がん診断：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Cancer Diagnostics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 164 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121981
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概要
Mordor Intelligenceによると、がん診断市場の規模は、2025年の1,148億米ドル、2026年の1,241億米ドルから、2031年までに1,835億3,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は8.20％となる見込みです。
本レポートは、診断の種類（画像診断検査、生検・細胞診検査など）、がんの種類（乳がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がんなど）、エンドユーザー（病院、診断検査機関など）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のがん診断市場の動向と洞察
政府主導のスクリーニングプログラムの拡大
早期発見により、進行期のがん治療と比較して治療費を60～80％も削減できることから、各国政府は現在、がん検診を不可欠なインフラと位置付けています。中国の「健康中国2030」計画も、2030年までに個人の医療費自己負担率を25％に引き下げることを推奨し、国民の経済的負担を軽減することを目指しています。これらの目標を支援するため、中国はバイオテクノロジーのイノベーションやデジタルヘルスに多額の投資を行っており、具体的には2030年までに住民1,000人あたり登録医師3人、登録看護師4.7人を確保することを目標としています。2024年、米国保健資源サービス局（HRSA）は、大腸がん検診などの検診サービスへのアクセスを改善するため、「がん検診促進（AxCS）」プログラムを通じて、18の保健センターに約900万米ドルを交付しました。インドでは、2025年2月20日から2025年3月31日にかけて、口腔がん、乳がん、子宮頸がんを含む非感染性疾患（NCD）を対象とした全国的な検診キャンペーンが開始され、全国の30歳以上の個人を対象としています。さらに、2025-26年度連邦予算では、がん医療の分散化とアクセスの向上を図るため、インド全土の地区病院に200カ所のがんデイケアセンターを設立する計画が発表されました。これらのプログラムは、総合的に見て、検査のベースライン件数を増加させ、ベンダーの可視性を高め、国家保健情報交換システムとの相互運用性を長期契約の条件とするものです。
世界のがん発症率の上昇と高齢化
2025年には、米国で約200万件の新規がん症例と60万件のがんによる死亡が発生すると予測されています。世界人口に占める65歳以上の人口の割合は、2025年の10％から2050年までに16％へと増加し、腫瘍専門医の密度が依然としてOECD基準を下回っている地域での需要を押し上げるでしょう。日本と韓国では、年齢の中央値が48歳を超えており、現在、40歳以上の国民を対象に、2年ごとの画像診断に加え、液体生検パネルの保険適用を行っています。これは、自動化を通じて専門医不足を補うことを目的としています。中国では、腫瘍専門医と人口の比率がOECD平均の半分にとどまっているため、人手不足にもかかわらず処理能力を維持できるAI支援型病理診断プラットフォームが急速に導入されています。こうした人口動態の推移により、検査件数の持続的な増加が見込まれる一方で、ボトルネックを防ぐための意思決定支援ソフトウェアの導入が急務であることも浮き彫りになっています。
高度な分子診断の高コスト
次世代シーケンシングや液体生検検査の費用は2,800～5,000米ドルとされており、1人当たりの年間医療費が500米ドル未満の地域では手が出ない水準です。インドでは、3,500米ドルのゲノムパネル検査が世帯月収の中央値の1.4倍に相当するため、その利用は大都市圏に限定されています。ケニアの公的保険は、全血球計算（CBC）に対してわずか12米ドルしか支払わず、ゲノム検査の給付は一切ありません。そのため、民間保険に加入している患者は、BRCA検査1回に3か月分の給与を費やすことになります。米国でさえ、高額自己負担型保険プランでは1,000米ドル以上の費用が患者に転嫁されるため、2025年には対象者の23％が検査を断念することになると見込まれています。メーカー各社は、1,000米ドル前後の価格帯で、検査対象を絞り込んだ50遺伝子パネルを順次導入していますが、これらでは5件に1件近くの割合で、治療に活用可能な変異を見逃してしまいます。
セグメント分析
IVD免疫測定法は、1時間あたり最大400検体を処理し、単価が5米ドル未満のハイスループット分析装置に支えられ、2025年の売上高の53.22％を占めました。ゲノム解析および液体生検プラットフォームは、保険適用決定が増加し、標準的な結果報告時間が48時間未満に短縮されるにつれ、2031年まで年率9.29％で拡大すると予測されています。画像診断は依然として10％台半ばのシェアを維持しており、偽陽性を22％低減するAIアルゴリズムの恩恵を受けており、これが放射線科医による採用を後押ししています。生検および細胞診の検査件数は頭打ち傾向にあります。これは、腫瘍専門医が治療法の選択に血液検査を利用するようになり、組織検査の繰り返しが不要になったためです。腫瘍バイオマーカー検査は継続的なモニタリングに不可欠ですが、がん診断市場全体に比べて成長ペースは緩やかです。
利益率の傾向には大きなばらつきが見られます。免疫測定法ベンダーは、広範な導入基盤から安定した試薬売上を得ている一方、ゲノム関連企業は知的財産権で保護されたデータ分析に依存しています。イルミナ社の「NovaSeq X」は、ゲノム1つあたりのシーケンシングコストを200米ドルまで引き下げ、検査機関が包括的なパネル検査を1,500米ドルで提供し、40％の粗利益率を確保することを可能にしました。サーモフィッシャーサイエンティフィック社の「サンプル・トゥ・アンサー」PCR装置は、手作業による抽出を必要とせず、4時間で28遺伝子の検出を実現し、専門スタッフを擁さない地域病院でも分子検査を利用できるようにしました。規制当局もこの勢いを後押ししています。FDAは2025年に17の画期的な腫瘍学プラットフォームを承認し、欧州医薬品庁（EMA）は、確固たる臨床的根拠のある検査について、平均審査期間を9ヶ月短縮しました。その結果、免疫測定法が引き続き収益の柱となる一方、液体生検が成長の大部分を占め、2031年までにがん診断市場を再構築することになるでしょう。
地域別分析
北米は、1人当たり1万2,500米ドルの医療費支出と高度な診断技術に対する広範な保険適用に支えられ、2025年の売上高の39.26％を占めました。一方、アジア太平洋地域はCAGR8.92％で成長する見込みであり、地域別では最も速いペースとなります。2026年に多がん早期発見に対するメディケアの保険適用が開始され、保険適用対象者が4,100万人増加したことで、地域別のがん診断市場は単一桁台半ばの成長を維持する見込みです。一方、英国では21億ポンドの資金不足により、全国的な液体生検の導入が延期されており、欧州各国で導入率にばらつきが生じていることが示唆されています。
インドの「アユシュマン・バーラト」制度は、50歳以上の5億5,000万人の国民を対象としています。中国の国内診断チェーンは現在1,800の検査室を運営しており、これにより現地調達を促進し、設置サイクルを16週間から6週間に短縮しています。日本では人口減少の陰で一人当たりの支出が増加しており、政府が末期治療のコスト抑制のために早期発見を優先した結果、2025年には6.2％の増加を記録しました。韓国のスクリーニングプログラムは2025年に参加率が76％に達し、世界最高水準となりました。また、大腸がん生存者に対する液体生検による経過観察が新たに保険適用対象となったことで、今後の検査件数の増加が後押しされるでしょう。オーストラリアは2025年にコンパニオン診断の保険適用範囲を拡大し、精密腫瘍学の保険適用に向けた地域的な動向を強化しました。
中東およびアフリカのシェアは依然として1桁台前半にとどまっていますが、的を絞った投資が見られます。サウジアラビアは「ビジョン2030」の一環として12億米ドルを割り当て、45台のPET-CTスキャナーを導入し、主要3都市にゲノム検査室を設置しました。アラブ首長国連邦（UAE）は、医療観光客へのサービス提供を目的として、AI病理診断を統合したがんセンターを設立しています。南米では状況にばらつきが見られます。ブラジルの国民医療制度では2024年にマンモグラフィーと大腸内視鏡検査が保険適用対象に加わりましたが、北部諸州では依然として機器不足が続いています。全体として、北米と欧州が依然として絶対的な収益を牽引している一方で、アジア太平洋地域が純新規支出の大部分を占めることになり、がん診断市場における競争の焦点を再構築することになるでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 政府資金による検診プログラムの拡大
- 世界のがん発生率の上昇と高齢化
- 液体生検およびctDNA検査の急速な普及
- ポイント・オブ・ケア画像診断・診断技術の拡大
- AIを活用したマルチオミクス早期発見プラットフォーム
- 分散型マイクロ流体サンプル・トゥ・アンサー・システム
- 市場抑制要因
- 高度な分子診断の高コスト
- 低所得国における償還の制限
- 熟練した分子病理医の不足
- AIクラウドワークフローにおけるデータプライバシーに関する懸念
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 診断の種類別
- 画像診断検査
- 生検および細胞診検査
- 腫瘍バイオマーカー
- ゲノム検査/ 液体生検検査
- IVD免疫測定法
- その他の診断タイプ
- がんの種類別
- 乳がん
- 肺がん
- 大腸がん
- 子宮頸がん
- 前立腺がん
- 腎がん
- 肝がん
- 膵臓がん
- 卵巣がん
- その他のがん種
- エンドユーザー別
- 病院
- 診断検査室
- 学術研究機関
- POC/外来診療センター
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Abbott Laboratories
- Agilent Technologies
- Becton, Dickinson and Company
- bioMerieux SA
- Bio-Rad Laboratories
- Danaher Corporation（Cepheid）
- Exact Sciences Corporation
- F. Hoffmann-La Roche Ltd
- Foundation Medicine
- GE HealthCare
- Guardant Health
- Hologic Inc.
- Illumina Inc.
- Myriad Genetics
- NanoString Technologies
- Natera Inc.
- NeoGenomics Inc.
- PerkinElmer
- Qiagen
- Siemens Healthineers
- Sysmex Corporation
- Thermo Fisher Scientific
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 164 Pages
- 納期
- 2～3営業日
