プロセスとプロバイオティクスを謳う訴求点によって恩恵を受けており、「より健康的な選択肢」としてのイメージを強めています。これに対し、クラフトビールは、ブランドのアイデンティティを曖昧にしてしまう可能性のある低カロリーや低アルコール度数の製品へと移行しない限り、対抗するのが困難です。栄養密度を重視する「2025年食事ガイドライン」は、機能性飲料の正当性をさらに高める一方で、間接的にアルコールの役割を軽視するものです。その結果、クラフトビールメーカーは戦略的な選択を迫られています。すなわち、植物由来成分、プロバイオティクス、またはビタミンを添加することで機能性を取り入れるか、あるいはかつてのターゲット市場の一部が、ノンアルコールのウェルネス代替品へと恒久的に移行したことを受け入れるか、という選択です。

セグメント分析

2025年、エールは市場の32.49％を占めました。これは主に、英国のパブのメニューを席巻しているホッピーなIPA、セッション・ビター、樽熟成ビールに対する英米圏の嗜好に牽引されたものです。このカテゴリーの消費者は高齢層や男性に偏っており、消費者の49％が50歳以上、87％が男性です。また、これらの飲用者は、一般的なラガー消費者に比べて新しい味への課題意欲が高い傾向にあります。しかし、エールの強烈な風味は一般層への普及を妨げており、コアな愛好家層以外での成長を制限しています。一方、スタウト、ポーター、サワー、ハイブリッドスタイルは徐々にシェアを拡大しており、2025年初頭には、若年層や女性消費者がこのカテゴリーを受け入れたことで英国のスタウト販売量が伸びました。これは、プレミアムな飲食店チャネルにおけるエールの歴史的な優位性に課題する、人口動態の変化を示唆しています。これに対し、醸造各社は、ブラックIPA、コーヒースタウト、フルーツサワーといったハイブリッドスタイルの革新に取り組んでおり、従来のカテゴリーの境界線を曖昧にすることで、バラエティを求める飲用者にアピールしています。

対照的に、ラガーは、爽やかでホップの効きが控えめな味わいを好む欧州およびアジアの消費者に牽引され、2031年までCAGR11.02％で成長する見込みです。ドイツでは2024年に72億リットルが生産され、EUの生産量の22.2％を占めました。一方、中国ではプレミアム化の波により、2024年上半期にはCR Beerの販売量の50％以上を中～高級ラガーが占めるようになりました。ラガーは、気候や料理との相性の良さから、クラフトビールを初めて飲む消費者にとって好ましい入門編となっています。これは、大容量SKUが主流を占めるCR BeerのEC売上高が前年比60％増となったことにも反映されています。全体として、市場はバーベル構造へと収束しつつあり、一端には大衆向けのラガー、もう一端には超高級な限定版が位置し、中価格帯のエールは両極端の製品にシェアを徐々に譲りつつあります。

2025年のビール消費量のうち、男性が72.25％を占めており、これはさまざまな年齢層の男性グループにとって、ビールが社会的な場における定番の飲み物であるという長年の傾向を反映しています。対照的に、女性の消費量は2031年までCAGR11.42％で増加すると予測されています。この動向は、苦味や高カロリーというイメージから従来は濃い色のビールを避けていた女性飲用者を、英国のスタウトカテゴリーが成功裏に惹きつけていることによって後押しされています。ビールメーカー各社は、露骨なジェンダーを強調したメッセージに頼ることなく、女性にアピールできるようマーケティング戦略を調整しており、「サミュエル・アダムス・アメリカン・ライト」や「ミラー・エクストラ・ライト」といったブランドでは、カロリーへの配慮や健康志向を前面に打ち出しています。洗練された缶のデザイン、植物をモチーフにしたラベルアート、小容量パッケージといったパッケージの革新も、包摂性をさらに示唆していますが、流通は依然として男性が主流を占める飲食店に集中しています。

女性や健康志向の消費者の台頭は、「ノーロー（NoLo）」や低アルコール度数（ABV）の商品形態にも反映されており、米国のZ世代の61％が積極的にアルコール摂取量を減らしており、この層において女性が占める割合はより高くなっています。料理とのペアリング、ノンアルコール飲料の選択肢、家族連れに優しい環境を取り入れたタップルームは、男女混合の客層を惹きつけ、従来の男性中心のスポーツ観戦や仕事帰りの飲み会といった枠を超えた、多様な飲用シーンを広げています。全体として、エンドユーザーのセグメンテーションは、男性が主流だった市場から二極化したモデルへと移行しつつあります。このモデルでは、男性が販売量を牽引し続ける一方で、女性がプレミアム化、フォーマットの革新、消費シーンの多様化にますます影響を及ぼしています。

地域別分析

2025年、北米は49.56％のシェアでクラフトビール市場を牽引しました。これは主に米国によるもので、全米醸造業者協会（Brewers Association）によると、閉店数が新規開業数を上回り、64軒の純減となったにもかかわらず、9,736軒のクラフトビール醸造所が771億米ドルの経済効果を生み出し、46万人の雇用を支えています。カナダとメキシコも販売量の増加に寄与しており、メキシコのグルポ・モデルオ社は、年間100メートルトン以上のプラスチックを削減する「CanCollar Eco」紙製カートンなどの持続可能性対策を導入しています。2024年の中盤にはクラフトビールの生産量が2％減少しましたが、プレミアム化の動向は依然として強く、その好例として、コンステレーション・ブランズ社の「モデルオ・エスペシアル」が2025年度第2四半期に売上高ベースで米国ビールブランド首位を達成したことが挙げられます。醸造所観光も大きく貢献しており、アイオワ州では1億9,500万米ドルの経済効果を生み出し、2,042人の雇用を支えています（アイオワ州立大学）。2024年12月に米国公衆衛生局長官が発表した、アルコールとがんの関連性を指摘する勧告を含む規制動向は、消費パターンに影響を与える可能性があります。そのため、健康志向の消費者における潜在的な減少を相殺するためには、ノンアルコール（NoLo）製品や体験型店舗でのイノベーションが不可欠となります。

2024年、欧州のビール生産量は347億リットルでした。アルコール入りビールの生産量は前年比0.6％とわずかに増加した一方、ノンアルコールビールの生産量は11.1％増加し、総消費量の7.5％を占めるに至り、これは5年間で25％の増加となります（Brewers of Europe）。ドイツは72億リットルと生産量で首位を維持しましたが、2025年上半期には販売量が6.3％減少しました（Destatis）。その他の欧州市場も構造的および規制上の圧力に直面しています。オランダでは2010年以来初めて醸造所の数が減少した一方、ベルギーとオランダではアビーエールやトラピストビールに対してプレミアム価格を維持しています。ハイネケンなどの醸造会社は、二本立ての戦略を推進しており、英国のパブ改装に3,900万ポンドを投資すると同時に、ノンアルコール製品のラインナップを拡充しています。これは、2019年から2024年にかけて欧州のオントレード（飲食店での消費）のシェアがビール総消費量の3分の1から4分の1へと低下し、オフトレード（小売店）やオンラインチャネルが優位となった消費動向の変化を反映したものです（Brewers of Europe）。

アジア太平洋、南米、中東・アフリカは、ダイナミックで急速に進化する市場です。アジア太平洋地域（APAC）は、都市化、可処分所得の増加、およびオンプレミス文化の台頭により、2031年までCAGR12.09％で成長すると予測されています。中国のビール市場は2025年に1,341億米ドルに達し、プレミアムラガーがCR Beerの販売量の50％を超え、Eコマースは前年比60％の成長を記録しました（CR Beer）。一方、インドのクラフトビール市場は、Bira 91による6,000万～7,000万米ドルの事業拡大に支えられています。オーストラリアと日本は、販売量の減少にもかかわらず、プレミアム化と海外での成長に注力しており、一方、フィリピン、タイ、ベトナムを含む東南アジアでは着実な伸びを記録しています。南米では、ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビアが引き続きクラフトビールの主要市場であり、マクロ経済の変動や複雑な規制環境の中でも、プレミアムブランドが成長を牽引しています。中東およびアフリカ地域は、文化的規範、ライセンシング規制、インフラの制約により市場が細分化されています。南アフリカやアラブ首長国連邦（UAE）ではクラフトビール市場が台頭しつつありますが、サウジアラビアではアルコールが全面的に禁止されており、ナイジェリア、エジプト、モロッコ、トルコでは流通や規制上の課題に直面しています。これらの地域全体において、市場の成長には、規制上の障壁を乗り越え、インフラへの投資を行い、消費者への啓発を進め、プレミアム化と入手しやすさのバランスを取りながら、新興の需要を取り込むことが不可欠です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• クラフトビール市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,289億4,000万米ドル、2026年には1,427億8,000万米ドル、2031年までに2,396億1,000万米ドルに達すると推定されています。CAGRは10.91%です。
• クラフトビール市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 製品タイプ別（エール、ラガー、その他）、エンドユーザー別（男性、女性）、パッケージ別（瓶、缶、その他）、流通チャネル別（オントレード、オフトレード）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• クラフトビール市場の成長を牽引している要因は何ですか？
  • マイクロブルワリーの増加、製品の差別化、低アルコール飲料の需要の急増、パブ・バーチェーンの戦略的拡大、成長を続ける観光・ホスピタリティ業界、生産面における技術の進歩が挙げられます。
• クラフトビール市場における主要企業はどこですか？
  • Anheuser-Busch InBev SA/NV、Heineken N.V.、Molson Coors Beverage Company、Boston Beer Company Inc.、Constellation Brands Inc.、D.G. Yuengling and Son Inc.、Kirin Holdings Co.Ltd、Sierra Nevada Brewing Co.、BrewDog plc、Sapporo Holdings Ltd.などです。
• クラフトビール市場における消費者の嗜好の変化はどのようなものですか？
  • 健康志向の消費者が増加し、機能性飲料への志向が強まっています。特に、ノンアルコールや低アルコール飲料の需要が高まっています。
• クラフトビール市場の地域別のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、北米が49.56%のシェアを占めています。
• クラフトビール市場における女性消費者の動向はどうですか？
  • 女性の消費量は2031年までCAGR11.42%で増加すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 旺盛な需要により、地ビール醸造所の数が増加しています
  • 原材料、風味、アルコール度数による製品の差別化
  • 低アルコール飲料の需要の急増
  • パブ・バーチェーンによる戦略的拡大
  • 成長を続ける観光・ホスピタリティ業界
  • 生産面における技術の進歩
• 市場抑制要因
  • 政府による厳しい規制
  • 過剰摂取に伴う健康上の問題
  • 機能性飲料に対する消費者の嗜好
  • 醸造業務における熟練労働者の不足
• 消費者行動分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • エール
  • ラガー
  • その他のビール種類
• エンドユーザー別
  • 男性
  • 女性
• 包装別
  • ボトル
  • カン
  • その他
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • オランダ
    • ポーランド
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • 韓国
    • タイ
    • シンガポール
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• Market Positioning Analysis
• 企業プロファイル
  • Anheuser-Busch InBev SA/NV
  • Heineken N.V.
  • Molson Coors Beverage Company
  • Boston Beer Company Inc.
  • Constellation Brands Inc.
  • D.G. Yuengling and Son Inc.
  • Kirin Holdings Co.Ltd
  • Sierra Nevada Brewing Co.
  • BrewDog plc
  • Sapporo Holdings Ltd.
  • Monster Beverage Corporation（Oskar Blues Brewery）
  • Deschutes Brewery
  • Artisanal Brewing Ventures
  • Tsingtao Brewery Co.,Ltd.
  • Thai Beverage Public Limited Company
  • Diageo Plc
  • Asahi Group Holdings Ltd
  • Brooklyn Brewery Corp.
  • Victory Brewing Company
  • San Miguel Corporation

第7章 市場機会と今後の動向